使用 HubSpot 銷售 Chrome 擴充套件中的銷售工具

透過HubSpot Sales Chrome 擴充功能，您可直接從 Gmail 收件匣存取銷售工具。無需離開 Gmail，即可將聯絡人加入序列、使用範本，以及插入會議連結。將這些工具整合至您的工作區，有助於簡化外聯流程，並在 HubSpot 帳戶中追蹤通訊紀錄。例如，您可以使用範本向潛在客戶發送可追蹤的電子郵件，並直接從收件匣建立後續追蹤任務。 

若要自訂撰寫電子郵件時顯示的銷售工具，請參閱如何自訂銷售工具列。 

開始之前

• 若要在 Gmail 中使用會議工具，您必須已連結日曆。
• 若要在 Gmail 中使用序列工具，您必須已連結個人電子郵件。

片段

在 Gmail 中撰寫電子郵件時，可透過片段插入一段文字。

1. 在 Gmail 中撰寫新郵件並新增收件者。若在插入片段後再新增收件者，片段中包含的任何個人化標記將自動更新為收件者的資訊。 
2. 在撰寫視窗中，點擊「更多 」下拉式 選單並選擇「片段」。

3. 最近使用的片段將會顯示。選取一個片段以加入電子郵件正文，或使用搜尋列查詢片段名稱或快捷鍵。
4. 若要在 HubSpot 中前往您的片段儀表板，請點擊「檢視全部」。

範本

您可以在 Gmail 中建立或插入銷售範本。

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。若在插入範本後才新增電子郵件收件者，範本中包含的任何個人化標記將自動更新為收件者的資訊。 
2. 在撰寫視窗中，於主旨行下方點擊「範本」。
3. 若要建立新範本，請點擊「建立新範本」。在範本編輯器中設定範本內容，然後點擊「儲存」。
4. 若要插入範本，請點擊範本名稱 。最近使用的範本會顯示在下拉式選單中。您也可以使用搜尋列按名稱搜尋範本，或點擊「檢視全部」以查看所有範本。
5. 若要編輯範本，請將滑鼠懸停在範本上，然後點擊「編輯」。在編輯器中更新範本內容，然後點擊「儲存」。
6. 選取模板後，其內容將自動套用至您的電子郵件主旨與內文。

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

將電子郵件儲存為範本

在 Gmail 中寄出一封您日後想再次使用的電子郵件後，您可以將其儲存至您的 HubSpot 帳戶作為範本。 

1. 開啟 Gmail，找到您想儲存為範本的已寄信件。
2. 在電子郵件頂端，點擊「儲存」圖示。

3. 在對話方塊中，為範本輸入名稱並視需要進行編輯。
4. 點擊「儲存範本」。

文件

您可以插入文件連結，以追蹤誰瀏覽了您的文件，並在 HubSpot 中查看相關數據。

1. 在 Gmail 中撰寫新郵件並新增收件者。
2. 在撰寫視窗中，點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「文件」。
3. 將滑鼠懸停在文件上，即可預覽該文件的內容。選取文件以 新增至電子郵件正文，或使用搜尋列依名稱搜尋文件。

4. 若要導航至 HubSpot 中的文件儀表板，請點擊「檢視全部」。 
5. 選取文件後，郵件正文中會出現該文件的連結。若要編輯超連結文字，請點擊該連結並選取「變更」。
6. 在對話方塊中，於「顯示文字」欄位輸入連結文字，然後點擊「確定」。

會議

您可以在 Gmail 電子郵件中插入會議連結，讓您的聯絡人能存取您的排程頁面。您也可以直接在電子郵件中插入建議時間，讓您的聯絡人能直接從電子郵件中選擇可用的時段。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在撰寫視窗中，點擊「會議」，然後 選擇「排程連結」。接著選取一個會議連結。 

3. 會議名稱將插入您的電子郵件中，並與您的排程頁面網址建立超連結。若要變更收件者所見的連結文字，請 點擊電子郵件正文中的排程 連結 ，然後選擇 「變更」。
4. 在對話方塊中，於「顯示文字」 欄位中 輸入連結文字 。然後按一下 「確定」。

付款

在設定好付款工具並與聯絡人分享付款連結後，您可以透過擴充功能將付款連結直接插入電子郵件中。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。 
2. 在撰寫視窗中，點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「付款」。 

3. 選擇您要在電子郵件中分享的付款連結。 
4. 點擊「傳送」。 

收件人點擊付款連結後，即可完成結帳流程。進一步了解如何在 HubSpot 中收取款項。 

序列 

若要從 Gmail 將聯絡人加入序列，需使用已連結的個人電子郵件。 

1. 在 Gmail 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在撰寫視窗中，點擊「序列」。
3. 在對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或點擊「擁有者」下拉式選單並選擇篩選選項。 
4. 「最後使用於 」欄位 是使用者專屬的，因此會顯示您最近發送過的序列。若要排序您的序列，請點擊欄位標題。 
5. 將游標懸停在序列上，然後點擊「選取」。
6. 在下一視窗中，自訂序列範本的內容及序列設定。進一步了解如何個人化您的序列電子郵件內容。 
7. 指定序列要從哪個電子郵件範本開始，設定序列步驟之間的延遲時間，並指定您希望每個序列範本發送的時間。準備就緒後，請點擊「開始序列」。

任務

您可以在 Gmail 中寄送電子郵件後建立後續追蹤任務。

1. 在 Gmail 中撰寫新郵件並新增收件者。 
2. 在撰寫視窗中，點擊「任務」。
3. 選擇要在寄送電子郵件時建立的任務，或點擊「自訂後續任務」。
4. 在對話方塊中，於「任務標題」欄位輸入任務名稱，然後使用日期與時間選擇器設定任務的截止 日期與時間 。點擊「儲存」。
5. 點擊「傳送」 以發送電子郵件並建立任務。瞭解如何使用Gmail 側邊欄建立和管理任務。 

請注意：若使用「排程寄送」功能，系統將不會建立任務。您必須手動寄送電子郵件，才能建立後續追蹤任務。