Configurar um portal do cliente

Um portal do cliente é um espaço protegido por login onde os clientes podem acessar e gerenciar seus tíquetes de suporte. Normalmente, os clientes podem acessar o portal do cliente por meio do central de conhecimento , mas você também pode compartilhar um link para o portal da HubSpot diretamente com seus clientes.

Antes de começar

Antes de configurar o portal do cliente, observe o seguinte:

• Para configurar o portal do cliente, você deve ter acesso às configurações de Portal do cliente .
• Somente os tíquetes aparecerão no portal do cliente:
  • As Conversas não associadas a um tíquete não aparecerão no portal do cliente. Isso inclui mensagens enviadas para bate-papo, Facebook Messenger, formulário ou e-mail da equipe conectados à caixa de entrada da conversa ou help desk . 
  • Os tíquetes não exigem uma conversa associada para aparecerem no portal do cliente.

Configurar um portal do cliente

1. Clique em Configurar o portal do cliente .
2. Digite um Portal da HubSpot. Este é o título que aparecerá na guia do navegador quando os clientes estiverem conectados ao portal do cliente.
3. Clique em Next: Connect a domain.
4. Clique no menu suspenso Portal da HubSpot domínio e selecione um domínio . No campo Slug , insira o slug que aparecerá no final do seu URL.
   • Se você não tiver um domínio conectado, aprenda como conectar um domínio ao HubSpot.
   • Portais de clientes hospedados em um domínio de sistema fornecido pela HubSpot (por exemplo, hs-sites ou hubspotpagebuilder) enviarão e-mails de participações a um grupo de acesso de participações.
   • O portal do cliente aparecerá no idioma principal definido para o seu domínio.
     • Se você alterar o idioma do seu domínio nas configurações de Domínios e URLs, o idioma do portal do cliente também será atualizado. Saiba mais sobre o gerenciamento dos idiomas do domínio .
     •  No momento, não há suporte para portais de clientes com vários idiomas. Saiba mais sobre as ofertas de idiomas do HubSpot.

6. Clique em Avançar: Configure seus tíquetes.
   
   

7. Para escolher uma caixa de entrada padrão para onde novos tíquetes são enviados, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada ou help desk .
8. Na seção Permissões de ticket do Cliente , selecione entre as seguintes opções:
   • Permitir que os clientes visualizem somente os tickets com os quais seus contatos estão associados: quando um contato entrar no portal do cliente, somente os tickets que estejam associados ao seu registro de contato serão exibidos.
   • Permita que os clientes exibam os tíquetes aos quais a empresa está associada: quando um contato se conecta ao portal do cliente, todos os tíquetes associados ao registro de empresa principal, além dos tíquetes associados ao registro do contato, serão exibidos.
9. Clique em Next: Configure access (Avançar: configurar acesso).
10. Na seção Controle de Acesso , selecione uma opção:
    • participação de grupo de acesso opção necessária, clique no menu suspenso e selecione os grupos de acesso para dar acesso ao. Um simples e-mail de registro será enviado para a lista de contatos. Saiba como personalizar o e-mail de registro.
    • Autorregistro obrigatório: permita que qualquer pessoa se registre e crie seu próprio login para o portal do cliente. Para selecionar esta opção, você deve ter o autorregistro habilitado em suas configurações de conteúdo particular.
11. Clique em Finish setting up your portal da HubSpot (Concluir a configuração do ).

Observe que os e-mails relacionados ao registro serão enviados para a propriedade de e-mail do membro de um contato .

Gerenciar configurações de portal do cliente 

Depois de configurar o portal do cliente , defina as configurações. Por exemplo, você pode editar o domínio do portal da HubSpot, personalizar como os tíquetes aparecem, gerenciar configurações de aviso de consentimento ou adicionar um formulário de suporte. Saiba mais sobre como gerenciar o portal do cliente .