Lägg till HubSpot-användare

Sammanfattning

För att ge teammedlemmar åtkomst till HubSpot lägger du till dem som användare i ett konto. När du skapar användare anger du deras e-postadress, tilldelar licenser och ställer in behörigheter för att styra vilka verktyg och vilken data de ska ha åtkomst till. Du kan skapa användare genom att lägga till dem manuellt, importera dem via en integration eller importera dem från en .csv-fil.

Om du inte längre behöver ge någon åtkomst kan du läsa om hur du tar bort användare från kontot.

Innan du börjar

För att lägga till HubSpot-användare och tilldela licenser måste du göra följande:

1. Konfigurera ditt HubSpot-konto.
2. Köp licenser om du behöver fler.

Hur skapar jag användare?

Du kan skapa användare i HubSpot på flera olika sätt, beroende på hur många användare du lägger till och var deras information lagras. Lägg till enskilda användare manuellt, importera användare från en integration eller ladda upp en .csv-fil för att skapa användare i bulk.

Hur skapar jag användare manuellt?

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå tillAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på Lägg till användare > Skapa ny längst upp till höger .
4. I den högra panelen anger du e-postadressen, väljer en licens och fyller i de övriga fälten. Om du lägger till flera användare samtidigt anger du en e-postadress och trycker sedan på returtangenten på tangentbordet innan du anger nästa e-postadress.
5. Klicka på Lägg till en användare/Lägg till användare.
6. Klicka på Klar.
7. Håll muspekaren över den nya användaren och klicka på Redigera behörigheter. Fortsätt att ställa in användarnas åtkomstnivåer.

Hur skapar jag användare med en integration?

Om NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce är integrerade med ditt HubSpot-konto kan du importera användare från dessa integrationer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillAnvändare och team.
3. Klicka på Skapa användare.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan integrationen.
5. Som standard markeras alla användare med nödvändig information för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare som inte ska importeras.
6. Fortsätt med att ställa in användarnas åtkomstnivåer.

Hur importerar jag användare (äldre metod)?

Importera upp till 100 användare per kalkylblad. Skapa ett kalkylblad med en kolumnför e-postadresser där du anger dina användares e-postadresser och exportera det sedan som en .csv-fil.

Observera: Konton som skapats den 5 mars 2024 eller senare och som använder denlicensbaserade prismodellen kan följa dennya processen för att importera användare från en CSV-fil. Om ditt konto skapades före den 5 mars 2024 och inte har migrerats till den licensbaserade prismodellen, fortsätt med den äldre importprocessen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillAnvändare och team.
3. Klicka på Skapa användare.
4.  Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan CSV.
5. Dra och släpp din .csv-fil, eller klicka på Välj en filför att bläddra bland filerna på din dator.
6. Fortsätt med att ställa in användarnas åtkomstnivåer.

Hur importerar jag användare?

Observera: Konton som skapats den 5 mars 2024 eller senare och som använder denlicensbaserade prismodellen kan följa stegen nedan för att importera användare från en CSV-fil. Om ditt konto skapades före den 5 mars 2024 och inte har migrerats till den licensbaserade prismodellen, se den äldre importprocessen.

Importera upp till 100 användare per kalkylblad. Skapa ett kalkylblad med en kolumn före-postadresser där du anger dina användares e-postadresser och exportera det sedan som en .csv-fil. Följande kolumner kan också inkluderas, beroende på ditt abonnemang.

• Befattningar
• Användarplatser 
• Chefer (Professional- och Enterprise -konton)
• Team (Professional- och Enterprise -konton)
• Anpassade användaregenskaper(Enterprise -konton)
• Behörighetsuppsättningar (Enterprise -konton)

För att skapa en relation mellan två användare, konfigurera samma objektkopplingar i kalkylbladet. Exportera kalkylbladet som en .csv-fil.

Så här importerar du användare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå tillAnvändare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på Lägg till användare > Importera.
4. Klicka på Välj en fil och välj sedan CSV-filen. Alternativt kan du klicka på Klistra in direkt från kalkylbladet, klistra in allt innehåll och sedan klicka på Ladda upp.
5. För att skapa kopplingar mellan användare markerar du kryssrutan Kopplingar mellan samma objekt .
6. För att välja språk för kolumnrubrikerna i filen, välj rullgardinsmenyn för språk. 
7. Klicka på Nästa längst ned till höger.
8. Granska hur kolumnrubrikerna kommer att mappas till HubSpot-egenskaper.
   • För att förhindra att en kolumn importeras, välj rullgardinsmenyn " Importera som " och välj " Importera inte kolumnen".
   • För att ändra vilken HubSpot-egenskap en kolumn är mappad till, klicka på rullgardinsmenyn för HubSpot-egenskaper och välj önskad egenskap.
   • För att åtgärda importfel klickar du på # fel. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyerna Ersättningsvärde och anger önskade värden. Längst upp till höger i den högra panelen klickar du på X för att stänga den.
9. Klicka påNästa. Fortsätt med att ställa in användarnas åtkomstnivåer.

