Dodawanie i edytowanie walut konta

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać głównej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu do podstawowej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

• Walutę firmową konta można edytować na wszystkich typach kont.
• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mają różne limity liczby walut, które mogą posiadać. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

• Na kontach z wieloma walutami:
  • Tylko superadministratorzy mogą dodawać i edytować waluty.
  • Możesz tworzyć niestandardowe właściwości, które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmy.

• • Nowo utworzone transakcje będą domyślnie używać waluty firmy dla kwoty transakcji. Aby zmienić walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, należy edytować właściwość Currency w rekordzie transakcji. Niestandardowe właściwości waluty zawsze będą odzwierciedlać ustawienie waluty firmy.

• • Każdy użytkownik może ustawić własną preferowaną walutę do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Zarządzanie istniejącymi walutami

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Domyślne ustawienia konta.
• Kliknij kartę Waluta.
• U góry zobaczysz walutę swojej firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
  • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz Edytuj walutę firmy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Jeśli dodałeś wiele walut(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
  
  • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź kursorem na walutę i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią kursorem i kliknij opcję Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij opcję Archiwizuj walut ę, aby potwierdzić. Gdy waluta zostanie zarchiwizowana, nie będzie już dostępna w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku tych istniejących transakcji można ręcznie zaktualizować właściwość Currency.
  • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Wyświetl historię walut.

Dodawanie nowej waluty(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
• Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij Dodaj walutę.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
• W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przeliczy nową walutę na walutę firmową.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie wielu walut z transakcjami(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut można ustawić walutę dla każdej konkretnej transakcji, a użytkownicy mogą ustawić preferowaną walutę do przeglądania ofert w widoku tablicy.

Właściwośćwaluty w transakcjach

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Currency w rekordach transakcji. Kwota będzie wyświetlana w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty kwota zostanie następnie przeliczona na walutę firmy we właściwości Kwota w walucie firmy . Ta właściwość jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja ma status zamknięcia i określoną datę zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym dacie zamknięcia. Jeśli data zamknięcia przypada w przyszłości, właściwość zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
• Jeśli transakcja ma status zamknięcia, ale nie określono daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym chwili, w której transakcja została oznaczona jako zamknięta.

Właściwośćkursu wymiany dla transakcji

W przypadku transakcji wykorzystujących walutę inną niż waluta firmy właściwość kursu wymiany jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji HubSpot automatycznie aktualizuje wartość kursu wymiany na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty, a właściwości nie można edytować ręcznie.
• Po zamknięciu transakcji wartość kursu wymiany zostanie ustawiona na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia. HubSpot nie będzie już automatycznie aktualizował tej wartości, ale użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą ręcznie aktualizować wartość kursu wymiany dla poszczególnych transakcji lub dla wielu transakcji zbiorczo.

Uwaga: jeśli konto zostało utworzone 13 listopada 2023 r. lub później, zastosowanie ma powyższe zachowanie. W przypadku kont utworzonych przed tą datą powyższe zachowanie będzie wdrażane stopniowo do końca roku, aż zostanie zastosowane do wszystkich kont.

Tworzenie niestandardowych właściwości waluty

Jeśli Twoje konto ma transakcje w różnych walutach, możesz utworzyć niestandardowe właściwości walutowe, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład domyślna właściwość kwoty prowizji zawsze używa waluty firmy, ale jeśli chcesz śledzić prowizję dla transakcji w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość prowizji opartą na walutach transakcji.

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, musisz ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości waluty do prawidłowej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów wymiany, nie zaleca się używania niestandardowych właściwości waluty w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz opcję Właściwości transakcji.

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
• W prawym panelu ustaw podstawowe informacje o właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję Liczba.
• Kliknij menu rozwijane Format, a następnie wybierz Waluta.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Właściwość niestandardowa zaktualizuje swoją walutę w oparciu o wartość ustawioną dla Currency dla każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do żądanej kwoty.

Ustawianie preferowanej waluty dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby zamiast tego wyświetlać te kwoty w preferowanej walucie.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Najedź kursorem na kwoty w dolnej części tablicy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
• W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

• Aby zamiast tego wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem naSumę i Kwoty ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
• Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij menu rozwijane Board Actions w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edit board. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie waluty pozycji( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby pasowała do waluty transakcji.

• W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.

• W alercie "W pozycjach brakuje ceny VEF " kliknij przycisk Aktualizuj ceny.

• W panelu Aktualizuj cenę pozycji wybierz opcję zaktualizowanej waluty.

• Kliknij przycisk Potwierdź.
• Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna być teraz zgodna z walutą transakcji.