建立和使用關聯標籤

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以建立記錄關聯以建立彼此間的關係（例如聯絡人與交易）。您亦可為關聯添加標籤以描述關聯記錄間的關係（例如某聯絡人標記為「買家」 並關聯至標記為「新業務」 的交易）。

所有 HubSpot 帳戶皆可為企業使用「主要」標籤，但專業 版或企業版訂閱帳戶可建立自訂標籤。關聯標籤能描述所有 CRM 物件間的關係，包含聯絡人、企業、交易、服務單、管理員啟用的物件（例如：預約）及自訂物件。例如：

• 某聯絡人可能同時擔任兩間公司的職務：在一家公司擔任經理，在另一間公司擔任前員工。
• 一筆交易案可關聯多個聯絡人，其中一人擔任決策者，另一人則為帳務聯絡人。
• 兩處公司地點相互關聯，其中一處為總部，另一處為區域辦公室。
• 來自同一家庭的多個聯絡人建立關聯，並標註為伴侶、父母與 子女。

若需在系統中自動化關聯設定，請至HubSpot 應用程式市集進一步了解操作相關應用程式。

請注意：您的帳戶可能為各物件使用自訂名稱（例如以「帳戶」取代「公司」）。本文檔均採用 HubSpot 預設名稱指稱物件。

建立關聯標籤

具備超級管理員權限的使用者可建立自訂關聯標籤。每組物件對（例如聯絡人與商機、聯絡人與聯絡人）最多可建立 50 個標籤。

建立關聯標籤步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」，然後選擇您要為其建立關聯標籤的物件。
3. 點擊「關聯」標籤頁。
4. 點擊「建立並設定」，接著選擇「建立並設定標籤限制」。

5. 在右側面板中，點擊「您要關聯的物件」下拉式選單，選擇要建立標籤的另一物件關係（例如：交易-聯絡人）。
6. 選擇欲建立的標籤類型：
   • • 單一標籤：關聯記錄以相同方式描述，因此標籤可適用於兩筆記錄（例如同事或 合作夥伴）。
     • 成對標籤：需使用不同詞彙描述關聯記錄雙方的關係，因此需建立兩個獨立標籤（例如：主管與員工、父母與子女、總部 與區域辦公室）。若為其中一筆記錄設定標籤，關聯記錄將自動設定為成對標籤中的另一標籤。成對標籤在自訂標籤配額中僅計為一個標籤。
7. 輸入標籤名稱 。

請注意：關聯標籤名稱若使用非英數字元（例如分號），可能導致匯入時發生錯誤。分號在匯入過程中會作為多值區隔符號使用。 

8. 若需編輯標籤的內部名稱，請點擊標籤下方的編輯鉛筆圖示。此功能適用於整合與 API。標籤建立後，內部名稱將無法編輯。
9. 在底部點擊「下一步」。
10. 設定標籤在關聯各方向的限制：
    • 多個 [記錄] 可擁有標籤：記錄可透過標籤與其他物件的多個記錄建立關聯。
    • 自訂：記錄可透過標籤與指定數量的另一物件記錄建立關聯。請在欄位中輸入數字以設定自訂限制。
11. 點擊儲存。

標籤建立後，請導覽至記錄頁面並重新整理，此時即可選取該標籤。

您亦可透過資料模型或 Breeze Copilot建立關聯標籤。

管理關聯標籤

您可編輯或刪除現有關聯標籤，並檢視標籤歷史記錄與 API 詳情。

管理現有關聯標籤：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「物件」，然後選取欲建立關聯標籤的物件。
3. 點擊「關聯」標籤頁。
4. 點擊「選擇物件關聯 」下拉式選單，選取欲檢視標籤的關聯項目（例如：交易-聯絡人）。
5. 將游標懸停於標籤上，點擊「更多」。您將看到以下選項：
   • 編輯標籤：於右側面板修改標籤名稱。

• • 編輯標籤限制：於右側面板設定關聯標籤的限制值。
  • 檢視 API詳情：於對話方塊中查看標籤名稱、反向標籤、內部名稱、限制條件、類別（HubSpot 定義標籤或自訂標籤）及關聯類型 ID。可複製單一值或全數複製。深入瞭解如何在關聯 API 中運用這些值。
   
  • 檢視歷史紀錄：於對話方塊中查看標籤建立方式、適用之物件關聯、建立時間、建立者身分及變更時間軸。
  • 刪除：在對話方塊中確認刪除標籤後無法復原，接著執行刪除或取消操作。若標籤被記錄或其他 HubSpot 工具使用，您需先從相關資產移除標籤後才能刪除。

在記錄上設定或更新關聯標籤

在記錄上，您可為其關聯新增或移除標籤。亦可透過匯入功能批次設定關聯標籤。若需新增帶有標籤的新關聯，或更新記錄的主要公司，請參閱如何在記錄上新增或編輯關聯。

若要更新個別關聯的標籤：

1. 導覽至 您要更新關聯的 記錄 。
2. 若要新增或編輯現有關聯的標籤，請將游標懸停於 關聯卡片上，點擊「更多」，然後選擇「 編輯關聯標籤」。

3. 在對話方塊中：
   • 新增標籤時，請點擊下拉式選單並選擇標籤。
   • 若要移除標籤，請點擊 標籤旁的 x 圖示 。
   • 完成後點擊「更新」。

在 HubSpot 工具中使用關聯標籤

建立關聯標籤以描述記錄間關係後，即可將標籤新增至記錄的新舊關聯，或透過匯入功能批次處理。隨後您可在 HubSpot 工具（如分群、工作流程及自訂報表）中依據這些標籤進行篩選。 

