Skapa och använda associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du koppla samman poster för att skapa en relation mellan dem (t.ex. kontakt med en affär). Du kan också märka kopplingar för att beskriva relationen mellan kopplade poster (t.ex. en kontakt märks som Köpare och kopplas till en affär märkt som Ny affär).

Alla HubSpot-konton kan använda etikettenPrimär för företag, men i konton med ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du skapa anpassade etiketter. Kopplingsetiketter kan beskriva relationer mellan alla CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer, ärenden, administratörsaktiverade objekt (t.ex. Möten) och anpassade objekt. Till exempel:

• En kontakt kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
• En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattare ochen annan som ärfaktureringskontakt.
• Två företagsplatser är associerade med varandra, där den ena är huvudkontoret och den andra är regionkontoret.
• Flera kontakter från samma familj är associerade med etiketterna partner,förälder och barn.

Om du vill automatisera associationer i ditt system kan du läsa mer om operationsrelaterade appar iHubSpot App Marketplace.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Skapa associeringsetiketter

Användare med superadministratörsbehörighet kan skapa anpassade associeringsetiketter. Du kan skapa upp till 50 etiketter per objektpar (t.ex. kontakt till affär, kontakt till kontakt).

Så här skapar du en associeringsetikett:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt och väljer sedan detobjekt som du vill skapa en kopplingsetikett för.
3. Klicka på fliken Kopplingar.
4. Klicka på Skapa och konfigurera och välj sedan Skapa och konfigurera etikettgränser.

5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Objekt du associeraroch väljer sedan den andra objektrelationen som du skapar etiketten för (t.ex. Affärer till kontakter).
6. Välj den typ av etikett du vill skapa:
   • • En enda etikett: de associerade posterna beskrivs på samma sätt, så etiketten kan tillämpas på båda posterna (t.ex. Kollega eller Partner).
     • Ett par etiketter: olika ord används för att beskriva varje sida av relationen mellan de associerade posterna, så två separata etiketter krävs (t.ex. Chef och anställd, Förälder och barn, Huvudkontor och regionkontor). Om du anger en etikett för en av posterna kommer den associerade posten automatiskt att anges med den andra etiketten i paret. En parad etikett räknas som en etikett mot din gräns för anpassade etiketter.
7. Ange ett namn för etiketten.

Observera: om du använder icke-alfanumeriska tecken i namnet på en associeringsetikett (t.ex. semikolon) kan det uppstå fel under importen. Semikolon används som avgränsare för flera värden i en import. 

8. Om du vill redigera etikettens interna namn klickar du påredigeringsikonen under etiketten. Detta används för integrationer och API:er. När etiketten har skapats kan det interna namnet inte redigeras.
9. Klicka på Nästa längst ned.
10. Ställ in etikettens gränser för varje riktning i associeringen:
    • Många [poster] kan ha etikett: en post kan associeras med många poster av det andra objektet med hjälp av etiketten.
    • Anpassad: en post kan associeras med ett angivet antal poster av det andra objektet med hjälp av etiketten. Ange ett nummer i fältet för att ställa in en anpassad gräns.
11. Klicka på Spara.

När en etikett har skapats navigerar du till en post och uppdaterar sidan. Etiketten visas nu så att du kan välja den.

Du kan också använda din datamodell eller Breeze Copilot för att skapa associeringsetiketter.

Hantera associationsetiketter

Du kan redigera eller ta bort befintliga associationsetiketter, samt visa mer information om en etiketts historik och API-detaljer.

Så här hanterar du befintliga associeringsetiketter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt och väljer sedan detobjektsom du vill skapa en associeringsetikett för.
3. Klicka på fliken Kopplingar.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektsassociationer och välj de associationer som du vill visa etiketter för (t.ex. Affärer till kontakter).
5. Håll muspekaren över etiketten och klicka sedan på Mer. Följande alternativ visas:
   • Redigera etikett: redigera etikettens namn i den högra panelen.

