在其他 HubSpot 工具中使用支付数据

在其他工具（如工作流、分段和报告）中使用支付属性，在 HubSpot 中自动组织和分析支付数据。

付款成功后发送欢迎电子邮件

创建基于付款的工作流，以便在付款成功后立即向买家发送欢迎电子邮件。

1. 使用付款对象创建一个新工作流。
2. 将 "来源"属性设置为触发器，以过滤通过任何付款链接进行的付款。要为特定付款链接创建工作流程，请使用源 ID 属性。
3. 选择发送电子邮件操作，然后选择要发送给完成付款者的电子邮件 。
   
   

在高额支付失败时创建任务

创建基于支付的工作流程，以便在超过一定金额的支付失败时自动创建任务。

1. 使用付款对象创建一个新的工作流。
2. 使用状态属性作为触发器，并将状态设置为失败。
3. 使用已付金额属性添加附加条件，然后设置金额。
4. 选择创建任务操作，然后设置任务。
   
   

创建使用银行卡支付的联系人分段

创建使用银行卡支付的联系人分段。

1. 使用联系人对象创建分段。
2. 单击+ 添加筛选器。
   • 单击 "查看 "下拉菜单，然后选择 "付款"。
   • 添加筛选项支付方式是卡片中的任意一种。
     
     
3. 使用分段创建付款方式报告。

识别逾期未付款的客户

创建一个分段来识别逾期付款。使用该分段创建跟进、提醒客户经理或销售代表，并在报告中突出显示缺失的收入。

1. 创建一个分段，在创建分段时选择付款对象。
2. 添加以下筛选器：
   • 状态为 "失败 "中的任意一种。
   • 付款日期超过指定天数。
   • 可选择过滤总金额或净额大于指定值。
     
     
3. 在工作流中使用分段发送提醒、创建任务和生成报告。

下一步

• 管理付款： 退款、发送收据、自定义退款和收据电子邮件、获取银行借记交易授权、重试失败的订阅付款、申请新的付款方式、导出付款、下载付款报告等。

• 管理和回复付款争议。