연결 레이블 만들기 및 사용

HubSpot 계정에서 레코드를 연결하여 서로 간의 관계를 설정할 수 있습니다(예: 연락처와 거래). 연결된 레코드 간의 관계를 설명하기 위해 연결에 레이블을 지정할 수도 있습니다(예: '구매자' 레이블이 지정된 연락처가 '신규 비즈니스' 레이블이 지정된 거래와 연결됨).

모든 HubSpot 계정에서 회사에'기본' 레이블을 사용할 수 있지만, Professional 또는 Enterprise 구독 계정에서는 사용자 정의 레이블을 생성할 수 있습니다. 연결 레이블은 연락처, 회사, 거래, 티켓, 관리자 활성화 (예: 약속) 및 사용자 정의 개체를 포함한 모든 CRM 개체 간의 관계를 설명할 수 있습니다. 예를 들어:

• 한 연락처가 한 회사에서는 관리자로, 다른 회사에서는 전직 직원으로 등록될 수 있습니다.
• 거래에는 여러 연락처가 연관될 수 있으며, 한 명은 의사 결정권자이고 다른 한 명은청구 담당자일 수 있습니다.
• 두 회사 위치가 서로 연관되어 있을 수 있으며, 하나는 본사 이고 다른 하나는 지역 사무소입니다.
• 동일 가족의 여러 연락처가 파트너,부모, 자녀 라벨로 연관될 수 있습니다.

시스템에서 연결을 자동화하려면HubSpot 앱 마켓플레이스에서 작업 관련 앱에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 계정에 따라 각 개체에 맞춤 명칭 (예: '회사' 대신 '계정')이 사용될 수 있습니다. 본 문서에서는 HubSpot 기본 명칭으로 개체를 지칭합니다.

연관 레이블 생성

슈퍼 관리자 권한을 가진 사용자는 사용자 정의 연관 레이블을 생성할 수 있습니다. 개체 쌍(예: 연락처와 거래, 연락처와 연락처)당 최대 50개의 레이블을 생성할 수 있습니다.

연관 레이블 생성 방법:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서개체(Objects)로 이동한 다음, 연결 레이블을 생성할개체를 선택합니다.
3. '연관' 탭을 클릭합니다.
4. 생성 및 구성을 클릭한 다음 레이블 제한 생성 및 구성을 선택합니다.

5. 오른쪽 패널에서 연결할 개체드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 생성할 다른 개체 관계 (예: 거래-연락처)를 선택합니다 .
6. 생성할 레이블 유형을 선택하세요:
   • • 단일 레이블: 연관된 레코드가 동일한 방식으로 설명되므로 레이블이 두 레코드 모두에 적용될 수 있습니다(예: 동료 또는 파트너).
     • 쌍 레이블: 연결된 레코드 관계의 각 측면을 설명하는 데 서로 다른 단어가 사용되므로 두 개의 별도 레이블이 필요합니다(예: 관리자 및 직원, 부모 및 자녀, 본사 및 지역 사무소). 한 레코드에 레이블을 설정하면 연결된 레코드는 쌍의 다른 레이블로 자동 설정됩니다. 쌍 레이블은 사용자 지정 레이블 제한에 하나의 레이블로 계산됩니다.
7. 라벨의 이름을 입력하세요.

참고: 연결 레이블 이름에 영숫자가 아닌 문자(예: 세미콜론)를 사용하면 가져오기 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다. 세미콜론은 가져오기 시 여러 값을 구분하는 구분자로 사용됩니다. 

8. 라벨의 내부 이름을 편집하려면 라벨 아래의 편집 연필 아이콘을 클릭하세요. 이는 통합 및 API에 사용됩니다. 라벨 생성 후 내부 이름은 편집할 수 없습니다.
9. 하단의 다음을 클릭하세요.
10. 각 연관 방향에 대한 레이블의 제한을 설정합니다:
    • 다수 [레코드]가 레이블을 가질 수 있음: 레코드는 레이블을 사용하여 다른 객체의 다수 레코드와 연관될 수 있습니다.
    • 사용자 지정: 레코드는 레이블을 사용하여 다른 객체의 지정된 수의 레코드와 연관될 수 있습니다. 필드에 숫자를 입력하여 사용자 지정 한도를 설정하십시오.
11. 저장을 클릭하세요.

