Com o espaço de trabalho de vendas, você pode gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot de um só lugar, unificando a geração de pipelines e as atividades de fecho para ajudá-lo a se concentrar em e executar as ações de vendas mais relevantes e impactantes, e atingir seu meta de vendas.
Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Observe: se você estiver exibindo a atividade de outro usuário, as reuniões em seu cronograma serão mostradas como Ocupadas.
Você pode exibir tarefas que vencem hoje, vencem ou que vencem amanhã. Você também pode iniciar uma fila de tarefas.
Você pode exibir as tarefas da sequências na guia Resumo do espaço de trabalho de vendas.
Você pode adicionar um painel ao espaço de trabalho de vendas para compartilhar dados e ideias com sua equipe.
Ações guiadas são sugestões que são geradas automaticamente com base em determinados critérios. Eles ajudam você a organizar seu dia e trabalhar de forma mais eficiente. Essas ações são criadas somente se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se alguma das condições de expiração for atendida.
Algumas ações podem ser combinadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode combinar muitas chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrá-lo de registrar os resultados da chamada.
Título da ação | Critérios principais | Condições de expiração |
Contatos recentemente atribuídos |
Criado para qualquer contato se:
|
|
Leads recém-atribuídos |
Criado para qualquer lead se:
|
|
Contatos reengajados |
Criado para qualquer contato se:
|
|
Atividade de sequência |
Criado para qualquer atividade de sequência se:
|
Algum critério de criação deixar de ser atendido. |
Respostas por e-mail |
Criado para qualquer contato se:
|
|
Acompanhe sua reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
|
|
Registrar resultado da chamada |
*Criado para qualquer chamada se:
|
Algum critério de criação deixar de ser atendido. |
Contatos aguardando sua resposta |
Criado para qualquer contato se:
|
|
Responder ao e-mail |
Criado para qualquer contato se:
|
|
Leads aguardando sua resposta |
Criado para qualquer lead se:
|
|
Preparação para a próxima reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
|
Dez minutos se passaram desde o horário de início da Reunião. |
Tarefas de alta prioridade de hoje |
Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje. |
Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje. |
Atividade da conta-alvo |
Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa conta-alva e o contato estiver envolvido. |
Passaram-se mais de sete dias desde que o contato foi contratado. |
Lead potenciais recém-engajados |
Criado para qualquer lead se:
|
Passaram-se mais de sete dias desde que o lead foi contratado. |
[Próximas etapas] Interrupção de serviços da HubSpot |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
Adicionar contato a um negócio |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
É necessário um alcance inicial |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
Acompanhamento com o comprador |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.
Ações orientadas controlam o envolvimento do cliente, monitoram os dados de lead e negócio e fornecem aos representantes uma lista priorizada de ações a serem concluídas para a criação da pipeline e fechadas.
Para revisar e concluir ações guiadas na área de trabalho:
Você pode revisar e concluir ações guiadas de seu aplicativo móvel HubSpot. As ações guiadas aparecerão na sua home page, com o posicionamento das ações guiadas variando com base na sua Experiência Selecionada.