ใช้สัญญาณการซื้อในตัวแทนที่คาดหวัง

ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวังเพื่อระบุบริษัทที่เหมาะสมตามทริกเกอร์ในโลกแห่งความเป็นจริงและเพื่อจัดหาผู้ติดต่อที่เหมาะสมที่บริษัทเหล่านั้นเพื่อการเข้าถึง สร้างบทละครเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยของตัวแทนที่คาดหวังและเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าถึงตามกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพ

ตัวแทนที่มุ่งหวังช่วยให้คุณสร้างท่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย:

• การตรวจจับบริษัทที่ตรงกับสัญญาณการซื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

• การระบุผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในบริษัทเหล่านั้น

การ

• สร้างการเข้าถึงส่วนบุคคลตามข้อมูล CRM และสัญญาณที่สดใหม่และมีความตั้งใจสูง

โปรดทราบ: หากคุณเป็น Super Admin คุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณใน Prospecting Agent Gets Smarter: Buying Signals and Contact Sourcing beta

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่รุ่นเบต้า
• ในการตั้งค่า AI ต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเพื่อสร้างเครื่องมือและฟีเจอร์ AI
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
• ในการตั้งค่าและใช้ตัวแทนที่คาดหวังผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึงตัวแทนที่คาดหวัง

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ตัวแทนผู้มุ่งหวังพิจารณาการมีส่วนร่วมล่าสุดจนถึงปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อรวมถึง:
  • การส่งแบบฟอร์ม
  • ยอดวิวหน้าเว็บ
  • โทร
  • การประชุม
  • หมายเหตุ
  • เปิดอีเมลแล้ว
• การดำเนินการของตัวแทนที่คาดหวังซึ่งต้องใช้เครดิต HubSpot ไม่สามารถทำได้ในบัญชีแซนด์บ็อกซ์
• ผู้ใช้ที่มีการแก้ไขการเรียกเก็บเงินและเปลี่ยนชื่อในการอนุญาตให้ทำสัญญาสามารถหยุดการใช้เครดิตของตัวแทนที่คาดหวังชั่วคราวโดยทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตามการใช้เครดิต
• คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องมีผู้มุ่งหวัง เรียนรู้วิธีจัดการลีดด้วยตนเอง

ทำความเข้าใจสัญญาณเจตนา

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ดีสำหรับการเข้าถึงตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบ "สัญญาณเจตนา" เช่นข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (เช่นการรับเงินทุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่) หรือหลักฐานของบริษัทที่ทำวิจัยหัวข้อที่คุณสนใจ เมื่อคุณสร้างการเล่นคุณสามารถเลือกสัญญาณที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังควรตรวจสอบสำหรับการเล่นที่เฉพาะเจาะจงนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณเจตนาประเภทต่างๆ

สร้างการเล่น

ตัวแทนผู้มุ่งหวังอาศัยชุดคำแนะนำ "เล่น" ที่ผู้ใช้กำหนดไว้สำหรับวิธีการที่ตัวแทนดำเนินการวิจัยและการเข้าถึง คุณสามารถสร้างการเล่นหลายครั้งเพื่อให้ตรงกับตลาดเป้าหมายของคุณและข้อเสนอมูลค่าเฉพาะที่คุณเสนอสำหรับแต่ละตลาด

วิธีสร้างการเล่นใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างการเล่น
3. ในตัวแก้ไขการเล่นให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อกำหนดการเล่น:
   • ผู้ชม
   • บริบทการขาย
   • การเข้าถึง
   • ราวกันตก
   • ระบบอัตโนมัติ
4. ในขณะที่คุณกำลังแก้ไขการเล่นคุณสามารถคลิกปุ่มดูตัวอย่างการเล่นที่ด้านบนขวาเพื่อดูภาพรวมของวิธีการทำงานของตัวแทนที่คาดหวังตามการเลือกปัจจุบันของคุณ
5. เมื่อคุณปรับแต่งการเล่นเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกตรวจสอบและเปิด จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกเผยแพร่

