上次更新时间： 2026年4月14日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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Service Hub
Professional, Enterprise
客户成功室是与客户共享的协作工作空间。每个房间都与一个项目相关联，为客户提供了一个单独的场所，用于
- 查看并完成分配的任务。
- 跟踪里程碑。
- 提交表格。
- 共享和管理文件。
- 跟踪项目状态更新。
可通过客户成功门户访问 Rooms。
请注意： 本文中的信息仅供客户成功室测试版的参与者使用。
创建客户成功门户
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 本地导航设置 -
在左侧边栏菜单中，导航至 客户成功。
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单击客户成功门户选项卡。
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单击 设置客户成功门户。
- 在弹出框中输入以下信息：
- 在显示名称字段中，输入将在门户中显示给客户的名称（例如，支持门户）。
- 在门户名称 字段中，输入将显示给您和您的团队的名称（如 Customer Ticketing Portal v2）。
- 单击 "域名"下拉菜单，选择客户成功门户的托管域名（如 zenplant.com）
- 在 "标题"字段中，输入出现在 URL 末尾的标题 （例如，支持）
- 单击门户类型下拉菜单，选择要创建的门户类型（如客户成功门户）。
- 单击创建门户。您将被重定向到客户成功门户设置，以继续设置。
配置客户成功门户设置
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 本地导航设置 - 在左侧边栏菜单中，单击门户。
- 单击客户成功选项卡。
- 要编辑门户名称，请在门户名称 字段中编辑将显示给您和您的团队的名称（例如，客户票务门户 v2）。
- 要编辑门户托管的域名，请单击域名下拉菜单并选择一个域名 （如 zenplant.com）。
- 在 "标题 "字段中，输入出现在 URL 末尾的标题 （例如，support）。
- 要授予特定联系人访问门户的权限，请单击 "访问组 "下拉菜单并选择访问组。 如果不指定访问组，则通过 CRM 关联来管理访问权限。与相关公司或项目记录有关联的联系人仍然可以访问他们的房间。
编辑门户的全局主题
自定义门户的主题，包括样式、字体和颜色。
请注意：同一域名下的所有门户共享相同的主题。
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 本地导航设置 - 在左侧边栏菜单中，单击门户。
- 单击 "客户成功"选项卡。
- 单击 "主题" 选项卡。
- 单击下拉菜单并选择门户。然后单击 "编辑主题"。
- 你将被重定向到主题编辑器，在这里你可以编辑门户主题设置。
激活客户成功门户
完成客户成功门户设置后，将其打开：
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，单击门户。
- 单击 "客户成功"选项卡。
- 打开门户开关。
- 在对话框中，单击打开。
使用客户成功室
创建 类型 属性 设置为 服务 - 上岗 的项目时，会在客户成功工作区中自动创建客户成功室 。 您可以在项目索引页 创建项目时或在客户成功工作区的项目选项卡 中进行设置。
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创建房间后， 用户和客户 会 收到 访问通知，客户会被引导 设置登录凭证。
- 每个房间都包含带有任务列表和里程碑的项目记录。
- 只有分配给客户的任务才会出现在客户成功室中。
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外部用户可以查看和完成分配的任务、上传文档和查看项目状态更新。
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当客户在房间里完成任务时，这些完成情况会同步回 HubSpot 并显示在项目对象中。
访问客户成功室
创建客户成功室时，HubSpot 用户和客户会收到一封包含访问信息的电子邮件，邮件会提示他们创建密码并完成注册。然后，他们可以通过电子邮件中提供的详细信息访问房间。
从 HubSpot 访问客户成功室：
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在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单中，单击门户。
- 单击 "客户成功"选项卡。
- 在页面顶部，单击 "查看门户"。您将被重定向到客户成功门户，在那里您可以查看和访问所有已创建的房间。
