Skapa och använda associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du märka nya eller befintliga kopplingar för att ytterligare definiera relationen mellan dem (t.ex. en kontakt som är märkt som ”Köpare” och kopplad till en affär som är märkt som ”Ny affär”). Du kan använda kopplingsetiketter för att segmentera poster, skapa rapporter och bygga arbetsflöden.

Om du vill automatisera kopplingar i ditt system

kan du

läsa mer om verksamhetsrelaterade appar iHubSpot App Marketplace.

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Skapa kopplingsetiketter

Du kan skapa upp till 50 etiketter per objektpar (t.ex. kontakt till affär, kontakt till kontakt).

Så här skapar du en associeringsetikett:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka påRedigera datamodell längst upp till höger.
3. Klicka på fliken Associationer i vänster sidofält.
4. I vänster sidofält väljer du det objekt som du vill skapa en associationsetikett för.
5. I datamodellen klickar du på ikonen med tre horisontella punkter på det andra objektet som du vill skapa en associationsetikett för och väljer sedanSkapa associationsetikett.
   
6. Välj vilken typ av etikett du vill skapa:
   • En enda etikett: de associerade posterna beskrivs på samma sätt, så etiketten kan gälla för båda posterna (t.ex. Kollega eller Partner).
   • Ett etikettpar: olika ord används för att beskriva varje sida av relationenmellan de associerade posterna, så två separata etiketter krävs (t.ex. Chef och Anställd, Förälder och Barn, Huvudkontor och Regionkontor). Om du anger en etikett för en av posterna kommer den associerade posten automatiskt att tilldelas den andra etiketten i paret. En etikettpar räknas som en etikett mot din gräns för anpassade etiketter.
7. Ange ett namn för etiketten.

Observera: om du använder icke-alfanumeriska tecken i namnet på en kopplingsetikett (t.ex. semikolon) kan det leda till fel vid import. Semikolon används som avgränsare för flera värden vid en import. 

8. Klicka påredigeringsikonen under etiketten för att ändra det interna namnet på etiketten, om så önskas. Detta används för integrationer och API:er. När etiketten har skapats kan det interna namnet inte redigeras.
9. Klicka på Nästa.
10. Ställ in etikettens gränser för varje riktning i kopplingen:
    • Många [poster] kan ha etiketten: en post kan associeras med många poster i det andra objektet med hjälp av etiketten.
    • Anpassad: en post kan associeras med ett angivet antal poster i det andra objektet med hjälp av etiketten. Ange ett tal i fältet för att ställa in en anpassad gräns.
11. Klicka på Skapa.

När en etikett har skapats, navigera till en post och uppdatera sidan. Etiketten visas nu så att du kan välja den.

Alternativt kan du använda Breeze Assistant för att skapa associeringsetiketter.

Hantera associeringsetiketter

Du kan redigera eller ta bort befintliga associeringsetiketter, samt visa mer information om en etiketts historik och API-detaljer.

Så här hanterar du befintliga associeringsetiketter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell längst upp till höger.
3. I vänster sidofält klickar du på fliken Associationer.
4. I vänster sidofält väljer du det objekt för vilket du vill hantera associeringsetiketter.
5. I datamodellen klickar du på ett objektkort.
6. I popup-rutan, på den etikett du vill hantera, klickar du på ikonen med tre horisontella punkter och väljer sedan något av följande:
   
   
   • Redigera etikettnamn:redigera namnet på etiketten.

• • Redigera etikettgräns:ställ in gränser för en associeringsetikett.
  • Visa API-detaljer: visa etikettens namn, inversa etikett, interna namn, gränser, kategori (om det är en HubSpot-definierad etikett eller anpassad) och associeringstyp-ID. Kopiera ett enskilt värde eller kopiera alla. Läs mer om hur du använder dessa värden i associerings-API:et.

 
• Visa historik: visa hur etiketten skapades, vilket objektrelationsskap den gäller, när den skapades, vilken användare som skapade den samt en tidslinje över ändringar.
• Ta bort: bekräfta att du inte kan återställa en borttagen etikett, och ta sedan bort eller avbryt. Om en etikett används i poster eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du tar bort dem.

Ställ in eller uppdatera associationsetiketter på poster

I en post kan du lägga till eller ta bort etiketter för dess associationer. Alternativtkan du ställa in associationsetiketter i bulk via import. För att lägga till en ny association med en etikett eller uppdatera en posts primära företag, läs om hur du lägger till eller redigerar associationer i en post.

Så här uppdaterar du etiketterna för en enskild association:

1. Gå till posten med den koppling du vill uppdatera.
2. För att lägga till eller redigera etiketter för en befintlig koppling, håll muspekaren över kopplingskortet, klicka på Mer och välj sedan Redigera kopplingsetiketter.

3. I dialogrutan:
   • För att lägga till en etikett, klicka på rullgardinsmenyn och välj etiketten.
   • För att ta bort en etikett, klicka på x bredvid etiketten.
   • När du är klar klickar du på Uppdatera.

