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CRM Setup

Gerenciar opções de propriedade de enumeração

Ultima atualização: Março 13, 2020

Você pode editar as propriedades de enumeração, como a seleção de menu suspenso e várias caixas de seleção, para adicionar ou remover opções, copiar opções de outras propriedades de enumeração e mesclar opções de propriedade.

Adicionar ou remover opções de propriedade manualmente

Para adicionar uma opção de propriedade a uma propriedade manualmente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Passe o cursor do mouse sobre a propriedade que você deseja editar e clique em Editar.
  • No painel direito, na guia Tipo de campo, clique em + Adicionar uma opção.

    add-property-option
  • Insira o rótulo para a nova opção de propriedade. Por padrão, o valor interno será o mesmo do rótulo.
  • Para alterar o valor interno da nova opção, insira um novo valor no campo valor interno

    internal-value-property-edit
  • Para salvar suas alterações, clique em Salvar na parte inferior do painel direito. Depois de salvar, seus valores internos serão definidos e não poderão ser atualizados.

  • Para remover as opções de propriedade, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e clique em excluir delete Excluir.

Copiar opções de uma propriedade para outra

Para copiar opções de uma propriedade para outra:

  •   Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Passe o cursor do mouse sobre a propriedade que você deseja editar e clique em Editar.
  • Na guia Tipo de campo, clique em Carregar opções....
  • Na pop-up, clique em Copiar da propriedade.
  • No menu suspenso Tipo de objeto, selecione o tipo de objeto da propriedade da qual você deseja copiar. Por exemplo, se você estiver copiando de uma propriedade de empresa, selecione Empresa.
  • No menu suspenso Propriedade da qual copiar as opções, selecione a propriedade da qual você deseja copiar.
  • Clique em Carregar opções. Todas as opções de propriedade da propriedade de origem serão copiadas na propriedade de destino.
  • Para salvar suas alterações, clique em Salvar na parte inferior direita do painel.

Após copiar, a propriedade manterá todos os valores anteriores, mas conterá todos os valores da propriedade copiada. Você pode mesclar opções de propriedade para combinar opções semelhantes.

Mesclar opções de propriedade

Ao mesclar opções de propriedade, várias opções são combinadas em uma opção. Isso atualiza os objetos que tinham a opção anterior para a nova opção. Por exemplo, se você mesclar a opção Novo com a opção Novíssimo, todos os contatos que tiverem a opção Novo passarão a ter a opção Novíssimo. Antes de mesclar as opções de propriedade, saiba que:

  • Mesclar elimina opções de propriedade, o que pode afetar as integrações que dependem de valores internos.
  • A mesclagem não atualizará as listas, fluxos de trabalho ou filtros que usam o valor que foi mesclado. Você precisará atualizar manualmente essas listas, fluxos de trabalho ou filtros para usar o novo valor.

Para mesclar opções de propriedade

  • No editor de propriedade, marque as caixas de seleção ao lado das opções de propriedade que você deseja mesclar. Em seguida, clique em merge Mesclar.

    merge-property-options-checkbox
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso para selecionar o valor da propriedade que você deseja manter. Todas as outras opções selecionadas serão mescladas ao valor selecionado.
  • Se qualquer objeto, como contatos ou empresas, tiverem uma das opções selecionadas, você precisará confirmar a mesclagem inserindo o número de objetos afetados.

    merge-property-options-confirm
  • Para mesclar as opções de propriedade, clique em Mesclar. A caixa de diálogo será fechada.
  • Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Saiba mais sobre como gerenciar suas propriedades.

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