라벨 생성 후 레코드로 이동하여 페이지를 새로 고침하세요. 이제 선택 가능한 라벨이 표시됩니다.

데이터 모델이나 Breeze Copilot 을 사용해 연관 레이블을 생성할 수도 있습니다.

연관 레이블 관리

기존 연관 레이블을 편집하거나 삭제할 수 있으며, 레이블의 기록 및 API 세부 정보에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

기존 연관 레이블 관리 방법:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서개체(Objects)로 이동한 다음, 연결 레이블을 생성할개체를선택합니다.
3. '연관' 탭을 클릭합니다.
4. 개체 연관 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 보려는 연관(예: 거래-연락처)을 선택합니다 .
5. 라벨 위에 마우스를 올린 후 '더보기'를 클릭하세요. 다음과 같은 옵션이 표시됩니다:
   • 라벨 편집: 오른쪽 패널에서 라벨 이름을 수정합니다.

• • 라벨 제한 편집: 오른쪽 패널에서 연관 라벨에 대한 제한을 설정합니다.
  • API세부 정보보기: 대화 상자에서 레이블의 이름, 역방향, 내부 이름, 제한, 범주(HubSpot 정의 레이블인지 사용자 정의인지 여부), 연결 유형 ID를 확인하세요. 개별 값을 복사하거나 모두 복사할 수 있습니다. 연결 API에서 이러한 값 사용에 대해 자세히 알아보세요.
   
  • 기록 보기: 대화 상자에서 레이블 생성 방식, 적용 대상 개체 관계, 생성 시점, 생성 사용자, 변경 내역 타임라인을 확인할 수 있습니다.
  • 삭제: 대화 상자에서 삭제된 레이블은 복원할 수 없음을 확인한 후 삭제하거나 취소를 선택합니다. 레이블이 레코드나 다른 HubSpot 도구 내에서 사용 중인 경우, 삭제 전에 해당 자산에서 레이블을 먼저 제거해야 합니다.

레코드에 연결 레이블 설정 또는 업데이트

레코드에서 해당 레코드의 연관성에 대한 레이블을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 또한가져오기를 통해 연관성 레이블을 일괄 설정할 수도 있습니다. 레이블이 있는 새 연관성을 추가하거나 레코드의 기본 회사를 업데이트하려면 레코드에서 연관성을 추가하거나 편집하는 방법을 알아보세요.

개별 연관 관계의 레이블을 업데이트하려면:

1. 업데이트할 연결이 있는 레코드로 이동합니다.
2. 기존 연결에 레이블을 추가하거나 편집하려면 연결 카드 위에 마우스를 올린 후 '더보기( More)'를 클릭하고'연결 레이블 편집( )'을 선택하세요.

3. 대화 상자에서:
   • 라벨을 추가하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라벨을 선택하세요.
   • 라벨을 제거하려면 라벨옆의 'x'를 클릭하세요.
   • 완료되면 업데이트를 클릭하세요.

HubSpot 도구에서 연관성 레이블 사용

레코드 간 관계를 설명하기 위해 연관 레이블을 생성한 후에는, 레코드에서 새 연관 또는 기존 연관에 레이블을 추가하거나 일괄 가져오기를 통해 대량으로 적용할 수 있습니다. 이후 세그먼트, 워크플로, 맞춤 보고서 등 HubSpot 도구에서 해당 레이블로 필터링할 수 있습니다. 

연관성 레이블은 HubSpot-Salesforce 통합을 통한 동기화에서는 지원 되지 않습니다. 그러나 연관성을 업데이트하기 전에 HubSpot과 Salesforce 간 레코드 동기화 방식을 이해하는 것이 좋습니다.

