Gerencie as listas de tarefas do Onboarding com listas de verificação

Use listas de verificação para gerenciar o Onboarding e a configuração do HubSpot trabalhando com tarefas predefinidas em uma lista estruturada. As listas de verificação ajudam as equipes a rastrear etapas, atribuir propriedade e monitorar o progresso à medida que concluem a configuração da conta ou processos recorrentes.

Com as listas de verificação, você pode revisar e gerenciar tarefas, personalizar detalhes da lista de verificação, criar modelos reutilizáveis e compartilhar modelos em contas da HubSpot para padronizar os fluxos de trabalho de Onboarding.

Revisar tarefas da lista de verificação

Na guia Todas as tarefas , você pode revisar todas as tarefas criadas para todas as suas listas de verificação. A lista de verificação associada aparecerá abaixo do nome de cada tarefa.

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. Clique na guia Todas as tarefas. 
3. Na parte superior da tabela, selecione e aplique os filtros: 
   • Lista de verificação: filtre pela lista de verificação associada às tarefas da lista de verificação . 
   • Atribuído a: filtre pelo usuário atribuído à lista de verificação. 
   • Status: filtre pelo status de conclusão das tarefas da lista de verificação. 
   • Vencido: filtre pela data de vencimento das tarefas da lista de verificação. 

Revise suas listas de verificação

Na guia Todas as listas de verificação , revise as tarefas da lista de verificação e as listas de verificação nas quais você está trabalhando ou que foram compartilhadas com você por um dos membros de sua equipe.

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. Para selecionar uma lista de verificação, no menu da barra lateral esquerda, clique no nome da lista de verificação. 
3. Para criar uma nova lista de verificação, clique em Criar lista de verificação para criar uma nova lista a partir do zero ou clique em Criar a partir do modelo para visualizar a biblioteca de modelos de lista de verificação.
4. Para editar a ordem das suas tarefas em uma lista de verificação, clique e arraste uma tarefa para um novo local.
5. Por padrão, todas as tarefas da lista de verificação concluídas estão ocultas. Para exibir as tarefas concluídas de uma lista de verificação, clique para desativar a opção Ocultar tarefas concluídas .
   
   
   

Gerencie os detalhes da sua lista de verificação 

Para revisar ou editar os detalhes da sua lista de verificação:

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique no nome da lista de verificação. 
3. No canto superior direito, clique em Mostrar detalhes da lista de verificação.
4. No painel direito, revise, edite ou configure os detalhes da sua lista de verificação:
   • Designado: os usuários atribuídos à lista de verificação. Clique no menu suspenso Designado e selecione os usuários que devem ser atribuídos a esta lista de verificação. Aoatribuir uma lista de verificação, você somente pode selecionar os usuários que receberam acesso de Marketing na sua conta. Saiba mais sobre as permissões de usuário do HubSpot.
   • Data de vencimento: clique no seletor de datas e selecione a data em que a checklist deve ser concluída. 

• • Descrição: adicione observações da lista de verificação e mencione @ outros usuários do HubSpot.
  • Anexos: carregue e associe seus arquivos à lista de verificação.

• • Ações da lista de verificação : crie um modelo a partir da lista de verificação, arquive ou exclua a lista de verificação.
    • Criar modelo a partir desta lista de verificação: crie um novo modelo, usando o layout da lista de verificação, para uso no futuro. 
    • Arquivar lista de verificação: arquive a lista de verificação. As listas de verificaçãoarquivadas só serão exibidas na seção Lista de verificaçãoarquivada do painel esquerdo. 
    • Excluir lista de verificação: exclua permanentemente a lista de verificação.

Gerenciar tarefas da lista de verificação 

Para revisar ou editar suas tarefas da lista de verificação :

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique no nome da lista de verificação.
3. No painel da lista de verificação , clique no nome da tarefa.
4. No painel direito, revise, edite ou configure os detalhes da sua tarefa de lista de verificação :
   
   • Nome da tarefa e status de conclusão: o nome da tarefa e uma caixa de seleção indicando se ela foi concluída. 
   • Designado: os usuários atribuídos à tarefa. Clique no menu suspenso Designado e selecione os usuários que devem ser atribuídos a esta lista de verificação. Ao atribuir uma tarefa, você só pode selecionar usuários que tenham recebido acesso de Marketing em sua conta. 
   • Data de conclusão: clique no seletor de data e selecione a data em que a tarefa deve ser concluída. 

