Gerenciar avisos de crédito

Na página de índice de notas de crédito, edite rascunhos, gerencie notas de crédito aplicadas, anule ou exclua registros, exporte dados e associe notas de crédito finalizadas a outros registros.

Exibir e filtrar avisos de crédito

Para exibir avisos de crédito:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Exiba todos os memorandos de crédito na tabela. Para editar as colunas que aparecem na tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela. 
3. Para filtrar a página de índice por propriedades específicas de nota de crédito:
   • Clique em Filtros avançados acima da tabela.
   • No painel direito, clique em + Adicionar filtro. Procure e selecione a propriedade que você deseja filtrar e defina os critérios de filtro. Para adicionar outro filtro ao grupo de filtros, em e, clique em + Adicionar filtro.
   • Para adicionar mais um grupo de filtros, em ou clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel quando tiver configurado o filtro. Saiba mais sobre como configurar filtros e salvar exibições.
4. As notas de crédito podem ter os seguintes status:
   • Rascunho: a nota de crédito está em rascunho e ainda não foi finalizada. Os avisos de crédito preliminares não podem ser aplicados a NFFs.
   • Não-aplicado: o aviso de crédito foi criado, mas ainda não foi aplicado a uma NFF.
   • Parcialmente aplicado: o valor do aviso de crédito foi parcialmente aplicado a uma NFF (por exemplo, $50 de um aviso de crédito de $100 foram aplicados à NFF).
   • Aplicado: o valor total da nota de crédito foi aplicado a uma fatura.
   • Anulado: o memorando de crédito foi anulado.
5. Para exibir um aviso de crédito individual:
   • Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
   • No painel direito, visualize os detalhes da nota de crédito e outros registros associados à nota de crédito. Para visualizar o memorando de crédito em uma nova guia ou janela do navegador, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Exibir memorando de crédito.

Editar avisos de crédito de rascunho

Somente notas de crédito com status Rascunho podem ser editadas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar.
4. Continue configurando sua nota de crédito.

Gerenciar notas de crédito associadas 

Exibir, editar ou remover notas de crédito associadas das faturas.

Exibir memorandos de crédito associados

Para exibir as notas de crédito associadas e o saldo devedor ajustado:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique no número da fatura da fatura.
3. O saldo devedor ajustado é exibido no cartão Sobre esta fatura . As notas de crédito aplicadas são exibidas no cartão Notas de crédito . Se o cartão de notas de crédito não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro da HubSpot.
   
   
   
4. Clique em Exibir memorandos de crédito associados para ver os memorandos de crédito associados na página de índice.
   
   
   

Editar um aviso de crédito aplicado

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique no número da fatura da fatura.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações, então selecione Aplicar ou gerenciar crédito.
4. Na caixa de diálogo:
   • Se mais de uma nota de crédito estiver disponível para o contato de cobrança, para alterar a nota de crédito aplicada, clique no menu suspenso Nota de crédito e selecione uma nota de crédito.
   • Para ajustar o valor, no campo Valor aplicado, informe o valor de crédito. Você pode aplicar um valor de crédito parcial ou total à fatura.
   • Para adicionar outro memorando de crédito, clique em + Adicionar crédito disponível.
   • Para remover uma nota de crédito, clique no delete ícone Excluir ao lado dela.
   • Clique em Salvar alterações.
     
     
     
5. Use a caixa de diálogo enviar fatura para enviar, baixar ou copiar o link da fatura atualizada.

Remover um aviso de crédito de uma fatura

Você pode remover uma nota de crédito de uma fatura ou anular a nota de crédito e criar uma nova.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique no número da fatura da fatura.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações, então selecione Aplicar ou gerenciar crédito. 
4. Na caixa de diálogo:
   • Clique no delete ícone Excluir ao lado do valor do crédito.
   • Clique em Salvar alterações.
5. Use a caixa de diálogo enviar fatura para enviar, baixar ou copiar o link da fatura atualizada.