세그먼트에서 연관 관계로 필터링하기

세그먼트를 생성할 때 레코드를 연관 관계 기준으로 필터링할 수 있습니다. 연락처 기반 세그먼트의 경우 연락처의 기본 회사 연관 관계를 기준으로 필터링할 수 있습니다. Professional 및 Enterprise 계정 사용자는 세그먼트 내 레코드를 연관 레이블로도 필터링할 수 있습니다.

1. 세그먼트를 생성하거나 편집합니다.
2. 필터 추가(+Add filter)를 클릭합니다.
3. 필터링 대상 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 관련 개체 섹션에서 개체를 선택합니다(예: 연락처 기반 세그먼트에서 연락처의 회사 관련 정보를 기준으로 필터링하려면 회사를 선택).
4. 카테고리와 필터를 선택한 후 기준을 설정하세요.
5. 기본적으로 세그먼트는 관련 레코드 중 하나라도 기준에 부합하는 레코드를 포함합니다.
6. 기본 회사 연결 또는 사용자 지정 연결 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 [개체]가 연결된 항목: 모든 [개체]를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 레이블을선택합니다. 이렇게 하면 해당 레이블이 있는 연결을 기준으로만 레코드가 필터링되므로, 연결된 레코드에 해당 레이블이 있고 기준을 충족하는 레코드만 세그먼트에 포함됩니다.
7. 세그먼트 기준 설정이 완료되면 오른쪽 상단의 [ 세그먼트 저장]을 클릭하세요 .

세그먼트 생성 방법 자세히 알아보기.

워크플로우에서 연관 레이블 사용

연관 레이블을 생성한 후에는 이를 사용하여 워크플로 내에서 등록 및 특정 작업을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 연관된 주요 회사의 속성에 따라 연락처에게 자동으로 이메일을 보내거나, 거래가 다른 거래 단계로 이동할 경우 연관된 거래의 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다 .

다음 기능이 지원됩니다:

• 등록 트리거: 연결된 레코드가 지정된 기준을 충족할 경우 워크플로에 레코드를 등록합니다.
• 워크플로 작업:
  • 분기: 분기 작업을 사용하여 연결 레이블로 필터링된 워크플로 경로를 설정합니다.
  • 레코드 편집: '레코드 편집' 작업을 사용하여 연관 레코드의속성 값을 설정하거나 지우거나, 등록된 레코드의속성 값을 연관 레코드로복사하거나, 연관 레코드의 속성 값을 등록된 레코드로 복사합니다.

• 이메일 보내기: 연관된 연락처에게 이메일을 발송합니다. 

등록 트리거

연락처, 회사, 거래, 티켓, 관리자 활성화 (예: 리스팅) 또는 사용자 정의 개체 기반 워크플로에서 등록 트리거를 설정할 때 연관 레이블을 사용할 수 있습니다. 연관 레이블을 기반으로 트리거를 설정하려면:

1. 워크플로 만들기. 
2. 필터 기준 충족을 클릭합니다.
3. '필터링 기준' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '관련 개체 ' 섹션에서 관련 개체를 선택합니다.
4. 필터링할 속성을 선택한 후 기준을 설정합니다.
5. 기본적으로 필터는 [개체] 중 하나를 기준으로 설정되며, 이는 관련 레코드 중 하나라도 기준을 충족하면 레코드가 등록됨을 의미합니다.
6. 연관 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 [객체]가 연관된: 모든 [객체]를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 레이블을 선택하십시오. 이렇게 하면 해당 레이블이 있는 연관 기록만 기준으로 레코드가 등록됩니다. 즉 , 해당 레이블이 있는 연관 레코드가 있고 그 레코드가 기준을 충족하는 경우에만 워크플로가 레코드를 등록합니다.

7. 저장을 클릭하세요.

