添加 HubSpot 用户

要让团队成员访问 HubSpot，请在您的账户中将其添加为用户。设置过程中，您需要添加他们的电子邮件地址、分配席位（如适用）并选择权限，以便他们能够访问所需工具。

若不再需要某人访问权限，请了解如何从账户中移除用户。

开始前须知

添加HubSpot用户并分配付费席位前，您必须完成以下步骤：

1. 设置您的 HubSpot 账户。
2. 购买付费席位。

创建用户

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至用户与团队。
3. 在右上角点击创建用户。

请注意：2024年3月5日及之后创建且采用按座位计费模式的账户，可通过新流程从CSV文件导入用户。若您的账户创建于2024年3月5日前且尚未迁移至按座位计费模式，请继续执行下文所述的CSV文件导入流程。

4. 您可通过以下几种方式添加用户：
   • 电子邮箱： 在"添加电子邮箱"字段中输入 邮箱地址。批量添加时，请输入邮箱后按键盘回车键再输入下一个地址。
   • CSV文件： 从CSV文件导入用户。在Excel中添加"邮箱"列并填写用户邮箱地址，保存为CSV格式文件。点击"导入CSV "下拉菜单 ，选择"CSV"格式。拖放.csv文件，或点击"选择文件"浏览本地文件。

请注意：单次CSV导入最多支持添加100个用户。若需导入超过100个用户，请分批次操作。

• • 集成方案： 若 您的NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho或Salesforce已与HubSpot集成，可直接从这些集成系统导入用户。

• • • 点击 CSV 导入下拉菜单，选择相应集成。
    • 默认情况下，所有具备必要信息的用户均会被选中导入。如需排除特定用户，请取消勾选对应用户的复选框。
      
      

5. 点击下一步。

设置用户访问权限

您可以为用户分配席位和权限，以授予或限制其在HubSpot账户中的访问权限。若添加了多个用户，所选用户的权限将统一设置。

请注意：自2024年3月5日起，HubSpot对所有新账户及订阅层级启用基于席位的定价模式。2024年3月5日前创建的账户在用户设置流程中将不会显示"分配席位"部分。请从"选择访问权限设置方式"部分开始用户设置流程。

1. 点击"分配席位"展开该部分。点击"席位分配"下拉菜单 为用户选择 正确的席位类型 。 了解席位类型详情。

2. 点击“选择访问权限设置方式”展开该部分。选择 以下权限设置选项之一：

请注意：2024年3月5日前创建的账户将不会显示"使用座位权限"或

设为超级管理员

选项。

• • 使用席位权限：用户将根据您选择的席位类型获得默认权限。

3. • 设置超级管理员：用户可管理所有用户、工具及设置。
   • 使用模板开始：可根据用户岗位职能分配模板。点击“选择模板”展开该部分。点击“选择用户或角色模板”下拉菜单进行模板选择。
   • 从 零开始 ：用户可从零开始完全自定义访问权限。
4. 点击“选择权限”展开该部分。根据需要开启或关闭权限。更多权限访问范围说明请参阅HubSpot用户权限指南。

请注意：为2024年3月5日前创建的账户分配销售或服务席位时，请点击"销售

或

服务

标签页，然后开启"销售访问权限"或

服务访问权限

开关。

5. 点击下一步。

审核用户访问权限

1. 若用户已在其他账户设置过HubSpot密码，可勾选"添加此用户至HubSpot时不发送邮件邀请"复选框跳过欢迎邮件发送流程。
2. 检查"席位分配" 和 "权限 "部分，确保权限设置正确。 如需进一步修改，请 点击 "返回" 回到前一页面。

3. 点击创建用户。

自定义用户

设置完成后将进入"自定义用户"页面，继续进行用户配置：

1. 发送邀请链接：复制 用户专属邀请链接时 ，请点击“发送邀请链接”展开该区域，再点击“复制邀请链接”。此链接可通过任何通讯渠道分享。
2. 将用户添加至团队：点击 “ 将用户添加至团队”展开区域， 通过下拉菜单将用户分配至主团队和附加团队。
3. 将用户分配至预设组（仅限专业版和企业版）：若需为用户配置预设组，请点击“通过预设配置用户”展开区域，再点击“预设组”下拉菜单。
4. 保存权限集（仅限企业版）：若您修改了现有权限集或创建了全新权限集，可保存这些权限设置以便为新老用户分配相同权限。点击展开"将这些权限保存为可复用权限集"区域，再点击"保存为自定义权限集"。

新用户将收到欢迎邮件，可通过邮件设置密码并登录。若五分钟内未收到欢迎邮件，请参考下方故障排除步骤。

用户被添加至账户并设置密码后，即可接收通知。用户登录后可管理通知设置，并可设置个人资料。

邮件邀请退回的故障排除

若您邀请的团队成员在收件箱中未找到邀请邮件，可能是您输入的邮箱地址有误，或需联系IT团队确认HubSpot邮件是否被拦截。

若被邀请用户未收到邮件，请尝试以下排查步骤：

1. 请用户检查垃圾邮件或垃圾文件夹。
2. 确认邮箱地址拼写无误。若地址输入正确，请确保该邮箱已创建且处于活跃状态。
3. 联系IT团队确认是否存在防火墙阻碍HubSpot邮件投递。了解如何为HubSpot邮件及IP地址设置白名单。
4. 若邀请邮件首次投递失败，HubSpot将自动屏蔽该邮箱地址，您需联系HubSpot支持团队协助手动解除屏蔽。

若邀请邮件已成功送达，但用户按上述步骤仍无法在收件箱中找到邮件，您可通过发送密码重置邮件授予其账户访问权限。新用户也可直接在登录界面完成此操作。