Opret og brug associationsetiketter

I din HubSpot-konto kan du knytte poster sammen for at etablere en relation mellem dem (f.eks. kontakt med en aftale). Du kan også mærke sammenkædninger for at beskrive relationen mellem sammenkædede poster (f.eks. en kontakt er mærket Køber og er sammenkædet med en aftale mærket Ny forretning).

Alle HubSpot-konti kan bruge den primære mærkning til virksomheder, men i konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du oprette brugerdefinerede mærkninger. Forbindelsesmærkninger kan beskrive relationer mellem alle CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, administratoraktiverede (f.eks. aftaler) og brugerdefinerede objekter. For eksempel:

• En kontakt kan være manager i et firma, men også tidligere medarbejder i et andet firma.
• En aftale kan have flere tilknyttede kontakter, hvor den ene er beslutningstager ogden anden erfaktureringskontakt.
• To virksomhedsplaceringer er tilknyttet hinanden, hvor den ene er hovedkontoret og den anden er det regionale kontor.
• Flere kontakter fra samme familie er associeret med etiketterne Partner,Forælder og Barn.

Hvis du vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps iHubSpot App Marketplace.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter ved deres HubSpot-standardnavne.

Opret tilknytningsmærker

Brugere med superadministratorrettigheder kan oprette brugerdefinerede tilknytningsetiketter. Du kan oprette op til 50 etiketter pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en tilknytningsmærke:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere tilObjekter og derefter vælge detobjekt, du vil oprette en tilknytningsmærke for.
3. Klik på fanen Tilknytninger.
4. Klik på Opret og konfigurer, og vælg derefter Opret og konfigurer etiketgrænser.

5. Klik på rullemenuen Objekter, du forbinderi højre panel, og vælg derefter det andet objektforhold, som du opretter etiketten for (f.eks. Aftaler til kontakter).
6. Vælg den type etiket, du vil oprette:
   • • En enkelt etiket: De associerede poster beskrives på samme måde, så etiketten kan anvendes på begge poster (f.eks. Kollega eller Partner).
     • Et par etiketter: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af de tilknyttede posters relation, så der kræves to separate etiketter (f.eks. Manager og Medarbejder, Forælder og Barn, Hovedkontor og Regionalt kontor). Hvis du angiver en etiket for en af posterne, angives den tilknyttede post automatisk til den anden etiket i parret. En parret etiket tæller som én etiket i forhold til din grænse for brugerdefinerede etiketter.
7. Indtast et navn til etiketten.

Bemærk: Brug af ikke-alfanumeriske tegn i et associeringsmærkes navn (f.eks. semikoloner) kan medføre fejl under import. Semikoloner bruges som afgrænsere for flere værdier i en import. 

8. For at redigere etiketternes interne navn skal du klikke påredigeringsikonet under etiketten. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.
9. Klik på Næste nederst.
10. Indstil etikettens grænser for hver retning af tilknytningen:
    • Mange [poster] kan have etiket: En post kan associeres med mange poster af det andet objekt ved hjælp af etiketten.
    • Brugerdefineret: En post kan knyttes til et bestemt antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at angive en brugerdefineret grænse.
11. Klik på Gem.

Når en etiket er oprettet, skal du navigere til en post og opdatere siden. Etiketten vises nu, så du kan vælge den.

Du kan også bruge din datamodel eller Breeze Copilot til at oprette associeringsetiketter.

Administrer associeringsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende associeringsetiketter samt se flere oplysninger om en etikets historik og API-detaljer.

Sådan administrerer du eksisterende associeringsetiketter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere tilObjekter og derefter vælge detobjekt, du vil oprette en tilknytningsmærke for.
3. Klik på fanen Tilknytninger.
4. Klik på rullemenuen Vælg objektsammenkædninger , og vælg de sammenkædninger, du vil se etiketter for (f.eks. Aftaler til kontakter).
5. Hold markøren over etiketten, og klik derefter på Mere. Du vil se følgende muligheder:
   • Rediger etiket: Rediger navnet på etiketten i panelet til højre.

• • Rediger etiketgrænse: Indstil grænser for en tilknytningsetiket i panelet til højre.
  • VisAPI-detaljer: I dialogboksen kan du se etiketternes navn, inverse, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret etiket eller en brugerdefineret etiket) og tilknytningstype-id. Du kan kopiere en enkelt værdi eller kopiere dem alle. Få mere at vide om brugen af disse værdier i tilknytnings-API'en.
   
  • Vis historik: I dialogboksen kan du se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilket objektforhold den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, og en tidslinje over ændringer.
  • Slet: I dialogboksen skal du bekræfte, at du ikke kan gendanne en slettet etiket, og derefter slette eller annullere. Hvis en etiket bruges i poster eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne etiketterne fra disse aktiver, før du sletter dem.

Indstil eller opdater associeringsetiketter på poster

I en post kan du tilføje eller fjerne etiketter for dens tilknytninger. Du kan ogsåindstille tilknytningsetiketter samlet via import. For at tilføje en ny tilknytning med en etiket eller opdatere en posts primære virksomhed skal du lære, hvordan du tilføjer eller redigerer tilknytninger i en post.

