创建和使用关联标签

在您的 HubSpot 账户中，您可以关联记录以建立它们之间的关系（例如联系人与商机）。您还可以为关联添加标签来描述关联记录之间的关系（例如，将联系人标记为 “买家”并关联到标记为“新业务”的商机）。

所有 HubSpot 账户均可为公司使用“主要”标签，但专业 版或企业版账户可创建自定义标签。关联标签可描述所有 CRM 对象之间的关系，包括联系人、公司、交易、工单、管理员激活对象（如“预约”）及自定义对象。例如：

• 某联系人可能在一家公司担任经理，同时在另一家公司担任前雇员。
• 同一笔交易可关联多个联系人，其中一人担任决策者，另一人担任账单联系人。
• 两处公司地址相互关联，其中一处为总部，另一处为区域办事处。
• 同一家庭的多位联系人建立关联，分别标记为伴侣、父母和 子女。

若需在系统中自动化关联操作，请访问HubSpot应用商店了解相关操作类应用。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文档均采用HubSpot默认名称指代对象。

创建关联标签

拥有超级管理员权限的用户可创建自定义关联标签。每对对象（如联系人到商机、联系人到联系人）最多可创建50个标签。

创建关联标签步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至"对象"，然后选择需要创建关联标签的对象。
3. 点击关联选项卡。
4. 点击创建并配置，然后选择创建并配置标签限制。

5. 在右侧面板中，点击关联对象下拉菜单，选择要创建标签的另一 对象关系（例如交易-联系人）。
6. 选择要创建的标签类型：
   • • 单一标签：关联记录采用相同描述方式，因此该标签可同时应用于两条记录（例如同事或 合作伙伴）。
     • 标签对：关联记录关系需用不同词汇描述，故需创建两个独立标签（例如经理与 员工、父母与子女、总部 与区域办事处）。为其中一条记录设置标签时，关联记录将自动设置为该标签对中的另一标签。标签对计入自定义标签配额时按单个标签计算。
7. 输入标签名称。

请注意：关联标签名称中使用非字母数字字符（如分号）可能导致导入时出错。分号在导入过程中被用作多值分隔符。 

8. 若需编辑标签的内部名称，请点击标签下方的编辑 铅笔图标。此名称用于集成和API调用。标签创建后，其内部名称不可修改。
9. 点击底部的“下一步”。
10. 为关联的每个方向设置标签的限制：
    • 多对多关联：一条记录可通过标签关联多个其他对象的记录。
    • 自定义：记录可通过标签关联指定数量的另一对象记录。在字段中输入数字即可设置自定义限制。
11. 点击保存。

创建标签后，请导航至记录并刷新页面，该标签将显示供您选择。

您也可通过数据模型或Breeze Copilot创建关联标签。

管理关联标签

您可编辑或删除现有关联标签，并查看标签历史记录及API详情。

管理现有关联标签：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择您要为其创建关联标签的对象。
3. 点击关联选项卡。
4. 点击“选择对象关联”下拉 菜单，选择需要查看标签的关联（例如“交易-联系人”）。
5. 将鼠标悬停在标签上，然后点击“更多”。您将看到以下选项：
   • 编辑标签：在右侧面板中修改标签名称。

• • 编辑标签限制：在右侧面板设置关联标签的限制值。
  • 查看 API详情：在对话框中查看标签名称、反向名称、内部名称、限制、类别（是否为 HubSpot 定义标签或自定义标签）及关联类型 ID。可复制单个值或全部值。了解如何在关联 API 中使用这些值。
   
  • 查看历史记录：在对话框中查看标签创建方式、适用对象关系、创建时间、创建用户及变更时间线。
  • 删除：在对话框中确认无法恢复已删除标签后，可执行删除或取消操作。若标签被记录或其他HubSpot工具引用，需先从相关资产中移除标签再进行删除。

在记录上设置或更新关联标签

在记录上，您可以为其关联添加或移除标签。您还可通过批量导入设置关联标签。若需为关联添加标签或更新记录的主公司，请参阅如何在记录上添加或编辑关联。

更新单个关联的标签：

1. 导航至包含 待更新关联的 记录 。
2. 要为现有关联添加或编辑标签，请将鼠标悬停在 关联卡片上，点击“更多”，然后选择 编辑关联标签。

3. 在对话框中：
   • 添加标签时，点击下拉菜单选择标签。
   • 要删除标签，请点击 标签旁的“x” 。
   • 完成后点击“更新”。

在 HubSpot 工具中使用关联标签

创建关联标签描述记录间关系后，您可为记录中的新关联或现有关联添加标签，或通过批量导入操作。随后可在HubSpot工具（如细分、工作流和自定义报告）中按这些标签进行筛选。 