請注意：關聯標籤不支援透過 HubSpot-Salesforce 整合進行同步。在更新關聯前，建議 先了解記錄在 HubSpot 與 Salesforce 間的同步機制。

在區隔中依關聯篩選

建立區隔時，可依據記錄的關聯關係進行篩選。針對聯絡人區隔，可依據聯絡人的主要公司關聯進行篩選。專業版 與企業版帳戶用戶亦可透過關聯標籤篩選區隔中的記錄。

1. 建立或編輯區段。
2. 點擊「+新增篩選條件」。
3. 點擊「篩選依據」下拉式選單，然後從「關聯對象」區段選擇對象（例如：在聯絡人分段中，選擇「公司」以根據聯絡人的公司關聯進行篩選）。
4. 選擇類別 與 篩選條件， 接著設定篩選規則。
5. 預設情況下，只要任何關聯記錄符合條件，該區段就會包含該記錄。
6. 若要依據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定條件，請點擊「[物件] 關聯至：任何 [物件]」， 再從下拉式選單選擇 標籤 。 此設定將僅篩選具有該標籤的關聯記錄，因此區段僅包含同時滿足「關聯記錄具備該標籤」與「記錄符合篩選條件」的記錄。
7. 完成區段條件設定後，請點擊右上角的「儲存區段」。

深入了解分群組建立方式。

在工作流程中使用關聯標籤

建立關聯標籤後，即可運用其觸發工作流程中的註冊與特定動作。例如：依據聯絡人主要關聯公司的屬性自動發送郵件，或當交易移至不同階段時，自動 更新其關聯交易的階段狀態。

支援以下功能：

• 註冊觸發器：當關聯記錄符合指定條件時，將記錄註冊至工作流程。
• 工作流程動作：
  • 分支：使用分支動作設定依關聯標籤篩選的工作流程路徑。
  • 編輯記錄：使用「編輯記錄 」 動作設定或清除關聯記錄的屬性值，或 將已加入記錄的屬性值複製至關聯記錄，亦可將關聯記錄的屬性值複製至已加入記錄。

• 發送電子郵件：向關聯聯絡人發送電子郵件。 

觸發條件設定

在聯絡人、公司、交易、票證、管理員啟用（如房源）或自訂物件的工作流程中設定註冊觸發器時，可使用關聯標籤。若要依據關聯標籤設定觸發器：

1. 建立工作流程。 
2. 點擊符合篩選條件。
3. 點擊「篩選依據」下拉式選單，於「關聯物件」區段中選擇關聯物件。
4. 選擇要篩選的屬性，然後設定條件。
5. 預設篩選條件為「任何 [物件]」，表示只要關聯記錄中有任何一筆符合條件，該記錄就會被納入。
6. 若要依據關聯標籤設定條件，請點擊「[物件] 關聯至：任何 [物件]」，然後在下拉式選單中選擇標籤。此設定僅依據該標籤的關聯關係納入記錄，意即工作流程僅在記錄存在該標籤的關聯記錄且該記錄符合條件時才會納入。

7. 點擊「儲存」。

操作

在工作流程動作中使用關聯標籤：

1. 建立工作流程。 
2. 點擊+符號圖示新增動作。
3. 若要設定分支，請點擊 「分支」。
   • 建立「若/則」或「值等於」分支。
   • 若建立「如果/則」分支：
     • 在分支內點擊「+ 新增篩選條件」。
     • 點擊「篩選依據」下拉選單，於「關聯物件 」區段中選擇 目標物件。
     • 選擇篩選屬性後設定條件。
     • 預設篩選條件為「任何 [物件]」，表示只要關聯記錄中有任何一項符合條件，該記錄便會沿此分支推進。 若需依據關聯標籤設定條件，請點擊「[物件] 關聯至：任何 [物件]」， 再從下拉選單選擇 標籤 。 此設定僅依據該標籤的關聯關係移動記錄，意即記錄僅在具備該標籤關聯記錄且該關聯記錄符合條件時，才會沿分支前進。

• • 若建立值相等分支：
    • 點擊「分支依據的屬性或值」欄位，於 [關聯物件]：[篩選條件] 區段選擇屬性 。篩選條件將決定值將從哪個關聯記錄複製（例如最近更新的記錄、特定標籤）。此選項僅在您將關聯類型新增為可用資料來源時顯示。
    • 點擊「下一步」。
    • 輸入或選取分支依據值，並視需要新增其他分支。
    • 完成後點擊「儲存」。
4. 若要設定或清除關聯記錄的屬性值，請點擊「編輯記錄」。
   • 點擊「記錄類型」下拉式選單，然後選擇物件。
   • 預設情況下，屬性更新將基於「所有 [物件]」進行設定，這意味著所有關聯記錄的屬性值都將被設定或清除。若要僅針對特定標籤的關聯記錄設定或清除屬性值，請點擊「關聯至物件」下拉式選單 ，然後選擇標籤。
   • 點擊「要編輯的屬性」 下拉式選單，選擇要設定或清除的屬性 ，然後點擊「儲存」。進一步瞭解如何透過工作流程編輯記錄。