Sådan opdaterer du etiketterne for en individuel tilknytning:

1. Naviger til den post med den tilknytning, du vil opdatere.
2. For at tilføje eller redigere etiketter til en eksisterende tilknytning skal du holde markøren over tilknytningskortet, klikke på Mere og derefter vælge Rediger tilknytningsetiketter.

3. I dialogboksen:
   • For at tilføje en etiket skal du klikke på rullemenuen og vælge etiketten.
   • For at fjerne en etiket skal du klikke på x ved siden af etiketten.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Opdater.

Brug tilknytningsetiketter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet associeringsetiketter til at beskrive relationer mellem poster, kan du tilføje associeringsetiketter til nye eller eksisterende associationer på en post eller i bulk via import. Du kan derefter filtrere efter disse etiketter i HubSpot-værktøjer såsom segmenter, workflows og tilpassede rapporter. 

Forbindelsesmærker understøttes ikke til synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men inden du opdaterer forbindelser, anbefales det at forstå, hvordan poster synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter tilknytninger i segmenter

Når du opretter et segment, kan du filtrere dine poster baseret på deres tilknytninger. For kontaktbaserede segmenter kan du filtrere baseret på kontaktpersoners primære virksomhedstilknytninger. Brugere med Professional- og Enterprise-konti kan også filtrere poster i segmenter efter tilknytningsmærker.

1. Opret eller rediger et segment.
2. Klik på +Tilføj filter.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt (f.eks. i et kontaktbaseret segment skal du vælge Virksomhed for at filtrere ud fra kontaktpersonernes virksomhedstilknytning).
4. Vælg enkategori og et filter, og angiv derefter dine kriterier.
5. Som standard vil segmentet omfatte poster, når alle tilknyttede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedsforbindelse eller en brugerdefineret forbindelsesmærke skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt] og dereftervælge enmærke i rullemenuen. Dette filtrerer posterne udelukkende baseret på forbindelser med den pågældende mærke, så segmentet kun vil omfatte en post, hvis en tilknyttet post har den pågældende mærke, og den pågældende post opfylder kriterierne.
7. Når du er færdig med at indstille segmentkriterier, skal du klikke på Gem segment øverst til højre.

Få mere at vide om oprettelse af segmenter.

Brug tilknytningsmærker i workflows

Når du har oprettet tilknytningsmærker, kan du bruge dem til at udløse tilmelding og bestemte handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på attributter for deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flyttes til en anden aftalefase, automatisk opdatere fasen for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktionalitet understøttes:

• Tilmeldingsudløsere: Tilmeld poster i en arbejdsgang, hvis tilknyttede poster opfylder de angivne kriterier.
• Workflow-handlinger:
  • Grene: Brug grenhandlinger til at indstille workflow-stier, der er filtreret efter tilknytningsmærker.
  • Rediger post: Brug handlingen Rediger post til at indstille eller rydde en egenskabsværdi på tilknyttede poster ellerkopiere en egenskabsværdi fra tilmeldte poster til tilknyttede poster eller til tilmeldte poster fra tilknyttede poster.

• Send e-mail: Send en e-mail til tilknyttede kontakter. 

Tilmeldingsudløsere

Du kan bruge tilknytningsmærker i kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet-, administratoraktiverede (f.eks. lister) eller brugerdefinerede objektbaserede arbejdsgange, når du indstiller tilmeldingsudløsere. Sådan indstiller du udløsere baseret på tilknytningsmærker:

1. Opret en workflow. 
2. Klik på Opfylder filterkriterier.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
4. Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og angiv derefter dine kriterier.
5. Som standard vil filteret være baseret på Enhver [objekt], hvilket betyder, at en post vil blive tilføjet, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne.
6. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsmærkat skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og derefter vælge en mærkat i rullemenuen. Dette vil tilmelde posterne udelukkende baseret på tilknytninger til den pågældende mærkat, hvilket betyder, at arbejdsgangen kun vil tilmelde en post, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende mærkat, og den pågældende post opfylder kriterierne.

7. Klik på Gem.

Handlinger

Sådan bruger du tilknytningsmærker i en workflow-handling:

1. Opret en workflow. 
2. Klik på +plus-ikonet for at tilføje en handling.
3. For at oprette en grenskal du klikke på Gren.
   • Opret en hvis/så-gren eller en værdi-lig-gren.
   • Hvis du opretter en hvis/så-gren:
     • Klik på + Tilføj filter inden for en gren.
     • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt .
     • Vælg enegenskab, der skal filtreres efter, og angiv derefter dine kriterier.
     • Som standard vil filteret være baseret på Enhver [objekt], hvilket betyder, at posten vil fortsætte ned ad grenen, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. For at indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsmærkat skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Enhver [objekt] og dereftervælge enmærkat i rullemenuen. Dette vil flytte poster baseret udelukkende på tilknytninger til den pågældende mærkat, hvilket betyder, at en post kun vil fortsætte ned ad grenen, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende mærkat, og den pågældende post opfylder kriterierne.

