ซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใน Data Studio

ใน Data Studio คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลที่ครอบคลุมได้โดยการผสานรวมแอปซิงค์ข้อมูลภายนอกเช่น Google Sheets และ Snowflake ใน HubSpot CRM ของคุณ ซิงค์ข้อมูลแอปของบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องลงในชุดข้อมูลและรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อปรับแต่งและขยายชุดข้อมูลของคุณ

ซิงค์แหล่งข้อมูลภายนอก

วิธีซิงค์แหล่งข้อมูลภายนอก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลภายนอก
3. ในเมนูแถบด้านข้างขวาให้เลือกแอปพลิเคชันที่จะเชื่อมต่อ ใช้แถบค้นหาเพื่อเข้าถึงแอปที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว แอปที่เชื่อมต่อจะถูกติดป้ายกำกับว่าติดตั้งแล้ว หากไม่ได้ติดตั้งแอปให้คลิกแอปแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ
4. หากมีการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งบัญชีให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการนำข้อมูลมา
5. ในหน้าจอแหล่งข้อมูลให้เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ แหล่งข้อมูลที่มีจะแตกต่างกันไปในแต่ละแอพ อาจมีความล่าช้า 2 -3 นาทีก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏในตัวอย่าง
6. คลิกถัดไป
7. บนหน้าจอคอลัมน์ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการซิงค์ จำนวนคอลัมน์สูงสุดต่อแหล่งข้อมูลภายนอกคือ 200
8. คลิกถัดไป
9. บนหน้าจอซิงค์รายละเอียดให้ปรับแต่งรายละเอียดที่เหลือของแหล่งข้อมูลของคุณจากนั้นคลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลที่ด้านบนขวา
10. ในแท็บแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณจะปรากฏในตาราง

ซิงค์ข้อมูลจาก Google Sheets และ Office 365 Excel

การบูรณาการ Google Sheets และ Microsoft Excel ช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลซึ่งสามารถใช้ในรายงานเวิร์กโฟลว์หรือส่งข้อมูลไปยัง CRM ได้ การอัปเดตจะเกิดขึ้นทุก 5 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลภายนอก
3. ในเมนูแถบด้านขวาให้เลือก Google Sheets Data Ingestion หรือ Office 365 Excel เพื่อเชื่อมต่อ แอปที่เชื่อมต่อจะถูกติดป้ายกำกับว่าติดตั้งแล้ว หากไม่ได้ติดตั้งแอปให้คลิกแอปแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ
4. บนหน้าจอแหล่งข้อมูลให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากนั้นคลิก เลือก
5. คลิกถัดไป
6. บนหน้าจอคอลัมน์ให้คลิกแถวที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวคอลัมน์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีโครงสร้างคอลัมน์ที่ชัดเจนพร้อมส่วนหัวสำหรับการแยกชื่อคอลัมน์และข้อมูล หากคุณต้องการเลือกแถวสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์อีกครั้งให้คลิกลูกศร  ย้อนกลับที่ด้านบนขวาของตาราง 

โปรดทราบ: การกำหนดประเภทข้อมูลสำหรับคอลัมน์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการบางอย่างภายในตัวสร้างชุดข้อมูล เฉพาะฟิลด์ตัวเลขเท่านั้นที่สามารถใช้ในการคำนวณชุดข้อมูลได้ หากคอลัมน์มีหลายประเภทข้อมูลคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกประเภทที่เหมาะสมด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับจำนวนเงินรวมควรมีค่าตัวเลขอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูล

7. คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูล
8. ในแท็บแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณจะปรากฏในตาราง

ประเภทข้อมูลใน Google ชีตและ Office 365 Excel

ประเภทข้อมูลระบุชนิดของข้อมูลในเซลล์เช่นตัวเลขข้อความหรือสเปรดชีตที่ช่วยวันที่เช่น Google ชีตและข้อมูลกระบวนการ Excel อย่างถูกต้อง การเลือกประเภทที่ถูกต้องจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการคำนวณการเรียงลำดับและการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างอยู่ด้านล่าง

ซิงค์ข้อมูลจาก Snowflake และ BigQuery Data Ingestion, Amazon S3 และ Databricks

การผสานรวม Snowflake และ BigQuery Data Ingestion ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ชุดข้อมูลจากคลังข้อมูลภายนอกได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลภายนอก
3. ในเมนูแถบด้านขวาให้เลือก Snowflake Data Ingestion, BigQuery Data Ingestion, Amazon S3 หรือ Databricks เพื่อเชื่อมต่อ แอปที่เชื่อมต่อจะถูกติดป้ายกำกับว่าติดตั้งแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้งแอพให้คลิกที่แอพแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ

โปรดทราบ: สำหรับ Amazon S3 รองรับเฉพาะการซิงค์รูปแบบไฟล์ CSV จากโฟลเดอร์ S3 ที่คุณระบุเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้นไฟล์ CSV ล่าสุดจะถูกซิงค์

4. หากมีการเชื่อมต่อมากกว่า 1 บัญชีให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการนำข้อมูลมา
5. ในหน้าจอแหล่งข้อมูลให้เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ แหล่งข้อมูลที่มีจะแตกต่างกันไปในแต่ละแอพ อาจมีความล่าช้า 2 -3 นาทีก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏในตัวอย่าง
6. คลิกถัดไป
7. บนหน้าจอคอลัมน์ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการซิงค์ จำนวนคอลัมน์สูงสุดต่อแหล่งข้อมูลภายนอกคือ 200
8. คลิกถัดไป
9. บนหน้าจอซิงค์รายละเอียดให้ปรับแต่งรายละเอียดที่เหลือของแหล่งข้อมูลของคุณจากนั้นคลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลที่ด้านบนขวา
10. ในแท็บแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณจะปรากฏในตาราง

สถานะการตรวจสอบข้อมูลและข้อผิดพลาด

หากการซิงค์ล้มเหลวหรือข้อมูลขาดหายไป HubSpot จะตั้งค่าสถานะแหล่งข้อมูลด้วยไอคอนคำเตือนในแดชบอร์ด Data Studio

• การเปลี่ยนแปลงสคีมา: หากส่วนหัวของคอลัมน์ถูกเปลี่ยนชื่อหรือลบในไฟล์ต้นฉบับ (เช่น Google ชีต) การซิงค์จะหยุดชั่วคราวสำหรับคอลัมน์นั้นเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลในรายงานของคุณ

• ขีดจำกัด: หากแหล่งที่มาของคุณเกินขีดจำกัด 200 คอลัมน์คอลัมน์ใดๆที่เกินขีดจำกัดดังกล่าวจะถูกละเว้นในระหว่างกระบวนการซิงค์