จัดการบันทึกเครดิต

จัดการบันทึกเครดิตของคุณจากหน้าดัชนีบันทึกเครดิต คุณสามารถแก้ไขร่างใบลดหนี้ยกเลิกลบและส่งออกใบลดหนี้และเชื่อมโยงใบลดหนี้ที่สรุปแล้วกับบันทึกอื่นๆ

ดูและกรองบันทึกเครดิต

วิธีดูบันทึกเครดิต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. ดูบันทึกเครดิตทั้งหมดในตาราง หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง 
3. ในการกรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติการบันทึกเครดิตเฉพาะ:
   • คลิกตัวกรองขั้นสูงเหนือตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
4. หมายเหตุเครดิตอาจมีสถานะต่อไปนี้:
   • ร่าง: บันทึกเครดิตกำลังถูกร่างและยังไม่เสร็จสิ้น ไม่สามารถใช้ร่างใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ได้
   • ยังไม่ได้ใช้: สร้างใบลดหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้กับใบแจ้งหนี้
   • ใช้บางส่วน: จำนวนใบลดหนี้ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้บางส่วน (เช่น $ 50 ของใบลดหนี้ $ 100 ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้)
   • ใช้แล้ว: ใบแจ้งหนี้มีการใช้วงเงินเต็มจำนวนของใบแจ้งหนี้แล้ว
   • โมฆะ: ใบลดหนี้ถูกโมฆะแล้ว
5. วิธีดูบันทึกเครดิตส่วนบุคคล:
   • วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแผงด้านขวาให้ดูรายละเอียดใบลดหนี้และบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใบลดหนี้ หากต้องการดูบันทึกเครดิตในแท็บหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูบันทึกเครดิต

แก้ไขร่างใบลดหนี้

แก้ไขได้เฉพาะใบลดหนี้ที่มีสถานะแบบร่างเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
4. กำหนดค่าบันทึกเครดิตของคุณต่อไป

คัดลอกลิงค์หรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิต

คุณสามารถคัดลอกลิงก์บันทึกเครดิตหรือดาวน์โหลดบันทึกเครดิตเป็น PDF ได้หากสถานะไม่มีการใช้งานใช้บางส่วน ใช้แล้วหรือเป็น โมฆะ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ไปยังบันทึกเครดิต ตัวอย่างเช่นคุณสามารถวางลิงก์ในอีเมลไปยังผู้ซื้อได้
   • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบลดหนี้ในรูปแบบ PDF

ยกเลิกหรือลบบันทึกเครดิต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. วางเมาส์เหนือบันทึกเครดิตแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • ยกเลิก: ยกเลิกใบลดหนี้ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเป็นโมฆะเพื่อยืนยัน
   • ลบ: ลบบันทึกเครดิต ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนบันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน
4. นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบันทึกเครดิตเป็นกลุ่ม:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกเครดิตที่คุณต้องการลบ
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ
     
     
   • ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนบันทึกเครดิตที่จะลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับบันทึกอื่นๆ

คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์มาตรฐานหรือออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใน HubSpot ได้

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์มาตรฐาน

คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับระเบียนด้วยตนเองเพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุ ใบลดหนี้สามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ได้โดยใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้เท่านั้น ใบแจ้งหนี้สามารถเชื่อมโยงด้วยตนเองกับ:

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบันทึกด้วยตนเอง

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

เชื่อมโยงบันทึกเครดิตกับออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้นในโมเดลข้อมูลของคุณเมื่อใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองควบคู่ไปกับออบเจ็กต์มาตรฐานของ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการเชื่อมโยงในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
3. ที่ด้านขวาบนให้คลิก edi แก้ไขโมเดลข้อมูล
4. บนการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิกดูทั้งหมด
   
   
5. ถัดจากการ์ดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิก +
   
   
6. คลิกเลือกวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเมนูแบบเลื่อนลง [ชื่อวัตถุที่กำหนดเอง] และเลือกบันทึกเครดิต
7. คลิก สร้าง
8. วิธีเพิ่มเครดิตบันทึกไปยังออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > [วัตถุที่กำหนดเอง]
   • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรเครดิต MEMOS หากบัตรบันทึกเครดิตไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   • คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงบันทึกเครดิตที่มีอยู่กับวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกเครดิตที่คุณต้องการเชื่อมโยงคลิก บันทึก
9. วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเครดิตที่เกี่ยวข้องจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > [วัตถุที่กำหนดเอง]
   • คลิกชื่อของระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรเครดิต MEMOS หากบัตรบันทึกเครดิตไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ได้ด้วยตนเอง
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคา
     • คลิexternalLink ไอคอนลิงก์เปิด externalLink เพื่อเปิดใบเสนอราคาในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
     • คลิกไอคอนคัดลอก duplicateเพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
     • คลิกไอคอนดูpreviewเพื่อดูรายละเอียดใบเสนอราคาในแผงด้านขวา
     • คลิกที่ไอคอนellipsesสามจุดแล้วเลือกตัวเลือกเพื่อจัดการใบเสนอราคา คลิกลบการเชื่อมโยงเพื่อลบการเชื่อมโยงระหว่างใบเสนอราคาและวัตถุที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร่างคำพูดและการจัดการคำพูดที่เผยแพร่

ส่งออกใบลดหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ใบลดหนี้
2. คลิกส่งออกที่มุมขวาบนของตาราง
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่องชื่อการส่งออกให้ป้อนชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
   • คลิกเพื่อยุบส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกต่อไป:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกตัวเลือกว่าจะรวมคุณสมบัติใดไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกระเบียน

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการใบแจ้งหนี้รวมถึงการแก้ไขทำให้เป็นโมฆะลบติดตามและส่งออก

• จัดการการชำระเงินรวมถึงการคืนเงินการส่งใบเสร็จอีกครั้งการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินการส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