管理信用备忘录

从信用备忘录索引页面管理信用备忘录。您可以编辑信用备忘录草稿，作废、删除和导出信用备忘录，并将最终确定的信用备忘录与其他记录关联。

查看和过滤信用备忘录

查看信用备忘录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 查看信用备忘录。
2. 查看表格中的所有信用备忘录。要编辑表格中的列，请单击表格右上角的编辑列。
3. 要按特定信用备忘录属性 过滤索引页 ：
   • 单击 表格上方的 高级筛选器 。
   • 在右侧面板中，单击+ 添加筛选器。搜索并选择 要过滤的 属性 ，然后设置过滤条件。要向筛选器组添加另一个筛选器，请在 和 下 单击 + 添加筛选器。
   • 要添加其他过滤组，请在或 下单击+ 添加过滤组。
   • 设置好筛选器后，单击面板右上角的 X 。了解有关 设置筛选器和保存视图的更多信息 。
4. 贷记便签可以有以下状态：
   • 草稿： 正在起草贷记备忘，尚未最终确定。草稿贷记备忘不能应用于发票。
   • 未应用：贷记备忘已创建，但尚未应用到发票。
   • 部分应用：信用备忘录金额已部分应用到发票中（例如，100 美元信用备忘录中的 50 美元已应用到发票中）。
   • 已使用： 信用备忘录的全部金额已用于发票。
   • 作废：信用备忘录已作废。
5. 查看单个信用备忘录：
   • 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击预览。
   • 在右侧面板中，查看贷记备忘详情以及与贷记备忘相关的其他记录。要在新的浏览器标签页或窗口中查看信用备忘录，请在右上角单击操作，然后选择查看信用备忘。

编辑信用备忘录草稿

只有处于草稿状态的信用备忘录才能编辑。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 将鼠标悬停在贷记备忘录上并点击预览。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击预览。
3. 在右侧面板的右上角，单击操作，然后选择编辑。
4. 继续配置您的信用备忘录。

复制链接或下载信用备忘录

如果信用备忘录的状态 为未应用、部分应用、应用或作废，您可以复制信用备忘录链接或下载 PDF 格式的信用备忘录。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后点击 "查看"。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上并单击预览。
3. 在右侧面板的右上角，单击操作，然后选择一个选项：
   • 复制链接：复制信用备忘录的链接。例如，您可以将链接粘贴到发给买方的电子邮件中。
   • 下载：下载 PDF 版本的信用备忘录。

作废或删除信用备忘录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 将鼠标悬停在贷记备忘上并点击 "删除"。
2. 将鼠标悬停在贷记备忘录上并单击预览。
3. 在右侧面板的右上角，单击操作，然后选择一个选项：
   • 作废： 作废信用备忘录。在对话框中单击 "作废"确认。
   • 删除：删除信用备忘录。在对话框中，键入要删除的信用备忘录数量，然后单击删除确认。
4. 您也可以批量删除信用备忘录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 批量删除信用备忘录。
   • 选择要删除的信用备忘录旁边的复选框。
   • 在表格上方，单击删除。
     
     
   • 在对话框中输入要删除的信用备忘录数量，然后单击删除确认。

将信用备忘录与其他记录关联起来

您可以将信用备忘录与 HubSpot 中的标准或自定义对象关联起来。

将信用备忘录与标准对象关联

您可以手动将信用备忘录与记录关联起来，以跟踪对象内部和对象之间的关系。信用备忘录只能通过将信用备忘录应用到发票来与发票关联。发票可以与以下对象手动关联：

• 联系人
• 公司
• 交易

了解有关手动关联记录的更多信息。

将信用备忘录与自定义对象关联

将信用备忘录关联到自定义对象，以便在使用自定义对象和 HubSpot 标准对象时，在数据模型中提供更好的上下文。在产品和服务目录中了解有关关联限制的更多信息。

1. 创建自定义对象。
2. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
3. 在右上角，单击edi编辑数据模型。
4. 在自定义对象卡片上，单击查看全部。
   
   
5. 在自定义对象卡旁边，单击+。
   
   
6. 单击 "选择要关联到 [自定义对象名称] 的对象 " 下拉菜单，然后选择 "信用备忘"。
7. 单击创建。
8. 向自定义对象添加信用备忘录：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 添加信用备忘录。
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>[自定义对象]。
   • 单击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至 "信用备忘录"卡。如果 "信用备忘录"卡没有默认出现在您的记录中，您可以手动将该卡添加 到您的 HubSpot 记录中。
   • 单击+Add将现有的信用备忘录与自定义对象关联起来。
   • 在右侧边栏中，选择要关联的信用备忘录旁边的复选框。单击保存。
9. 查看自定义对象中关联信用备忘录的更多详细信息：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 本地导航设置
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>[自定义对象]。
   • 单击自定义对象记录的名称。
   • 在右侧边栏中，导航至 "信用备忘录"卡。如果 "信用备忘录"卡没有默认出现在您的记录中，您可以手动将该卡添加到您的 HubSpot 记录中。
   • 将鼠标悬停在报价上。
     • 点击externalLink 打开链接图标，在新的浏览器标签页中打开报价。
     • 点击duplicate 复制图标，复制报价链接。
     • 单击preview 预览图标 ，在右侧面板中查看报价详情。
     • 单击ellipses三个点图标，然后选择一个选项来管理报价。单击移除关联以移除报价和自定义对象之间的关联。了解有关管理草稿报价和管理已发布报价的更多信息。

导出信用备忘录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。 导出信用备忘录
2. 单击表格右上角的导出 。
3. 在对话框中
   • 在导出名称字段中，输入导出名称。
   • 单击文件格式下拉菜单，选择一种格式。
   • 单击列标题语言下拉菜单，选择一种语言。
   • 单击折叠自定义 部分，进一步自定义导出：
     • 在导出包含的属性下，选择导出包含哪些属性。
     • 在 "导出包括的关联"下，选择 " 包括关联 记录名称"复选框以包括关联记录名称（如发票名称）。
     • 在导出包含的关联下，选择是包含最多 1,000 条 关联记录，还是包含 所有关联记录。
   • 单击导出。了解有关导出记录的更多信息。

下一步

• 管理发票 ，包括编辑、作废、删除、跟踪和导出。

• 管理付款，包括退款、重新发送收据、下载付款和支付报告、导出付款数据等。