Configurar e usar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais

O agente de vendas cruzadas/vendas adicionais, desenvolvido pela Breeze, a IA da HubSpot, ajuda você a identificar e nutrir Oportunidades para aumentar sua base de instalação. Depois de definir um conta-alvo, o agente usa sua biblioteca de produtos para procurar empresas semelhantes que compraram produtos que o conta-alvo não comprou.

Começando com uma compreensão do seu negócio específico que você ajuda a definir, o agente usa o Depois de descobrir outras Oportunidades, o agente cria uma estratégia de divulgação com base nos problemas específicos que o cliente tem em relação ao produto ou serviço adicional que você está oferecendo. 

Observe: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo avisos. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre o Hubspot ia Trust.

Entenda as práticas recomendadas de conteúdo gerado por IA

• Revise e edite o conteúdo gerado por IA antes de publicá-lo.
• Edite o conteúdo gerado por IA para manter a voz e o estilo da sua marca.
• Encontre um equilíbrio entre o conteúdo gerado por IA e o conteúdo criado por pessoas.
• Embora o HubSpot tenha medidas de segurança em vigor, a Agentes de ia pode ocasionalmente gerar informações incorretas, tendenciosas, ofensivas ou enganosas. Verifique a precisão do conteúdo gerado, especialmente quanto a dados estatísticos ou fatos.
• O grande modelo linguístico que alimenta o Agentes de ia tende a produzir resultados inconsistentes em idiomas diferentes do inglês. A HubSpot está trabalhando para oferecer um melhor suporte a esses idiomas nos próximos meses. Por enquanto, tenha cuidado especial ao revisar conteúdo em idiomas que não sejam o inglês, garantindo sua precisão e clareza. 

Antes de começar

• Ative as configurações de AI em sua conta, incluindo a configuração de dados Arquivos .
• Os Super Admins podem configurar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais .
• Você deve ter permissões do Breeze Studio para usar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais.
•  O agente de vendas cruzadas/vendas adicionais está atualmente em versão beta pública. Ele não usa Créditos HubSpot no momento, mas pode usá-los no futuro.

Adicionar agente de vendas cruzadas/vendas adicionais à sua conta

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique em Procurar no Marketplace.
3. No campo de texto Pesquisar , insira Venda cruzada e clique em Agente deVenda cruzada/Venda adicional.
4. Na seção Venda cruzada/Venda adicional Agent , clique em Adicionar agente beta.
5. Concorde com os termos da versão beta e clique em Adicionar agente beta.
6. Na seção Agente Venda cruzada/Venda adicional , clique em Abrir.

Configurar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais 

Configure o agente adicionando instruções, ferramentas e conhecimento extras para ajudá-lo a criar uma estratégia de alcance. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
   
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. No canto superior direito, clique em Configurar.

O que este agente precisa dos usuários 

Por padrão, o agente requer sua proposta de valor durante a configuração e uma empresa de destinocada vez que o agente é executado. Outras entradas podem ser adicionadas que são usadas durante a configuração (e são usadas automaticamente cada vez que o agente é executado) ou cada vez que o agente é executado. 

Para editar as entradas:

1. No canto superior esquerdo, clique em Gerenciar entradas.
2. Para adicionar uma entrada que é usada durante a configuração do agente:
   • Em Durante a configuração, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção de entrada.
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entradadesativada.
     
3. Para adicionar uma entrada que é usada toda vez que o agente é executado:
   • Em Cada vez que o agente é executado, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entrada.
     
     
     
     
4. Quando terminar de configurar suas entradas, clique no X no canto superior direito do painel direito.
   
5. No campo Proposta de valor , insira a Proposta de valor de sua empresa (ou seja, o software e os serviços de consultoria da McAfee ajudam as empresas a projetar e implementar soluções de segurança para manter os funcionários e os clientes seguros.).

Guia de como este agente se comporta

No Guia de como esse agente se comporta , revise as instruções. Essas instruções para executar uma análise de venda cruzada/venda adicional são predeterminadas e não editáveis, mas você pode adicionar instruções, ferramentas e servidores MCP e fontes de conhecimento adicionais.

As ferramentas são divididas em três categorias. Ferramentas que:

• Obtenha dados.
• Gere informações.
• Tome uma atitude.

Para configurar o comportamento do agente:

1. Clique em Adicionar instruções adicionais.
2. No campo Instruções extras , insira as instruções adicionais.

Para adicionar ferramentas e servidores MCP que o agente de venda cruzada pode acessar para ajudá-lo a concluir tarefas como pesquisar, resumir ou gerar conteúdo:

1. Clique na ferramenta Adicionar.
2. No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar uma ferramenta.
3. Clique no menu suspenso Tipos e selecione um tipo para filtrar os resultados.

4. Para adicionar uma ferramenta da lista de ferramentas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Adicionar. Você pode adicionar quantas ferramentas quiser.
5. Para exibir os detalhes da ferramenta, passe o mouse sobre uma ferramenta e clique em Exibir detalhes. Para voltar, clique no botão seta para trás na parte superior direita. Para adicionar a ferramenta, clique em Adicionar ferramenta.
   
