相关记录

在 HubSpot中，CRM 对象 代表数据模型中的不同部分。为追踪对象内部及对象间的关联关系，可将相关记录相互关联。 关联关系始终是双向的（即记录A关联记录B时，记录B也自动关联记录A），可在每个记录的右侧边栏查看。您既可关联不同对象的记录（如公司与工单），也可关联同一对象的不同记录（如联系人与联系人）。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文所述对象均采用HubSpot默认名称。

关联记录的典型场景包括：

• 在销售过程中，您通过邮件与同一公司的三名人员沟通。在HubSpot中，您可将该交易关联至三名联系人记录及其所属公司记录。您还可将这些联系人相互关联为同事，或将其中一人标记为其他人的上级。
• 处理客户投诉时，您通过邮件联系两位人员。这两位人员同时正与贵公司进行交易。在HubSpot中，可将工单记录关联至两位联系人记录及交易记录。
• 某联系人既是某公司的顾问，又是另一公司的员工。在HubSpot中，可将该联系人关联至两家公司：将雇主设为主要公司，并标记其在另一公司的顾问身份。

您还可将某记录时间线中的活动关联至另一记录。若记录已建立关联，部分活动将自动关联至相关记录。若使用移动设备，请了解如何在HubSpot移动应用中管理关联关系。

开始前须知

请注意：每对对象可关联的记录数量取决于您的 HubSpot 订阅方案。更多详情请参阅HubSpot 产品与服务目录。

关联记录

为记录添加关联

在单个记录上添加关联：

1. 导航至您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击需要添加关联的记录名称。
3. 在右侧边栏中，点击该对象关联卡片中的 +添加[对象]（例如点击联系人卡片添加联系人关联）。若对象卡片未显示，请自定义右侧边栏。
4. 若需创建并关联新记录，请在右侧面板：
   • 点击“创建新记录”选项卡。
   • 输入新记录的属性值。若需设置关联标签，请在记录创建后进行设置。
   • 点击创建，或需同时创建关联多条记录时，点击创建并添加另一条。
5. 关联现有记录时，在右侧面板中：
   • 搜索要关联的记录，勾选对应复选框。
   • 若需为记录关联更多公司，请点击“下一步”，然后执行以下操作之一：
     • 若要设置主公司，请在目标公司下方勾选"设为[记录]的主公司"。了解主公司设置与使用规则。
     • 若要用关联公司替换现有主公司，请勾选"将[公司]替换为[记录]当前主公司"复选框。原主公司仍关联该记录，但不再标记为主公司。
   • 要为关联添加标签，请点击 “下一步”。点击“+添加关联标签” 可设置描述记录间关系的标签。
   • 完成后点击保存。

您还可在记录的"概述"选项卡中查看关联记录，或在对象索引页面的列中查看。关联完成后，了解如何编辑关联关系。

批量关联记录

批量关联记录有多种方式：

• 通过导入关联记录，该方式支持导入关联标签。 导入记录 可包含新记录或现有记录。 了解HubSpot如何识别并去重现有记录。
• 通过API关联记录。 
• 启用该设置可根据公司域名自动关联联系人与公司记录。
• 通过工作流关联记录。

查看、编辑或删除记录关联

在记录界面查看或移除关联：

1. 导航至您的记录。
2. 点击要查看或编辑关联的记录名称。
3. 在左侧边栏右上角，点击操作，然后选择查看关联。
4. 在对话框中，按对象类型或关联标签查看关联记录。
5. 勾选要从关联中移除的记录旁的复选框。
6. 输入关联数量后点击确认。

在记录页面编辑关联关系：

1. 导航至您的记录。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在记录右侧面板中，导航至 关联卡片。每个对象均有默认关联卡片，您也可创建自定义关联卡片以显示特定属性或设置排序规则。
4. 将鼠标悬停在关联记录上，点击 三个水平点 下拉菜单，选择以下操作：
   • 预览：在面板中预览关联记录。
   • 设为主要关联（ 仅限公司）：针对关联公司，选择此项可将 公司关联设为主要关联。在对话框中勾选复选框（若需替换其他公司），然后点击更新。 
   • 取消设为主要关联（ 仅限公司）：取消公司关联的主关联状态。若需选择新主关联公司，请在对话框中点击下拉菜单选择 公司 ， 然后点击更新。原主关联公司仍将关联该记录，但不再标记为主关联。
   • 编辑关联标签：选择此项可更新关联标签。在对话框中点击下拉菜单选择新标签 ，或 点击x 删除标签。点击更新。您也可通过批量导入设置关联标签。
   • 移除关联：选择此项可解除关联。在对话框中点击“移除关联”。若被移除的关联对象为主要公司，请通过下拉菜单选择新的主要公司。