• • Redigera etikettgräns: i den högra panelen ställer du in gränser för en associeringsetikett.
  • VisaAPI-information: i dialogrutan kan du visa etikettens namn, invers, interna namn, gränser, kategori (om det är en HubSpot-definierad etikett eller en anpassad etikett) och associeringstyp-ID. Du kan kopiera ett enskilt värde eller kopiera alla. Läs mer om hur du använder dessa värden i associerings-API:et.
   
  • Visa historik: i dialogrutan kan du visa hur etiketten skapades, vilket objekt den gäller, när den skapades, vilken användare som skapade den och en tidslinje över ändringar.
  • Ta bort: bekräfta i dialogrutan att du inte kan återställa en borttagen etikett och ta sedan bort eller avbryt. Om en etikett används i poster eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du tar bort dem.

Ställ in eller uppdatera associationsetiketter på poster

I en post kan du lägga till eller ta bort etiketter för dess associationer. Du kan ocksåställa in associationsetiketter i bulk via import. För att lägga till en ny association med en etikett eller uppdatera en posts primära företag, läs om hur du lägger till eller redigerar associationer i en post.

Så här uppdaterar du etiketterna för en enskild association:

1. Navigera till posten med den association du vill uppdatera.
2. För att lägga till eller redigera etiketter för en befintlig koppling, håll muspekaren över kopplingskortet, klicka på Mer och välj sedan Redigera kopplingsetiketter.

3. I dialogrutan:
   • För att lägga till en etikett, klicka på rullgardinsmenyn och välj etiketten.
   • Om du vill ta bort en etikett klickar du på x bredvid etiketten.
   • När du är klar klickar du på Uppdatera.

Använd associeringsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associeringsetiketter för att beskriva relationer mellan poster kan du lägga till associeringsetiketter till nya eller befintliga associationer på en post eller i bulk via import. Du kan sedan filtrera efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg som segment, arbetsflöden och anpassade rapporter. 

Associeringsetiketter stöds inte för synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men innan du uppdaterar associationer rekommenderas det att du förstår hur poster synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Filtrera efter associationer i segment

När du skapar ett segment kan du filtrera dina poster baserat på deras associationer. För kontaktbaserade segment kan du filtrera baserat på kontakters primära företagsassociationer. Användare med Professional- och Enterprise-konton kan också filtrera poster i segment efter associationsetiketter.

1. Skapa eller redigera ett segment.
2. Klicka på +Lägg till filter.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan objektet från avsnittet Associerat objekt (t.ex. i ett kontaktbaserat segment väljer du Företag för att filtrera baserat på kontaktens företagsassociationer).
4. Välj enkategori och ett filter och ange sedan dina kriterier.
5. Som standard kommer segmentet att inkludera poster när någon associerad post uppfyller kriterierna.
6. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på den primära företagsanknytningen eller en anpassad anknytningsetikett klickar du på [Objekt] är associerat med: Valfritt [objekt] ochväljer sedanenetikett i rullgardinsmenyn. Detta filtrerar posterna baserat endast på anknytningar med den etiketten, så segmentet kommer att inkludera en post endast om en associerad post har den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.
7. När du är klar med att ställa in segmentkriterier klickar du på Spara segment längst upp till höger.

Läs mer om att skapa segment.

Använd associationsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat associeringsetiketter kan du använda dem för att utlösa registrering och vissa åtgärder i arbetsflöden. Du kan till exempel automatiskt skicka ett e-postmeddelande till kontakter baserat på attribut för deras associerade primära företag, eller om en affär flyttas till ett annat affärsstadium, automatiskt uppdatera stadiet för dess associerade affärer.

Följande funktioner stöds:

• Registreringsutlösare: registrera poster i ett arbetsflöde om associerade poster uppfyller angivna kriterier.
• Arbetsflödesåtgärder:
  • Grenar: använd grenåtgärder för att ställa in arbetsflödesvägar filtrerade efter associeringsetiketter.
  • Redigera post: använd åtgärden Redigera post för att ställa in eller rensa ett egenskapsvärde på associerade poster ellerkopiera ett egenskapsvärde från registrerade poster till associerade poster, eller till registrerade poster från associerade poster.

