Tworzenie kampanii przy użyciu szablonów kampanii (BETA)

W narzędziu kampanii można utworzyć kampanię od podstaw lub skorzystać z szablonu kampanii, aby współpracować z zespołem i prowadzić go.

Szablon kampanii zapewnia udokumentowany zestaw kroków do tworzenia skutecznych, powtarzalnych kampanii marketingowych. Kroki te można również wykorzystać do śledzenia procesów tworzenia kampanii.

Konfiguracja kampanii

Aby utworzyć kampanie z szablonu kampanii:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kampanię > Rozpocznij od szablonu.
• Z biblioteki szablonów kampanii:
  • W menu na lewym pasku bocznym można filtrować według jednego z następujących elementów:
    • Wszystkie szabl ony: wyświetlanie wszystkich szablonów kampanii na tym koncie HubSpot.
    • Zbudowane przez Hub Spot: filtrowanie według szablonów kampanii utworzonych przez HubSpot. Powszechnie używane szablony obejmują e-mailowe kampanie kroplowe, osobiste kampanie promocyjne, kampanie ponownego zaangażowania i inne.
    • Zapisane szabl ony: filtrowanie według zapisanych niestandardowych szablonów kampanii.

• • Wybierz szablon pasujący do celów kampanii. Aby użyć szablonu, kliknij opcję Użyj szablonu.
    

• W prawym panelu skonfiguruj kampanię. Możesz także skonfigurować właściwości kampanii wyświetlane w formularzu. Domyślnie wyświetlane są następujące właściwości:
  
  • Nazwa kampanii: powinna to być unikalna nazwa, którą inni użytkownicy konta HubSpot z łatwością zrozumieją.
  • Kolor kampanii : wybierzkolor kampanii, aby uporządkować i nadać priorytet swoim kampaniom. Wszelkie zadania powiązane z kampanią będą miały wybrany kolor w kalendarzu marketingowym.
  • Jednostka biznesowa: jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe, możesz również wybrać jednostkę biznesową.

• • Właściciel kampanii: przypisz właściciela kampanii do swojej kampanii.
  • Data rozpoczęcia kampanii : ustaw datę rozpoczęcia kampanii. Data ta zostanie odzwierciedlona w kalendarzu marketingowym.
  • Datazakończenia kampanii: ustaw datę zakończenia kampanii. Wraz z datą rozpoczęcia, daty te zostaną odzwierciedlone w kalendarzu marketingowym.

• • Cel kampanii: użyj celu, aby podsumować cel kampanii. Po utworzeniu kampanii możesz dostosować konkretne cele, takie jak liczba kontaktów lub wpływ na przychody.
  • Odbiorcy kampanii: określ odbiorców, aby pomóc zespołowi zrozumieć, do kogo skierowana jest kampania.
  • Kod waluty : wybierz walutę dla budżetu kampanii. Dowiedz się, jak dodawać i edytować waluty konta.
  • Budżet kampanii: ustaw budżet, aby śledzić koszty kampanii.

• • Notatki dotyczące kampanii: dodaj notatki, aby śledzić wszelkie inne istotne szczegóły kampanii.

• Na dole kliknij przycisk Utwórz.
  

Zarządzanie etapami kampanii

Kroki ułatwiają Tobie i Twojemu zespołowi pozostanie na bieżąco podczas pracy nad kampanią. Dodawaj informacje i instrukcje oraz powiązuj zasoby z kampanią w odpowiedniej kolejności.

Podczas konfigurowania kroków powiązanie zasobu ze strony szczegółów kampanii lub edytora zasobu nie spowoduje automatycznego utworzenia kroku. Krok należy utworzyć ręcznie w edytorze szablonów kampanii.

Aby zarządzać krokami kampanii:

• Aby dodać nowy krok, w lewym panelu kliknij i przeciągnij krok do edytora.
• Aby zmienić kolejność kroków, kliknij i przeciągnij krok do żądanej pozycji w edytorze.

• Aby edytować krok:
  
  • Na kroku kliknijikonę ołówka edit .
  • W lewym panelu można edytować nazwę kroku, opis kroku i typ kroku.
    
    

• Aby powiązać zasób z krokiem lub zmienić powiązany zasób:
  • W kroku kliknij opcję Dodaj zasób.
  • Aby dodać istniejący zasób, w lewym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz [zasób].
  • Aby dodać nowy zasób:
    • Kliknij Utwórz[zasób]. Spowoduje to przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego zasobu.
    • Po zakończeniu tworzenia nowego zasobu wybierz zasób z menu rozwijanego Wybierz [ zasób ].

• Aby usunąć zasób z kroku:
  • Kliknij X obok nazwy zasobu.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.

• Aby ukończyć krok, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie kroku. Po ukończeniu kroku pasek postępu zostanie odpowiednio odzwierciedlony.
• Aby usunąć krok:
  • Kliknijikonę kosza delete obok kroku.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    
    

Dostęp do szablonu kampanii

• • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampania
  • Kliknij nazwę kampanii.
  • Aby uzyskać dostęp do szablonu kampanii, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj kampanię.
    
    

Zapisywanie niestandardowych szablonów kampanii

Kampanie utworzone wcześniej z istniejącego szablonu kampanii można zapisać jako nowy, niestandardowy szablon kampanii. Aby zapisać istniejącą kampanię jako szablon kampanii:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampania.
• Kliknij nazwę kampanii.
• W prawym górnym rogu kliknij Edytuj kampanię.
• W edytorze kampanii kliknij opcję Zapisz jako szabl on w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu kampanii. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Zarządzanie niestandardowymi szablonami kampanii

Aby przejrzeć zapisane szablony:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampania.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kamp anię > Rozpocznij od szablonu.
• Na pulpicie nawigacyjnym Odkryj szablony kampanii kliknij opcję Zarządzaj zapisanymi szablonami.

• W prawym panelu przejrzyj zapisane szablony kampanii i zarządzaj nimi. Na każdym zapisanym szablonie kampanii:
  • Aby edytować istniejący szablon, kliknij kolejno Akcje > Edytuj.
  • Aby sklonować istniejący szablon:
    • Kliknij kolejno Actions > Clone.
    • W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę szablonu kampanii. Następnie kliknij Klonuj szablon kampanii.

• • Aby usunąć istniejący szablon:
    • Kliknij kolejno Akcje > Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Usuniętych szablonów nie można przywrócić.
      
      

Zarządzanie zasobami kampanii

Nie wszystkie zasoby wymagają kroku. Kroki przedstawiają sposób i przyczynę procesu tworzenia kampanii, podczas gdy zasoby to punkty styku, z którymi klienci wchodzą w interakcję, takie jak wiadomości e-mail, formularze i inne. Zamiast dodawać krok, możesz również dodać zasoby na stronie szczegółów kampanii.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampania.
• Kliknij nazwę kampanii.
• Aby ręcznie powiązać zasób z kampanią, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Dodaj zasób. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Nie spowod uje to automatycznego utworzenia nowego kroku dla zasobu w edytorze szablonów kampanii.
  • Jeśli chcesz uporządkować wszystkie zasoby w edytorze szablonów kampanii, dodaj nowy krok do szablonu. Następnie dodaj zasób do kroku.

• Aby zarządzać wszystkimi powiązanymi zasobami, w tym zasobami dodanymi za pomocą kroku w edytorze kampanii lub na stronie szczegółów kampanii, kliknij kartę Zasoby.