작업

워크플로 작업에서 연관 레이블을 사용하려면:

1. 워크플로를 생성합니다. 
2. +더하기아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
3. 분기 설정을 하려면분기를클릭합니다 .
   • if/then 또는 값이 동일한 분기를 만듭니다.
   • if/then 분기 생성 시:
     • 분기 내에서 '+ 필터 추가'를 클릭하세요.
     • 필터링 대상 드롭다운 메뉴를 클릭한 후, 관련 개체 섹션에서 개체를 선택하세요.
     • 필터링할속성을선택한 후 기준을 설정하세요.
     • 기본적으로 필터는 [객체] 중 하나를 기준으로 설정됩니다. 즉, 관련 레코드 중 하나라도 기준을 충족하면 해당 레코드가 분기 아래로 진행됩니다. 연관 레이블을 기준으로 조건을 설정하려면 [객체]가 연관된: 모든 [객체]를 클릭한 후 드롭다운 메뉴에서 레이블을선택하세요. 이렇게 하면 해당 레이블을 가진 연관 레코드만 기준으로 레코드가 이동합니다. 즉 , 해당 레이블을 가진 연관 레코드가 있고 그 레코드가 조건을 충족할 때만 레코드가 분기를 진행합니다.

• • 값이 동일한 분기 생성 시:
    • '분할할 속성 또는 값' 필드를 클릭한 후 [연관 객체]: [정제 기준] 섹션에서 속성을 선택합니다. 정제 기준은 값이 복사될 연관 레코드를 결정합니다(예: 최근 업데이트된 레코드, 특정 레이블). 이 옵션은 연관 유형을 사용 가능한 데이터 소스로 추가한 경우에만 표시됩니다 .
    • 다음 버튼을 클릭합니다.
    • 분기할 값을 입력하거나 선택하고, 필요에 따라 추가 분기를 추가합니다.
    • 완료 후 저장을 클릭합니다.
4. 관련 레코드의 속성 값을 설정하거나 지우려면 레코드 편집을 클릭하십시오.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 개체를 선택합니다.
   • 기본적으로 속성 업데이트는 [모든 개체]를 기준으로 설정됩니다. 즉, 모든 연관 레코드의 속성 값이 설정되거나 지워집니다. 특정 레이블의 연관 레코드에 대해서만 속성 값을 설정하거나 지우려면 '개체와의 연관' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후레이블을선택하세요.
   • 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 후설정하거나 지울 속성을 선택하고 저장을 클릭하세요. 워크플로를 사용한 레코드 편집에 대해 자세히 알아보세요.

5. 연관된 레코드 간 값을 복사하려면 레코드 편집을 클릭합니다.
   • 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 복사할개체를 선택합니다.
   • [편집할 속성]을 클릭합니다. 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음복사할 속성을 선택한 다음 저장을 클릭합니다. 값을 다른 속성으로 복사할 때는 속성이 호환되어야 합니다.호환되는 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 값 선택 텍스트 상자를 클릭합니다.
   • 데이터 변수 선택 패널에서옵션을 선택하세요:
     
     • 등록된 레코드에서 관련레코드로 복사하려면 등록된 개체를 선택합니다. 정제 기준에 따라 값이 복사될 관련 레코드가 결정됩니다(예: 가장 최근에 업데이트된 레코드, 특정 레이블). 이 옵션은 관련 유형을 사용 가능한 데이터 소스로 추가한 경우에만 표시됩니다 .
     • 연관된 레코드에서 등록된 레코드로 복사하려면 연관된 개체를 선택하십시오.
• • 완료되면 저장을을 클릭하십시오.

6. 연락처 또는 회사 기반 워크플로에서 연관된 연락처에 이메일을 보내려면 '이메일 보내기'를 클릭하세요. 연락처 기반 워크플로의 '보내기 대상' 섹션에서 '연관된 연락처'를 선택하세요.
   • 이메일을 수신할 연결을 편집하려면 '연결 레이블' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 이메일을 수신할 레이블을 선택하거나, 해당 연결 유형이 이메일을 수신하지 않도록 하려면 선택된 레이블의 'x'를 클릭하세요.
   • 연결된 연락처에 보낼 이메일을 선택한 후 저장을 클릭하십시오.

