Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2026
Po utworzeniu zbioru danych można wykorzystać go jako wyzwalacz, aby włączyć wszystkie obiekty z tego zbioru do przepływu pracy. To kryterium włączenia jest dostępne wyłącznie w przypadku zaplanowanych przepływów pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyzwalaczy zaplanowanych przepływów pracy.
Wymagane uprawnienia Do tworzenia i edytowania przepływów pracy wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do przepływów pracy.
Typy zestawów danych zgodne z włączeniem do przepływu pracy
Przed użyciem zbiorów danych jako wyzwalaczy rejestracji zapoznaj się z poniższymi kompatybilnymi typami zbiorów danych:
- Następujące zestawy danych są zgodne z przepływami pracy:
- Zbiory danych zawierające jeden obiekt CRM.
- Zbiory danych wieloobiektowe składające się z obiektów CRM.
- Zbiory danych wielooobiektowe składające się z obiektów CRM i danych spoza CRM. W przypadku korzystania ze zbioru danych wielooobiektowego zawierającego dane spoza CRM głównym źródłem danych tego zbioru musi być obiekt CRM.
- W przypadku wykorzystywania zbiorów danych do uruchamiania przepływów pracy obowiązują następujące ograniczenia:
-
- Zbiory danych składające się wyłącznie z danych spoza systemu CRM nie są obsługiwane.
-
- W przypadku zbiorów danych obejmujących wiele obiektów, jeśli rekord główny występuje w zbiorze danych w wielu wierszach, rekord ten zostanie włączony do przepływu pracy tylko raz. Włączanie rekordu dla każdego wiersza w zbiorze danych nie jest obsługiwane.
- Zmienne danych z zestawów danych można wykorzystywać wyłącznie w przypadku, gdy rekord jest włączany za pomocą wyzwalacza „Z zestawu danych” w ramach harmonogramu . Jeśli rekord zostanie włączony ręcznie, zmienna danych nie zostanie zastosowana w akcji.
- Na przykład, jeśli używasz zmiennej danych w akcji „Edytuj rekord ” w celu aktualizacji właściwości „Etap cyklu życia ” rekordu, a rekord zostanie włączony ręcznie, właściwość ta pozostanie bez zmian.
- Jeśli jednak rekord zostanie zarejestrowany automatycznie za pomocą wyzwalacza „Z zestawu danych zgodnie z harmonogramem ”, zostanie zaktualizowany na podstawie zmiennej danych.
Uruchomienie przepływu pracy przy użyciu zestawu danych
Aby uruchomić przepływ pracy przy użyciu zbioru danych:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Jeśli tworzysz nowy przepływ pracy od podstaw:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy > Od zera.
- W panelu po lewej stronie wyszukaj i znajdź wyzwalacz rejestracji „Z zestawu danych zgodnie z harmonogramem ”.
- W sekcji „Wartości danych ” kliknij opcję „Z zestawu danych zgodnie z harmonogramem”.
- Jeśli aktualizujesz istniejący przepływ pracy:
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij kartę „Uruchom rejestrację dla kontaktu ”.
- W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Zmień wyzwalacz początkowy”.
- W sekcji Opcje zaawansowane kliknij opcję Z zestawu danych zgodnie z harmonogramem.
- W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane „Zarejestruj rekordy z następującego zbioru danych ” i wybierz zbiór danych.
- Kliknij menu rozwijane „Jak często należy sprawdzać zbiór danych ” i wybierz opcję „Raz”, „Codziennie”, „Co tydzień”, „Co miesiąc” lub „Co rok”.
- W górnej części ekranu kliknij przycisk „Zapisz”.
