Opret og brug tilknytningsetiketter

I din HubSpot-konto kan du tildele etiketter til nye eller eksisterende tilknytninger for yderligere at definere forholdet mellem dem (f.eks. kan en kontakt have etiketten »Køber« og være tilknyttet en aftale med etiketten »Ny forretning«). Du kan bruge tilknytningsetiketter til at segmentere poster, udarbejde rapporter og oprette arbejdsgange.

Hvis du gerne vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps iHubSpot App Marketplace.

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. »konto« i stedet for »virksomhed«). I denne artikel henvises der til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Opret tilknytningsmærker

Du kan oprette op til 50 etiketter pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en tilknytningsetiket:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
3. Klik på ikonet for grafvisning. 
4. I tekstfeltet Søg efter et objekt skal du indtaste navnet på det objekt, du vil administrere etiketter for (f.eks. kontakter).
5. På objektkortet, ved siden af [x] tilknyttede objekter, skal du klikke på Vis alle. 
6. I datamodellen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker på det andet objekt, som du vil oprette en tilknytningsetiket for, og derefter vælge Opret tilknytningsetiket.

Bemærk: Du kan ikke oprette brugerdefinerede tilknytningsetiketter for visse objekter (f.eks. linjeposter). Hvis Opret tilknytningsetiketikke vises, understøttes objektet muligvis ikke.

6. Vælg den type etiket, du vil oprette:
   • En enkelt etiket: De associerede poster beskrives på samme måde, så etiketten kan gælde for begge poster (f.eks. Kollega eller Partner).
   • Et par etiketter: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af forholdet mellem de associerede poster, så der kræves to separate etiketter (f.eks. Leder og Medarbejder, Forælder og Barn, Hovedkontor og Regionalt kontor). Hvis du angiver en etiket for den ene af posterne, vil den associerede post automatisk blive sat til den anden etiket i parret. En parret etiket tæller som én etiket i forhold til din grænse for brugerdefinerede etiketter.
7. Indtast et navn til etiketten.

Bemærk: Brug af ikke-alfanumeriske tegn i navnet på en tilknytningsetiket (f.eks. semikoloner) kan medføre fejl under import. Semikoloner bruges som afgrænsere for flere værdier i en import.

8. Klik påredigeringsikonet under etiketten for at ændre etikettens interne navn, hvis du ønsker det. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.
9. Klik på Næste.
10. Indstil etikettens begrænsninger for hver retning af tilknytningen:
    • Mange [poster] kan have etiketten: En post kan associeres med mange poster fra det andet objekt ved hjælp af etiketten.
    • Brugerdefineret: En post kan knyttes til et angivet antal poster fra det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at angive en brugerdefineret grænse.
11. Klik på Opret.

Når en etiket er oprettet, skal du navigere til en post og opdatere siden. Etiketten vises nu

,

så du kan vælge den.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette tilknytningsetiketter.

Administrer tilknytningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter samt se flere oplysninger om en etikets historik og API-detaljer.

Sådan administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
3. Klik på ikonet for grafvisning. 
4. I tekstfeltet Søg efter et objekt skal du indtaste navnet på det objekt, du vil administrere mærker for (f.eks. kontakter).
   
5. Klik på Vis alle ved siden af [x] tilknyttede objekter på objektkortet. 
6. Klik på et objektkort i datamodellen. 
7. I pop op-vinduet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker på den etiket, du vil administrere, og derefter vælge en af følgende muligheder:
   
   
   • Rediger etikettnavn:Rediger navnet på etiketten.

• • Rediger etikettens grænser:Indstil grænser for en tilknytningsetiket.
  • Vis API-detaljer: Se etikettens navn, den inverse etiket, det interne navn, grænserne, kategorien (om det er en HubSpot-defineret etiket eller en brugerdefineret etiket) og ID'et for tilknytningstypen. Kopier en enkelt værdi eller kopier dem alle. Få mere at vide om, hvordan du bruger disse værdier i tilknytnings-API'en. 

• Vis historik: Se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilket objektrelationsforhold den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, samt en tidslinje over ændringer.
• Slet: Bekræft, at du ikke kan gendanne en slettet etiket, og slet eller annuller derefter. Hvis en etiket bruges i poster eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne etiketterne fra disse aktiver, før du sletter dem.

Indstil eller opdater associeringsmærker på poster

På en post kan du tilføje eller fjerne mærker for dens associeringer. Alternativtkan du indstille associeringsmærker samlet via import. For at tilføje en ny associering med et mærke eller opdatere en posts primære virksomhed skal du lære, hvordan du tilføjer eller redigerer associeringer på en post.

Sådan opdaterer du mærkerne for en enkelt associering:

1. Gå til den post med den tilknytning, du vil opdatere.
2. Sådan tilføjer eller redigerer du etiketter for en eksisterende tilknytning: Hold markøren over tilknytningskortet, klik på »Mere«, og vælg derefter» Rediger tilknytningsetiketter«.