Använd associeringsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associeringsetiketter för att beskriva relationer mellan poster lägger du till etiketterna till nya eller befintliga associeringar på en post eller i bulk via import. Filtrera sedan efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg som segment, arbetsflöden och anpassade rapporter. 

Associeringsetiketter stöds inte för synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men innan du uppdaterar associeringar rekommenderas det att du förstår hur poster synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Filtrera efter associeringar i segment

När du skapar ett segment kan du filtrera dina poster baserat på deras associeringar. För kontaktbaserade segment kan du filtrera baserat på kontakters primära företagsassocieringar.

1. Skapa eller redigera ett segment.
2. Klicka på +Lägg till filter.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrerar på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt (t.ex. i ett kontaktbaserat segment väljer du Företag för att filtrera utifrån kontaktens företagsassociationer).
4. Välj enkategori och ett filter, och ange sedan dina kriterier.
5. Som standard kommer segmentet att inkludera poster när någon associerad post uppfyller kriterierna.
6. För att ställa in dina kriterier baserat på den primära företagskopplingen eller en anpassad kopplingsetikett, klicka på [Objekt] är kopplat till: Valfritt [objekt] ochvälj sedanenetikett i rullgardinsmenyn. Detta filtrerar posterna endast baserat på kopplingar med den etiketten, så segmentet kommer endast att inkludera en post om en kopplad post har den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.
7. När du är klar med att ställa in segmentkriterierna klickar du på Spara segment längst upp till höger .

Läs mer om att skapa ett segment.

Använd kopplingsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat kopplingsetiketter kan du använda dem för att utlösa registrering och vissa åtgärder inom arbetsflöden. Du kan till exempel automatiskt skicka ett e-postmeddelande till kontakter baserat på attribut för deras associerade primära företag, eller om en affär flyttas till ett annat affärsstadium, automatiskt uppdatera stadiet för dess associerade affärer.

Följande funktioner stöds:

• Registreringsutlösare: registrera poster i ett arbetsflöde om associerade poster uppfyller angivna kriterier.
• Arbetsflödesåtgärder:
  • Förgreningar: använd förgreningsåtgärder för att ställa in arbetsflödesvägar filtrerade efter associeringsetiketter.
  • Redigera post: använd åtgärden Redigera post för att ställa in eller rensa ett egenskapsvärde på associerade poster ellerkopiera ett egenskapsvärde från registrerade poster till associerade poster, eller till registrerade poster från associerade poster.
  • Skicka e-post: skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. 

Registreringsutlösare

I arbetsflöden baserade på kontakter, företag, affärer, ärenden, administratörsaktiverade objekt (t.ex. annonser) eller anpassade objekt använder du associeringsetiketter när du ställer in registreringsutlösare.

Så här ställer du in utlösare baserade på associeringsetiketter:

1. Skapa ett arbetsflöde. 
2. Klicka på Uppfyller filterkriterier.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan det associerade objektet i avsnittet Associerat objekt.
4. Välj en egenskap att filtrera efter och ställ sedan in dina kriterier.
5. Som standard baseras filtret på Valfritt [objekt], vilket innebär att en post registreras när någon av dess associerade poster uppfyller kriterierna.
6. För att ställa in dina kriterier baserat på en associeringsetikett, klicka på [Objekt] är associerat med: Valfritt [objekt] och välj sedan en etikett i rullgardinsmenyn. Detta registrerar posterna endast baserat på associeringar med den etiketten, vilket innebär att arbetsflödet endast registrerar en post om den har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.
7. Klicka påSpara.

Åtgärder

Så här använder du associeringsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
3. För att ställa in en förgrening, klicka på Förgrening.
   • Skapa en om/då-förgrening eller en värde-är-lika-med-förgrening.
   • Om du skapar en om/då-förgrening:
     • Inom en gren klickar du på + Lägg till filter.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt.
     • Välj en egenskap att filtrera efter och ange sedan dina kriterier.
     • Som standard baseras filtret på Vilket som helst [objekt], vilket innebär att posten går vidare i grenen när någon av de associerade posterna uppfyller kriterierna. För att ställa in dina kriterier baserat på en associeringsetikett, klicka på [Objekt] är associerat med: Valfritt [objekt] och välj sedan en etikett i rullgardinsmenyn. Detta flyttar poster endast baserat på associeringar med den etiketten, vilket innebär att posten går vidare i grenen endast om den har en associerad post med den etiketten och den posten uppfyller kriterierna.
   • Om du skapar en gren där värdet är lika med:
     • Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på och välj sedan en egenskap i avsnittet [Associerat objekt]: [Förfiningskriterier]. Förfiningskriterierna avgör från vilken associerad post värdet ska kopieras (t.ex. den senast uppdaterade, en specifik etikett). Detta visas endast om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
     • Klicka på Nästa.
     • Ange eller välj det värde som ska användas för förgrening och lägg till ytterligare förgreningar efter behov.
     • När du är klar klickar du på Spara.

