Créer des campagnes à l'aide de modèles de campagne (BETA)

À partir de l'outil de campagne, vous pouvez créer une campagne de toutes pièces ou utiliser un modèle de campagne pour collaborer avec votre équipe et vous guider.

Un modèle de campagne fournit un ensemble documenté d'étapes permettant de créer des campagnes de marketing à fort impact et reproductibles. Vous pouvez également utiliser ces étapes pour suivre les processus de création de campagnes.

Mise en place de la campagne

Pour créer des campagnes à partir d'un modèle de campagne : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Cliquez sur Créer une campagne dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Depuis un modèle. Cliquez ensuite sur Suivant.  
• Dans la bibliothèque de modèles de campagne :
  • Dans le menu latéral de gauche, vous pouvez filtrer par l'un des éléments suivants :
    • Tous les modèles : affiche tous les modèles de campagne de ce compte HubSpot. 
    • Construit par HubSpot : filtre les modèles de campagne créés par HubSpot. Les modèles couramment utilisés comprennent les campagnes d'emailing, les campagnes de promotion en personne, les campagnes de réengagement, et bien d'autres encore. 
    • Modèles enregistrés : filtre par vos modèles de campagne personnalisés enregistrés. 

• • Sélectionnez un modèle correspondant aux objectifs de votre campagne. Pour utiliser un modèle, cliquez sur Utiliser le modèle. 
     

• Dans le panneau de droite, configurez votre campagne. Vous pouvez également configurer les propriétés de la campagne affichées dans le formulaire. Par défaut, les propriétés suivantes s'affichent :
  
  • Nom de la campagne : cette campagne doit être une campagne unique que les autres utilisateurs de votre compte HubSpot comprendront facilement.
  • Couleur de la campagne : sélectionnez une couleur de campagne pour organiser et classer vos campagnes par ordre de priorité. Toutes les tâches que vous associez à votre campagne porteront la couleur sélectionnée dans votre calendrier marketing .
  • Unité d'entreprise : si vous avez le module complémentaire Business Units, vous pouvez également sélectionner une unité d'entreprise  . 

• • Propriétaire de la campagne : désignez un propriétaire de votre campagne. 
  • Date de début de la campagne : fixez une date de début pour votre campagne. Cette date sera reflétée dans votre calendrier marketing. 
  • Date de fin de la campagne : fixez une date de fin pour votre campagne. Cette date ainsi que la date de début seront reflétées dans votre calendrier marketing. 

• • Objectif de la campagne : saisissez un objectif pour résumer le but de votre campagne. Vous pouvez personnaliser des objectifs spécifiques tels que le nombre de contacts ou de sessions après avoir créé la campagne.
  • Audience de la campagne : saisissez une audience pour aider votre équipe à comprendre la cible de votre campagne.
  • Code devise : sélectionnez une devise pour le budget de votre campagne. Découvrez comment ajouter et modifier les devises de votre compte.
  • Budget de la campagne : fixez un budget pour suivre les coûts de la campagne. 

• • Notes de campagne : ajoutez des notes pour garder une trace de tout autre détail essentiel.

• En bas, cliquez sur Create. 
   

Gérer les étapes de la campagne

Les étapes vous permettent, à vous et à votre équipe, de rester sur la bonne voie lorsque vous travaillez sur une campagne. Ajoutez des informations et des instructions, et associez des actifs à votre campagne dans un ordre précis.

Lors de la configuration de vos étapes, l'association d'un élément à partir de la page des détails de la campagne ou de l'éditeur de l'élément ne créera pas automatiquement une étape. L'étape doit être créée manuellement dans l'éditeur de modèles de campagne. 

Pour gérer les étapes de votre campagne :

• Pour ajouter une nouvelle étape, dans le panneau de gauche, cliquez sur une étape et faites-la glisser dans l'éditeur.
• Pour réorganiser l'ordre de vos étapes, cliquez et faites glisser l'étape à la position souhaitée dans l'éditeur.

