Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj i edytuj waluty swojego konta

Data ostatniej aktualizacji: maja 15, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać podstawowej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu z podstawową walutą firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

  • Możesz edytować walutę firmową konta we wszystkich typach kont.
  • Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mają inne ograniczenia co do liczby walut, które mogą posiadać. Sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów.
    • Nowo utworzone transakcje będą używać waluty Waluta firmowadomyślnie dla kwoty transakcji. Aby zmienić walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, edytuj właściwość Currency w rekordzie transakcji. Własne właściwości walutowe zawsze będą odzwierciedlać ustawienia waluty firmowej.

Zarządzaj istniejącymi walutami

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejść do Ustawień domyślnych konta.
  • Kliknij zakładkę Waluta.
  • Na górze znajduje się waluta Twojej firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
    • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź na walutę i kliknij na menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmową.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli dodałeś wiele walut(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
    • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź na nią i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią i kliknij przycisk Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij Archiwizuj walutę, aby potwierdzić.
    • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
    • Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, należy najechać na walutę i kliknąć menu rozwijane Actions , a następnie wybrać View currency history. Na karcie Historia kursów walutowych najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj lub przywróć .

Dodaj nową walutę(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Ustawień domyślnych konta.
  • Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij przycisk Dodaj walutę.
  • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
  • W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

add-currency

Używanie wielu walut w transakcjach(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut możesz ustawić walutę dla każdej konkretnej transakcji, a użytkownicy mogą ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji w widoku tablicy.

Właściwośćwaluty w transakcjach

Możesz ustawić walutę transakcji używając właściwości Currency na rekordach transakcji. Kwota będzie wyświetlana w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

  • Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, właściwość ta użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbardziej zbliżonym do daty zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
  • Jeśli transakcja ma status zamknięta, ale nie ma określonej daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym do tego, kiedy transakcja została oznaczona jako zamknięta.

currency-properties

Tworzenie własnych właściwości walutowych

Jeśli na Twoim koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, możesz utworzyć niestandardowe właściwości walutowe, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmowej. Na przykład, domyślna właściwość " Kwota prow izji" zawsze używa waluty firmowej, ale jeśli chcesz śledzić prowizję dla transakcji w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość "prowizja" w oparciu o waluty transakcji.

Uwaga: kiedy ustawisz właściwość, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie będą automatycznie aktualizowane w oparciu o kursy wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, będziesz musiał ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości walutowej do odpowiedniej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów walut, nie jest zalecane używanie niestandardowych właściwości walutowych w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości Deal.

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
  • W prawym panelu ustaw podstawowe informacje właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

custom-currency-property

  • Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz Liczba.
  • Kliknij menu rozwijane Format, a następnie wybierz Waluta.
  • Kliknąć Dalej.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty zapisu zamiast waluty firmy.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Create.

Twoja właściwość niestandardowa będzie aktualizować swoją walutę w oparciu o wartość ustawioną dla Waluty na każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty zmieni się, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do pożądanej kwoty.

use-custom-currency-property

Ustawianie preferowanej waluty dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy, domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli Twoje konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlić te kwoty w preferowanej przez siebie walucie.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Najedź kursorem na kwoty w dolnej części tablicy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
  • W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

preferred-currency

  • Aby wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na kwotyCałkowite i Ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
  • Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij przycisk Akcje Zarządu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj tablicę. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edycja waluty pozycji wiersza (Sales Hub Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales HubProfessional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji liniowej, aby dopasować ją do waluty transakcji.

  • W rekordzie transakcji, znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.
line-item-card
  • W polu Your line items are missing a VEF price. alert, kliknij Update prices .

vef-alert

  • W panelu Aktualizuj ceny pozycji lini owych wybierz zaktualizowaną opcję walutową.
line-item-price
  • Kliknąć Potwierdź.
  • Kliknij Zapisz, a następnie wróć do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.