Gerenciar avisos de crédito

Gerencie suas notas de crédito na página de índice de notas de crédito. Você pode editar rascunhos de memorandos de crédito, anular, excluir e exportar memorandos de crédito e associar memorandos de crédito finalizados a outros registros.

Exibir e filtrar avisos de crédito

Para exibir avisos de crédito:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Exiba todos os memorandos de crédito na tabela. Para editar as colunas que aparecem na tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela. 
3. Para filtrar a página de índice por propriedades específicas de nota de crédito:
   • Clique em Filtros avançados acima da tabela.
   • No painel direito, clique em + Adicionar filtro. Procure e selecione a propriedade que você deseja filtrar e defina os critérios de filtro. Para adicionar outro filtro ao grupo de filtros, em e, clique em + Adicionar filtro.
   • Para adicionar mais um grupo de filtros, em ou clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel depois de configurar o filtro. Saiba mais sobre como configurar filtros e salvar exibições.
4. As notas de crédito podem ter os seguintes status:
   • Rascunho: a nota de crédito está em rascunho e ainda não foi finalizada. Os avisos de crédito preliminares não podem ser aplicados a NFFs.
   • Não-aplicado: o aviso de crédito foi criado, mas ainda não foi aplicado a uma NFF.
   • Parcialmente aplicado: o valor do aviso de crédito foi parcialmente aplicado a uma NFF (por exemplo, $50 de um aviso de crédito de $100 foram aplicados à NFF).
   • Aplicado: o valor total da nota de crédito foi aplicado a uma fatura.
   • Anulado: o memorando de crédito foi anulado.
5. Para exibir um aviso de crédito individual:
   • Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
   • No painel direito, visualize os detalhes da nota de crédito e outros registros associados à nota de crédito. Para visualizar o memorando de crédito em uma nova guia ou janela do navegador, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Exibir memorando de crédito.

Editar avisos de crédito de rascunho

Somente notas de crédito com status Rascunho podem ser editadas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar.
4. Continue configurando sua nota de crédito.

Copiar o link ou baixar um aviso de crédito

Você pode copiar um link de nota de crédito ou baixar a nota de crédito como um PDF se seu status for Não aplicado, Parcialmente aplicado, Aplicado ou Anulado. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Copiar link: copie um link para a nota de crédito. Por exemplo, você pode colar o link em um e-mail para o comprador.
   • Baixar: baixe uma versão PDF da nota de crédito.

Anular ou deletar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Passe o mouse sobre um aviso de crédito e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione uma opção: 
   • Anular: anular a nota de crédito. Na caixa de diálogo, clique em Anular para confirmar.
   • Excluir: exclua o memorando de crédito. Na caixa de diálogo, digite o número de avisos de crédito a serem excluídos e clique em Excluir para confirmar.
4. Você também pode deletar avisos de crédito em massa:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
   • Marque as caixas de seleção ao lado dos avisos de crédito que deseja excluir.
   • Acima da tabela, clique em Excluir.
     
     
   • Na caixa de diálogo, digite o número de avisos de crédito a serem excluídos e clique em Excluir para confirmar.

Associar notas de crédito a outros registros

Você pode associar notas de crédito a objetos padrão ou personalizados no HubSpot.

Associar notas de crédito a objetos padrão

Você pode associar manualmente notas de crédito a registros para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos. As notas de crédito somente podem ser associadas a faturas mediante a aplicação de uma nota de crédito a uma fatura. As faturas podem ser associadas manualmente a:

• Contatos
• Empresas
• Negócios

Saiba mais sobre como associar registros manualmente.

Associar notas de crédito a objetos personalizados

Associe notas de crédito a objetos personalizados para fornecer melhor contexto ao seu modelo de dados ao usar objetos personalizados juntamente com objetos padrão da HubSpot. Saiba mais sobre limites de associação no Catálogo de produtos e serviços. 

1. Crie um objeto personalizado.
2. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
3. No canto superior direito, clique em ediEditar modelo de dados.
4. No cartão de objeto personalizado, clique em Exibir tudo.
   
   
5. Ao lado do cartão de objeto personalizado, clique em +.
   
   
6. Clique no menu suspenso Selecione o objeto que deseja associar a [nome do objeto personalizado] e selecione Notas de crédito.
7. Clique em Criar.
8. Para adicionar notas de crédito ao objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > [objeto personalizado].
   • Clique no nome de uma objeto personalizado registro.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Notas de crédito. Se o cartão de notas de crédito não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro da HubSpot.
   • Clique em +Adicionar para associar notas de crédito existentes ao objeto personalizado.
   • Na barra lateral direita, marque as caixas de seleção ao lado dos memorandos de crédito que deseja associar. Clique em Salvar.
9. Para ver mais detalhes sobre o memorando de crédito associado a partir do objeto personalizado:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > [objeto personalizado].
   • Clique no nome de um registro de objeto personalizado.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Notas de crédito . Se o cartão de notas de crédito não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro da HubSpot.
   • Passe o mouse sobre o orçamento.
     • Clique no externalLinkícone Abrir link para abrir o orçamento em uma nova guia do navegador. 
     • Clique no duplicateícone de copiar para copiar um link para o orçamento. 
     • Clique no previewícone de visualização para ver os detalhes do orçamento no painel direito. 
     • Clique no ellipsesícone de três pontos e selecione uma opção para gerenciar o orçamento. Clique em Remover associação para remover a associação entre o orçamento e o objeto personalizado. Saiba mais sobre como gerenciar orçamentos em rascunho e gerenciar orçamentos publicados.

Exportar avisos de crédito

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Notas de crédito.
2. Clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
3. Na caixa de diálogo:
   • No campo Nome da exportação, digite um nome para a exportação.
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique para recolher a seção Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione uma opção cujas propriedades serão incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registro associados (por exemplo, o nome da fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Próximas etapas

• Gerencie faturas , incluindo edição, anulação, exclusão, rastreamento e exportação.

• Gerencie pagamentos, incluindo emissão de reembolsos, reenvio de recibos, download de relatórios de pagamentos, exportação de dados de pagamento e muito mais.