   

4. För att ange eller rensa ett egenskapsvärde för associerade poster, klicka på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj sedan objektet.
   • Som standard ställs uppdateringen av egenskapen in baserat på Alla [objekt], vilket innebär att egenskapsvärdena för alla associerade poster kommer att ställas in eller rensas. För att ställa in eller rensa egenskapsvärdet endast för associationer med en viss etikett, klicka på rullgardinsmenyn Association till objekt och välj sedan en etikett.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedan den egenskap som ska ställas in eller rensas och klicka sedan på Spara. Läs mer om att redigera poster med arbetsflöden.

   

5. För att kopiera ett värde mellan associerade poster, klicka på Redigera post.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Posttyp och välj sedan objektet som du vill kopiera från.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedan den egenskap du vill kopiera från och klicka sedan på Spara. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer om kompatibla egenskapstyper.
   • Klicka på textrutan Välj ett värde.
   • Välj ett alternativ i panelen Välj datavariabel:
     • Om du vill kopiera från registrerade poster till de associerade posterna väljer du det registrerade objektet. Förfiningskriterierna avgör vilken associerad post värdet ska kopieras från (t.ex. den senast uppdaterade, en specifik etikett). Detta visas endast om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
     • Om du vill kopiera till registrerade poster från de associerade posterna väljer du det associerade objektet.
   • När du är klar klickar du på Spara.

   

6. I ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde klickar du på Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. I ett kontaktbaserat arbetsflöde väljer du Associerad kontakt i avsnittet Skicka till.
   • Om du vill redigera vilka kopplingar som ska ta emot e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Kopplingsetikett och väljer sedan de etiketter som ska ta emot e-postmeddelandet, eller klickar på x för en vald etikett om den kopplingstypen inte ska ta emot e-postmeddelandet.
   • Välj det e-postmeddelande som ska skickas till de associerade kontakterna och klicka sedan på Spara.

Läs mer om att skapa arbetsflöden.

Använd kopplingsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter kan du använda kopplingsetiketter för att ange vilka poster som ska inkluderas i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda kopplingsetiketter som en axel, ett uppdelningsfält eller ett filter i din anpassade rapport.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa rapport längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer duAnpassad rapportgenerator.
4. Välj dina datakällor:
   • Välj den primära källan genom att klicka på rullgardinsmenynPrimär datakällaoch välja en primär källa. Den primära källa du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. Till exempel kommer en rapport med en primär datakälla av Kontakter endast att inkludera etiketter som du har skapat inom dina inställningar för kontaktassociationer.
   • Välj dina sekundära källor genom att välja från avsnitten CRM, Marknadsföring, Försäljning, Service ochAnpassade objekt. För att använda etiketter för objektöverskridande kopplingar måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.
5. Klicka på Välj kopplingsetiketter högst upp i datakällredigeraren.
6. I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter du vill inkludera i rapporten.
   • För kopplingar mellan objekt kan du markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla kopplade poster för det objektet, oavsett deras etiketter. Detta väljs som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
   • För associationer mellan samma objekt kan du endast välja en etikett för association mellan samma objekt per rapport.
   • För parade etiketter kommer den riktning du väljer att påverka vilka data som inkluderas i rapporten (t.ex. om du väljer Dotterbolag till Moderbolag kommer företag med etiketten Dotterbolag att vara rapportens primära datakälla, och företag med etiketten Moderbolag kommer att vara en ytterligare källa).
7. Du kan klicka på Tillbaka till datakällor för att fortsätta redigera dina källor, eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan uppdatera dina datakällor och kopplingar när som helst i rapportbyggaren genom att klicka påRedigera datakällor i vänster sidofält.
8. Lägg till fält i din rapport som en axel, ett uppdelningsfält eller ett filter. Som standard visas fält från den primära källetiketten i den vänstra panelen (t.ex. Kontakter (primär), Företag (Moderbolag) osv.). För att komma åt kopplingens fält kan du söka i källorna eller klicka på rullgardinsmenyn Bläddra och sedan välja objektet med den angivna etiketten (t.ex. Kontakter (partner), Företag (dotterbolag) osv.).
9. Slutför skapandet av din anpassade rapport.

Läs mer om att skapa rapporter i verktyget för anpassade rapporter.

Exempel på rapporter

Nedan följer exempel på användningsfall för associeringsetiketter i anpassade rapporter.

Du hanterar lägenhetsuthyrning och har aktiverat objektetAnnonser. Du skapar två associationsetiketter för lång- och korttidsuthyrning.

Så här delar du upp rapportdata efter dessa etiketter:

1. VäljKontakter som din primära datakälla och välj sedanListningar som sekundär.
2. Välj dina associationsetiketter.
3. Klicka och dra datapunkten Associeringsetikett tillX-axeln.
4. Klicka och dra egenskapenAntal kontaktertillY-axeln.
5. Klicka sedan och dra egenskapenOriginal Traffic SourcetillBreak down bychannel. 
6. Diagrammet visar hur många kontakter som har hyrt en kort- och långtidsboende och vilken källa de hittade uthyrningen via.

• För att endast rapportera om kontakter med en annonskopplingsetikett som är Korttidsboende:
  • Klicka på filtret Association label.
  • Välj”är någon av” och klicka på”Korttidsboende”.