Lägg till HubSpot-användare

För att ge ditt team åtkomst till HubSpot lägger du till dem som användare i ditt konto. Under installationen lägger du till deras e-postadresser, tilldelar platser (om tillämpligt) och väljer behörigheter så att de kan komma åt de verktyg de behöver.

Om du inte längre behöver att någon har åtkomst kan du läsa om hur du tar bort användare från kontot.

Innan du börjar

För att lägga till HubSpot-användare och tilldela betalda platser måste du göra följande:

1. Konfigurera ditt HubSpot-konto.
2. Köp betalda platser.

Skapa användare

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster navigerar du tillAnvändare och team.
3. Klicka påSkapa användare längst upp till höger.

Observera: Kontonsom skapades den 5 mars 2024 eller senare och som använder denplatsbaserade prismodellen kan följa en ny process för att importera användare från en CSV-fil. Om ditt konto skapades före den 5 mars 2024 och inte har migrerats till den platsbaserade prismodellen, fortsätt med CSV-filimportprocessen nedan.

4. Du kan lägga till användare på flera olika sätt:
   • E-postadress: ange e-postadresserna i fältetLägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt anger du en e-postadress och trycker sedan på returtangenten på tangentbordet innan du anger nästa e-postadress.
   • CSV-fil: importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till ene-postkolumnmed e-postadresserna till dina användare och sparar filen i CSV-format. Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan CSV. Dra och släpp din .csv-fil eller klicka på Välj en filför att bläddra bland filerna på din dator.

Observera: endast 100 användare kan läggas till i en enda CSV-import. Om du importerar fler än 100 användare måste du göra flera importer.

• • Integrationer: Om du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrerat med HubSpot kan du importera användare från dessa integrationer.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan integrationen.
    • Som standard väljs alla användare med nödvändig information för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare du inte vill importera.
      
      

5. Klicka påNästa.

Ställ in användarnas åtkomstnivåer

Du kan tilldela användare platser och behörigheter för att ge eller begränsa åtkomsten till ditt HubSpot-konto. Om du har lagt till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: Den 5 mars 2024 införde HubSpot en platsbaserad prismodell för alla nya konton och prenumerationsnivåer. Konton som skapades före den 5 mars 2024 kommer inte att se avsnittet Tilldela en plats under användarkonfigurationsprocessen. Börja användarkonfigurationsprocessen i avsnittet Välj hur åtkomsten ska ställas in.

1. Klicka på Tilldela en plats för att expandera avsnittet. Klicka pårullgardinsmenyn Plats tilldelningför att välja rätt platstyp för användaren. Läs mer om platstyper.

2. Klicka på Välj hur åtkomst ska ställas inför att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetsinställningar:

Observera: konton som skapades före den 5 mars 2024 kommer inte att se alternativenAnvänd platsbehörigheter eller Gör till superadministratör.

• • Använd platsbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserat på den plats du valt.

3. • Gör till superadministratör: användare kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
   • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mall baserat på användarens arbetsuppgift. Klicka påVälj en mall för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenynVälj en användar- eller rollbaserad mall för att välja en mall.
   • Börja från scratch: användarekan börja från scratch för att helt anpassa användarnas åtkomstnivåer.
4. Klicka påVälj behörigheter för att expandera avsnittet. Aktivera och inaktivera behörigheterna efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger tillgång till i HubSPots guide för användarbehörigheter.

Observera: För att tilldela försäljnings- eller servicetillgångar för konton som skapats före den 5 mars 2024, klicka på flikenFörsäljning ellerService och aktivera sedan växlarna Försäljningstillgång eller Servicetillgång.

5. Klicka påNästa.

Granska användaråtkomst

1. Om användaren redan har konfigurerat ettHubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmejlet genom att markerakryssrutanSkicka inte en mejlinbjudan när denna användare läggs till i HubSpot.
2. Granska avsnitten Platsfördelning och Behörigheter för att säkerställa att behörigheterna ser korrekta ut. Klicka på Tillbaka för att återgå till föregående avsnitt om ytterligare ändringar krävs.

3. Klicka påSkapa användare.

Anpassa användare

När du har konfigurerat din användare visas sidanAnpassa användare så att du kan fortsätta anpassa din användare:

1. Skicka inbjudningslänk: för att kopiera den unika inbjudningslänken för användaren, klicka på Skicka en inbjudningslänkför att expandera avsnittet och klicka sedan påKopiera inbjudningslänk. Du kan dela denna länk via valfri meddelandekanal.
2. Lägg till användare i team: för att lägga till användare i ett team klickar du påLägg till dina användare i ett team för attexpandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
3. Tilldela användare till förinställningar (endastProfessional och Enterprise ): för att konfigurera användare med förinställningar, klicka påKonfigurera användare med förinställningarför att expandera avsnittet och klicka sedan på rullgardinsmenynFörinställningar.
4. Spara behörighetsuppsättningar (endastEnterprise ): om du har gjort ändringar i den befintliga behörighetsuppsättningen eller börjat från scratch kan duspara dessa behörigheterför att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst. Klicka påSpara dessa behörigheter i en återanvändbar behörighetsuppsättningför att expandera avsnittet och klicka sedan påSpara som en anpassad behörighetsuppsättning.

Den nya användaren kommer att få ett välkomstmejl där de kan ställa in sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får något välkomstmejl inom fem minuter, se felsökningsstegennedan.

När en användare har lagts till i ett konto och har ställt in sitt lösenord kan de ta emot aviseringar. Användaren kanhantera sina aviseringargenom att logga in. När användaren har loggat in kan de också ställa in sin profil.

Felsök en studsande e-postinbjudan

Om du bjuder in en teammedlem till HubSpot men hen inte kan hitta inbjudan i sin inkorg kan det vara ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-postmeddelanden från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om användaren du bjöd in inte fick inbjudan via e-post:

1. Be användaren att kontrollera sin skräppostmapp.
2. Kontrollera att du har skrivit e-postadressen korrekt. Om adressen har angetts korrekt, kontrollera att adressen har skapats och är aktiv.
3. Kontrollera med ditt IT-team om det finns en brandvägg som kan hindra HubSpot-e-postmeddelanden från att levereras. Läs mer om hur dukonfigurerar en tillåtelselista för HubSpot-e-postadresser och IP-adresser.
4. Om det första försöket att leverera ett inbjudningsmejl misslyckas kommer HubSpot att blockera den aktuella e-postadressen, och du måstekontakta HubSpot Supportför att få hjälp med att manuellt avblockera adressen.

Om inbjudningsmejlet har levererats men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan kan du ge dem åtkomst till kontot genom att skicka ettmejl för att återställa lösenordet. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.