Synkronisera data från tredjepartsapplikationer i Data Studio

I Data Studio kan du skapa omfattande datamängder genom att integrera externa datasynkroniseringsappar, såsom Google Sheets och Snowflake, i ditt HubSpot CRM. Synkronisera kontinuerligt data från tredjepartsappar till en datamängd och slå ihop den med andra källor för att förfina och utöka dina datamängder.

Synkronisera externa datakällor

Så här synkroniserar du externa datakällor:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Data Studio. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Studio.
2. Klicka på Lägg till extern datakälla längst upp till höger.
3. I menyn i höger sidopanel väljer du den applikation du vill ansluta. Använd sökfältet för att snabbt hitta tillgängliga appar. Anslutna appar märks med ”Installerad”. Om appen inte är installerad klickar du på appen och följer anvisningarna för att ansluta ditt konto.
4. Om det finns fler än ett anslutet konto väljer du det konto som du vill hämta data från.
5. På skärmen Datakällor väljer du dina datakällor. Vilka datakällor som är tillgängliga varierar från app till app. Det kan ta 2–3 minuter innan data visas i förhandsgranskningen.
6. Klicka på Nästa.
7. På skärmen Kolumner markerar du kryssrutan bredvid de kolumner du vill synkronisera. Det maximala antalet kolumner per extern datakälla är 200.
8. Klicka på Nästa.
9. På skärmen Synkroniseringsdetaljer finjusterar du de återstående detaljerna för din datakälla och klickar sedan på Lägg till datakälla längst upp till höger.
10. På fliken Externa datakällor visas dina externa datakällor i tabellen.

Synkronisera data från Google Sheets och Office 365 Excel

Integrationerna med Google Sheets och Microsoft Excel gör det möjligt för dig att skapa datamängder som kan användas i rapporter, arbetsflöden eller för att skicka data till CRM-systemet. Uppdateringar sker var 5:e minut för att säkerställa att du har tillgång till de senaste uppgifterna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Data Studio. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Studio.
2. Klicka på Lägg till extern datakälla längst upp till höger.
3. I menyn i höger sidopanel väljer du ”Google Sheets Data Ingestion ”eller ”Office 365 Excel ” för att ansluta. Anslutna appar märks med ”Installerad”. Om appen inte är installerad klickar du på appen och följer anvisningarna för att ansluta ditt konto.
4. På skärmen Datakällor klickar du på den fil du vill ansluta och sedan på Välj.
5. Klicka på Nästa.
6. På skärmen Kolumner klickar du på den rad du vill använda som kolumnrubrik. Det är viktigt att ha en tydlig kolumnstruktur med rubriker för att kunna extrahera kolumnnamn och data. Om du vill välja en annan rad som kolumnrubrik klickar du på bakåtpilen längst upp till höger i tabellen.

Observera: att definiera datatyper för dina kolumner är avgörande för vissa åtgärder i verktyget för att skapa datamängder. Endast numeriska fält kan användas i beräkningar av datamängder. Om en kolumn innehåller flera datatyper kommer du att uppmanas att manuellt välja rätt typ. Till exempel bör en kolumn med namnet ”Totalt belopp” konsekvent innehålla numeriska värden för att säkerställa noggrannhet. Läs mer om datatyper.

7. Klicka på Lägg till datakälla.
8. På fliken Externa datakällor visas dina externa datakällor i tabellen.

Datatyper i Google Sheets och Office 365 Excel

En datatyp anger vilken typ av information som finns i en cell – till exempel ett tal, text eller datum – vilket hjälper kalkylbladsprogram som Google Sheets och Excel att bearbeta data korrekt. Att välja rätt typ säkerställer korrekta beräkningar, sortering och formatering.

Exempel finns nedan.