ผู้ชม

ใช้แท็บผู้ชมเพื่อกำหนดผู้ชมของคุณ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บผู้ชม
2. ภายใต้บริษัทเป้าหมายให้เลือกกลุ่มบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียนในการเล่นนี้ กลุ่มที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทใดที่ตัวแทนตรวจสอบสัญญาณ
   • คลิกเพิ่มเซกเมนต์
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเซกเมนต์และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเซกเมนต์ที่คุณต้องการรวม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
3. ภายใต้สัญญาณให้เลือกสัญญาณเจตนาที่ตัวแทนผู้มุ่งหวังจะใช้เมื่อตรวจสอบบริษัท
   • คลิกแก้ไขสัญญาณ
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาสัญญาณและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากสัญญาณที่คุณต้องการรวม
   • ในการแก้ไขหัวข้อที่รวมอยู่ในสัญญาณการวิจัย:
     • ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกแก้ไขถัดจากสัญญาณการวิจัย
     • ที่ด้านซ้ายของแถบด้านข้างให้คลิกคำหลักและใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือคลิก URL ของบริษัทและใช้แถบค้นหาเพื่อป้อนโดเมนบริษัทของคุณ
     • คลิกเพิ่มถัดจากหัวข้อที่คุณต้องการเพิ่ม
     • ทางด้านขวาให้คลิกไอคอนdelete ลบเพื่อลบหัวข้อออกจากสัญญาณการวิจัย
     • เมื่อแก้ไขหัวข้อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง
   • เรียนรู้วิธีการแก้ไขเกณฑ์สำหรับสัญญาณเจตนาของผู้เข้าชม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
4. ภายใต้รูปลักษณ์เป้าหมายให้เลือกรูปลักษณ์ที่คุณต้องการขายในละครเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่จะค้นหาผู้ติดต่อสูงสุดสามรายที่ตรงกับบุคลิกของคุณต่อบริษัทที่ลงทะเบียนในการเล่น
   • คลิกเพิ่มบุคคล
   • ในแถบด้านข้างขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาบุคคลและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบุคคลที่คุณต้องการรวม
   • คลิก X ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไขการเล่น
5. ภายใต้ขีดจำกัดการแนะนำผู้ติดต่อใหม่รายวันให้กำหนดจำนวนผู้ติดต่อสูงสุดที่ตัวแทนสามารถแนะนำสำหรับการเล่นนี้ต่อวัน
   • ป้อนจำนวนผู้ติดต่อใหม่สำหรับการเล่นที่จะแนะนำต่อวัน
   • คำแนะนำขึ้นอยู่กับบริษัทที่แสดงสัญญาณดังนั้นคุณอาจเห็นคำแนะนำในการติดต่อน้อยกว่าขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้

บริบทการขาย

ใช้แท็บบริบทการขายเพื่อกำหนดข้อมูลการขายเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บบริบทการขาย
2. ในการสร้างรายละเอียดบริบทการขายตามเว็บไซต์ของคุณในช่องวิเคราะห์จากเว็บไซต์ให้ป้อน URL และคลิกวิเคราะห์เว็บไซต์ จากนั้นปรับข้อความตามต้องการ
3. หากต้องการเพิ่มรายละเอียดบริบทการขายด้วยตนเองให้ป้อนข้อความในฟิลด์ต่อไปนี้:
   • บริษัทของคุณขายอะไร?
   • ข้อเสนอคุณค่าของคุณคืออะไร?
   • ปัญหาใดที่บริษัทของคุณแก้ได้?
4. คลิกที่ผลิตภัณฑ์และบริการใดที่คุณต้องการขายเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการให้ตัวแทนขาย เรียนรู้วิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

การเข้าถึง

ใช้แท็บการเข้าถึงเพื่อเลือกวิธีการเข้าถึงของตัวแทนเพื่อดูตัวอย่างว่าการเข้าถึงนั้นจะเป็นอย่างไรและ (เลือกได้) เพื่อให้คำแนะนำที่กำหนดเองแก่ตัวแทน