关联标签不支持通过 HubSpot-Salesforce 集成同步，但在更新关联前，建议先了解 HubSpot 与 Salesforce 之间的记录同步机制。

在细分中按关联筛选

创建细分时，可依据记录的关联关系进行筛选。对于联系人细分，可基于联系人的主要公司关联进行筛选。专业版 和企业版账户用户还可通过关联标签筛选细分中的记录。

1. 创建或编辑分段。
2. 点击“+添加筛选条件”。
3. 点击“筛选依据”下拉菜单，在 “关联对象”区域选择对象（例如：在联系人分段中选择“公司”以根据联系人的公司关联进行筛选）。
4. 选择类别 和 筛选器，然后设置条件。
5. 默认情况下，当任何关联记录符合条件时，该细分将包含所有记录。
6. 若需基于主要公司关联或自定义关联标签设置条件，请点击[对象]关联到：任意[对象]，然后 在下拉菜单中 选择标签 。 此操作将仅筛选具有该标签的关联记录，因此分段仅包含满足条件且关联记录带有该标签的记录。
7. 完成分段条件设置后，点击右上角的[保存分段]。

了解如何创建细分。

在工作流中使用关联标签

创建关联标签后，可将其用于触发工作流中的注册流程及特定操作。例如：根据联系人关联的主公司属性自动发送邮件；或当交易进入新阶段时，自动 更新其关联交易的阶段状态。

支持以下功能：

• 注册触发器：当关联记录满足指定条件时，将记录注册到工作流中。
• 工作流操作：
  • 分支：使用分支操作设置基于关联标签过滤的工作流路径。
  • 编辑记录：使用此 操作可在 关联记录上设置/清除属性值，或将已注册记录的属性值复制到关联记录，亦可将关联记录的属性值复制到已注册记录。

• 发送邮件：向关联联系人发送邮件。 

注册触发器

在联系人、公司、交易、工单、管理员激活对象（如房源列表）或自定义对象的工作流中设置注册触发器时，可使用关联标签。基于关联标签设置触发器的方法：

1. 创建工作流。 
2. 点击满足过滤条件。
3. 点击“筛选依据”下拉菜单，在“关联对象”部分选择关联对象。
4. 选择要筛选的属性，然后设置条件。
5. 默认筛选条件为"任何[对象]"，即关联记录中任意一条符合条件时该记录即被纳入。
6. 若需基于关联标签设置条件，请点击[对象]关联至：任意[对象]，然后在下拉菜单中选择标签。此时仅根据该标签的关联关系纳入记录，即工作流仅在存在该标签的关联记录且该记录满足条件时才纳入记录。

7. 点击保存。

操作

在工作流操作中使用关联标签：

1. 创建工作流。 
2. 点击+号图标添加操作。
3. 设置分支时，请点击 分支选项。
   • 创建条件分支（if/then）或数值相等分支。
   • 若创建条件分支：
     • 在分支内点击+添加筛选器。
     • 点击“筛选依据”下拉菜单，在“关联对象”部分 选择目标对象。
     • 选择要筛选的属性，然后设置条件。
     • 默认筛选条件为"任何[对象]"，即关联记录中任意一条满足条件时，该记录将进入该分支。 若需基于关联标签设置条件，请点击[对象]关联到：任意[对象]，然后 在下拉菜单中 选择标签 。 此设置仅根据该标签的关联关系移动记录，即记录只有在存在该标签的关联记录且该记录满足条件时才会进入分支。

• • 若创建值相等分支：
    • 点击“分支依据属性或值”字段，在 [关联对象]：[筛选条件]区域选择属性 。筛选条件将决定值从哪个关联记录复制（例如最近更新的记录、特定标签）。此选项仅在您将关联类型添加为可用数据源时显示。
    • 点击下一步。
    • 输入或选择分支依据的值，并根据需要添加更多分支。
    • 完成后点击保存。
4. 要设置或清除关联记录的属性值，请单击“编辑记录”。
   • 点击“记录类型”下拉菜单，然后选择对象。
   • 默认情况下，属性更新将基于所有[对象]设置，这意味着所有关联记录的属性值都将被设置或清除。若仅需设置或清除特定标签关联的属性值，请点击"对象关联"下拉菜单 ，然后选择标签。
   • 点击"要编辑的属性 "下拉菜单，选择要设置或清除的属性 ，然后点击"保存"。了解更多关于通过工作流编辑记录的信息。

