Ultima atualização: 28 de Abril de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Assinatura necessária Uma assinatura Professional ou Enterprise é necessária para criar fluxos de trabalho e relatórios .
Permissões necessárias Para criar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões para Editar fluxos de trabalho ou permissões de Superadministrador. Para publicar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões de Publicação para fluxos de trabalho.
Use propriedades de pagamento em outras ferramentas, como fluxos de trabalho, segmentos e relatórios para automatizar, organizar e analisar dados de pagamento no HubSpot.
Enviar um e-mail de boas-vindas após um pagamento bem-sucedido
Crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para enviar um e-mail de boas-vindas aos compradores assim que um pagamento bem-sucedido for feito.
- Crie um novo fluxo de trabalho usando o objeto Pagamentos .
- Defina a propriedade Fonte como o gatilho para filtrar os pagamentos feitos por qualquer link de pagamento. Para criar um fluxo de trabalho para um link de pagamento específico, use a propriedade ID da origem .
- Selecione a ação Enviar e-mail e, em seguida, selecione o e-mail para enviar a qualquer pessoa que concluir um pagamento.
Crie uma tarefa quando um pagamento de alto valor falhar
Crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para criar automaticamente uma tarefa quando um pagamento acima de um determinado valor falhar.
- Crie um novo fluxo de trabalho usando o objeto Pagamentos .
- Use a propriedade Status como o gatilho e defina o status como Falhou.
- Adicione mais critérios usando a propriedade Valor pago e, em seguida, defina o valor .
- Escolha a ação Criar tarefa e configure a tarefa.
Criar um segmento de contatos que pagaram com cartão
Crie um segmento de contatos que fizeram pagamentos usando um cartão.
- Crie um segmento usando o objeto Contatos .
- Clique em + Adicionar filtro.
- Clique no menu suspenso Visualizando e selecione Pagamentos.
- Adicione o filtro Método de pagamento é qualquer um dos cartões.
- Use o segmento para criar relatórios sobre métodos de pagamento.
Identifique clientes com pagamentos em atraso
Crie um segmento para identificar pagamentos em atraso. Use o segmento para criar acompanhamentos, alertar um gerente de contas ou representante de vendas e destacar receitas ausentes nos relatórios.
- Crie um segmento, selecionando o objeto Pagamentos ao criar o segmento.
- Adicione os seguintes filtros:
- O status é qualquer um de Falhou.
- A data de pagamento é superior a um número especificado de dias atrás.
- Opcionalmente, filtre por valor bruto ou líquido maior que um valor especificado.
- Use o segmento em um fluxo de trabalho para enviar lembretes, criar tarefas e construir relatórios.
Próximas etapas
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Gerenciar pagamentos: emita reembolsos, envie recibos, personalize e-mails de reembolso e recebimento, obtenha a autorização de transação de débito bancário, tente novamente um pagamento de assinatura com falha, solicite um novo método de pagamento, exporte pagamentos, baixe relatórios de pagamento e muito mais.
- Gerencie e responda a disputas de pagamento.