Hur ställer jag in användarnas åtkomstnivåer (

licenser och behörigheter

)?

Tilldela licenser och behörigheter till användare för att ge eller begränsa åtkomst i ett HubSpot-konto. När du lägger till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: den 5 mars 2024 införde HubSpot en licensbaserad prismodell för alla nya konton och prenumerationsnivåer. Konton som skapades före den 5 mars 2024 kommer inte att se avsnittet Tilldela en licens under användarkonfigurationen. Börja användarkonfigurationen i avsnittet Välj hur du vill ställa in åtkomst.

1. Klicka på Tilldela en licens för att expandera avsnittet. Klicka pårullgardinsmenyn Licenstilldelningför att välja rätt licenstyp för användaren. Läs mer om licenstyper.

2. Klicka på ”Välj hur du vill ställa in åtkomst”för att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetsinställningar:

Observera: för konton som skapats före den 5 mars 2024 visas inte alternativen”Använd platsbehörigheter ” eller ”Gör till superadministratör ”.

• Använd licensbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserade på den valda licensen.
  • Gör till superadministratör: användarna kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
  • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mall baserad på användarens arbetsuppgift. Klicka påVälj en mall för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenynVälj en användar- eller rollbaserad mall för att välja en mall.
  • Börja från grunden: användarekan börja från grunden för att helt anpassa användarnas åtkomstnivåer.

3. Klicka påVälj behörigheter för att expandera avsnittet. Aktivera och inaktivera behörigheterna efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger åtkomst till i HubSpots guide om användarbehörigheter.

Observera: För att tilldela sälj- eller servicelicenser till konton som skapades före den 5 mars 2024 klickardu på flikenSälj ellerService och aktiverar sedan knapparna Säljåtkomst eller Serviceåtkomst.

5. Klicka påNästa.

Hur ser jag vilka funktioner användarna har åtkomst till?

1. Om användaren redan har skapat ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmejlet genom att markerakryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när denna användare läggs till i HubSpot.
2. Granska avsnitten Licensfördelning och Behörigheter för att säkerställa att behörigheterna ser korrekta ut. Klicka på Tillbaka för att återgå till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.

3. Klicka på”Skapa användare”.

Hur anpassar jag användarnas team, förinställningar och behörighetsuppsättningar?

När du har konfigurerat din användare visas sidanAnpassa användare, där du kan fortsätta att anpassa din användare:

1. Skicka inbjudningslänk: för att kopiera den unika inbjudningslänken för användaren klickar du på Skicka en inbjudningslänkför att expandera avsnittet och klickar sedan påKopiera inbjudningslänk. Du kan dela den här länken via valfri meddelandekanal.
2. Lägg till användare i team: för att lägga till användare i ett team klickar du påLägg till dina användare i ett team för attexpandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
3. Tilldela användare till förinställningar (endastProfessional och Enterprise ): för att konfigurera användare med förinställningar, klicka påKonfigurera användare med förinställningarför att expandera avsnittet och klicka sedan på rullgardinsmenynFörinställningar.
4. Spara behörighetsuppsättningar (endastEnterprise ): om du har gjort ändringar i en befintlig behörighetsuppsättning eller börjat från grunden kan duspara dessa behörigheterför att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst. Klicka påSpara dessa behörigheter i en återanvändbar behörighetsuppsättningför att expandera avsnittet och klicka sedan påSpara som en anpassad behörighetsuppsättning.

Den nya användaren kommer att få ett välkomstmejl där hen kan ställa in sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får något välkomstmejl inom fem minuter, se felsökningsstegennedan.

När en användare har lagts till i ett konto och har ställt in sitt lösenord kan hen ta emot aviseringar. Användaren kanhantera sina aviseringargenom att logga in. När användaren har loggat in kan hen även ställa in sin profil.

Hur felsöker jag en e-postinbjudan som har studsat tillbaka?

Om du bjuder in en kollega till HubSpot men hen inte hittar inbjudningsmejlet i sin inkorg kan det finnas ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-postmeddelanden från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om den användare du bjöd in inte har fått inbjudningsmejlet:

1. Be användaren att kontrollera mappen för skräppost eller spam.
2. Kontrollera att du har stavat e-postadressen korrekt. Om adressen har angetts korrekt, se till att adressen har skapats och är aktiv.
3. Kontakta din IT-avdelning för att ta reda på om det finns en aktiv brandvägg som kan hindra att e-postmeddelanden från HubSpot levereras. Läs mer om hur duställer in en tillåtelselista för HubSpots e-postadresser och IP-adresser.
4. För att skicka e-postmeddelandet på nytt klickar du på menyn Åtgärder och väljer sedan Skicka inbjudan på nytt.
5. Om det första försöket att leverera en inbjudningsmejl misslyckas kommer HubSpot att blockera den aktuella e-postadressen, och du måste dåkontakta HubSpot-supportenför att få hjälp med att manuellt avblockera adressen.

Om inbjudningsmejlet har levererats men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan, ge dem åtkomst till kontot genom att skicka ettmejl för återställning av lösenord. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.