Usar projetos

À medida que a sua equipa cresce, também cresce o trabalho necessário para completar os seus projectos: planear campanhas, atribuir tarefas, garantir que os resultados são pontuais, e assim por diante. Utilize os projectos do HubSpot para planear e organizar o trabalho da sua equipa num único local com listas estruturadas de tarefas.

Rever tarefas do projecto

No separador Todas as tarefas, pode rever todas as tarefas que foram criadas para todos os seus projectos. O projecto associado aparecerá abaixo do nome de cada tarefa.

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• Clique no separador " All Tasks ". 
• No topo da tabela, seleccione e aplique os seus filtros: 
  • Projecto: filtrar pelo projecto associado às tarefas do projecto. 
  • Atribuído a: filtro por parte do utilizador atribuído ao projecto. 
  • Estado: filtrar pelo estado de conclusão das tarefas do projecto. 
  • Devido: filtrar até à data devida das tarefas do projecto.
    
    

Reveja os seus projectos

No separador Todos os projectos, reveja as tarefas e projectos em que está a trabalhar, ou que foram partilhados consigo por um dos membros da sua equipa.

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• Para seleccionar um projecto, no menu da barra lateral esquerda, clique no nome do projecto. 
• Para criar um novo projecto, clique em Criar projecto para criar um novo projecto a partir do zero ou clique em Criar a partir de modelo para ver a biblioteca de modelos de projecto.
• Para editar a ordem das suas tarefas num projecto, clique e arraste uma tarefa para um novo local.
• Por defeito, todas as tarefas de projecto concluídas são ocultadas. Para exibir as tarefas concluídas de um projecto, clicar para alternar o botão Esconder tarefas concluídas desligar. 
  
  
  

Gerir os detalhes do seu projecto 

Para rever ou editar os detalhes do seu projecto:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• No menu da barra lateral esquerda, clicar no nome do projecto. 
• No canto superior direito, clicar em Mostrar detalhes do projecto.
• No painel certo, reveja, edite, ou configure os detalhes do seu projecto:
  
  • Cessionário: os utilizadores designados para o projecto. Clique no menu pendente Assignee e seleccione os utilizadores a atribuir a este projecto. Wuando atribui um projecto, só pode seleccionar utilizadores a quem foi dado acesso de Marketing na sua conta. Saiba mais sobre permissões de utilizador doHubSpot.
  • Data de vencimento: clicar no seleccionador de datas e seleccionar a data em que o projecto deve ser concluído. 

• • Descrição: adicionar notas de projecto e @-menção a outros utilizadores do HubSpot.
  • Anexos: carregue e associe os seus ficheiros ao projecto.

• • Acções do projecto: criar um modelo do projecto, arquivar, ou apagar o projecto.
    • Criar um modelo a partir deste projecto: criar um novo modelo, utilizando o layout do projecto, para utilização no futuro. 
    • Projecto de arquivo: arquivar o projecto. Os projectos arquivados só serão exibidos na secção de Projectos arquivados a partir do painel da esquerda. 
    • Apagar projecto: apagar permanentemente o projecto.
      
      

Gerir as tarefas do seu projecto 

Para rever ou editar as tarefas do seu projecto:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• No menu da barra lateral esquerda, clicar no nome do projecto.
• A partir do painel de bordo do seu projecto,clique no nome da tarefa.
• No painel certo, reveja, edite, ou configure os detalhes da tarefa do seu projecto:
  
  • Nome da tarefa e estado de conclusão: o nome da tarefa e uma caixa de verificação indicando se a tarefa foi concluída.
  • Cessionário: os utilizadores designados para a tarefa. Clique no menu pendente Assignee e seleccione os utilizadores a atribuir a este projecto. Wuando atribuir uma tarefa, só pode seleccionar utilizadores a quem foi dado acesso de Marketing na sua conta.
  • Data de vencimento: clicar no seleccionador de datas e seleccionar a data em que a tarefa deve ser concluída.

