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Usar projetos

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Basic

À medida que sua equipe cresce, também aumenta esforço laboral para que seus projetos sejam concluídos: planejamento de campanhas, atribuição de tarefas, garantia de entregas dentro do prazo e assim por diante. Os projetos da HubSpot possibilitam o planejamento e a organização de todo o trabalho de sua equipe em um único lugar usando listas de tarefas estruturadas.

Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Planejamento e estratégia > Projetos.

Todas as tarefas

Na guia Todas as tarefas, você verá cada tarefa criada para todos os seus projetos. O projeto associado aparecerá abaixo do nome de cada tarefa. Use os filtros na parte superior para filtrar as tarefas com base no responsável, no status e na data de vencimento.

Todos os projetos

Na guia Todos os projetos, você encontrará uma agenda rápida das tarefas e dos projetos em que você está trabalhando, que você adicionou de Modelos de Projeto, ou que foi compartilhado com você por um dos membros da sua equipe.

Use o menu da barra lateral esquerda para navegar entre os projetos existentes ou criar um novo projeto. Clique em Criar projeto para criar um novo projeto do zero ou clique em Criar do modelo para visualizar a biblioteca de modelos de projeto.

Clique em Mostrar detalhes do projeto no canto superior direito para:

  • Atribuir o projeto a si mesmo ou a outro usuário de sua equipe usando o menu suspenso Responsável.
  • Selecione uma Data de vencimento para o projeto.
  • Adicione notas de projeto e @-mencione outros usuários em sua equipe na Descrição.
  • Anexe um ativo do HubSpot (post de blog, e-mail, página de destino ou página do site) ou um arquivo ao projeto.
  • Crie um modelo a partir do projeto, arquive ou exclua o projeto no menu suspenso Ações de projeto.

project-details

Clique em uma tarefa no projeto para:

  • Atribua a tarefa a si mesmo ou outro usuário em sua equipe usando o menu suspenso Atribuição.
  • Selecione uma Data de vencimento para a tarefa.
  • Adicione notas de tarefa e @-mencione outros usuários em sua equipe na Descrição.
  • Anexe um ativo do HubSpot (post de blog, e-mail, página de destino ou página do site) ou um arquivo à tarefa.
  • Deixe um comentário e @-mencione outros usuários em sua equipe em Discussão.
  • Excluir a tarefa clicando em Excluir tarefa no canto inferior direito.
task-details

Observação: quando atribuir um projeto ou tarefa, você pode selecionar apenas os usuários que receberam acesso de Marketing em sua conta. Saiba mais sobre as permissões de usuário do HubSpot.

Para editar a ordem das suas tarefas em um projeto, clique e arraste uma tarefa para um novo local.

Modelos de projeto

Há três tipos de modelos de projeto: modelos pessoais, que são acessíveis apenas em uma conta; modelos que podem ser compartilhados entre várias contas às quais você tenha acesso; e modelos que são globais e disponíveis para qualquer usuário do HubSpot com acesso à ferramenta de projetos.

Para começar a usar um modelo de projeto existente, clique na guia Modelos de projeto. Clique em Exibir modelo e clique em Copiar para Meus projetos.

Crie um novo modelo de projeto

Para criar um novo modelo de projeto a partir de um projeto existente, vá para o projeto e clique em Mostrar detalhes do projeto. Clique no menu suspenso Ações de projeto no canto inferior direito e selecione Criar modelo a partir desse projeto.

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Para criar um novo modelo de projeto do zero, clique na guia Modelos de projeto e clique em Criar modelo de projeto no canto superior direito.

Compartilhe um modelo de projeto com outra conta

Para compartilhar seu modelo de projeto, primeiro verifique se você criou um modelo do projeto. Em seguida, clique na guia Modelos de projeto e localize o modelo, depois clique em Exibir modeloClique em Mostrar detalhes do projeto no canto superior direito e clique no menu suspenso Ações de projeto no canto inferior direito e selecione Compartilhar com outra ID do Hub.

template-share-with-another-hub-id

Na caixa de diálogo, insira a ID do Hub da outra conta do HubSpot e o endereço de e-mail do usuário e clique em Compartilhar modelo. Esse usuário receberá um e-mail solicitando que ele aceite o modelo, e você receberá um e-mail de atualização indicando que o convite foi bem-sucedido.

/pt/resources/how-to-use-the-hubspot-projects-tool