Dodaj i edytuj waluty swojego konta
Data ostatniej aktualizacji: maja 15, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać podstawowej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu z podstawową walutą firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.
Zanim zaczniesz
- Możesz edytować walutę firmową konta we wszystkich typach kont.
- Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mają inne ograniczenia co do liczby walut, które mogą posiadać. Sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów.
- Na kontach z wieloma walutami:
- Tylko superadministratorzy mogą dodawać i edytować waluty.
- Możesz utworzyć właściwości niestandardowe, które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmowej.
-
- Nowo utworzone transakcje będą używać waluty Waluta firmowadomyślnie dla kwoty transakcji. Aby zmienić walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, edytuj właściwość Currency w rekordzie transakcji. Własne właściwości walutowe zawsze będą odzwierciedlać ustawienia waluty firmowej.
-
- Każdy użytkownik może ustawić własną preferowaną walutę do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.
Zarządzaj istniejącymi walutami
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejść do Ustawień domyślnych konta.
- Kliknij zakładkę Waluta.
- Na górze znajduje się waluta Twojej firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
- Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź na walutę i kliknij na menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmową.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Jeśli dodałeś wiele walut(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
- Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź na nią i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią i kliknij przycisk Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij Archiwizuj walutę, aby potwierdzić.
- Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
- Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, należy najechać na walutę i kliknąć menu rozwijane Actions , a następnie wybrać View currency history. Na karcie Historia kursów walutowych najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj lub przywróć .
Dodaj nową walutę(tylkoStarter, Professional i Enterprise )
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Ustawień domyślnych konta.
- Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij przycisk Dodaj walutę.
- Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
- W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Używanie wielu walut w transakcjach(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )
Po skonfigurowaniu wielu walut możesz ustawić walutę dla każdej konkretnej transakcji, a użytkownicy mogą ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji w widoku tablicy.
Właściwośćwaluty w transakcjach
Możesz ustawić walutę transakcji używając właściwości Currency na rekordach transakcji. Kwota będzie wyświetlana w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:
- Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, właściwość ta użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbardziej zbliżonym do daty zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
- Jeśli transakcja ma status zamknięta, ale nie ma określonej daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym do tego, kiedy transakcja została oznaczona jako zamknięta.
Tworzenie własnych właściwości walutowych
Jeśli na Twoim koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, możesz utworzyć niestandardowe właściwości walutowe, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmowej. Na przykład, domyślna właściwość " Kwota prow izji" zawsze używa waluty firmowej, ale jeśli chcesz śledzić prowizję dla transakcji w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość "prowizja" w oparciu o waluty transakcji.
Uwaga: kiedy ustawisz właściwość, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie będą automatycznie aktualizowane w oparciu o kursy wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, będziesz musiał ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości walutowej do odpowiedniej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów walut, nie jest zalecane używanie niestandardowych właściwości walutowych w raportach.
Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
-
W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
-
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości Deal.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
- W prawym panelu ustaw podstawowe informacje właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz Liczba.
- Kliknij menu rozwijane Format, a następnie wybierz Waluta.
- Kliknąć Dalej.
- Zaznacz pole wyboru Użyj waluty zapisu zamiast waluty firmy.
- Gdy skończysz, kliknij przycisk Create.
Twoja właściwość niestandardowa będzie aktualizować swoją walutę w oparciu o wartość ustawioną dla Waluty na każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty zmieni się, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do pożądanej kwoty.
Ustawianie preferowanej waluty dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy
Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy, domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli Twoje konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlić te kwoty w preferowanej przez siebie walucie.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Najedź kursorem na kwoty w dolnej części tablicy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
- W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.
- Aby wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na kwotyCałkowite i Ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
- Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij przycisk Akcje Zarządu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj tablicę. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Edycja waluty pozycji wiersza (Sales Hub Professional i Enterprise )
Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales HubProfessional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji liniowej, aby dopasować ją do waluty transakcji.
- W rekordzie transakcji, znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.

- W polu Your line items are missing a VEF price. alert, kliknij Update prices .
- W panelu Aktualizuj ceny pozycji lini owych wybierz zaktualizowaną opcję walutową.

- Kliknąć Potwierdź.
- Kliknij Zapisz, a następnie wróć do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.
Powiązana treść
-
Eksportuj swoją zawartość i dane
Dowiedz się, jak eksportować zawartość i dane HubSpot z konta, takie jak strony, kontakty i pliki. Uwaga:...
Baza wiedzy -
Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot
Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodaj i edytuj użytkowników mogą dostosować uprawnienia dla nowych i ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj informacje w stopce wiadomości CAN-SPAM
Aby zachować zgodność z ustawą CAN-SPAM z 2003 r., wiadomości e-mail o charakterze marketingowym muszą...
Baza wiedzy