Så här grupperar du poster i HubSpot

I HubSpot finns det flera sätt att gruppera poster beroende på ditt mål. I den här artikeln får du lära dig skillnaderna mellan sparade vyer, aktiva segment och statiska segment, samt när du bör använda dem.

Vyer

Vad vyer är

Vyer grupperar poster eller tillgångar på indexsidor utifrån egenskapsvärden. Du kan gruppera följande objekt och tillgångar i vyer:

• Alla standardobjekt (kontakter, företag, affärer och ärenden).

• Objekt som du kan aktivera från objektbiblioteket (möten, kurser, annonser, tjänster).

• Aktiviteter (t.ex. samtal, anteckningar).

• Intäktsobjekt (t.ex. produkter, prenumerationer, fakturor).

• Tillgångar inom verktyg (t.ex. arbetsflöden, marknadsföringsmejl).

Läs mer om att filtrera poster och spara vyer.

När ska man använda en vy

Skapa sparade vyer när du behöver:

• Snabbt gruppera poster utifrån egenskapsvärden.

• Spara grupper av poster för att återkomma till dem eller dela dem med andra användare.

• Utföra massåtgärder på en grupp poster.

Om du behöver använda gruppen i andra verktyg (t.ex. marknadsföringsmejl eller kampanjer) ska du iställetskapa ett segment. Du kan också konvertera en befintlig vy till ett segment om det behövs.

Segment

Vad segment är

Segment kan gruppera poster utifrån egenskapsvärden, men har ytterligare filtreringsalternativ såsom händelser och medlemskap. Du kan till exempel filtrera efter associerade egenskapsvärden för poster, sidvisningar, formulärinlämningar, anmälningar till arbetsflöden och e-postinteraktioner.

Läs mer om hur du skapar segment och ställer in segmentkriterier.

När ska du använda segment

Segment kan användas i andra HubSpot-verktyg, till exempel marknadsföringsmejl, arbetsflöden, anpassade rapporter, annonsmålgrupper och kundnöjdhetsundersökningar. Det innebär att om du vill använda gruppen av poster i något av dessa verktyg bör du skapa ett segment.

Du kan till exempel:

• Registrera ett segment i ett arbetsflöde.

• Skicka ett marknadsföringsmejl till ett segment.

• Använda segmentet som målgrupp för annonser.

Typer av segment

Det finns två typer av segment:

• Aktiva segment: uppdateras automatiskt utifrån kriterier. Använd aktiva segment när du vill att segmentet ska uppdateras över tid.
• Statiska segment: uppdateras inte automatiskt. Använd statiska segment för att gruppera poster som uppfyllde kriterierna vid ett visst datum, eller om du vill lägga till eller ta bort poster manuellt.

Läs mer om segmenttyper.

Exempel