워크플로 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 정의 보고서에서 연관 레이블 사용

사용자 정의 보고서에서 연관 레이블을 사용하여 레이블을 기준으로 보고서에 포함할 레코드를 지정할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 보고서에서 연관 레이블을 축, 세분화 필드 또는 필터로 사용할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서보고서 생성을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서사용자 지정 보고서 작성기를 선택합니다.
4. 데이터 소스를 선택하세요:
   • 기본 데이터 소스드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 소스를 선택하여 기본 소스를 지정합니다. 선택한 기본 소스에 따라 사용 가능한 레이블이 달라집니다. 예를 들어, 기본 데이터 소스로 연락처를 선택한 보고서는 연락처 연결 설정 내에서 생성한 레이블만 포함됩니다.
5. • CRM, 마케팅, 영업, 서비스 및사용자 정의 개체 섹션에서 보조 소스를 선택하십시오. 개체 간 연결에 레이블을 사용하려면 최소한 하나의 추가 CRM 개체를 선택해야 합니다.
6. 데이터 소스 편집기 상단에서 '연관 레이블 선택'을 클릭합니다.
7. 드롭다운 메뉴에서 보고서에 포함할 레이블을 선택하세요.
   • 크로스 오브젝트 연관성의 경우, 해당 오브젝트의 모든 연관 레코드를 레이블과 상관없이 포함하려면 [ 모든 [오브젝트]] 확인란을 선택할 수 있습니다. 오브젝트 관계에 정의된 레이블이 없는 경우 이 옵션이 기본적으로 선택됩니다.
   • 동일 개체 연관성의 경우 보고서당 하나의 동일 개체 연관성 레이블만 선택할 수 있습니다.
   • 쌍을 이루는 레이블의 경우, 선택한 방향에 따라 보고서에 포함되는 데이터가 달라집니다(예: 자회사에서 모회사로 선택하면 자회사로 레이블링된 회사가 보고서의 주요 데이터 소스가 되고, 모회사로 레이블링된 회사는 추가 소스가 됨).
8. 데이터 소스로 돌아가기를 클릭하여 소스 편집을 계속하거나, 다음을 클릭하여 진행할 수 있습니다. 보고서 빌더에서 언제든지 왼쪽 사이드바의데이터 소스 편집을 클릭하여 데이터 소스와 연관 관계를 업데이트할 수 있습니다.
9. 보고서에 축, 세분화 필드 또는 필터로 필드를 추가하세요. 기본적으로 주 데이터 소스 레이블의 필드가 왼쪽 패널에 표시됩니다(예: 연락처(주), 회사(모회사) 등). 연관된 필드에 접근하려면 소스 전체를 검색하거나 '찾아보기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 지정된 레이블이 있는 개체(예: 연락처(파트너), 회사(자회사) 등) 를 선택하세요 .
10. 사용자 지정 보고서 작성을 완료하세요 .

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서 작성에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 예시

다음은 사용자 지정 보고서에서 연관 레이블을 사용하는 샘플 사용 사례입니다.

• 모회사의 자회사 목록과 해당 회사의 연간 매출액을 모두 나열하세요.

• 아파트 임대 관리를 담당하며리스팅 개체를 활성화했습니다. 장기 임대와 단기 임대를 위한 두 개의 연관 레이블을 생성합니다.
  • 보고서 데이터를 이러한 레이블별로 분할하려면:
    
    • 주 데이터 소스로'연락처'를 선택한 후 보조 데이터 소스로'리스팅'을 선택하세요.
    • 연관 라벨을 선택하십시오.
    • '연관 라벨' 데이터 포인트를 클릭하여X축 채널로드래그합니다.
    • '연락처 수'속성을 클릭하여Y축 채널로드래그합니다.
    • 그런 다음'원본 트래픽 소스'속성을 클릭하여'채널별 분류'로드래그합니다. 
    • 차트에는 단기 및 장기 숙박을 예약한 연락처 수와 해당 연락처가 임대 정보를 찾은 소스가 표시됩니다.

• • '단기' 리스팅 연관 라벨이 지정된 연락처만 보고하려면:
    • 연관 라벨필터를 클릭합니다.
    • '다음 중 하나인 경우'를 선택하고'단기'를 클릭합니다.