5. 若要在關聯記錄間複製值，請點擊「編輯記錄」。
   • 點擊「記錄類型」下拉式選單，選擇要複製來源的物件。
   • 點擊 要編輯的屬性 下拉式選單，然後選擇要複製的屬性，然後點擊「儲存」。當將值複製到不同屬性時，屬性必須相容。瞭解更多關於相容屬性類型的資訊。 
   • 點擊「選擇值」文字方塊。
   • 在「選擇資料變數」面板中選取選項：
     
     • 若需從已註冊記錄複製至關聯記錄，請選取已註冊 物件。篩選條件將決定從哪個關聯記錄複製值（例如最近更新的記錄、特定標籤）。此選項僅在您將關聯類型新增為可用資料來源時顯示。
     • 若需從關聯記錄複製至已註冊記錄，請選擇關聯 物件。
• • 完成後，點擊 儲存。

6. 在聯絡人或公司基礎工作流程中，欲寄送電子郵件至關聯聯絡人，請點擊「寄送電子郵件」。於聯絡人基礎工作流程中，請在「寄送對象」區段選擇「關聯聯絡人」。
   • 若需編輯應接收郵件的關聯對象，請點擊「關聯標籤」下拉式選單 ，選擇應接收郵件的標籤 ；若該關聯類型不應接收郵件，則點擊已選標籤旁的x符號。
   • 選擇要發送給關聯聯絡人的電子郵件內容，然後點擊「儲存」。

深入瞭解如何建立工作流程。

在自訂報表中使用關聯標籤

在自訂報表中，可透過關聯標籤依據標籤值指定納入報表的記錄。您亦可將關聯標籤用作自訂報表的軸、細分欄位或篩選條件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 於右上角點擊建立報表。
3. 在左側面板中，選擇「自訂報表建立器」。
4. 選擇您的資料來源：
   • 點擊「主要資料來源」下拉式選單並選擇主要來源。所選主要來源將影響可用標籤。例如，主要資料來源設為「聯絡人」的報表，僅會包含您在聯絡人關聯設定中建立的標籤。
5. • 從CRM、行銷、銷售、服務及自訂物件區段中選擇您的次要來源。若要使用標籤建立跨物件關聯，您需至少選取一個額外的CRM物件。
6. 於資料來源編輯器頂端，點擊「選擇關聯標籤」。
7. 在下拉式選單中，選擇欲納入報表的標籤。
   • 針對跨物件關聯，可勾選「所有 [物件]」核取方塊，以包含該物件所有關聯記錄（無論標籤為何）。若物件關係未定義標籤，此選項將預設勾選。
   • 針對相同物件關聯，每份報告僅能選擇一個相同物件關聯標籤。
   • 針對配對標籤，您選擇的方向將影響報告中包含的資料（例如：若選擇「子公司至母公司」，標記為子公司的企業將成為報告的主要資料來源，而標記為母公司的企業則為附加來源）。
8. 您可點擊「返回資料來源」繼續編輯來源，或點擊「下一步」繼續。在報表建立器中，您隨時可透過左側邊欄的「編輯資料來源」更新資料來源與關聯設定。
9. 將欄位新增至報表作為軸、細分欄位或篩選條件 。預設情況下，主要來源標籤的欄位會顯示於左側面板（例如：聯絡人（主要）、公司（母公司）等）。 若要存取關聯的欄位，可跨來源搜尋，或點擊「瀏覽」 下拉式選單，選擇 具有指定標籤的物件（例如： 聯絡人（合作夥伴）、公司（子公司）等）。
10. 完成自訂報表的建立。

深入了解如何在自訂報表建立器中建立報表。

範例報表

以下為自訂報表中運用關聯標籤的實例應用場景。

• 列出母公司所有子公司及其年度營收值。

• 您管理公寓租賃業務並已啟用「房源」物件。為長期與短期租約分別建立兩個關聯標籤。
  • 若要依據這些標籤分割報表資料：
    
    • 選擇「聯絡人」作為主要資料來源，再選擇「房源」作為次要來源。
    • 選擇您的關聯標籤。
    • 點擊並拖曳「 關聯標籤」資料點至X 軸通道。
    • 點擊並拖曳「聯絡人數量」屬性至Y 軸通道。
    • 接著點擊並拖曳原始流量來源屬性至「按管道細分」區塊。 
    • 圖表將顯示租賃短期與長期住宿的聯絡人數量，以及他們發現租賃資訊的來源管道。

• • 若僅需匯報標記為「短期」之聯絡人：
    • 點擊 關聯標籤篩選器。
    • 選擇「是以下任一項」，並點擊「短期」。