Dodaj i edytuj waluty swojego konta

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać podstawowej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu z podstawową walutą firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

• Możesz edytować walutę firmową konta we wszystkich typach kont.
• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mają inne ograniczenia co do liczby walut, które mogą posiadać. Sprawdź Katalog produktów i usług HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów.

• Na kontach z wieloma walutami:
  • Tylko superadministratorzy mogą dodawać i edytować waluty.
  • Możesz utworzyć właściwości niestandardowe, które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmowej.

• • Nowo utworzone transakcje będą używać waluty Waluta firmowadomyślnie dla kwoty transakcji. Aby zmienić walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, edytuj właściwość Currency w rekordzie transakcji. Własne właściwości walutowe zawsze będą odzwierciedlać ustawienia waluty firmowej.

• • Każdy użytkownik może ustawić własną preferowaną walutę do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Zarządzaj istniejącymi walutami

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejść do Ustawień domyślnych konta.
• Kliknij zakładkę Waluta.
• Na górze znajduje się waluta Twojej firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
  • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź na walutę i kliknij na menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmową.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Jeśli dodałeś wiele walut(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
  
  • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź na nią i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią i kliknij przycisk Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij Archiwizuj walutę, aby potwierdzić.
  • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
  • Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, należy najechać na walutę i kliknąć menu rozwijane Actions , a następnie wybrać View currency history. Na karcie Historia kursów walutowych najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj lub przywróć .
  
  

Dodaj nową walutę(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Ustawień domyślnych konta.
• Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij przycisk Dodaj walutę.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
• W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie wielu walut w transakcjach(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut możesz ustawić walutę dla każdej konkretnej transakcji, a użytkownicy mogą ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji w widoku tablicy.

Właściwośćwaluty w transakcjach

Możesz ustawić walutę transakcji używając właściwości Currency na rekordach transakcji. Kwota będzie wyświetlana w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, właściwość ta użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbardziej zbliżonym do daty zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
• Jeśli transakcja ma status zamknięta, ale nie ma określonej daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym do tego, kiedy transakcja została oznaczona jako zamknięta.

Tworzenie własnych właściwości walutowych

Jeśli na Twoim koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, możesz utworzyć niestandardowe właściwości walutowe, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmowej. Na przykład, domyślna właściwość " Kwota prow izji" zawsze używa waluty firmowej, ale jeśli chcesz śledzić prowizję dla transakcji w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość "prowizja" w oparciu o waluty transakcji.

Uwaga: kiedy ustawisz właściwość, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie będą automatycznie aktualizowane w oparciu o kursy wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, będziesz musiał ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości walutowej do odpowiedniej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów walut, nie jest zalecane używanie niestandardowych właściwości walutowych w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości Deal.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• W prawym panelu ustaw podstawowe informacje właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz Liczba.
• Kliknij menu rozwijane Format, a następnie wybierz Waluta.
• Kliknąć Dalej.
• Zaznacz pole wyboru Użyj waluty zapisu zamiast waluty firmy.
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Create.

Twoja właściwość niestandardowa będzie aktualizować swoją walutę w oparciu o wartość ustawioną dla Waluty na każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty zmieni się, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do pożądanej kwoty.

Ustawianie preferowanej waluty dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy, domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli Twoje konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlić te kwoty w preferowanej przez siebie walucie.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Najedź kursorem na kwoty w dolnej części tablicy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
• W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

• Aby wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na kwotyCałkowite i Ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
• Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij przycisk Akcje Zarządu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj tablicę. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edycja waluty pozycji wiersza (Sales Hub Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales HubProfessional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji liniowej, aby dopasować ją do waluty transakcji.

• W rekordzie transakcji, znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.

• W polu Your line items are missing a VEF price. alert, kliknij Update prices .

• W panelu Aktualizuj ceny pozycji lini owych wybierz zaktualizowaną opcję walutową.

• Kliknąć Potwierdź.
• Kliknij Zapisz, a następnie wróć do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.