BetaNoções básicas sobre contratos no HubSpot

Use o objeto contracts no HubSpot como uma fonte centralizada de verdade para a receita comprometida. Os contratos se integram ao Commerce Hub para mesclar assinaturas e faturas de um orçamento inicial e incluem a opção de gerenciar alterações e renovações de contratos intermediários. Os contratos podem ser usados com outros registros e ferramentas, como negócios e orçamentos, para gerenciar o ciclo de vida da receita.

Saiba como você pode usar o registro de contrato para sua empresa, incluindo:

• Como usar contratos em combinação com outros objetos do HubSpot, como negócios, orçamentos e faturas.

• Como gerenciar alterações e renovações de contratos intermediários.

• Como o rateio é gerenciado ao fazer alterações de contrato.

Antes de começar

• Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Contrato do HubSpot com o Commerce Hub.
• Não é possível se inscrever-se na versão beta se você estiver usando os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

O que é um contrato?

O contrato é uma fonte centralizada de informações sobre a receita comprometida na HubSpot, detalhando produtos, métricas de receita e alterações ao longo do tempo. Ao contrário dos negócios, que rastreiam Oportunidade de vendas individuais, os contratos são projetados para oferecer suporte a todo o ciclo de vida do contrato do cliente, incluindo alterações e renovações.

Com contratos, suas equipes podem gerar relatórios sobre métricas de receita, configurar renovações e alterações e alinhar operações de receita em toda a empresa.

Os contratos podem ser criados no HubSpot, associados a registros relacionados e usados nos relatórios. Orçamentos de alteração e renovação podem ser adicionados aos contratos para refletir o acordo atual do cliente.

Como um contrato é criado?

Um registro de contrato é criado automaticamente quando um orçamento é aceito. O registro fornece uma visão geral dos principais detalhes do contrato, como informações de contato e da empresa, receita comprometida e associações a outros registros.

Como usar negócios, orçamentos, contratos e faturas juntos

Use um negócio para rastrear uma Oportunidade de vendas e fechá-la. Um orçamento pode ser criado com base no negócio e enviado ao comprador para revisão. Quando o orçamento é aceito, um contrato é criado automaticamente para refletir o compromisso de receita. As faturas são emitidas para pagamento. Você pode receber pagamentos no HubSpot ou marcar manualmente as faturas como pagas se estiver usando outro método de pagamento.

Que informações posso exibir no registro de contrato?

Use o contrato para exibir os seguintes detalhes:

• Status: veja o status atual do contrato.

• Informações financeiras e de receita: veja o valor total do contrato (TCV), o valor anual do contrato, a receita mensal recorrente ( receita mensal recorrente ) e a receita recorrente anual ( a receita recorrente anual ).

• Detalhes de cobrança: entenda os detalhes de cobrança, incluindo o contato de cobrança, o valor cobrado, o histórico de cobrança e os pagamentos futuros.

• Datas de Renovação: veja o vencimento da renovação do contrato.

• Associações: veja os registros aos quais o contrato está associado, incluindo contatos, empresas, negócios, faturas, itens de linha, pagamentos, orçamentos e assinaturas.

Como gerenciar mudanças futuras e intermediárias de contrato

Alterações futuras e intermediárias de contratos podem ser gerenciadas por meio de orçamentos de alteração, que devem ser associados a um negócio (por exemplo, expansão ou venda* adiciona|l ). Os negócios podem ser criados durante o processo de alteração do orçamento ou criados separadamente e associados manualmente. Assim que os orçamentos de alteração forem aceitos, o contrato será atualizado com as alterações descritas no orçamento. Considere a configuração de diferentes pipelines para alterar os negócios associados aos orçamentos (por exemplo, expansão, venda* adiciona|l ). A guia de histórico de contratos é atualizada sempre que alterações são feitas no contrato, diretamente ou por meio de orçamentos de alterações.

Como gerenciar renovações

As renovações podem ser acionadas por meio de orçamentos de renovação, que devem estar associados a um negócio. Os negócios podem ser criados como parte do processo de renovação orçamento ou criados e associados manualmente. Quando o renovação orçamento é aceito, um novo contrato é criado e é automaticamente associado ao contrato existente. Considere configurar um renovação pipeline para negócios associados a orçamentos renovação.

Como o rateio do contrato é calculado?

Se a configuração rateio estiver ativada, as alterações de médio prazo serão rateadas diariamente com base no número de dias restantes em um termo de cobrança. A taxa diária de um item de linha é calculada e aplicada ao número de dias restantes no prazo a partir da Data efetiva da alteração. Se a configuração de rateio estiver desativada, as alterações de contrato de médio prazo seguirão o próximo ciclo de cobrança.

Quando uma alteração de contrato de médio prazo é feita, os itens de linha existentes são atualizados com base nos itens de linha e na data de aceitação do orçamento de alteração. Os itens de linha existentes são encurtados, com novos itens de linha adicionados depois. Os itens de linha em orçamentos e contratos de alteração têm IDs de registro exclusivos. Saiba mais sobre o comportamento do item de linha.

Próximas etapas

• Saiba como configurar contratos na sua conta da HubSpot.

• Saiba como criar contratos a partir de orçamentos aceitos.

• Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como criar orçamentos de alteração e renovação, rescindir contratos, associar contratos a outros registros e exportar contratos.