3. I dialogboksen:
   • For at tilføje en etiket skal du klikke på rullemenuen og vælge etiketten.
   • For at fjerne en etiket skal du klikke på x ved siden af etiketten.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Opdater.

Brug tilknytningsmærker i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet tilknytningsmærker til at beskrive relationer mellem poster, skal du tilføje mærkerne til nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller samlet via import. Filtrer derefter efter disse mærker i HubSpot-værktøjer såsom segmenter, arbejdsgange og tilpassede rapporter. 

Associeringsetiketter for virksomheder, aftaler, tickets og brugerdefinerede objekter understøttes til synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen. Lær, hvordan du bruger den nyeste version af HubSpot-Salesforce-integrationen.

Filtrer efter tilknytninger i segmenter

Når du opretter et segment, kan du filtrere dine poster ud fra deres tilknytninger. For kontaktbaserede segmenter kan du filtrere ud fra kontaktpersonernes primære virksomhedstilknytninger.

1. Opret eller rediger et segment.
2. Klik på +Tilføj filter.
3. Klik på rullemenuen Filtrering efter, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt (f.eks. i et kontaktbaseret segment skal du vælge Virksomhed for at filtrere ud fra kontaktpersonernes virksomhedstilknytninger).
4. Vælg enkategori og et filter, og angiv derefter dine kriterier.
5. Som standard vil segmentet omfatte poster, når en eller flere tilknyttede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller en brugerdefineret tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og dereftervælge enetiket i rullemenuen. Dette filtrerer posterne udelukkende baseret på tilknytninger med den pågældende etiket, så segmentet kun vil omfatte en post, hvis en tilknyttet post har den pågældende etiket, og den pågældende post opfylder kriterierne.
7. Når du er færdig med at indstille segmentkriterierne, skal du klikke på Gem segment øverst til højre .

Læs mere om oprettelse af et segment.

Brug tilknytningsmærker i arbejdsgange

Når du har oprettet tilknytningsmærker, kan du bruge dem til at udløse tilmelding og bestemte handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på attributter for deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flyttes til en anden aftalefase, automatisk opdatere fasen for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktionalitet understøttes:

• Udløsere for tilmelding: Tilmeld poster i en arbejdsgang, hvis tilknyttede poster opfylder angivne kriterier.
• Workflow-handlinger:
  • Forgreninger: Brug forgreningshandlinger til at indstille workflow-stier, der er filtreret efter tilknytningsmærker.
  • Rediger post: Brug handlingen "Rediger post" til at indstille eller rydde en egenskabsværdi på tilknyttede poster ellerkopiere en egenskabsværdi fra tilmeldte poster til tilknyttede poster eller til tilmeldte poster fra tilknyttede poster.
  • Send e-mail: Send en e-mail til tilknyttede kontakter. 

Tilmeldingsudløsere

I arbejdsgange baseret på kontakter, virksomheder, aftaler, supportanmodninger, administratorkontrollerede (f.eks. annoncer) eller brugerdefinerede objekter skal du bruge tilknytningsmærker, når du indstiller tilmeldingsudløsere.

Sådan indstiller du udløsere baseret på tilknytningsmærker:

1. Opret en arbejdsgang. 
2. Klik på " Opfylder filterkriterier".
3. Klik på rullemenuen " Filtrering efter ", og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet " Tilknyttet objekt ".
4. Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og angiv derefter dine kriterier.
5. Som standard er filteret baseret på " Ethvert [objekt]", hvilket betyder, at en post tilmeldes, når en af dens associerede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og derefter vælge en etiket i rullemenuen. Dette vil kun tilmelde poster baseret på tilknytninger med den pågældende etiket, hvilket betyder, at arbejdsgangen kun vil tilmelde en post, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende etiket , og denne post opfylder kriterierne.
7. Klikpå Gem.

Handlinger

Sådan bruger du tilknytningsetiketter i en workflow-handling:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
3. Klik på " Forgrening" for at oprette en forgrening.
   • Opret en " hvis/så"-gren eller en "værdi er lig med"-gren.
   • Hvis du opretter en "hvis/så"-forgrening:
     • Klik på + Tilføj filter inden for en forgrening.
     • Klik på rullemenuen " Filtrering efter ", og vælg derefter objektet i afsnittet " Tilknyttet objekt ".
     • Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og angiv derefter dine kriterier.
     • Som standard er filteret baseret på Enhver [objekt], hvilket betyder, at posten vil bevæge sig ned ad forgreningen, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og derefter vælge en etiket i rullemenuen. Dette vil kun flytte poster baseret på tilknytninger med den pågældende etiket, hvilket betyder, at posten kun vil bevæge sig ned ad forgreningen, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende etiket, og denne post opfylder kriterierne.
   • Hvis du opretter en gren, hvor værdien er lig med:
     • Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal danne grundlag for forgreningen, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Indsnævringskriterier]. Indsnævringskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede eller en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
     • Klik på Næste.
     • Indtast eller vælg den værdi, der skal danne grundlag for forgreningen, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

   

4. For at indstille eller rydde en egenskabsværdi for tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter objektet.
   • Som standard indstilles ejendomsopdateringen til " Alle [objekt]", hvilket betyder, at ejendomsværdierne for alle tilknyttede poster vil blive indstillet eller ryddet. For kun at indstille eller rydde ejendomsværdien for tilknytninger med en bestemt etiket skal du klikke på rullemenuen " Tilknytning til objekt " og derefter vælge en etiket.
   • Klik på rullemenuen »Egenskab, der skal redigeres «, vælg derefter den egenskab, der skal indstilles eller slettes, og klik på »Gem«. Få mere at vide om redigering af poster med arbejdsgange.

