跳到内容

使用活动模板创建活动(BETA)

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise

在活动工具中,您可以从头开始创建一个活动 ,也可以使用活动模板与团队合作并为您提供指导。

营销活动模板为创建高影响力、可重复的营销活动提供了一套文档化的步骤。您还可以使用这些步骤跟踪营销活动创建流程。

设置营销活动

从广告系列模板创建广告系列:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 在右上角,单击创建广告系列
  • 在右侧面板中,单击从模板开始。然后点击下一步
  • 从活动模板库:
    • 在左侧边栏菜单中,您可以通过以下方式之一进行筛选:
      • 所有模板:显示此 HubSpot 帐户中的所有营销活动模板。
      • 由 HubSpot 创建:根据 HubSpot 创建的营销活动模板进行筛选。常用的模板包括电子邮件滴灌广告系列、现场促销广告系列、重新参与广告系列等。
      • 保存的模板: 根据您保存的自定义营销活动模板进行筛选。
    • 选择符合您的营销活动目标的模板。要使用模板,请单击使用模板

  • 在右侧面板中,设置您的营销活动。您还可以配置 表单中显示的营销活动属性。默认情况下,将显示以下属性:
    • 广告系列名称:这应该是一个唯一的名称,HubSpot 账户中的其他用户会很容易理解。
    • 广告 系列颜色: 选择一个广告系列颜色来 组织和优先处理你的广告系列。与营销活动相关联的任何任务都将在营销日历中显示所选颜色。
    • 业务单位:如果您有业务单位插件,您还可以选择一个业务单位
    • 营销活动所有者: 为您的营销活动指定一个营销活动所有者。
    • 营销活动开始日期: 为营销活动设置开始日期。该日期将反映在营销日历中。
    • 营销活动结束日期: 为营销活动设置结束日期。这些日期将与开始日期一起反映在您的营销日历中。
    • 营销活动目标:使用目标来概括营销活动的目的。您可以在创建营销活动后自定义具体目标,如联系人或会话的数量。
    • 营销活动受众: 指定受众,帮助团队了解营销活动的目标受众。
    • 货币代码: 为广告系列预算选择一种货币。了解如何添加和编辑账户货币
    • 广告系列预算: 设置预算以跟踪广告系列成本。
    • 营销活动备注: 添加备注以跟踪任何其他重要的营销活动细节。
  • 在底部单击创建

管理活动步骤

步骤可让您和您的团队在开展活动时轻松地按部就班。添加信息和说明,并按照有目的的顺序将资产关联到您的活动中。

设置步骤时,从活动详情页资产编辑器 关联资产不会自动创建步骤。必须在活动模板编辑器中手动创建步骤。

管理您的活动步骤:

  • 要添加新步骤,请从左侧面板单击并拖动一个 步骤到编辑器中。
  • 要重新排列步骤顺序,请在编辑器中单击并拖动 步骤到所需位置。
  • 编辑步骤
    • 在步骤上,单击edit 铅笔图标
    • 在左侧面板中,可以编辑步骤名称步骤描述步骤类型

  • 将资产与步骤关联或更改关联资产:
    • 在步骤中,单击添加资产
    • 要添加现有资产,请在左侧面板中单击 "选择[资产]"下拉菜单。
    • 添加新资产
      • 单击创建 [资产]。这将引导您进入资产的仪表板。
      • 完成创建新资产后,从 "选择[资产]"下拉菜单中选择资产。
  • 要从步骤中删除资产,请执行以下操作
    • 单击资产名称旁边的X
    • 在对话框中单击 "删除"。
  • 要完成一个步骤,请单击该步骤左侧的复选标记。步骤完成后,进度条会相应显示。
  • 要删除一个步骤
    • 单击步骤旁边的delete 垃圾桶图标
    • 在对话框中单击 "删除"。

访问广告系列模板

创建广告系列后,您可以在广告系列详情页面访问广告系列模板。要访问广告系列模板,请
  • 在你的 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动
  • 单击广告系列名称
  • 要访问营销活动模板,请在左上角单击 "编辑营销活动"。


保存自定义活动模板

您可以使用先前从现有活动模板创建的活动,将其保存为新的自定义活动模板。 要将现有活动保存为活动模板,请执行下列操作

  • 在你的 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动
  • 单击广告系列名称
  • 在左上角,单击编辑广告系列
  • 在广告系列编辑器中,单击右上角的 "另存为模板 "。
  • 在对话框中,输入营销活动模板名称。然后单击保存

管理自定义广告系列模板

查看已保存的模板

  • 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动
  • 在右上角,单击创建营销活动 > 从模板开始
  • 在 "发现营销活动模板"仪表板中,单击 "管理已保存的模板"。


  • 在右侧面板中,查看并管理已保存的营销活动模板。在每个已保存的营销活动模板上:
    • 要编辑现有模板,请单击操作,然后选择编辑
    • 要克隆现有模板:
      • 单击操作,然后选择克隆
      • 在对话框中,输入新的广告系列模板名称。然后单击 克隆广告系列模板
    • 删除现有模板
      • 单击操作,然后选择删除
      • 在对话框中单击删除。删除的模板无法恢复。

管理营销活动资产

并非所有资产都需要一个步骤。步骤展示了营销活动创建过程的方式和原因,而资产则是客户与之互动的接触点,如电子邮件、表单等。您也可以在营销活动详情页面添加资产,而不是添加步骤。

  • 在 HubSpot 账户中,导航至营销>营销 活动
  • 单击活动名称
  • 要手动将资产与营销活动关联,请在左上角单击 "操作",然后选择 "添加资产"。请注意以下几点:
    • 不会自动在广告系列模板编辑器中为资产创建新步骤。
    • 如果要在广告系列模板编辑器中组织所有资产,请为模板添加一个新步骤。然后,将资产添加到步骤中。
  • 要管理所有相关资产,包括通过活动编辑器中的步骤或活动详情页面添加的资产,请单击 "资产"选项卡。

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助