Definir configurações padrão de link de pagamento

Defina as configurações de link de pagamento padrão que se aplicam sempre que um usuário criar um link de pagamento na sua conta da HubSpot e crie uma padronização em todos os seus links de pagamento. Por exemplo, você pode definir configurações para criar novos negócios automaticamente, personalizar o texto da página de finalização da compra e permitir que os compradores usem códigos de desconto. Você pode atualizar as configurações de links de pagamento individuais ao criar ou editar links de pagamento.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

Antes de receber pagamentos usando links de pagamento, você deve configurar uma das seguintes opções de processamento de pagamento:

• pagamentos da HubSpot: opção de processamento de pagamentos da HubSpot, disponível para empresas com sede nos Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido. Disponível com contas Starter, Professional ou Enterprise .
• Stripe como opção de processamento de pagamentos: use o Stripe para processamento de pagamentos no HubSpot. Disponível internacionalmente com algumas exceções. O processamento de pagamentos com Stripe está disponível para todas as assinaturas.

Definir configurações de vínculo de pagamento padrão

Defina as configurações padrão para links de pagamento. Depois de salvar as alterações, os novos links de pagamento usarão as configurações padrão. Você pode alterar as configurações de links de pagamento individuais ao criar ou editar links de pagamento individuais.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Links de pagamento.

Criar negócios a partir de links de pagamento

Para criar negócios de todos os links de pagamento por padrão:

1. Ative a opção Permitir links de pagamento para criar novos negócios .
2. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione o pipeline ao qual o negócio deve ser adicionado.
3. Clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione a fase do negócio para usar após a compra de um link de pagamento (por exemplo, Fechado ganho ).
   Para criar um novo negócio para cada compra de link de pagamento, em Negócios, ative a opção Permitir que links de pagamento criem novos negócios . Saiba mais sobre como os links de pagamento criam e associam negócios.

Criar contratos automaticamente a partir de links de pagamento (BETA)

Observação: para criar contratos a partir de links de pagamento, você deve estar inscrito na versão beta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot diretamente, bem como na versão beta de Links de pagamento podem criar contratos.

Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Saiba mais sobre como os contratos funcionam no HubSpot. Se você preferir criar contratos diretamente, sem que o comprador compre por meio de um link de pagamento, saiba mais sobre como criar contratos diretamente (BETA).

Quando um link de pagamento cria contratos, você pode usá-lo para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Quando o primeiro pagamento com cartão de um comprador é processado com sucesso (ou um pagamento que exige autorização começa a ser autorizado), um contrato é criado e gera faturas. 

Observação: ativar esta configuração não afeta os links de pagamento existentes. Se você quiser que um link de pagamento existente crie contratos automaticamente, edite o link de pagamento e ative a configuração no link de pagamento individual.

Para criar contratos automaticamente de todos os links de pagamento por padrão:

1. Ative a opção Criar um contrato após cada checkout bem-sucedido . 

2. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Permitir o uso do código de desconto

Observação: os códigos de desconto não podem ser usados quando a criação automática de contratos está ativada.

Para permitir que os compradores usem códigos de desconto ativos em todos os links de pagamento por padrão:

1. Em Códigos de desconto, ative a opção Permitir que os compradores usem qualquer código de desconto ativo .
2. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como criar e gerenciar códigos de desconto.

Adicione texto abaixo do total de checkout

Para adicionar texto de suporte abaixo do total de checkout para todos os links de pagamento por padrão:

1. Em Caixa de texto, insira o texto de apoio no campo da caixa de texto. Use a barra de ferramentas de formatação para formatar o texto, adicionar um link ou usar um snippet .
2. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Observação: essa configuração será aplicada apenas a links de pagamento criados após a ativação da configuração. Os links de pagamento existentes não são atualizados. Para atualizar os links de pagamento existentes, edite-o e adicione o texto na guia de configurações.

Adicionar campos de formulário ao checkout do link de pagamento

Para adicionar campos para coletar mais informações dos compradores à medida que eles fazem uma compra, em Informações do Contato:

1. Clique em ad+ Propriedade do contato para adicionar uma propriedade do contato. Você pode adicionar propriedades padrão ou personalizadas do grupo propriedade informações de Contato .
2. Clique no menu suspenso Adicionar propriedade do contato e selecione uma propriedade. Então, clique Salvar.
   
   
3. Clique em + Propriedade de empresa para adicionar uma propriedade de empresa. Você pode adicionar propriedades padrão ou personalizadas.
4. Clique no menu suspenso Adicionar propriedade de empresa e selecione uma propriedade. Então, clique Salvar.
5. Para editar o rótulo da propriedade e o texto de ajuda, clique no edit ícone Editar ao lado de uma propriedade, atualize o rótulo e o texto de ajuda e clique em Salvar.
6. Para exigir que os compradores insiram um valor, marque a caixa de seleção Obrigatório ao lado de uma propriedade.
7. Para reordenar as propriedades do formulário, clique na dragHandle alça ao lado de uma propriedade. Arraste e solte em outra posição.
   
   
8. As propriedades aparecem abaixo do campo Endereço de e-mail durante a finalização da compra.

Definir opções padrão de cobrança e envio

Para configurar as opções padrão de cobrança e envio:

1. Em Informações de envio de cobrança &, clique em configurações de checkout.

2. Os métodos de pagamento padrão são definidos nas configurações de pagamento.

Selecione para onde direcionar os compradores após o pagamento

Para selecionar para onde os compradores são direcionados após o pagamento, na página de confirmação:

1. Para mostrar um resumo do pedido, selecione Mostrar uma página padrão com os detalhes do pedido.

2. Para redirecionar para uma página diferente, selecione Redirecionar para uma página diferente.

   • Clique no menu suspenso Selecione ou adicione um link e selecione uma página do seu conteúdo do HubSpot.
   • Para definir um link externo como destino, clique no menu suspenso Selecione ou adicione um link e selecione Adicionar link externo. Na caixa de diálogo, insira o URL e clique em Adicionar.
3. Clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como criar e gerenciar links de pagamento para começar a receber pagamentos dos seus compradores.
• Saiba mais sobre como adicionar links de pagamento ao seu conteúdo, como páginas e e-mails de marketing.
• Saiba mais sobre como gerenciar pagamentos, incluindo a emissão de reembolsos e recibos.