Dodawanie i edytowanie walut konta

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać głównej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu do głównej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Dostępne opcje zarządzania walutami zależą od subskrypcji HubSpot:

• Walutę firmową konta można edytować na wszystkich kontach.

• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z wielu walut, ale mają różne limity liczby dozwolonych walut. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Zarządzanie istniejącymi walutami

Aby edytować waluty, użytkownicy muszą mieć uprawnienia Super administratora lub Edytuj domyślne ustawienia konta.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
• Kliknij kartę Waluta.
• Na górze widoczna jest waluta firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji i będzie walutą domyślną podczas tworzenia nowych transakcji.
  • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Jeśli dodałeś wiele walut(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
  
  • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź kursorem na walutę i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią kursorem i kliknij opcję Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij opcję Archiwizuj walut ę, aby potwierdzić. Gdy waluta zostanie zarchiwizowana, nie będzie już dostępna w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku tych istniejących transakcji można ręcznie zaktualizować właściwość Currency.
  • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Wyświetl historię walut.

Dodaj nową walutę(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Aby dodać waluty, użytkownicy muszą mieć uprawnienia Super administratora lub Modyfikowanie rozliczeń i zmiana nazwy w umowie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
• Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij opcję Dodaj walutę.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
• W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, po którym nowa waluta zostanie przeliczona na walutę firmową.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie wielu walut z transakcjami(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut można:

• Zmień walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, edytując właściwość Currency w rekordzie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Currency wpływa na właściwości kwoty transakcji i kursy wymiany transakcji.

• Utwórz niestandardowe właściwości, które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie waluty firmy.

• Ustawienie preferowanych walut dla użytkownika w celu wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Własnośćwalutowa na transakcjach

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Currency w rekordach transakcji. Kwota pojawi się wówczas w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty kwota zostanie następnie przeliczona na walutę firmy we właściwości Kwota w walucie firmy . Ta właściwość jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja ma status zamknięcia i określoną datę zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym dacie zamknięcia. Jeśli data zamknięcia przypada w przyszłości, właściwość zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
• Jeśli transakcja ma status zamknięcia, ale nie określono daty zamknię cia, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym momentowi, w którym transakcja została oznaczona jako zamknięta.

Wpływkursu wymiany na transakcje

W przypadku transakcji w walucie innej niż waluta firmy właściwość kursu wymiany jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji HubSpot automatycznie aktualizuje wartość kursu wymiany na podstawie ostatniego kursu wymiany ustawionego dla waluty, a właściwości tej nie można edytować ręcznie.
• Po zamknięciu transakcji wartość kursu wymiany nie będzie automatycznie aktualizowana w oparciu o ustawiony kurs wymiany, historyczne kursy wymiany, zmiany kodu waluty lub aktualizacje waluty firmy. Kurs wymiany zamkniętej transakcji zostanie ustawiony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia. W przyszłości użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub zakresem multi-currency-write mogą ręcznie aktualizować wartość kursu wymiany dla poszczególnych transakcji lub dla wielu transakcji zbiorczo. Wartość można również aktualizować za pomocą przepływów pracy, integracji lub wywołań API, które nie sprawdzają identyfikatora użytkownika.

Uwaga: jeśli waluta firmy została zaktualizowana do waluty wcześniej używanej w transakcjach, w celu zachowania dokładności raportowania zaleca się zaktualizowanie wartości kursu wymiany do 1 w przypadku zamkniętych transakcji, których to dotyczy.

Tworzenie niestandardowych właściwości waluty

Jeśli na koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, można utworzyć niestandardowe właściwości waluty, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład domyślna właściwość kwoty prowizji zawsze używa waluty firmy, ale jeśli chcesz śledzić prowizję za transakcje w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość prowizji opartą na walutach transakcji.

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, musisz ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości waluty do prawidłowej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów wymiany, nie zaleca się używania niestandardowych właściwości waluty w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz opcję Właściwości transakcji.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• W prawym panelu ustaw podstawowe informacje o właściwości, a następnie kliknij przycisk Next. Można utworzyć właściwość liczbową lub właściwość obliczeniową.

• Aby utworzyć właściwość liczbową, która używa waluty transakcji:
  • Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję Liczba.
  • Kliknij menu rozwijane Format, a następnie wybierz opcję Waluta.

• • Kliknij przycisk Dalej.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

• Aby utworzyć właściwość obliczeniową, która używa waluty transakcji( tylkoProfessional i Enterprise ):
  • Kliknij menu rozwijane Typ pola, wybierz opcję Obliczenia, a następnie kliknij opcję Utwórz obliczenia.
  • Kliknij menu rozwijane Obliczony typ właściwości, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Równanie niestandardowe, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only lub Round to nearest.
  • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz opcję Waluta.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Jeśli tworzysz niestandardowe równanie za pomocą edytora formuł, możesz dołączyć funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate do równania, aby zastosować kurs wymiany. Na przykład [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Właściwość niestandardowa zaktualizuje swoją walutę w oparciu o wartość ustawioną dla Waluty dla każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do żądanej kwoty.

Ustaw preferowaną walutę dla kwot etapu transakcji w widoku planszy.

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlić te kwoty w preferowanej walucie.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Najedź kursorem na kwoty w dolnej części ekranu, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
• W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

• Aby zamiast tego wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na polaSuma i Kwoty ważone i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.
• Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmowej, kliknij menu rozwijane Board Actions w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edit board. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edycja waluty pozycji( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisaną siedzibą Sales Hub Professional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby odpowiadała walucie transakcji.

• W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje liniowe. Obok każdej pozycji, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.

• W oknie Your line items are missing a VEF price. alert kliknij przycisk Update prices.

• W panelu Aktualizuj cenę pozycji wybierz opcję zaktualizowanej waluty.

• Kliknij przycisk Potwierdź.
• Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna być teraz zgodna z walutą transakcji.