Central de conhecimento HubSpot

Revisar atividade de vendas no espaço de trabalho de vendas

Written by HubSpot Support | 12/set/2024 17:13:36

Com o espaço de trabalho de vendas, você pode gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot de um só lugar, unificando a geração de pipelines e as atividades de fecho para ajudá-lo a se concentrar em e executar as ações de vendas mais relevantes e impactantes, e atingir seu meta de vendas.

Observação:

Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.


 

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Compreender os requisitos

Compreender limitações e considerações

Visualizar sua programação, insights e feed

À direita do painel Resumo, você pode exibir uma visualização de:
  • Agenda: uma prévia da agenda de hoje. Você pode clicar na guia Programação na parte superior do espaço de trabalho para obter a programação completa.

Observe: se você estiver exibindo a atividade de outro usuário, as reuniões em seu cronograma serão mostradas como Ocupadas.

  • Insights: clique no número para visualizar e analisar detalhes de reuniões e tarefas.
  • Feed: uma prévia do seu feed de atividades. Você pode clicar na guia Feed na parte superior do espaço de trabalho para obter o feed de atividades completo.

Revisar tarefas

Você pode exibir tarefas que vencem hoje, vencem ou que vencem amanhã. Você também pode iniciar uma fila de tarefas.

  1.  
  2. Na parte superior da guia Resumo, você pode exibir suas tarefas.
  3. Para alterar o modo de exibição de forma a mostrar as tarefas que vencem hoje, vencem ou vencem amanhã, clique no menu suspenso e escolha a data de conclusão.
  4. Para iniciar uma fila de tarefas, clique no número associado a qualquer uma das categorias de tarefa. Em seguida, gerencie suas tarefas no espaço de trabalho de vendas usando a fila de atividades de vendas ou execução guiada (BETA).


Revisar atividades da sequência

Você pode exibir as tarefas da sequências na guia Resumo do espaço de trabalho de vendas. 

  2. Na parte superior da guia Resumo, você pode exibir suas tarefas de sequência.
  3. Cada sequência tem seu próprio cartão. Para alterar cartões, clique no botão de seta esquerda e direita.
  4. Para abrir a fila de tarefas, clique na Etapa X.
  5. Para abrir todas as tarefas de uma sequências, clique em Todas as tarefas em sequências. Saiba como usar a fila de atividades de vendas ou usar execução guiada (BETA).

Adicionar um painel

Você pode adicionar um painel ao espaço de trabalho de vendas para compartilhar dados e ideias com sua equipe.

  1. No menu superior, clique na guia Painel de controle .
  2. Clique em Adicionar painel.
  3. No painel direito, selecione um painel existente no menu suspenso.
  4. Para gerenciar o acesso, selecione Disponível para todos ou Atribuir às equipes. Se você selecionou Atribuir a equipes, clique no menu suspenso e selecione as equipes.
  5. Clique na caixa de seleção ao lado de Eu confirmo que os usuários terão acesso de exibição a esse painel.
  6. Clique em Adicionar painel.
  7. O painel será exibido agora no espaço de trabalho de vendas. Saiba mais sobre a personalização de painéis.

Revisar ações guiadas

Ações guiadas são sugestões que são geradas automaticamente com base em determinados critérios. Eles ajudam você a organizar seu dia e trabalhar de forma mais eficiente. Essas ações são criadas somente se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se alguma das condições de expiração for atendida.

Algumas ações podem ser combinadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode combinar muitas chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrá-lo de registrar os resultados da chamada. 

Título da ação Critérios principais Condições de expiração

Contatos recentemente atribuídos

Criado para qualquer contato se:

  • A Fase do ciclo de vida não é Cliente ou Promotor(ou seja lá qual for a última fase do ciclo de vida, se os estágios do ciclo de vida foram personalizados).
  • O contato não está associado a um negócio.
  • Você não enviou ao contato um e-mail rastreado.
  • O contato não lhe enviou um e-mail.
  • Algum critério de criação deixar de ser atendido.
  • A ação guiada existe há 30 dias.

Leads recém-atribuídos

Criado para qualquer lead se:

  • O lead tem um proprietário de lead.
  • O estágio de Lead é definido para o primeiro estágio.
  • O lead é reatribuído a outro usuário.
  • A ação guiada existe há 30 dias.
  • Você registra qualquer atividade para o lead.

Contatos reengajados

Criado para qualquer contato se: 

  • O contato foi atribuído a você.
  • O contato não tem um lead aberto. 
  • O lead associado mais recente foi desqualificado.
  • O contato voltou a ser contratado nos últimos 30 dias depois de ter sido desqualificado como lead.
  • O lead é reatribuído a outro usuário.
  • Um lead é criado para o contato.
  • Já se passaram mais de 30 dias desde que o contato foi retomado.

Atividade de sequência 

Criado para qualquer atividade de sequência se: 

  • A atividade é atribuída a você.
  • A tarefa está aberta e ainda não foi concluída.

Algum critério de criação deixar de ser atendido.

Respostas por e-mail

Criado para qualquer contato se: 

  • O contato é atribuído a você.
  • O contato respondeu a um email que você enviou.
  • Você enviou um e-mail para o contato após a atividade ter sido criada.
  • O contato é reatribuído.
  • A ação guiada existe há 14 dias.

