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Criar campanhas usando modelos de campanha (BETA)

Ultima atualização: 13 de Maio de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Com a ferramenta campanhas, você pode criar uma campanha do zero ou usar um modelo de campanha para colaborar com sua equipe e orientá-lo.

Um modelo de campanha fornece um conjunto documentado de etapas para criar campanhas de marketing de alto impacto e que podem ser repetidas. Você também pode usar essas etapas para controlar os processos de criação de campanhas.

Configurar sua campanha

Para criar campanhas a partir de um modelo de campanha: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
  • No canto superior direito, clique em Criar Campanha.
  • No painel direito, clique em Começar de um modelo. Em seguida, clique em Próximo 
  • Da biblioteca de modelos de campanha:
    • No menu da barra lateral esquerda, você pode filtrar por um dos seguintes:
      • Todos os modelos: exibir todos os modelos de campanha nesta conta HubSpot. 
      • Criado por HubSpot: filtre por modelos de campanha criados por HubSpot. Modelos comumente usados incluem campanhas de gotejamento de e-mail, campanhas de promoção presencial, campanhas de re-engajamento e muito mais. 
      • Modelos salvos: filtre pelos modelos de campanha personalizados salvos
    • Selecione um modelo que corresponda ao meta da campanha. Para usar um modelo, clique em Usar modelo
       

 

  • No painel direito, configure sua campanha. Você também pode configurar as propriedades da campanha exibidas no formulário. Por padrão, as seguintes propriedades serão exibidas:
    • Nome da campanha: deve ser um nome exclusivo que outros usuários em sua conta da HubSpot compreenderão.
    • Cor da campanha: selecione uma cor de campanha para organizar e dar prioridade às suas campanhas. Todas as tarefas associadas à campanha apresentarão a cor selecionada no calendário de marketing.
    • Marcas: se você tiver o complemento Marcas, você também pode selecionar a Marca 
    • Proprietário da campanha: atribua um proprietário à sua campanha. 
    • Data de início da campanha: marque uma data de início para sua campanha. A data será refletida no seu calendário de marketing
    • Data de término da campanha: defina uma data de término para a campanha. Junto com a data de início, estas datas serão refletidas no seu calendário de marketing. 
    • Meta da campanha: use uma meta para resumir o objetivo da sua campanha. Você pode personalizar alvos específicos, como o número de contatos ou sessões após criar a campanha.
    • Público da campanha: especifique um público para ajudar sua equipe a compreender a quem sua campanha está direcionando.
    • Código de moeda: selecione uma moeda para o orçamento da campanha. Saiba como adicionar e editar as moedas da sua conta.
    • Orçamento da campanha: defina um orçamento para controlar os custos da campanha. 
    • Observações da campanha: adicione observações para registrar quaisquer outros detalhes essenciais da campanha.
  • Na parte inferior, clique em Criar
     

Criar painel de campanha 

Gerenciar etapas da campanha

As etapas facilitam que você e sua equipe permaneçam nos trilhos enquanto trabalham em uma campanha. Adicione informações e instruções e associe os ativos à sua campanha em uma ordem funcional.

Ao configurar as etapas, associar um ativo da página de detalhes da campanha ou do editor do ativo não criará automaticamente uma etapa. A etapa deve ser criada manualmente no editor de modelos de campanha. 

Para gerenciar as etapas da campanha:

  • Para adicionar uma nova etapa, no painel esquerdo, clique e arraste uma etapa para o editor.
  • Para reorganizar a ordem das etapas, clique e arraste a etapa para a posição desejada no editor.
  • Para editar uma etapa:
    • Na etapa, clique no botão edit ícone de lápis
    • No painel esquerdo, você pode editar o Nome da etapa, Descrição da etapa e o tipo de etapa. 

TW - arraste e solte as etapas do modelo-1

 

  • Para associar um ativo a uma etapa ou alterar o ativo associado: 
    • Na etapa, clique em Adicionar ativo.
    • Para adicionar um ativo existente, no painel esquerdo, clique no menu suspenso Escolher [ativo] .
    • Para adicionar um novo ativo:
      • Clique em Criar [ativo]. Isso o direcionará para o painel de controle do ativo. 
      • Quando terminar de criar o novo ativo, selecione o ativo no menu suspenso Escolher [ativo] .
  • Para remover um ativo de uma etapa:
    • Clique em X ao lado do nome do ativo.
    • Na caixa de diálogo, clique em Remover
  • Para concluir uma etapa, clique na marca de seleção à esquerda da etapa. Uma vez concluída a etapa, a barra de progresso refletirá de acordo.
  • Para excluir uma etapa:
    • Clique no botão delete ícone de lixo ao lado da etapa.
    • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.

 

Acessar seu modelo de campanha

Depois de criar a campanha, você pode acessar o modelo da campanha na página de detalhes da campanha. Para acessar seu modelo de campanha:
  • Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing
  • Clique no nome de uma campanha.
  • Para acessar o modelo de campanha, no canto superior esquerdo, clique em Editar campanha.
     

 

Salvar modelos de campanha personalizados

Você pode usar campanhas criadas anteriormente a partir de um modelo de campanha existente para salvar como um novo modelo de campanha personalizado. Para salvar uma campanha existente como um modelo de campanha:

  • Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
  • Clique no nome de uma campanha.
  • No canto superior esquerdo, clique em Editar campanha
  • No editor de campanha, clique em Salvar como modelo na parte superior direita. 
  • Na caixa de diálogo, insira um nome de modelo de Campanha. Em seguida, clique em Salvar

 

Gerenciar modelos de campanha personalizados

Para revisar os modelos salvos:

  • Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
  • Na parte superior direita, clique em Criar campanha > Iniciar do modelo.
  • No painel Descobrir modelos de campanha , clique em Gerenciar modelos salvos


 

  • No painel direito, revise e gerencie os modelos de campanha salvos. Em cada modelo de campanha salvo: 
    • Para editar um modelo existente, clique em Ações e selecione Editar
    • Para clonar um modelo existente:
      • Clique em Ações e selecione Clonar
      • Na caixa de diálogo, insira um novo nome de modelo de Campanha. Em seguida, clique em Clonar modelo de campanha
    • Para excluir um modelo existente:
      • Clique em Ações e selecione Excluir.
      • Na caixa de diálogo, clique Excluir. Os modelos excluídos não podem ser restaurados. 

Gerenciar os ativos da campanha

Nem todos os ativos exigirão uma etapa. As etapas apresentam o modo e o motivo do processo de criação da campanha, enquanto os ativos são os pontos de contato com os quais seus clientes interagem, como e-mails, formulários e muito mais. Em vez de adicionar uma etapa, você também pode adicionar ativos na página de detalhes da campanha.

  • Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
  • Clique no nome de uma campanha.
  • Para associar manualmente um ativo a uma campanha, no canto superior esquerdo, clique em Ações e selecione Adicionar ativos. Observe o seguinte:
    • Isso não criará automaticamente uma nova etapa para o ativo no editor de modelos de campanha.
    • Para organizar todos os ativos no editor de modelos de campanha, adicione uma nova etapa ao modelo. Em seguida, adicione o ativo à etapa. 
  • Para gerenciar todos os ativos associados, incluindo ativos adicionados por meio de uma etapa no editor de campanha ou da página de detalhes da campanha, clique na guia Ativos.

 

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