• • Hvis du opretter en gren, hvor værdien er lig med:
    • Klik på feltet Egenskab eller værdi at opdele efter, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Forfiningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
    • Klik på Næste.
    • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
4. For at indstille eller rydde en egenskabsværdi for tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter objektet.
   • Som standard indstilles egenskabsopdateringen til Alle [objekt], hvilket betyder, at alle tilknyttede posters egenskabsværdier indstilles eller ryddes. For kun at indstille eller rydde egenskabsværdien for tilknytninger til en bestemt etiket skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og dereftervælge enetiket.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, vælg derefterden egenskab, der skal indstilles eller ryddes, og klik derefter på Gem. Få mere at vide om redigering af poster med arbejdsgange.

5. For at kopiere en værdi mellem tilknyttede poster skal du klikke på Rediger post.
   • Klik på rullemenuenRecord type (Postertype), vælg derefter detobjekt, der skal kopieres fra.
   • Klik på Egenskab, der skal redigeres , vælg derefteregenskaben, der skal kopieres fra, og klik derefter på Gem. Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Få mere at vide omkompatible egenskabstyper. 
   • Klik på tekstfeltetVælg en værdi.
   • Vælg enindstilling ipanelet Vælg datavariabel:
     
     • For at kopiere fra registrerede postertil de tilknyttede poster skal du vælge det registrerede objekt. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet tilknytningstypen som en tilgængelig datakilde.
     • For at kopiere til registrerede poster fra de tilknyttede poster skal du vælge det tilknyttede objekt.
• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

6. I en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I en kontaktbaseret arbejdsgang skal du vælge Tilknyttet kontakt i afsnittet Send til.
   • For at redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningsmærke og derefter vælge de mærker, der skal modtage e-mailen, eller klikke på x for et valgt mærke, hvis den pågældende tilknytningstype ikke skal modtage e-mailen.
   • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om oprettelse af arbejdsgange.

Brug associeringsetiketter i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge tilknytningsmærker til at angive, hvilke poster der skal medtages i rapporten, baseret på deres mærker. Du kan også bruge tilknytningsmærker som en akse, opdelingsfelt eller filter i din brugerdefinerede rapport.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. I venstre panel skal du vælgeBrugerdefineret rapportgenerator.
4. Vælg dine datakilder:
   • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuenPrimær datakildeog vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, har indflydelse på, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med en primær datakilde på Kontakter kun indeholde etiketter, du har oprettet i dine kontaktforbindelsesindstillinger.
5. • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge blandt afsnittene CRM, Marketing, Salg, Service ogBrugerdefinerede objekter. For at bruge etiketter til tværobjektassociationer skal du vælge mindst et yderligere CRM-objekt.
6. Klik på Vælg tilknytningsetiketter øverst i datakildeeditoren.
7. I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil medtage i rapporten.
   • For tværobjektassociationer kan du markere afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at inkludere alle associerede poster for det pågældende objekt, uanset deres etiketter. Dette vælges som standard, hvis der ikke er definerede etiketter for et objektforhold.
   • For samme objektassociationer kan du kun vælge én samme objektassociationsmærke pr. rapport.
   • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, have indflydelse på de data, der inkluderes i rapporten (f.eks. hvis du vælger Datterselskab til moderselskab, vil virksomheder med etiketten Datterselskab være den primære datakilde for rapporten, og virksomheder med etiketten Moderselskab vil være en yderligere kilde).
8. Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan opdatere dine datakilder og tilknytninger når som helst i rapportgeneratoren ved at klikke påRediger datakilder i venstre sidepanel.
9. Føj felter til din rapport som en akse, opdelingsfelt eller filter. Som standard vises felter fra den primære kildemærkning i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Virksomheder (Moderselskab) osv. For at få adgang til tilknytningens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Gennemse og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f.eks. Kontakter (partner), Virksomheder (datterselskab) osv.
10. Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Få mere at vide om oprettelse af rapporter i værktøjet til oprettelse af tilpassede rapporter.

Eksempelrapporter

Følgende er eksempler på anvendelse af associeringsetiketter i tilpassede rapporter.

• Vis alle et moderselskabs datterselskaber og deres årlige omsætning.

• Du administrerer lejlighedsudlejninger og har aktiveret objektetListings. Du opretter to tilknytningsmærker for langvarige og kortvarige lejemål.
  • Sådan opdeler du dine rapportdata efter disse etiketter:
    
    • VælgKontakter som din primære datakilde, og vælg derefterListings som sekundær.
    • Vælg dine tilknytningsetiketter.
    • Klik og træk datapunktet Foreningsmærke tilX-aksen.
    • Klik og træk egenskabenAntal kontaktertilY-aksen.
    • Klik derefter på egenskabenOriginal trafik kilde, og træk den tilOpdeling efterkanal. 
    • Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet en kortvarig og langvarig ophold, og hvilken kilde de fandt udlejningen på.

• • For kun at rapportere om kontakter med en listeforbindelsesmærkat på Kortvarig:
    • Klik på filteret Forbindelsesmærke.
    • VælgEr en af, og klik påKortvarig.