• • Descrição: adicione observações de tarefas e mencione com @ outros usuários da HubSpot. 
  • Anexos: carregue e associe arquivos à tarefa.
  • Discussão: colabore com sua equipe deixando um comentário e mencionando com @ outros usuários da HubSpot.
  • Excluir tarefa: exclua permanentemente a tarefa da lista de verificação.

Gerenciar modelos de lista de verificação

Use modelos de lista de verificação para criar listas de verificação com eficiência a partir de modelos existentes. Os modelos delista de discussão podem ser mantidos em uma conta ou compartilhados entre várias contas. 

Use um modelo de lista de verificação

Para usar um modelo de lista de verificação existente:

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. Clique na guia Modelos dalista de cálculos .
3. Para revisar um modelo, na parte inferior de um modelo, clique em Exibir Modelo. 
4. Depois de selecionar um modelo de lista de verificação , no canto superior direito, clique em Copiar para Minhas listas de verificação.

Criar um modelo de lista de verificação

Você pode criar um novo modelo de lista de verificação do zero ou de uma lista de verificação existente: 

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. Para criar um novo modelo de lista de verificação do zero:
   • Clique na guia Modelos dalista de cálculos .
   • No canto superior direito, clique em Criar modelo de lista de verificação. Um novo modelo será criado na sua biblioteca de modelos de lista de verificação.
   • No canto superior esquerdo, insira o nome da sua lista de verificação. 
   • No canto superior direito, clique em Mostrar detalhes da lista de verificação. Em seguida, configure os detalhes do modelo de lista de verificação:
     
     • Descrição: adicione observações da lista de verificação e mencione @ outros usuários do HubSpot.
     • Anexos: carregue e associe seus arquivos à lista de verificação.

• • Na tabela abaixo, adicione as tarefas da lista de verificação e os detalhes da tarefa. 
  • Para criar uma nova lista de verificação a partir deste modelo, no canto superior direito, clique em Copiar para minhas listas de verificação. 
  • Depois de configurar as tarefas e os detalhes do seu modelo de lista de verificação , o modelo será salvo automaticamente. Um novo modelo será criado na sua biblioteca de modelos de lista de verificação .

3. Para criar um novo modelo de lista de verificação a partir de uma lista de verificação existente:

• • Clique na guia Todos osC hecklists
  • Navegue até sua lista de verificação.
  • No canto superior direito, clique em Mostrar detalhes da lista de verificação.
  • No painel direito, na parte inferior, clique na lista de ações > Criar modelo a partir desta lista de verificação. Um novo modelo será criado na sua biblioteca de modelos de lista de verificação .
    
    

Compartilhar um modelo de lista de verificação com outra conta

Depois de criar um modelo a partir da lista de verificação, você pode compartilhar seu modelo de lista de verificação com outras contas da HubSpot. Para compartilhar seu modelo de lista de verificação :

1. Na sua conta da HubSpot, clique no seu nome da conta no canto superior direito e, em seguida, clique em Checklists.
2. Clique na guia Modelos dalista de cálculos.
3. Localize o modelo e clique em Exibir modelo.
4. No canto superior direito, clique em Mostrar detalhes da lista de verificação. 
5. No painel direito, na parte inferior, clique em Cações da lista de transações > Compartilhar com outro ID de Hub ID.
   
   
   
   
   
   
6. Na caixa de diálogo, insira a Hub id da outra conta HubSpot e o endereço de email do usuário. 

• • Para adicionar uma mensagem ao compartilhar seu modelo de lista de verificação , clique em +Adicione uma mensagem personalizada. Insira sua mensagem. A mensagem personalizada será enviada a todos os destinatários. 
  • Para compartilhar o modelo de lista de verificação com IDs de Hub adicionais, clique em + Adicionar outro ID de Hub ID. Em seguida, insira o Hub ID da conta da HubSpot que deseja adicionar e o endereço de e-mail do usuário. 
  • Clique em Salvar modelo. O usuário especificado receberá um e-mail para aceitar o modelo. Se o usuário aceitar o modelo, você também receberá um email de atualização informando que o convite foi bem-sucedido.