请注意：联系人必须 关联一家主公司。若联系人关联多家公司，移除主公司后必须重新选择另一家公司为主。若联系人仅关联一家公司，该企业默认为主公司且无法取消主公司标识。

在索引页查看记录关联

您可在每个对象的索引页面中，通过关联对象列批量查看关联记录。可显示各类关联类型（如交易→公司）及记录主关联公司（如联系人→公司（主））的对应列。

1. 导航至您的记录。
2. 若要在表格中以列形式显示关联记录：
   • 在表格右上角点击编辑列。 
   • 在对话框左侧，勾选[对象]→[对象类型] 旁的复选框 以显示 该类关联。例如在 联系人主页可选择 ：联系人→公司、联系人→主要公司、联系人→交易等。
   • 点击应用。了解更多表格自定义功能。
3. 在列中点击[x] 条记录可查看该对象关系的关联记录。在弹出框中，点击名称 可查看特定关联记录，或 点击查看关联[对象] 以打开该关系的全部关联记录视图。

在索引页面批量移除关联

您最多可同时查看100条记录及其关联关系，并批量移除记录间的关联。

1. 导航至您的记录：

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在表格左上角勾选复选框，可查看所有显示记录的关联关系。
3. 点击“审查关联”。若按钮不可见，请点击“更多”后选择“审查关联”。
4. 在对话框中：
   • 点击关联类型下拉菜单，按特定对象筛选。
   • 点击关联标签下拉菜单筛选特定标签。
   • 点击“展开所有行”以查看所有关联列表。
   • 勾选需要解除关联的记录旁的复选框。
   • 点击解除关联。
   • 在弹出框中输入要删除的关联数量，然后点击确认。

查看记录关联历史记录

可查看记录关联历史，包括所有关联记录及操作活动。同时可查阅原始关联建立时间及关联来源。

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（若已启用）：在您的HubSpot账户中，导航至CRM>预约。
   • 课程（若已启用）：在您的HubSpot账户中，导航至CRM>课程。
   • 房源列表（若已启用）：在您的HubSpot账户中，导航至CRM>房源列表。
   • 服务（若已启用）：在您的HubSpot账户中，导航至CRM>服务。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 点击记录名称。
3. 在左侧边栏右上角，点击操作，然后选择查看关联历史记录。
4. 在"选择对象"下拉菜单中，选择对象或互动类型，即可查看该记录关联过的同类型记录或活动。
5. 在表格中，您可以查看每个关联记录或活动的名称及其 记录ID、更新方式（创建或删除）以及 更新日期和 时间。 您还可以查看更新来源，其类型如下： 
   • 用户：关联由用户手动更新。来源将包含用户姓名，若未知则显示用户ID。
   • 对象删除：关联更新因相关记录或活动被删除而触发。

理解主关联公司关系

[对象] > 公司关系默认存在主标签。这意味着主标签仅指代公司，且仅在查看记录的主关联公司时显示，而非在公司记录中查看其他关联记录时显示。例如，您可在联系人记录中设置主公司，但无法在公司记录中设置主联系人。 

您也可为其他对象关系创建自定义主要标签。

默认主要公司通过以下方式设置或使用：

• 若在创建新记录时关联公司，该关联公司默认设为主要关联。
• 对于联系人记录，首次关联的公司默认为主要公司。若联系人仅关联一家公司，则该关联必须设为主要关联。
• 主关联公司将显示在其他对象主页的[对象]→公司（主）和[对象]→公司列中。
• 记录时间轴上的所有活动（如已记录的邮件、通话）将自动关联至主关联公司。您仍可手动将活动关联至其他公司。
• 若已启用公司生命周期阶段与联系人或商机同步的选项，同步操作仅更新主关联公司的生命周期阶段。
• 主要关联关系将被细分、 工作流、 跨对象报告及 个性化标记所引用。
• 对于工单，关联联系人的主公司将自动关联。若您已关闭"将工单关联至联系人的主公司"设置，则公司不会自动关联。