   

5. For at kopiere en værdi mellem tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuen "Posttype", og vælg derefter det objekt, der skal kopieres fra.
   • Klik på rullemenuen " Egenskab, der skal redigeres ", vælg derefter den egenskab, der skal kopieres fra, og klik derefter på "Gem". Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Få mere at vide om kompatible egenskabstyper.
   • Klik på tekstfeltet »Vælg en værdi «.
   • Vælg en indstilling i panelet " Vælg datavariabel ":
     • For at kopiere fra tilmeldte poster til de tilknyttede poster skal du vælge det tilmeldte objekt. Indsnævringskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede eller en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
     • Hvis du vil kopiere til tilmeldte poster fra de tilknyttede poster, skal du vælge det tilknyttede objekt.
   • Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".

   

6. I en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I en kontaktbaseret arbejdsgang skal du i afsnittet Send til vælge Tilknyttet kontakt.
   • For at redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen "Tilknytningsmærke " og derefter vælge de mærker, der skal modtage e-mailen, eller klikke på " x" for et valgt mærke, hvis den pågældende tilknytningstype ikke skal modtage e-mailen.
   • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Læs mere om oprettelse af arbejdsgange.

Brug tilknytningsmærker i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge tilknytningsmærker til at angive, hvilke poster der skal medtages i rapporten, baseret på deres mærker. Du kan også bruge tilknytningsmærker som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. Vælg "Tilpasset rapportgenerator" i venstre panel.
4. Vælg dine datakilder:
   • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuenPrimær datakildeog vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, har indflydelse på, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med Kontakter som primær datakilde kun indeholde etiketter, du har oprettet i dine indstillinger for kontaktassociationer.
   • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge blandt afsnittene CRM, Marketing, Salg, Service ogBrugerdefinerede objekter. For at bruge etiketter til tværobjekt-tilknytninger skal du vælge mindst ét yderligere CRM-objekt.
5. Klik på Vælg tilknytningsetiketter øverst i datakildeeditoren.
6. I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil medtage i rapporten.
   • For tværobjekt-tilknytninger kan du markere afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at medtage alle tilknyttede poster for det pågældende objekt, uanset deres etiketter. Dette vil være valgt som standard, hvis der ikke er definerede etiketter for en objektrelation.
   • For sammenkoblinger mellem samme objekt kan du kun vælge én sammenkoblingsetiket pr. rapport.
   • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, påvirke de data, der medtages i rapporten (f.eks. hvis du vælger Datterselskab til Moderselskab, vil selskaber med etiketten Datterselskab være rapportens primære datakilde, og selskaber med etiketten Moderselskab vil være en supplerende kilde).
7. Du kan klikke på »Tilbage til datakilder« for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på »Næste« for at fortsætte. Du kan til enhver tid opdatere dine datakilder og tilknytninger i rapportværktøjet ved at klikke på»Rediger datakilder« i venstre sidepanel.
8. Tilføj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildemærkning i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Virksomheder (moderselskab) osv.). For at få adgang til tilknytningens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen "Gennemse " og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f.eks. Kontakter (partner), Virksomheder (datterselskab) osv.).
9. Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Læs mere om oprettelse af rapporter i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter.

Eksempler på rapporter

Nedenfor følger eksempler på anvendelsesscenarier for brug af foreningsmærker i brugerdefinerede rapporter.

Du administrerer udlejning af lejligheder og har aktiveret objektet"Udlejningstilbud ". Du opretter to associeringsmærker for henholdsvis langtids- og korttidslejemål.

Sådan opdeler du rapportdataene efter disse mærker:

1. VælgKontakter som din primære datakilde, og vælg derefterAnnoncer som sekundær.
2. Vælg dine tilknytningsetiketter.
3. Klik og træk datapunktet »Associationsmærke« tilX-aksen.
4. Klik og træk egenskabenAntal kontaktertilY-aksen.
5. Klik derefter på egenskaben "Original trafikkilde" og træk den til "Opdeling efterkanal". 
6. Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet en korttids- og langtidsbolig, og hvilken kilde de fandt udlejningen gennem.

• For kun at rapportere om kontakter med en tilknytningsmærkat til en annonce med teksten " Kortvarigt":
  • Klik på filteret " Tilknytningsmærke".
  • Vælg"Er en af følgende", og klik på "Kortvarigt".