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการเข้าถึง

2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเลือกเพื่อเลือกประเภทของการเข้าถึงตัวแทนที่ควรดำเนินการ:
   • ลำดับ: ส่งการเข้าถึงแบบหลายช่องทางในแบบของคุณด้วยลำดับ AI
   • การปรับตัว: ส่งอีเมลส่วนบุคคลที่ปรับตัวตามการกระทำการมีส่วนร่วมและสัญญาณของผู้มุ่งหวังที่ลงทะเบียน
3. หากคุณเลือกลำดับ:
   • คลิกaddIconไอคอนเพิ่ม addIcon เพื่อเพิ่มขั้นตอนลำดับ
   • คลิกeditIconคอนแก้ไขไอคอนแก้ไขเพื่อแก้ไขเนื้อหาของขั้นตอนอีเมลอัตโนมัติ
     • หากต้องการปรับแต่งหัวเรื่องด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย Breeze ในหัวเรื่องให้คลิก Smart subject จากนั้นคลิกใช้หัวเรื่องแบบไดนามิก
     • หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้เหมาะกับเนื้อหาที่สร้างโดย Breeze ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเพิ่มบล็อกอัจฉริยะและเลือกตัวเลือกบล็อกอัจฉริยะ หรือคลิกพรอมต์ที่กำหนดเองและในป๊อปอัปป้อนชื่อบล็อกอัจฉริยะและคำแนะนำพรอมต์จากนั้นคลิกแทรก
     • หากต้องการแก้ไขคำแนะนำของสมาร์ทบล็อกให้คลิกชื่อสมาร์ทบล็อกในหัวเรื่องหรือเนื้อหาอีเมลของคุณ จากนั้นแก้ไขชื่อบล็อกอัจฉริยะและ/หรือคำแนะนำพร้อมท์แล้วคลิกบันทึก
     • เมื่อแก้ไขขั้นตอนอีเมลเสร็จแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

1. • หากต้องการลบขั้นตอนให้คลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของขั้นตอนแล้วคลิก ลบ
   • หากต้องการปรับระยะเวลาของขั้นตอนให้คลิกหน่วงเวลาระหว่างสองขั้นตอนเลือกจำนวนวันทำการเพื่อหน่วงเวลาแล้วคลิก บันทึก
2. หากคุณเลือก Adaptive:
   • ภายใต้ความถี่ในการเข้าถึงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดวันขั้นต่ำระหว่างอีเมลและ  อีเมลสูงสุดต่อการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามแนวทางความถี่เหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงคำแนะนำที่กำหนดเองที่คุณให้ไว้
   • ภายใต้การเข้าถึงแบบปรับตัวให้ดูตัวอย่างว่ากลยุทธ์การเข้าถึงจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน
   • ภายใต้คำแนะนำขั้นสูงให้ป้อนข้อความเพื่อช่วยแนะนำตัวแทนพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์และการให้คุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นย้ำถึงความสามารถที่พิสูจน์แล้วของเราในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด "

