Använd Breeze Assistant i HubSpot-appen

Använd Breeze Assistant när du är på språng via HubSpot-mobilappen för iOS och Android för att fortsätta konversationer, ladda upp filer och bilder även när du inte sitter vid din dator. Breeze Assistant i HubSpot-mobilappen stöder röstinmatning, filuppladdningar och mycket mer. På så sätt har du alltid tillgång till ditt CRM-sammanhang, oavsett var du arbetar.

Innan du använder Breeze Assistant bör du läsa igenom hur den använder ditt konto och svarar på kommandon.

För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, läs om hur du ställer in ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå kraven

• Aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar för att kunna använda Breeze Assistant i HubSpots mobilapp.

• Användarbehörigheter avgör vilka åtgärder som kan utföras med Breeze Assistant.

Förstå begränsningar och överväganden

• Det rekommenderas att hålla HubSpot-mobilappen uppdaterad för att säkerställa bästa prestanda. Läs mer om hur du uppdaterar appar på iOS och Android.

Starta en konversation i Breeze Assistant

Så här öppnar du Breeze Assistant i iOS-appen:

1. Öppna HubSpot-appen på din enhet.
2. Tryck på Ask Breeze längst ned till höger.
3. Ange en fråga eller ett förslag på en fråga ( t.ex. ”Skapa en ny post”) och tryck sedan på ikonen ” ” ( breezeSendIcon ) för att starta en ny chatt.

Så här öppnar du Breeze Assistant i Android-appen:

1. Öppna HubSpot-appen på din enhet.
2. Tryck på sökfältet längst ned.
3. Ange en fråga eller ett förslag på fråga ( t.ex. ”Skapa en ny post”) och tryck sedan på sändningsikonen breezeSendIcon för att starta en ny chatt.

Skapa ett e-postutkast

Använd Breeze för att skapa ett e-postutkast direkt i HubSpot-mobilappen.

Så här skapar du ett e-postutkast i HubSpot-appen:

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet
2. Tryck på Meny och sedan på Kontakter i vänster sidomeny.
3. Tryck på namnet på en kontakt.
4. Klicka på ikonen” email -e-post ” i kontaktuppgifterna.

5. Tryck längst ned till höger på artificialIntelligence ChatconteBBrAI-ikonen .

6. Under Innehållsassistent anger du instruktionerna för Breeze.
   • E-posttyp: välj den typ av e-postmeddelande du vill skapa.
   • Vad säljer du?: Ange en beskrivning av den produkt eller tjänst du marknadsför.
   • Vem säljer du till?: Ange en beskrivning av mottagaren eller målkunden.
   • Beskriv vad du vill kommunicera i detta e-postmeddelande: ange de viktigaste punkterna som du vill inkludera i e-postmeddelandet.
   • E-postens ton: välj skrivstil för e-postmeddelandet.
   • E-postspråk: välj språk för det genererade e-postmeddelandet.
   • Textlängd: välj önskad längd på e-postmeddelandet. Det här alternativet finns endast på iOS.
7. Tryck på Generera.
8. Granska den föreslagna ämnesraden och e-posttexten.
9. Om du vill skapa ett nytt utkast trycker du på Generera på nytt.
10. Tryck på Infoga för att lägga till utkastet i e-postredigeraren, eller klicka på kopieringsikonen för att kopiera innehållet till urklipp.
11. Fortsätt att redigera e-postmeddelandet manuellt, eller skicka det när du är klar.

Använd ett projekt

Chatta från ett projekt som du har konfigurerat på datorn för att behålla sammanhanget och referensmaterialet när du använder Breeze Assistant i mobilappen.

1. Klicka på ikonen med de tre vertikala punkterna( verticalMenu ) uppe till höger och välj sedan Projekt.
2. Tryck på namnet på ett projekt.
3. Tryck på Ny chatt för att starta en chatt inom projektet. Du kan också trycka på namnet på en tidigare konversation för att fortsätta där du slutade.

Ladda upp filer och bilder

1. I chattfönstret trycker du på ikonenför att lägga till ( addIcon ) och väljer ett alternativ (t.ex. Kamera, Foton, Filer eller HubSpot-filer).

2. Välj eller ladda upp din fil.
3. När du har laddat upp en fil kan du be Breeze Assistant att sammanfatta innehållet, extrahera information eller generera uppföljningsåtgärder. Till exempel:

Sammanfatta detta förslag och utforma ett uppföljningsmejl.

Extrahera kontaktuppgifterna från detta visitkort.

Sammanfatta de viktigaste åtgärderna från den här bilden.

Använd röstinmatning

Använd tal-till-text (STT) för att diktera ditt meddelande. Tryck påmikrofonikonen recordIcon i chattfältet och börja tala. Tryck sedan på bockikonen.

Förbered dig inför möten

Granska kommande möten och få tillgång till relevant CRM-kontext innan ett möte börjar. För möten som är synkroniserade med HubSpot sammanfattar Breeze Assistant tillhörande kontakt-, företags-, affärs- och ärendeinformation, tillsammans med relaterade e-postmeddelanden, samtal och anteckningar. För möten som inte är synkroniserade med HubSpot använder Breeze Assistant kalenderhändelseinformation för att generera en sammanfattning.

1. I chattfältet trycker du på den föreslagna uppmaningen Berätta mer om mitt kommande schema. Alternativt kan du skriva in egen text. Till exempel:

Förbered mig inför mitt nästa möte.

2. Breeze Assistant sammanfattar nästa möte, ger viktiga slutsatser och tillhandahåller relevant CRM-kontext.

Hantera artefakter

Artefakter lagrar innehåll som genereras i dina konversationer, till exempel dokument, e-postutkast och anpassade HTML-sidor. Öppna, redigera och dela artefakterna direkt från chatten.

1. Tryck på artefaktkortet i chatten.
2. I artefaktvyn kan du välja mellan följande åtgärder:
   • Granska innehållet: bläddra bland artefaktens detaljer och tryck sedan på X för att återgå till din konversation.
   • Dela innehållet: tryck på delningsikonen längst upp till höger och välj ett delningsalternativ (t.ex. Dela som PDF).
   • Skicka e-postmeddelandet: granska och redigera innehållet i e-postmeddelandet och skicka det sedan till kontakten om du vill.

Hantera konversationer i Breeze Assistant

1. Tryck påikonen ” recentlySelectedIcon ” (Föregående) och tryck sedan på en tidigare konversation.
2. Tryck påikonen för att gå tillbaka i recentlySelectedIcon en och tryck sedan på och håll ned en tidigare konversation för att byta namn på eller ta bort den.
3. Så här byter du namn:
   • Tryck på Byt namn.
   • Ange ett namn för konversationen i dialogrutan och tryck sedan på Spara.
4. Så här tar du bort:
   • Tryck på Ta bort.
   • Tryck på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.