Synkronisera data från externa datalager

Du kan använda följande integrationer för att synkronisera data från externa datalager till dina datamängder:

• Amazon Redshift
• Amazon S3
• Azure Synapse
• BigQuery-datainläsning
• Databricks
• MySQL
• PostgreSQL
• Snowflake

Så här kopplar du ihop dessa integrationer:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Data Studio. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Studio.
2. Klicka på Lägg till extern datakälla längst upp till höger.
3. I menyn i höger sidopanel väljer du ditt datalager. Anslutna appar märks med ”Installerad”. Om appen inte är installerad klickar du på appen och följer anvisningarna för att ansluta ditt konto.

Observera: För Amazon S3 stöds endast synkronisering av CSV-filformat från din angivna S3-mapp. Som standard synkroniseras den senaste CSV-filen.

4. Om fler än ett konto är anslutna väljer du det konto som du vill hämta data från.
5. På skärmen ”Datakällor” väljer du dina datakällor. Vilka datakällor som är tillgängliga varierar från app till app. Det kan ta 2–3 minuter innan data visas i förhandsgranskningen.
6. Klicka på Nästa.
7. På skärmen Kolumner markerar du kryssrutan bredvid de kolumner du vill synkronisera. Det maximala antalet kolumner per extern datakälla är 200.
8. Klicka på Nästa.
9. På skärmen Synkroniseringsdetaljer finjusterar du de återstående detaljerna för din datakälla och klickar sedan på Lägg till datakälla längst upp till höger
10. På fliken Externa datakällor visas dina externa datakällor i tabellen.

Datavalidering och felstatus

Om en synkronisering misslyckas eller om data saknas kommer HubSpot att markera datakällan med en varningsikon i Data Studio-instrumentpanelen.

• Schemaändringar: Om en kolumnrubrik byter namn eller tas bort i källfilen (t.ex. Google Sheets) pausas synkroniseringen för just den kolumnen för att förhindra att data i dina rapporter skadas.

• Begränsningar: Om din källa överskrider gränsen på 200 kolumner kommer alla kolumner utöver den gränsen att ignoreras under synkroniseringsprocessen.

Synkronisera data från webhooks

Webhook-datakällor gör det möjligt för utvecklare och app-partners att skicka JSON-data till HubSpots Data Studio i realtid – vilket eliminerar behovet av filuppladdningar, manuella importer eller färdiga kopplingar. Alla system som kan skicka en HTTP-förfrågan kan nu fungera som datakälla i HubSpot.

Anslut en webhook till ditt konto

Så här ansluter du en webhook till ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Data Studio. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Studio.
2. Klicka på Anslut extern datakälla längst upp till höger.
3. Sök efter webhook och klicka sedan på Webhook.
4. Skriv in namnet på din webhook.
5. Varje webhook-datakälla har en unik URL. Kopiera denna URL och klistra in den i det externa system som ska skicka webhook-data.

Observera: håll denna URL hemlig. Om den läcker ut kan du generera en ny URL genom att skapa en ny webhook-datakälla.

Testa din webhook

Innan du slutför din datakälla bör du testa anslutningen genom att skicka webhook-meddelanden från ditt externa system:

1. Skicka ett eller flera testmeddelanden från ditt system. Uppgifterna visas i tabellförhandsvisningen.
2. Granska uppgifterna i tabellen för att kontrollera formatet och strukturen.
3. Om du inte är nöjd med uppgifterna klickar du på Rensa tabell för att ta bort testuppgifterna och försöker igen.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Ställ in synkroniseringsläge för att konfigurera hur posterna ska hanteras:
   
   • Endast skapa poster: varje inkommande webhook-meddelande skapar en ny post.
   • Skapa och uppdatera poster: definiera en matchningsnyckel så att inkommande poster med samma matchningsnyckelvärde uppdaterar befintliga poster istället för att skapa dubbletter.
5. När du har verifierat dina data och konfigurerat hur posterna ska hanteras klickar du på Skapa datakälla.

Dataformat som stöds av HubSport för webhooks

HubSpot stöder följande dataformat för webhooks:

• Alla JSON-dataformat
• POST/PUT och GET -förfrågningar

Data kan skickas i begäranens huvuddel eller som frågeparametrar. Endast en post kan skickas per begäran.