ราวกันตก

ใช้แท็บ Guardrails เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดของอีเมลเองเช่นที่อยู่อีเมลของผู้ส่งโทนการเขียนและเวลาที่อีเมลควรดำเนินการ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ Guardrails
2. ภายใต้ส่งในนามของให้เลือกผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล:
   • ส่งจากเจ้าของที่ติดต่อ: ตัวแทนจะใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อของเจ้าของที่ติดต่อ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้คุณสมบัติการติดต่อนี้เพื่อเลือกคุณสมบัติการติดต่อที่จัดเก็บเจ้าของที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกคุณสมบัติเจ้าของที่กำหนดเองแทนคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อเริ่มต้นได้
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ส่ง Fallback และเลือกผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งในกรณีที่เจ้าของผู้ติดต่อไม่มีกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อ
     • หากผู้ส่งถอยกลับมีการเชื่อมต่อกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องให้เลือกกล่องจดหมาย
   • ส่งจากผู้ใช้คนเดียว: เจ้าหน้าที่จะใช้กล่องจดหมายที่เชื่อมต่อเดียวกันสำหรับการติดต่อทุกครั้ง
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้
     • หากผู้ใช้เชื่อมต่อกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องให้เลือกกล่องจดหมาย
3. ภายใต้โทนให้เลือกตัวเลือกสำหรับโทนการเขียนที่เอเจนต์จะใช้:
   • ใช้โทนเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: เจ้าหน้าที่จะเขียนอีเมลในโทนเสียงทั่วไป (เช่นมืออาชีพเป็นประโยชน์ฯลฯ) คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโทนเสียงและเลือกโทนเสียง
   • ใช้เสียงของแบรนด์: ตัวแทนจะจับคู่เสียงและน้ำเสียงของแบรนด์อีเมลการขายของบริษัทคุณ เรียนรู้วิธีตั้งค่าเสียงแบรนด์ของคุณ
4. หากคุณเลือกวิธีการเข้าถึงแบบปรับตัวภายใต้ภาษาให้เลือกว่าตัวแทนควรปรับให้เข้ากับภาษาที่ผู้ติดต่อต้องการหรือไม่
   • เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเข้าถึงหลายภาษาเพื่อให้ตัวแทนสามารถใช้ภาษาที่ต้องการของผู้ติดต่อได้ (ถ้ากำหนดไว้)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาย้อนกลับเพื่อเลือกภาษาที่เจ้าหน้าที่จะใช้หากผู้ติดต่อไม่มีภาษาที่ต้องการ
5. หากคุณเลือกวิธีการเข้าถึงแบบปรับตัวภายใต้การเรียกร้องให้ดำเนินการให้เลือกสิ่งที่ตัวแทนสามารถรวมไว้ในการเข้าถึง เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่าจะใช้แต่ละรายการเมื่อใดตามบริบท
   • ขอให้ผู้ติดต่อจองการประชุม: เลือกลิงก์การประชุมที่เจ้าหน้าที่สามารถแชร์เพื่อช่วยให้ผู้ติดต่อจองการประชุมได้
     • หากคุณเลือกลิงก์การประชุมที่ไม่ใช่ HubSpot ในช่อง URL ให้ป้อน URL
     • หากคุณเลือกลิงก์การประชุม HubSpot ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผู้ใช้และลิงก์การประชุม
   • แนบเอกสาร HubSpot: เพิ่มเอกสารที่เจ้าหน้าที่สามารถรวมไว้ในการติดต่อ
     • คลิกแนบเอกสาร
     • ในกล่องโต้ตอบให้วางเมาส์เหนือเอกสารแล้วคลิก เลือก
     • ในช่องคำอธิบายให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายเอกสารที่แนบมา (เช่น "คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ")
     • หากต้องการลบเอกสารที่แนบมาให้คลิกไอคอนdelete ลบ
   • ใส่ URL: เพิ่มลิงก์ที่คุณต้องการให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังแชร์
     • คลิกเพิ่มลิงค์
     • ในช่อง URL ให้ป้อน URL
     • ในช่องคำอธิบายให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายปลายทางของ URL (เช่น "หน้าซื้อ ")
     • หากต้องการลบลิงก์ให้คลิกไอคอนdeleteการลบ
6. ภายใต้วันทำการและหน้าต่างการส่งคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมลได้
   • เปิดการดำเนินการในวันทำการเพื่อสั่งให้ตัวแทนกำหนดเวลาอีเมลสำหรับวันทำการเท่านั้น
   • คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์หน้าต่างส่งอีเมลอัตโน มัติและเลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมลในระหว่างวันได้ เจ้าหน้าที่จะเลือกเวลาที่มีอัตราการเปิดสูงสุดในช่วงเวลานี้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซนเวลาเริ่มต้นและเลือกโซนเวลาที่จะใช้เมื่อโซนเวลาของผู้ติดต่อไม่พร้อมใช้งาน

ระบบอัตโนมัติ

ใช้แท็บอัตโนมัติเพื่อเลือกว่าเอเจนต์ทำงานอัตโนมัติหรือไม่

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บระบบอัตโนมัติ
2. ภายใต้โหมดอัตโนมัติให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ตรวจสอบก่อนส่ง: คุณจะตรวจสอบและอนุมัติแต่ละข้อความก่อนที่ข้อความจะหายไป
   • ส่งโดยอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลโดยไม่มีการตรวจสอบตามการตั้งค่าการเข้าถึงของคุณ

