使用 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展中的销售工具

使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序，您可直接在 Gmail 收件箱中访问销售工具。无需离开 Gmail，即可将联系人加入跟进流程、使用邮件模板以及插入会议链接。将这些工具集成到您的工作空间中，有助于您简化外联流程，并在 HubSpot 账户中跟踪沟通记录。例如，您可以使用模板向潜在客户发送带追踪功能的邮件，并直接在收件箱中创建跟进任务。 

若要自定义撰写邮件时显示的销售工具，请了解如何自定义销售工具栏。 

开始之前

• 要在 Gmail 中使用会议工具，您必须已关联日历。
• 要在 Gmail 中使用序列工具，您必须已连接个人邮箱。

片段

在 Gmail 中撰写邮件时，可通过片段插入文本块。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。如果您在插入代码片段后添加邮件收件人，代码片段中包含的任何个性化标记都会根据收件人的信息进行更新。 
2. 在撰写窗口中，点击“更多”下拉 菜单并选择“片段”。

3. 最近使用的代码片段将显示出来。选择一个代码片段添加到邮件正文中，或使用搜索栏查找代码片段名称或快捷方式。
4. 要在 HubSpot 中访问您的代码片段仪表板，请点击“查看全部”。

模板

您可以在 Gmail 中创建或插入销售模板。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。如果您在插入模板后添加邮件收件人，模板中包含的任何个性化标记都会根据收件人的信息进行更新。 
2. 在撰写窗口中，点击主题行下方的“模板”。
3. 要创建新模板，请点击“创建新模板”。在模板编辑器中设置好模板后，点击“保存”。
4. 要插入模板，请点击模板名称 。最近使用的模板将显示在下拉菜单中。您也可以使用搜索栏按名称搜索模板，或点击“查看全部”以查看所有模板。
5. 要编辑模板，请将鼠标悬停在模板上，然后点击“编辑”。在编辑器中更新模板内容，然后点击“保存”。
6. 选择模板后，其内容将自动添加到您的邮件主题和正文中。

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

将邮件保存为模板

在 Gmail 中发送一封您希望再次使用的邮件后，可以将其保存到您的 HubSpot 账户中作为模板。 

1. 打开 Gmail，找到您想保存为模板的已发送邮件。
2. 在邮件顶部，点击“保存”图标。

3. 在弹出的对话框中，为模板输入名称并根据需要进行编辑。
4. 点击“保存模板”。

文档

您可以插入文档链接，以追踪文档的查看者，并在 HubSpot 中查看相关数据。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在撰写窗口中，点击“更多”下拉菜单，然后选择“文档”。
3. 将鼠标悬停在文档上，即可预览文档内容。选择要 添加到邮件正文中的文档 ，或使用搜索栏按名称搜索文档。

4. 要导航至 HubSpot 中的文档仪表板，请点击“查看全部”。 
5. 选择文档后，邮件正文中将显示该文档的链接。要编辑超链接文本，请点击链接并选择“更改”。
6. 在对话框中，于“显示文本”字段中输入链接文本。然后点击“确定”。

会议

您可以在 Gmail 邮件中插入会议链接，以便联系人访问您的日程安排页面。您还可以将建议的时间直接插入邮件中，让联系人直接从邮件中选择可用的时段。 

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在撰写窗口中，点击“会议”，然后 选择“日程安排链接”。接着选择一个会议链接。 

3. 会议名称将插入到您的电子邮件中，并作为超链接与您的日程安排页面 URL 关联。若要更改收件人看到的链接文本，请 点击邮件正文中的 日程安排链接 ，然后选择 “更改”。
4. 在对话框中，在“显示文本 ”字段中 输入链接文本 。然后点击 “确定”。

支付

在设置好支付工具并与联系人共享支付链接后，您可以通过该扩展程序将支付链接直接插入邮件中。 

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。 
2. 在撰写窗口中，点击“更多”下拉菜单，然后选择“支付”。 

3. 选择您希望在邮件中分享的支付链接。 
4. 点击“发送”。 

收件人点击付款链接后即可完成结账流程。了解有关在 HubSpot 中收取款项的更多信息。 

序列 

若要从 Gmail 将联系人加入序列，需要一个已连接的个人邮箱。 

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在撰写窗口中，点击“序列”。
3. 在对话框中，使用搜索栏按名称搜索序列，或点击“所有者”下拉菜单并选择筛选选项。 
4. “最近使用于”列 是用户特定的，因此将显示您最近发送过的序列。要对序列进行排序，请点击列标题。 
5. 将鼠标悬停在序列上，然后点击“选择”。
6. 在下一窗口中，自定义序列模板的正文内容和序列设置。了解有关个性化序列邮件内容的更多信息。 
7. 指定序列的起始邮件模板，设置序列步骤之间的延迟，并指定每个序列模板的发送时间。准备就绪后，点击“启动序列”。

任务

在 Gmail 中发送电子邮件后，您可以创建跟进任务。

1. 在 Gmail 中撰写新邮件并添加收件人。 
2. 在撰写窗口中，点击“任务”。
3. 选择在发送邮件时要创建的任务，或点击“自定义跟进任务”。
4. 在对话框中，在“任务标题”字段中输入任务名称，然后使用日期和时间选择器选择任务的 截止日期和时间 。点击“保存”。
5. 点击“发送 ”以发送邮件并创建任务。了解如何使用Gmail 侧边栏创建和管理任务。 

请注意：若使用“定时发送”选项，则不会创建任务。您必须手动发送邮件才能创建跟进任务。