• • Descrição: adicionar notas de tarefa e @-menção a outros utilizadores do HubSpot.
  • Anexos: carregue e associe os seus ficheiros à tarefa.
  • Discussão: colabore com a sua equipa deixando um comentário e @-menção a outros utilizadores do HubSpot.
  • Eliminar tarefa: eliminar permanentemente a tarefa do projecto.
    
    

Gerir modelos de projectos

Utilizar modelos de projectos para criar eficazmente projectos a partir de modelos existentes. Os modelos de projecto podem ser mantidos dentro de uma conta ou partilhados entre várias contas. 

Utilizar um modelo de projecto

Para utilizar um modelo de projecto existente:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• Clique no separador Modelos de Projecto.
• Para rever um modelo, no canto superior direito, clique em View Template. 
• Depois de seleccionar um modelo de projecto, no canto superior direito, clicar em Copiar para os Meus Projectos.
  
  

Crie um novo modelo de projeto

Pode criar um novo modelo de projecto a partir do zero ou de um projecto existente: 

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• Para criar um novo modelo de projecto a partir do zero:
  • Clique no separador Modelos de Projecto .
  • No canto superior direito, clicar em Criar modelo de projecto. Um novo modelo será criado na biblioteca de modelos do seu projecto.
  • No canto superior esquerdo, introduza o nome doseu projecto. 
  • No canto superior direito, clicar em Mostrar detalhes do projecto. Depois, configure os detalhes do seu modelo de projecto:
    • Tags: seleccionar diferentes tópicos a associar ao modelo do projecto. Para criar uma nova etiqueta, clique no menu suspenso Adicionar etiquetas e seleccione + Criar etiqueta. 
    • Descrição: adicionar notas de projecto e @-menção a outros utilizadores do HubSpot.
    • Anexos: carregue e associe os seus ficheiros ao projecto.

• • Na tabela abaixo, adicione as tarefas do seuprojectoe detalhes da tarefa. 
  • Para criar um novo projecto a partir deste modelo, no canto superior direito, clique em Copiar para os meus projectos. 
  • Depois de configurar as tarefas e detalhes do seu modelo de projecto, o modelo será guardado automaticamente. Um novo modelo será criado na biblioteca de modelos do seu projecto.
    
    

• Para criar um novo modelo de projecto a partir de um projecto existente:
  • Clique no separador Todos os Projectos
  • Navegue até ao seu projecto.
  • No canto superior direito, clicar em Mostrar detalhes do projecto.
  • No painel direito, na parte inferior, clicar no Projecto de acções > Criar modelo a partir deste projecto. Um novo modelo será criado na biblioteca de modelos do seu projecto.
    
    

Compartilhe um modelo de projeto com outra conta

Após criar um modelo do projecto, pode partilhar o seu modelo com outras contas HubSpot. Para partilhar o seu modelo de projecto:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da sua conta no canto superior direito, e em Projetos.
• Clique no separador Modelos de Projecto .
• Localize o seu modelo, depois clique em Ver modelo.
• No canto superior direito, clicar em Mostrar detalhes do projecto.
• No painel direito, na parte inferior, clicar em Project actions > Partilhar com outro ID do Hub.
  
  

• Na caixa de diálogo, introduza o ID do hub da outra conta HubSpot e o endereço de e-mail do utilizador. 
• Para adicionar uma mensagem ao partilhar o seu modelo de projecto, clique em +Adicionar uma mensagem personalizada. Depois, introduza asua mensagem. A mensagem personalizada será enviada a todos os destinatários. 
• Para partilhar o modelo do projecto com IDs adicionais do Hub, clique + Adicionar outro ID do Hub. Depois, introduza o ID do HubSpot adicional e o endereço de correio electrónico do utilizador. 
• Clique em Share Template (Partilhar Modelo). O utilizador especificado receberá um e-mail solicitando-lhes que aceitem o modelo. Se o utilizador aceitar o modelo, receberá também um e-mail de actualização declarando que o convite foi bem sucedido.