• Skicka e-post: skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. 

Registreringsutlösare

Du kan använda associeringsetiketter i kontakt-, företags-, affärs-, biljett-, administratörsaktiverade (t.ex. listningar) eller anpassade objektbaserade arbetsflöden när du ställer in registreringstriggers. Så här ställer du in triggers baserat på associeringsetiketter:

1. Skapa ett arbetsflöde. 
2. Klicka på Uppfyller filterkriterier.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan det associerade objektet i avsnittet Associerat objekt.
4. Välj en egenskap att filtrera efter och ange sedan dina kriterier.
5. Som standard baseras filtret på Valfritt [objekt], vilket innebär att en post registreras när någon av de associerade posterna uppfyller kriterierna.
6. För att ställa in dina kriterier baserat på en associeringsetikett klickar du på [Objekt] är associerat med: Valfritt [objekt] och väljer sedan en etikett i rullgardinsmenyn. Detta registrerar posterna baserat endast på associationer med den etiketten, vilket innebär att arbetsflödet endast registrerar en post om den har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.

7. Klicka på Spara.

Åtgärder

Så här använder du associeringsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

1. Skapa ett arbetsflöde. 
2. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
3. För att ställa in en gren,klicka på Gren.
   • Skapa en if/then- eller värdet är lika med-gren.
   • Om du skapar en if/then-gren:
     • Klicka på + Lägg till filter i en gren.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt .
     • Välj enegenskapatt filtrera efter och ange sedan dina kriterier.
     • Som standard baseras filtret på Valfritt [objekt], vilket innebär att posten fortsätter nedåt i grenen när någon av de associerade posterna uppfyller kriterierna. För att ställa in dina kriterier baserat på en associeringsetikett klickar du på [Objekt] är associerat med: Valfritt [objekt] ochväljer sedanenetikett i rullgardinsmenyn. Detta flyttar poster baserat endast på associationer med den etiketten, vilket innebär att en post fortsätter nedåt i grenen endast om den har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.

• • Om du skapar en gren där värdet är lika med:
    • Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på och välj sedan en egenskap i avsnittet [Associerat objekt]: [Förfiningskriterier]. Förfiningskriterierna avgör vilken associerad post värdet ska kopieras från (t.ex. den senast uppdaterade, en specifik etikett). Detta visas endast om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
    • Klicka på Nästa.
    • Ange eller välj det värde som grenen ska baseras på och lägg till ytterligare grenar efter behov.
    • När du är klar klickar du på Spara.
4. För att ställa in eller rensa ett egenskapsvärde för associerade poster, klicka på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj sedan objektet.
   • Som standard kommer egenskapsuppdateringen att ställas in baserat på Alla [objekt], vilket innebär att alla associerade posters egenskapsvärden kommer att ställas in eller rensas. För att ställa in eller rensa egenskapsvärdet endast för associationer med en viss etikett, klicka på rullgardinsmenyn Association till objekt ochvälj sedanenetikett.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedan egenskapen som ska ställas in eller rensas och klicka sedan på Spara. Läs mer om att redigera poster med arbetsflöden.

5. Om du vill kopiera ett värde mellan associerade poster klickar du på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenynPosttyp och välj sedanobjektet som ska kopieras från.
   • Klicka på Egenskaper att redigera och välj sedanegenskapen du vill kopiera från och klicka sedan på Spara. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer omkompatibla egenskapstyper. 
   • Klicka på textrutanVälj ett värde.
   • Välj ettalternativ ipanelen Välj datavariabel:
     
     • Om du vill kopiera från registrerade postertill associerade poster väljer du det registrerade objektet. Förfiningskriterierna avgör vilken associerad post värdet ska kopieras från (t.ex. den senast uppdaterade, en specifik etikett). Detta visas endast om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
     • Om du vill kopiera till registrerade poster från de associerade posterna väljer du det associerade objektet.
• • När du är klar klickar du på Spara.