Copiar um link ou baixar uma nota de crédito

Você pode copiar um link de nota de crédito ou baixar a nota de crédito como um PDF se ela tiver um status Não aplicado, Parcialmente aplicado, Aplicado ou Anulado.  

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Copiar link: copie um link para a nota de crédito. Por exemplo, você pode colar o link em um e-mail para o comprador.
   • Baixar: baixe uma versão PDF da nota de crédito.

Anular ou deletar avisos de crédito

Os avisos de crédito com um status Não Aplicado podem ser anulados. Notas de crédito com status Rascunho, Não aplicado ou Anulado podem ser excluídas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione uma opção: 
   • Anular: anular a nota de crédito. Na caixa de diálogo, clique em Anular para confirmar.
   • Excluir: exclua o memorando de crédito. Na caixa de diálogo, insira o número de notas de crédito para excluir e clique em Excluir para confirmar.

Excluir notas de crédito em massa

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos avisos de crédito que deseja excluir.
3. Acima da tabela, clique em Excluir.
   
   
   
4. Na caixa de diálogo, digite o número de avisos de crédito a serem excluídos e clique em Excluir para confirmar.

Associar notas de crédito a outros registros

Você pode associar notas de crédito a objetos padrão ou objetos personalizados no HubSpot.

Associar notas de crédito a objetos padrão

Você pode associar manualmente notas de crédito a registros para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos. Os avisos de crédito só podem ser associados a faturas criando um memorando de crédito a partir de uma fatura ou aplicando um memorando de crédito criado na página de índice a uma fatura. Os memorandos de crédito podem ser associados manualmente a:

• Contatos
• Empresas
• Negócios

Saiba mais sobre como associar registros manualmente.

Associar notas de crédito a objetos personalizados

Associe notas de crédito a objetos personalizados para fornecer melhor contexto ao seu modelo de dados ao usar objetos personalizados juntamente com objetos padrão da HubSpot. Saiba mais sobre limites de associação no Catálogo de produtos e serviços. 

1. Crie um objeto personalizado.
2. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
3. No canto superior direito, clique em Editar modelo de dados.
4. No painel esquerdo, clique no objeto personalizado .
5. Na parte superior, clique na guia Rótulos e objeto associados .
6. No canto superior direito, clique em + Criar associação .
7. Clique no menu suspenso Selecione o objeto que deseja associar a [nome do objeto personalizado] e selecione Notas de crédito.
8. Clique em Criar.
9. Para adicionar notas de crédito ao objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
   • Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão de objeto personalizado. Se o cartão de objeto personalizado não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro do HubSpot.
   • Clique em + Adicionar para associar um objeto personalizado existente ao memorando de crédito.
   • Na barra lateral direita, clique na guia Adicionar existente e marque as caixas de seleção ao lado dos objetos personalizados que deseja associar. Clique em Salvar.
10. Para ver mais detalhes sobre notas de crédito associadas do objeto personalizado:
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM> [objeto personalizado]. 
    • Clique no nome de um registro de objeto personalizado.
    • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Notas de crédito . Se o cartão de notas de crédito não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro da HubSpot.
    • Passe o mouse sobre o memorando de crédito.
      • Clique no externalLink ícone de link aberto para abrir a nota de crédito em uma nova guia do navegador.
      • Clique no duplicate ícone de cópia para copiar um link para o memorando de crédito.
      • Clique no ícone de preview visualização para visualizar os detalhes da nota de crédito no painel direito.

Exportar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Notas de crédito. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Notas de crédito.
2. Clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
3. Na caixa de diálogo:
   • No campo Nome da exportação, digite um nome para a exportação.
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique para expandir a seção Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione uma opção cujas propriedades serão incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registro associados (por exemplo, o nome da fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Próximas etapas

• Gerenciar faturas, incluindo edição, anulação, exclusão, rastreamento e exportação.

• Gerenciar pagamentos, incluindo reembolsos, recibos, relatórios, pagamentos e exportações.