Koppla formulär till Salesforce-kampanjer

Om du har HubSpot-Salesforce-integrationen aktiverad kan du associera ett formulär med en aktiv Salesforce-kampanj.

Innan du sätter igång

• Kampanjstatusen kommer att vara inställd på Besvarad och kan inte redigeras. Om du vill redigera kampanjstatusen i fortsättningen bör du överväga att använda ett arbetsflöde för att associera dina kontakter med din Salesforce-kampanj.
• Kontaktens koppling till Salesforce-kampanjen kan inte tas bort.
• Formulär som skickas in med en delningslänk kan inte kopplas till en Salesforce-kampanj.
• Om du bäddar in ett formulär på en extern sida:
  • Om du använder den äldre formulärredigeraren kan du lägga till kontakter i en Salesforce-kampanj direkt i formulärverktyget. Det här alternativet är inte tillgängligt i den uppdaterade formulärredigeraren.
  • Om du använder den uppdaterade formulärredigeraren rekommenderar vi att du använder ett arbetsflöde för att associera dina kontakter med din Salesforce-kampanj.

Associera ett formulär på en HubSpot-sida med en Salesforce-kampanj

När du har lagt till en formulärmodul på din HubSpot-sida kan du associera formulär som byggts i den äldre formulärredigeraren och den uppdaterade formulärredigeraren med Salesforce-kampanjer. Så här associerar du ett formulär på en HubSpot-sida med en Salesforce-kampanj:

1. Navigera till ditt innehåll:
   • Webbplatssidor:
   • Landningssidor:
2. Klicka på namnet på din sida.
3. Klicka på formulärmodulen i innehållsredigeraren.
4. I den vänstra panelen rullar du nedåt och klickar på rullgardinsmenyn Salesforce-kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som formuläret ska associeras med.
5. Klicka på Publicera eller Uppdatera längst upp till höger för att ta dina ändringar i bruk.

Associera ett äldre formulär som är inbäddat på en extern sida med en Salesforce-kampanj

1. Håll muspekaren över formulärnamnet och klicka på Redigera.
2. Klicka på Dela längst upp till höger.
3. I dialogrutan, under Inbäddningskod, klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till kontakter i en Salesforce-kampanj och väljer den Salesforce-kampanj som formuläret ska associeras med.
4. Klicka på Kopiera.
5. Klistra in inbäddningskoden i HTML-koden på din externa sida.

Observera: dessa ändringar uppdaterar inte automatiskt befintliga formulär som är inbäddade på dina externa sidor. Du måste ersätta inbäddningskoden för varje befintligt formulär med den nya inbäddningskoden som innehåller den valda Salesforce-kampanjen.