6. I ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde klickar du på Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. I ett kontaktbaserat arbetsflöde väljer du Associerad kontakt i avsnittet Skicka till.
   • Om du vill redigera vilka kopplingar som ska ta emot e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Kopplingsetikett och väljer sedan de etiketter som ska ta emot e-postmeddelandet, eller klickar på x för en vald etikett om den kopplingstypen inte ska ta emot e-postmeddelandet.
   • Välj det e-postmeddelande som ska skickas till de associerade kontakterna och klicka sedan på Spara.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Använd associationsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter kan du använda associeringsetiketter för att ange vilka poster som ska inkluderas i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda associeringsetiketter som en axel, uppdelningsfält eller filter i din anpassade rapport.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa rapport längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer duAnpassad rapportgenerator.
4. Välj dina datakällor:
   • Välj primärkällan genom att klicka på rullgardinsmenynPrimär datakällaoch välja en primärkälla. Den primärkälla du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. En rapport med primär datakälla Kontakter kommer till exempel endast att innehålla etiketter som du har skapat i dina inställningar för kontaktassociationer.
5. • Välj dina sekundära källor genom att välja från avsnitten CRM, Marknadsföring, Försäljning, Service ochAnpassade objekt. För att använda etiketter för objektövergripande kopplingar måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.
6. Klicka på Välj associeringsetiketter längst upp i datakällredigeraren.
7. I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter du vill inkludera i rapporten.
   • För objektövergripande kopplingar kan du markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla kopplade poster för det objektet, oavsett deras etiketter. Detta är valt som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
   • För samma objektassociationer kan du bara välja en etikett för samma objektassociation per rapport.
   • För parade etiketter kommer den riktning du väljer att påverka de data som inkluderas i rapporten (om du till exempel väljer Dotterbolag till moderbolag kommer företag med etiketten Dotterbolag att vara den primära datakällan för rapporten, och företag med etiketten Moderbolag kommer att vara en ytterligare källa).
8. Du kan klicka på Tillbaka till datakällor för att fortsätta redigera dina källor, eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan uppdatera dina datakällor och kopplingar när som helst i rapportgeneratorn genom att klicka påRedigera datakällor i vänster sidofält.
9. Lägg till fält i din rapport som en axel, uppdelningsfält eller filter. Som standard visas fält från den primära källetiketten i det vänstra fönstret (t.ex. Kontakter (primära), Företag (moderbolag) osv. För att komma åt associationens fält kan du söka i källorna eller klicka på rullgardinsmenyn Bläddra och sedan välja objektet med den angivna etiketten (t.ex. Kontakter (partner), Företag (dotterbolag) osv.
10. Slutför skapandet av din anpassade rapport.

Läs mer om att skapa rapporter i verktyget för anpassade rapporter.

Exempel på rapporter

Följande är exempel på användningsfall för associeringsetiketter i anpassade rapporter.

• Lista alla moderbolagets dotterbolag och deras årliga intäkter.

• Du hanterar lägenhetsuthyrning och har aktiverat objektetListningar. Du skapar två associeringsetiketter för långsiktiga och kortsiktiga hyresavtal.
  • Så här delar du upp rapportdata efter dessa etiketter:
    
    • VäljKontakter som din primära datakälla och välj sedanListningar som sekundär.
    • Välj dina associeringsetiketter.
    • Klicka och dra datapunkten Föreningsetikett tillX-axelkanalen.
    • Klicka och dra egenskapenAntal kontaktertillY-axeln.
    • Klicka sedan på och dra egenskapenOriginal Traffic SourcetillBreak down bychannel. 
    • Diagrammet visar hur många kontakter som har hyrt en kortare eller längre vistelse och vilken källa de hittade boendet via.

• • Om du endast vill rapportera om kontakter med en listningsassocieringsetikett av typen Kortvarig:
    • Klicka på filtret Associeringsetikett.
    • Väljär någon av och klicka påKortsiktig.