จัดการการเล่น

ในการจัดการการเล่นตัวแทนผู้มุ่งหวังที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนให้คลิก จัดการ
3. หากต้องการแก้ไขการเล่นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิก แก้ไข เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนขวา จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกอนุมัติการเปลี่ยนแปลง X
4. หากต้องการตั้งค่าการเล่นเป็นค่าเริ่มต้นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิกการดำเนินการ > ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
5. หากต้องการโคลนการเล่นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิกการดำเนินการ > โคลน
6. หากต้องการลบการเล่นให้วางเมาส์เหนือการเล่นในตารางแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ

ลงทะเบียนผู้ติดต่อและบริษัทจาก HubSpot

หลังจากที่คุณกำหนดบทละครของคุณแล้วตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบบริษัทเพื่อหาสัญญาณและแนะนำให้บริษัทลงทะเบียนในตัวแทน นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือลงทะเบียนผู้ติดต่อและบริษัทด้วยตนเอง

ตรวจสอบบริษัทเพื่อหาสัญญาณ

หากคุณเพิ่มผู้ชมในข้อมูลบริบท ของละครตัวแทนที่มุ่งหวังจะตรวจสอบบริษัทในกลุ่มเป้าหมายนั้นเพื่อหาสัญญาณการซื้อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนให้คลิกการลงทะเบียน
3. คลิกแท็บแนะนำเพื่อตรวจสอบบริษัทที่ตัวแทนแนะนำให้ลงทะเบียน
4. คลิกแท็บบริษัทที่ตรวจสอบทั้งหมดเพื่อตรวจสอบบริษัททั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ตัวแทนตรวจสอบ
5. ในตารางสำหรับแต่ละบริษัทคุณสามารถตรวจสอบ:
   • ผู้ติดต่อที่แนะนำสำหรับการลงทะเบียนในตัวแทนที่คาดหวัง
   • สัญญาณเจตนาที่ตรวจพบสำหรับบริษัทนั้น
   • เหตุผลที่ควรติดต่อบริษัทนั้น
   • เมื่อผู้ติดต่อที่บริษัทนั้นได้รับการติดต่อครั้งสุดท้าย
   • ละครที่บริษัทเกี่ยวข้อง
6. วิธีเริ่มติดต่อผู้ติดต่อ:
   • ในตารางให้คลิกที่ชื่อบริษัท 
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ติดต่อทางด้านซ้ายเพื่อกรองตามผู้ติดต่อที่แนะนำผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมหรือผู้ติดต่อทั้งหมด
   • ด้านซ้ายให้คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ
   • ทางด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Associated  play และเลือกการเล่น
   • ตรวจสอบอีเมลที่สร้างขึ้น คลิกปุ่มสร้างอีเมลใหม่ถัดจากอีเมลเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ หรือคลิกสร้างอีเมลใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างชุดอีเมลใหม่

• • คลิกอีเมลใดๆเพื่อแก้ไขเนื้อหาของอีเมลแล้วคลิกบันทึกการอัปเดตอีเมล
  • เมื่อแก้ไขอีเมลติดต่อเสร็จแล้วให้คลิกเริ่มการติดต่อที่ด้านล่าง

การลงทะเบียนอัตโนมัติ

คุณสามารถทำให้การลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์และเกณฑ์บางอย่าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกปุ่มการตั้งค่า 
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการลงทะเบียนอัตโนมัติ
4. วิธีการลงทะเบียนที่มีอยู่คือ:
   • เมื่อเปิดดูหน้าเว็บ: เมื่อเปิดดูหน้าเว็บจะมีหน้าเว็บที่เลือกไว้
   • เมื่อส่งแบบฟอร์ม: เมื่อส่งแบบฟอร์มที่เลือก
   • เมื่อวันนับจากการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดมากกว่า x: เมื่อจำนวนวันที่เลือกได้ผ่านไปแล้วนับจากการมีส่วนร่วมครั้งล่าสุด
   • เมื่อเพิ่มลงในรายการใดๆ: เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายการใดๆที่เลือก
5. คลิกปุ่มแก้ไขถัดจากวิธีการลงทะเบียนไปที่:
   • กำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับวิธีการที่เลือก (หน้าที่ดูแบบฟอร์มที่ส่งจำนวนวันนับตั้งแต่การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไป) 
   • เลือกการเล่นที่เฉพาะเจาะจง
   • เลือกวิธีการขาย (Adaptive หรือ Schedule)
   • เลือกโหมดอัตโนมัติ (ส่งโดยอัตโนมัติหรือตรวจสอบก่อนส่ง)
   • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

