Usar itens de linha

Os itens de linha são instâncias individuais de produtos ou entradas de item de linha personalizadas criadas durante a configuração de avisos de crédito (BETA), negociações, NFF, links de pagamento, cotações, cotações, orçamentos legados e assinaturas. Use o editor de item de linha para configurar detalhes para itens de linha baseados em produto e itens de linha personalizados, como preço, desconto e condições de faturamento.

Depois que um comprador fizer uma compra, emita relatórios sobre itens de linha usando o construtor de relatórios, bem como use gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho de Item de linha para automação em negócio, orçamento, fatura, pagamento, assinatura, ordem e fluxos de trabalho baseado em carrinho.

comportamento do item de linha

Ao usar itens de linha, lembre-se dos seguintes comportamentos:

• Adicionando produtos: quando um produto é adicionado da biblioteca de produtos a um negócio, fatura, vínculo de pagamento, orçamento, registro item de linha , orçamento legado, ou fatura, ele se torna um item de linha específico desse , com seu próprio IDs de registro.
• Itens de linha personalizados: ao adicionar um item de linha personalizado, ele é exclusivo do registro ao qual você o está adicionando, com sua própria ID de registro de item de linha .
• conversões de Item de linha: os itens de linha são exclusivos para cada negócio, fatura, vínculo de pagamento, orçamento , Sempre que houver uma conversão entre as ferramentas (por exemplo, negócio para orçamento ou faturas criadas automaticamente a partir de um link de pagamento, orçamento ou assinatura), os itens de linha serão clonados para o novo registro. Os itens de linha clonados mantêm os mesmos detalhes, mas se tornam suas próprias instâncias de item de linha, com suas próprias IDs de registro . Por exemplo, se você adicionar um item de linha a um negócio e criar um orçamento a partir dele, o item de linha será clonado para o orçamento. A ID do registro de item de linha de negócio será diferente da ID do registro de item de linha de orçamento.

Itens de linha para negócios

Saiba como adicionar itens de linha a ofertas.

Itens de linha para orçamentos

A maneira como você adiciona itens de linha às cotações depende de você estar usando cotações, parte do HubSpot CPQ ou citações legadas. 

• Saiba como adicionar itens de linha às cotações.
• Saiba como adicionar itens de linha às cotações herdadas.

Itens de linha para faturas

Saiba como adicionar itens de linha às faturas.

Itens de linha para avisos de crédito (BETA)

Saiba como adicionar itens de linha a avisos de crédito (BETA).

Itens de linha para links de pagamento

Saiba como adicionar itens de linha a links de pagamento.

Itens de linha para assinaturas

Quando um comprador usa um link de pagamento ou orçamento para comprar um item de linha com uma frequência de faturamento regular (também conhecido como item de linha recorrente), ou você cria uma assinatura manualmente, o HubSpot cria um registro de assinatura para cobrar ou faturar automaticamente o comprador na frequência especificada. Isso significa que você não precisa criar manualmente vários links de pagamento, orçamentos ou faturas para cobrar um comprador por produtos ou serviços que são renovados regularmente.

• Saiba como adicionar itens de linha às assinaturas.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes a links de pagamento.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes às cotações.

Editar as colunas do editor de itens de linha

Para editar as colunas que aparecem no editor de item de linha para negociações, faturas, links de pagamento, cotações, cotações herdadas e assinaturas:

1. Navegue até seu negócio, fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento herdado ou assinatura.
2. No canto superior direito do editor de itens de linha, clique em Editar colunas.
3. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
4. Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
5. Para reordenar colunas, arraste uma propriedade usando o dragHandle alça de arrastar.
6. Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
7. Depois de fazer as alterações, clique em Salvar.