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使用活动模板创建活动(BETA)
上次更新時間: 五月 13, 2025
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在活动工具中,您可以从头开始创建一个活动 ,也可以使用活动模板与团队合作并为您提供指导。
营销活动模板为创建高影响力、可重复的营销活动提供了一套记录在案的步骤。您还可以使用这些步骤来跟踪营销活动的创建过程。
设置您的活动
从活动模板创建活动:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
- 在右上角,单击创建营销活动。
- 在右侧面板中,单击从模板开始。然后单击下一步。
- 从活动模板库:
- 在左侧边栏菜单中,您可以通过以下方式之一进行筛选:
- 所有模板:显示此 HubSpot 帐户中的所有营销活动模板。
- 由 HubSpot 创建:根据 HubSpot 创建的营销活动模板进行筛选。常用的模板包括电子邮件滴灌广告系列、现场促销广告系列、重新参与广告系列等。
- 保存的模板: 根据您保存的自定义营销活动模板进行筛选。
- 在左侧边栏菜单中,您可以通过以下方式之一进行筛选:
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- 选择符合您的活动目标的模板。要使用模板,请单击使用模板。
- 选择符合您的活动目标的模板。要使用模板,请单击使用模板。
- 在右侧面板中,设置您的营销活动。您还可以配置 表单中显示的营销活动属性。默认情况下,将显示以下属性:
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- 广告系列所有者: 为您的广告系列指定一个广告系列所有者。
- 广告系列开始日期: 为广告系列设置开始日期。该日期将反映在您的营销日历中。
- 营销活动结束日期: 为营销活动设置结束日期。这些日期将与开始日期一起反映在您的营销日历中。
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- 营销活动目标:使用目标来概括营销活动的目的。创建营销活动后,您可以自定义具体目标,如联系人或会话数。
- 营销活动受众: 指定受众,帮助团队了解营销活动的目标受众。
- 货币代码: 为广告系列预算选择一种货币。了解如何添加和编辑账户货币。
- 广告系列预算: 设置预算以跟踪广告系列成本。
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- 活动备注: 添加备注以记录任何其他重要的活动细节。
- 在底部单击 "创建"。
管理活动步骤
步骤可让您和您的团队在开展活动时轻松地按部就班。添加信息和说明,并按照有目的的顺序将资产关联到您的活动中。
设置步骤时,从活动详情页或资产编辑器 关联资产不会自动创建步骤。必须在活动模板编辑器中手动创建步骤。
管理您的活动步骤:
- 要添加新步骤,请在左侧面板中单击并拖动一个 步骤到编辑器中。
- 要重新排列步骤的顺序,请单击并拖动 步骤到编辑器中想要的位置。
- 编辑步骤
- 在步骤上,单击edit 铅笔图标。
- 在左侧面板中,可以编辑步骤名称、步骤描述和步骤类型。
- 将资产与步骤关联,或更改关联资产:
- 在步骤中,单击添加资产。
- 要添加现有资产,请在左侧面板中单击 "选择[资产]"下拉菜单。
- 添加新资产
- 单击创建 [资产]。这将引导您进入资产的仪表板。
- 完成创建新资产后,从 "选择[资产]"下拉菜单中选择资产。
- 从步骤中删除资产:
- 单击资产名称旁边的X。
- 在对话框中单击 "删除"。
- 要完成一个步骤,请单击该步骤左侧的复选标记。步骤完成后,进度条会相应地显示出来。
- 要删除一个步骤
- 单击步骤旁边的delete 垃圾桶图标。
- 在对话框中单击 "删除"。
访问您的活动模板
创建广告系列后,您可以在广告系列详情页面访问广告系列模板。要访问广告系列模板,请- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动
- 单击广告系列名称。
- 要访问您的营销活动模板,请在左上角单击 "编辑营销活动"。
保存自定义活动模板
您可以使用先前从现有广告系列模板创建的广告系列,将其保存为新的自定义广告系列模板。要将现有广告系列保存为广告系列模板,请执行以下操作
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动。
- 单击广告系列名称。
- 在左上角单击 "编辑营销活动"。
- 在营销活动编辑器中,单击右上角的 "另存为模板 "。
- 在对话框中,输入营销活动模板名称。然后单击保存。
管理自定义活动模板
查看已保存的模板:
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动。
- 在右上角,单击创建营销活动 > 从模板开始。
- 在 "发现营销活动模板"仪表板中,单击 "管理已保存的模板"。
- 在右侧面板中,查看和管理已保存的营销活动模板。在每个已保存的营销活动模板上
- 要编辑现有模板,请单击操作,然后选择编辑。
- 要克隆现有模板:
- 单击操作,然后选择克隆。
- 在对话框中输入新的活动模板名称。然后单击 克隆广告系列模板。
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- 要删除现有模板,请执行以下操作
- 单击操作,然后选择删除。
- 在对话框中单击删除。删除的模板无法恢复。
- 要删除现有模板,请执行以下操作
管理活动资产
并非所有资产都需要一个步骤。步骤介绍了营销活动创建过程的方式和原因,而资产则是客户与之互动的接触点,如电子邮件、表单等。您也可以在营销活动详情页面添加资产,而不是添加步骤。
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动。
- 单击营销活动名称。
- 要将资产与营销活动手动关联,请在左上角单击 "操作",然后选择 "添加资产"。请注意以下几点:
- 这不会自动在广告系列模板编辑器中为资产创建新步骤。
- 如果要在广告系列模板编辑器中组织所有资产,请在模板中添加一个新步骤。然后,将资产添加到步骤中。
- 要管理所有相关资产,包括通过活动编辑器中的步骤或活动详情页添加的资产,请单击 "资产"选项卡。
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