Acompanhe sua reunião

*Criado para qualquer reunião se: 
  • Algum critério de criação deixar de ser atendido.
  • As tarefas de acompanhamento foram concluídas.

Registrar resultado da chamada

*Criado para qualquer chamada se:

  • A chamada é atribuída a você.
  • Uma hora se passou desde a hora de início da chamada.
  • A chamada foi feita usando Chamadas da hubspot e o status da chamada é Concluído, ou se a chamada não foi feita usando Chamadas da hubspot, o status da chamada é
  • O resultado da Chamada está em branco.
  • A chamada começou há menos de sete dias.

Algum critério de criação deixar de ser atendido.

Contatos aguardando sua resposta 

Criado para qualquer contato se: 

  • O contato não tem um lead aberto ou um negócio aberto. 
  • O contato respondeu a um e-mail no qual o usuário é o destinatário principal.
  • O endereço de email do contato não tem o mesmo domínio que o usuário (Por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um endereço de email @hubspot.com , uma atividade não será criada).
  • O contato é reatribuído.
  • A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
  • Você envia um e-mail para o contato. 

Responder ao e-mail

Criado para qualquer contato se: 

  • O contato está associado a uma de suas ofertas, e o contato respondeu a você, mas você não respondeu.
  • O negócio associado foi fechado.
  • Você envia uma resposta por e-mail.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

Leads aguardando sua resposta 

Criado para qualquer lead se: 

  • O lead respondeu a um e-mail no qual o usuário era o destinatário principal.
  • O endereço de email do cliente potencial não tem o mesmo domínio que o usuário (Por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um endereço de email @hubspot.com , uma atividade não será criada).
  • O lead foi reatribuído.
  • A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
  • Você envia um e-mail ao lead. 

Preparação para a próxima reunião 

*Criado para qualquer reunião se: 

Dez minutos se passaram desde o horário de início da Reunião.

Tarefas de alta prioridade de hoje

Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje.

Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje.

Atividade da conta-alvo

Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa conta-alva e o contato estiver envolvido.

Passaram-se mais de sete dias desde que o contato foi contratado.

Lead potenciais recém-engajados

Criado para qualquer lead se: 

  • O lead é atribuído a você.
  • O lead está em um estágio de pipeline aberta.
  • O lead esteve envolvido nos últimos sete dias.

Passaram-se mais de sete dias desde que o lead foi contratado.

[Próximas etapas] Interrupção de serviços da HubSpot

Criado para qualquer negócio se: 

  • O negócio é atribuído a você.
  • O negócio está em um estágio aberto. 
  • Uma atividade associada ao negócio terminou há mais de 24 horas.
  • O negócio foi reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Os próximos passos do negócio mudaram. 

Adicionar contato a um negócio

Criado para qualquer negócio se: 

  • O negócio é atribuído a você.
  • O negócio está em um estágio aberto. 
  • O negócio foi criado há mais de sete dias.
  • O negócio não tem um contato associado
  • O negócio foi reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Um contato é associado ao negócio.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

É necessário um alcance inicial

Criado para qualquer negócio se: 

  • O negócio é atribuído a você.
  • O negócio está na primeira fase.
  • O negócio está aberto.
  • O negócio foi criado há mais de sete dias.
  • O negócio não tem nenhum engajamento.
  • O negócio foi reatribuído.
  • O negócio está fechado.
  • Um engajamento está associado ao negócio.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

Acompanhamento com o comprador

Criado para qualquer negócio se: 

  • O negócio é atribuído a você.
  • O negócio está aberto.
  • Um contato associado ao negócio abriu um email mas não respondeu após sete dias.
  • Um contato associado ao negócio responde.
  • Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.

Ações guiadas completas

Ações orientadas controlam o envolvimento do cliente, monitoram os dados de lead e negócio e fornecem aos representantes uma lista priorizada de ações a serem concluídas para a criação da pipeline e fechadas.

Concluir ações guiadas na área de trabalho

Para revisar e concluir ações guiadas na área de trabalho:

  1.  
  2. Na guia Resumo , você pode revisar suas ações guiadas. As ações guiadas são categorizadas como Todas as ações, relacionadas a negócio ou relacionadas à Atividades de vendas.
  3. Para filtrar as ações, clique na categoria associada.
  4. Para iniciar uma fila de atividades, clique no primeiro link abaixo do título da tarefa (por exemplo, Iniciar tarefas, Inscrever novos contatos em uma sequências, etc.). Saiba como usar a fila de atividades de vendas ou usar execução guiada (BETA).
  5. Para algumas atividades, pode haver um segundo link. Para trabalhar ou exibir registros individualmente, clique no segundo link abaixo do título.
  6. Para fornecer comentários sobre as atividades sugeridas, clique no ícone de reticências ellipses, e selecione Sim, continue ou Não.

Aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Você pode revisar e concluir ações guiadas de seu aplicativo móvel HubSpot. As ações guiadas aparecerão na sua home page, com o posicionamento das ações guiadas variando com base na sua Experiência Selecionada. 

  1. Abra o aplicativo HubSpot em seu dispositivo móvel.
  2. Para concluir uma ação, toque em Ação.
  3. Para visualizar todas as ações guiadas, toque em Ver tudo.
View full post