5. 若需在关联记录间复制值，请点击编辑记录。
   • 点击“记录类型”下拉菜单，选择要复制的对象。
   • 点击 要编辑的属性 下拉菜单，然后选择要复制的属性，最后点击保存。选择要复制的属性，然后点击保存。当将值复制到不同属性时，属性必须兼容。了解兼容属性类型的更多信息。 
   • 点击选择值文本框。
   • 在选择数据变量面板中选取一项：
     
     • 若需从已关联记录复制至关联记录，请选择已关联 对象。筛选条件将决定从哪个关联记录复制值（例如最近更新的记录、特定标签）。此选项仅在您将关联类型添加为可用数据源时显示。
     • 若需从关联记录复制到已注册记录，请选择关联 对象。
• • 完成后点击 保存。

6. 在联系人或公司级工作流中，若需向关联联系人发送邮件，请点击"发送邮件"。在联系人级工作流中，于"发送对象"区域选择"关联联系人"。
   • 若需编辑应接收邮件的关联对象，请点击"关联标签 "下拉菜单， 选择应接收邮件的标签 ；若某关联类型无需接收邮件，可点击选中标签旁的"x"取消选择。
   • 选择要发送给关联联系人的邮件内容，然后点击保存。

了解如何创建工作流。

在自定义报告中使用关联标签

在自定义报告中，可通过关联标签根据标签值指定要包含在报告中的记录。您还可在自定义报告中将关联标签用作坐标轴、细分字段或筛选条件。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角点击创建报告。
3. 在左侧面板中选择"自定义报告生成器"。
4. 选择数据源：
   • 通过点击“主数据源”下拉菜单并选择主数据源来确定主数据源。所选主数据源将影响可用标签范围。例如，主数据源为“联系人”的报告仅包含您在联系人关联设置中创建的标签。
5. • 从CRM、营销、销售、服务和自定义对象部分选择您的次要来源。若要使用标签进行跨对象关联，您需要至少选择一个额外的CRM对象。
6. 在数据源编辑器顶部，点击选择关联标签。
7. 在下拉菜单中选择要包含在报告中的标签。
   • 对于跨对象关联，可勾选"所有[对象]"复选框以包含该对象的所有关联记录（无论其标签如何）。若对象关系未定义标签，此选项将默认勾选。
   • 对于同一对象关联，每个报告仅可选择一个关联标签。
   • 对于配对标签，所选方向将影响报告包含的数据（例如：若选择"子公司到母公司"方向，则标记为子公司的企业将成为报告主要数据源，标记为母公司的企业将成为补充数据源）。
8. 点击"返回数据源"可继续编辑数据源，点击"下一步"继续操作。在报告生成器中，您可随时通过左侧边栏的"编辑数据源"按钮更新数据源及关联设置。
9. 将字段添加至报告作为坐标轴、细分字段或筛选器 。默认情况下，主数据源标签的字段显示在左侧面板（例如联系人（主数据源）、公司（母公司）等）。 要访问关联字段，可跨数据源搜索，或点击"浏览 "下拉菜单，选择 指定标签的对象（如联系人（合作伙伴）、公司（子公司）等）。
10. 完成自定义报告创建。

了解如何在自定义报表生成器中创建报表。

示例报告

以下是关联标签在自定义报告中的典型应用示例。

• 列出母公司所有子公司及其年度营收值。

• 您管理公寓租赁业务并已激活房源对象。为长期租赁和短期租赁创建两个关联标签。
  • 要按这些标签拆分报告数据：
    
    • 选择"联系人"作为主数据源，再选择"房源"作为次数据源。
    • 选择关联标签。
    • 点击并拖动 关联标签数据点至X轴通道。
    • 点击并拖动联系人数量属性至Y轴通道。
    • 接着，将原始流量来源属性拖拽至按渠道细分区域。 
    • 图表将显示租用短期和长期住宿的联系人数量，以及他们发现租赁房源的来源渠道。

• • 若仅需报告带有"短期"列表关联标签的联系人：
    • 点击 关联标签筛选器。
    • 选择“是以下任一”，然后点击“短期”。