6. Para remover uma ferramenta da lista de ferramentas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Remover. 
   
7. Para adicionar Servidores MCP, clique na guia Servidores MCP .
   • Para exibir os detalhes do servidor MCP, passe o mouse sobre uma ferramenta e clique em Exibir detalhes. Para voltar, clique na seta para trás na parte superior direita.
   • Para adicionar a ferramenta, clique em Conectar e adicione. Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao X. Em seguida, siga os prompts para se conectar.
8. Para adicionar conhecimento ao agente, como documentos e dados, clique em foldAdicionar conhecimento. Se você não adicionar fontes de conhecimento, o agente usará o conhecimento geral ou o conhecimento de suas configurações (por exemplo, kits de marcas ).
9. Os cofres de conhecimento existentes serão listados abaixo da barra de pesquisa. Para exibir os detalhes do cofre, passe o mouse sobre ele e clique em Exibir nas configurações. Para adicionar cofres existentes ao agente, passe o mouse sobre eles e clique em Adicionar.
10. Para criar um novo cofre de conhecimento, na parte superior direita do painel direito, clique em Criar.

• • Digite um nome no campo Nome .
  • Informe uma descrição no campo Descrição.
  • Em Arquivos, clique em Carregar para adicionar um arquivo (os formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx são suportados).
  • Em Objetos, clique em Adicionar para adicionar um Objeto do crm (por exemplo, você pode adicionar o seu identificadorHubSpot central de conhecimento para usar como um objeto para o agente ao criar a resposta RFP).
    • Selecione o Objeto do crm a ser adicionado (não há suporte para objetos personalizados).
    • Clique em + Adicionar filtro e defina os filtros.
    • Clique em Adicionar ao cofre. 

11. Clique em Criar & Adicionar.
12. Para editar o nome e a descrição de um cofre de conhecimento personalizado, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Editar.
13. Para excluir um cofre de conhecimento personalizado, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Excluir.
14. Para remover um cofre de conhecimento do agente (o cofre de conhecimento ainda estará disponível para este e outros agentes), passe o mouse sobre o cofre e clique em Remover.
15. Quando terminar de configurar os cofres de conhecimento, clique no X na parte superior direita do painel direito.

Gerenciar acesso

Por padrão, somente os proprietários e Superadministradores podem editar e executar o agente. Para gerenciar o acesso ao agente:

1. Na seção Sobre este agente , clique em Gerenciar acesso.
2. No painel direito, na seção de acesso do Agente, selecione um opção.
   
   
   
3. Clique no X no canto superior direito do painel direito.

Testar e publicar o agente

Para testar o agente:

1. No menu suspenso Empresa de destino , selecione uma empresa.
2. Clique em breezeSingleStar Agente de teste. O agente pode levar alguns minutos para ser executado.
3. Analise os resultados. Clique em Ver mais para expandir a nota completa. Se quiser publicar a nota no registro de objeto, na seção Criar nota com agente , clique em Sim, vá em frente. Em seguida, clique em Exibir nota para exibi-la no registro.
4. Depois de testar o agente, no canto superior direito, clique em Publicar.

Usar o agente de solicitação de proposta

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. Clique no menu suspenso Empresa de destino e selecione uma empresa de destino.
4. Clique em Run Agent. O agente pode levar alguns minutos para ser executado.
5. Na seção Saída , Analise os resultados. Clique em Ver mais para expandir a nota completa. Na parte superior direita, para modificar a exibição, clique em Saída visual/Saída de markdown.
6. Para fazer edições, no painel Atividades , insira o que deseja alterar e clique no ícone enviar.
7. Para exportar um PDF da saída, clique em Exportar PDF. Para compartilhar um link para a saída, clique em Copiar link.
8. Se quiser publicar a nota no registro de objeto, na seção Criar nota com agente , clique em Sim, vá em frente. Em seguida, clique em Exibir nota para exibi-la no registro.

Editar o agente de vendas adicionais de vendas cruzadas

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. Clique em Configurar.
4. Continue configurando o agente de vendas adicionais de vendas cruzadas .

Exibir histórico do agente

Você pode exibir o histórico de quando o agente foi executado no Breeze Studio.

Para exibir o histórico do agente:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. No painel Histórico , passe o mouse sobre uma entrada para exibir a data e a hora da execução do agente.
4. Para renomear uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Renomear. Digite um novo nome e pressione enter no teclado.
5. Para copiar um link para uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Copiar link.

Clonar o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o cartão do agente Venda cruzada/Venda adicional e clique no botão verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique Clone.
4. Na caixa de diálogo:
   • Selecione Permanecer conectado se desejar que a versão clonada do agente receba atualizações sempre que a versão do marketplace do agente for alterada.
   • Selecione Tornar seu para obter uma cópia totalmente personalizável do agente que não receberá nenhuma atualização futura.
5. Clique Clone.
6. Configure o agente e clique em Publicar.

Excluir o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o cursor sobre o cartão do Agente de Vendas Cruzadas/Upsell e clique nos verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique em Excluir.
4. Clique em Delete agent (Excluir agente) para confirmar a exclusão.