6. สำหรับวิธีการลงทะเบียนแต่ละวิธีที่คุณต้องการใช้ให้เปิดสวิตช์สำหรับวิธีการนั้น จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิด

การลงทะเบียนด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกลงทะเบียนและเลือกหนึ่งในตัวเลือก:
   • ลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเอง
   • ลงทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
3. ใช้แถบค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการลงทะเบียน
4. คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
5. ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเล่นและเลือกการเล่นที่คุณต้องการลงทะเบียนระเบียน
7. หากต้องการดูตัวอย่างเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับการเล่นนั้นให้คลิกแสดงตัวอย่างที่ด้านบนขวา
8. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเริ่มลงทะเบียน

ลงทะเบียนผู้ติดต่อจากแหล่งอื่น

นอกเหนือจากการลงทะเบียนผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่ในตัวแทนที่คาดหวังแล้วคุณยังสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ติดต่อใหม่ที่ตัวแทนสามารถลงทะเบียนเล่นได้

โปรดทราบ: สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอกได้ครั้งละหนึ่งแหล่งเท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ทางด้านซ้ายภายใต้จัดการให้คลิก การบูรณาการ
3. คลิกเมนูดรอปดาวน์แหล่งข้อมูลและเลือกแหล่งข้อมูล
4. หากคุณเลือกอพอลโล:
   • คลิกเชื่อมต่อ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับอพอลโล
5. หากคุณเลือก Surfe:
   • ในฟิลด์คีย์ API ให้ป้อนคีย์ API ของคุณ
   • คลิกเชื่อมต่อ
6. หากคุณเลือก ZoomInfo:
   • คลิกเชื่อมต่อ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเชื่อมต่อกับ ZoomInfo

รับสรุปการติดต่อประจำวันเพื่อตรวจสอบ

คุณสามารถรับอีเมลทุกวันเพื่อสรุปรายชื่อผู้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่คาดหวังซึ่งกำลังรอการตรวจสอบจากคุณ อีเมลสรุปจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเนื้อหาฉบับร่างเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการกับแต่ละฉบับร่างได้

ในการรับอาหารประจำวันคุณต้อง:

• เปิดใช้งานตัวแทนที่คาดหวังในบัญชีของคุณ
• มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่รอการตรวจสอบณเวลาที่สร้างอีเมล

สรุปจะถูกส่งในเวลา 9.00 น. ในเขตเวลาบัญชีของคุณ

วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อที่รอดำเนินการ:

1. ในอีเมลให้คลิกตรวจสอบรายชื่อติดต่อที่ต้องการ ระบบจะนำคุณไปยังแท็บ "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ในเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยเลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและเปิดแบบร่าง
2. หากมีฉบับร่างอย่างน้อยสามฉบับที่รอการตรวจสอบให้คลิกตรวจสอบอีเมลทั้งหมด ระบบจะนำคุณไปยังแท็บ "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ในตัวแทนที่คาดหวังซึ่งคุณสามารถเลือกผู้ติดต่อและดำเนินการกับแบบร่างทีละรายการได้

คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารประจำวันได้โดยการปรับการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณเพื่อปิดอีเมล Prospecting Agent Daily Digest

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ตรวจสอบผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นโดยตัวแทนผู้มุ่งหวังของคุณและดูว่ามีอีเมลจำนวนเท่าใด 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ ประสิทธิภาพ
3. ใต้ผลลัพธ์ให้ตรวจสอบ:
   • การลงทะเบียนทั้งหมด
   • อีเมลที่ส่งแล้ว
   • อีเมลที่เปิด
   • อีเมลที่คลิก
   • อีเมลที่ตอบกลับและการประชุมที่จองแล้ว
4. ใช้ตัวกรองที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในรายงาน ผลลัพธ์
5. ใต้อีเมลที่ส่งวันนี้ให้ดูว่าอีเมลใดมีกำหนดเวลาส่งแล้วและการลงทะเบียนใดที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ (เช่นอีเมลถูกร่างและต้องได้รับการอนุมัติ)