• Pour modifier une étape :
  
  • Sur l'étape, cliquez sur l'icône edit l'icône du crayon. 
  • Dans le panneau de gauche, vous pouvez modifier le nom de l'étape, la description de l'étape et le type d'étape.
    
    

• Pour associer un bien à une étape ou modifier le bien associé : 
  • Dans l'étape, cliquez sur Ajouter un actif.
  • Pour ajouter un actif existant, dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Choisir [actif].
  • Pour ajouter un nouvel élément :
    • Cliquez sur Créer [élément]. Vous accéderez ainsi au tableau de bord de l'actif. 
    • Une fois que vous avez fini de créer votre nouveau bien, sélectionnez-le dans le menu déroulant Choose [asset].

• Pour supprimer un poste d'une étape :
  • Cliquez sur X en regard du nom de l'actif.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. 

• Pour terminer une étape, cliquez sur la coche à gauche de l'étape. Lorsqu'une étape est terminée, la barre de progression s'affiche en conséquence.
• Pour supprimer une étape :
  • Cliquez sur l'icône delete l'icône de la corbeille à côté de l'étape.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
    
    

Accédez à votre modèle de campagne

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Campaign
• Cliquez sur le nom d'une campagne.
• Pour accéder à votre modèle de campagne, cliquez en haut à gauche sur Editer la campagne.
   
  
  

Sauvegarder les modèles de campagne personnalisés

Vous pouvez utiliser des campagnes créées précédemment à partir d'un modèle de campagne existant pour les enregistrer en tant que nouveau modèle de campagne personnalisé. Pour enregistrer une campagne existante en tant que modèle de campagne :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campaign.
• Cliquez sur le nom d'une campagne.
• En haut à gauche, cliquez sur Editer la campagne. 
• Dans l'éditeur de campagne, cliquez sur Enregistrer comme modèle en haut à droite. 
• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de modèle de campagne. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
  
  

Gérer des modèles de campagne personnalisés

Pour consulter les modèles enregistrés :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campaign.
• En haut à droite, cliquez sur Créer une campagne > Démarrer à partir d'un modèle.
• Dans le tableau de bord Découvrir les modèles de campagne, cliquez sur Gérer les modèles enregistrés. 

• Dans le panneau de droite, passez en revue et gérez vos modèles de campagne enregistrés. Sur chaque modèle de campagne enregistré : 
  • Pour modifier un modèle existant, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier. 
  • Pour cloner un modèle existant :
    • Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Clone. 
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom de modèle de campagne. Cliquez ensuite sur Cloner un modèle de campagne. 

• • Pour supprimer un modèle existant :
    • Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. Les modèles supprimés ne peuvent pas être restaurés. 
      
      

Gérer les actifs de votre campagne

Tous les actifs ne nécessitent pas une étape. Les étapes présentent le comment et le pourquoi du processus de création de la campagne, tandis que les actifs sont les points de contact avec lesquels vos clients interagissent, tels que les e-mails, les formulaires, etc. Au lieu d'ajouter une étape, vous pouvez également ajouter des actifs sur la page des détails de la campagne.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campaign.
• Cliquez sur le nom d'une campagne.
• Pour associer manuellement un actif à une campagne, cliquez en haut à gauche sur Actions, puis sélectionnez Ajouter des actifs. Veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Cela ne créera pas automatiquement une nouvelle étape pour l'élément dans l'éditeur de modèle de campagne.
  • Si vous souhaitez organiser tous les éléments dans l'éditeur de modèle de campagne, ajoutez une nouvelle étape au modèle. Ensuite, ajoutez le bien à l'étape. 

• Pour gérer tous les actifs associés, y compris les actifs ajoutés lors d'une étape dans l'éditeur de campagne ou à partir de la page des détails de la campagne, cliquez sur l'onglet Actifs.