キャンペーンテンプレートを利用したキャンペーンの作成（BETA）

キャンペーンツールからは、ゼロからキャンペーンを作成したり、キャンペーンテンプレートを使用してチームと協力し、ガイドすることができます。

キャンペーンテンプレートは、影響力が高く、再現可能なマーケティングキャンペーンを作成するための一連の手順を文書化したものです。また、この手順でキャンペーン作成プロセスを把握することができます。

キャンペーンを設定する

キャンペーンテンプレートからキャンペーンを作成する場合： 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• 右上にある［キャンペーンを作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、［テンプレートから開始］をクリックします。次に、［次へ］をクリックします。 
• キャンペーンテンプレートライブラリーから
  • 左サイドバーのメニューでは、以下のいずれかで絞り込みすることができます：
    • 「全てのテンプレート」:このHubSpotアカウント内のすべてのキャンペーンテンプレートを表示します。 
    • Built by HubSpot: HubSpotが作成したキャンペーンテンプレートで絞り込み。よく使われるテンプレートには、Eメールドリップキャンペーン、対面プロモーションキャンペーン、リエンゲージメントキャンペーンなどがあります。 
    • 保存されたテンプレート： 保存されたカスタムキャンペーンテンプレートで絞り込み . 

• • キャンペーンの目標に合ったテンプレートを選択します。テンプレートを使用するには、「テンプレートを使用」をクリックします。
     

• 右のパネルで、キャンペーンを設定します。また、フォームに表示されるキャンペーンのプロパティーを設定することもできます。デフォルトでは、以下のプロパティーが表示されます：
  
  • キャンペーン名：HubSpotアカウント内の他のユーザーが簡単に理解できる、一意の名前にしてください。
  • キャンペーンカラー：キャンペーンを整理して優先順位を付けるために、キャンペーンの色を選択します。キャンペーンに関連付けたタスクは、マーケティングカレンダーで選択した色で表示されます。
  • ビジネスユニット：ビジネスユニット追加オプションをお持ちの場合、ビジネスユニットも選択できます。

• • キャンペーン担当者：キャンペーンにキャンペーン担当者を割り当てます。 
  • キャンペーンの開始日：キャンペーンの開始日を設定します。この日付がマーケティングカレンダーに反映されます。 
  • キャンペーンの終了日：キャンペーンの終了日を設定します。この日付は開始日とともにマーケティングカレンダーに反映されます。 

• • キャンペーンの目標：目標を使用して、キャンペーンの目的を要約します。キャンペーン作成後、コンタクト数やセッション数など、特定のターゲットをカスタマイズすることができます。
  • キャンペーンオーディエンス：チームがキャンペーンの対象者を理解できるよう、オーディエンスを指定します。
  • 通貨コード：キャンペーン予算の通貨を選択します。アカウントの通貨の追加と編集の方法をご確認ください。
  • キャンペーン予算：キャンペーンにかかる費用を把握するための予算を設定します。 

• • キャンペーンのメモ：メモを追加して、その他全ての重要なキャンペーンの詳細を記録します。

• 最下部で、「作成」をクリックします。
   

キャンペーンステップの管理

ステップを利用することで、キャンペーンに取り組む際に、自分自身やチームが計画通りに進めることが容易になります。情報や指示を追加し、目的に沿った順序でアセットをキャンペーンに関連付けましょう。

ステップを設定する際、キャンペーンの詳細ページやアセットのエディターからアセットを関連付けしても、ステップは自動的に作成されません。ステップは、キャンペーンテンプレートエディターで手動で作成する必要があります。 

キャンペーンのステップを管理するために

• 新しいステップを追加するには、左側のパネルからステップをクリックし、エディターにドラッグします。
• ステップの順番を入れ替えるには、ステップをクリックして、エディター内の好きな位置にドラッグします。

• ステップを編集するには
  
  • ステップ上で、以下のようにクリックします。edit 鉛筆のアイコンです。 
  • 左側のパネルで、ステップ名、ステップの説明、ステップの種類を編集することができます。
    
    

• アセットとステップを関連付けしたり、関連付けしたアセットを変更したりすること。 
  • ステップで、[ アセットの追加 ]をクリックします。
  • 既存のアセットを追加するには、左側のパネルで、[ アセット]を選択するドロップダウンメニューをクリックします。
  • 新しいアセットを追加する場合：
    • ［［アセット］を作成］をクリックします。これにより、アセットのダッシュボードが表示されます。 
    • 新しいアセットの作成が完了したら、[ アセットを選択]ドロップダウンメニューからアセットを選択します。

• ステップからアセットを削除すること。
  • アセット名の横にある「X」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［削除］をクリックして確認します。 

• ステップを完了するには、ステップの左側にあるチェックマークをクリックします。ステップが完了すると、進捗バーにその旨が反映されます。
• ステップを削除するには
  • をクリックします。delete ステップの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。
  • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
    
    

キャンペーンテンプレートにアクセスする

• HubSpotのアカウントで、Marketing > 「キャンペーン」に移動します。
• キャンペーン名をクリックします。
• 自分のキャンペーンテンプレートにアクセスするには、左上でキャンペーンを編集をクリックします。
  
  
  

カスタムキャンペーンテンプレートの保存

既存のキャンペーンテンプレートから作成したキャンペーンを利用して、新しいカスタムキャンペーンテンプレートとして保存することができます。既存のキャンペーンをキャンペーンテンプレートとして保存するには、次のようにします：

• HubSpotのアカウントで、Marketing > 「キャンペーン」に移動します。
• キャンペーン名をクリックします。
• 左上で、キャンペーンを編集をクリックします。 
• キャンペーンエディターで、右上の「テンプレートとして保存」をクリックします。 
• ダイアログボックスで、「キャンペーンテンプレート名」を入力します。次に、［保存］をクリックします。
  
  

カスタムキャンペーンテンプレートの管理

保存したテンプレートを確認するには

• HubSpotのアカウントで、Marketing > 「キャンペーン」に移動します。
• 右上の「キャンペーンの作成」> 「テンプレートから開始」をクリックします。
• キャンペーンテンプレートの発見」ダッシュボードから、「保存したテンプレートの管理」をクリックします。 

• 右側のパネルで、保存したキャンペーンテンプレートを確認・管理します。保存された各キャンペーンテンプレートで： 
  • 既存のテンプレートを編集するには、「アクション」をクリックし、「編集」を選択します。 
  • 既存のテンプレートを複製する場合：
    • アクションをクリックし、複製を選択します。 
    • ダイアログボックスで、新しい「キャンペーン」テンプレート名を入力します。次に、[ キャンペーンテンプレートの複製]をクリックします。 

• • 既存のテンプレートを削除するには、次のようにします：
    • アクションをクリックし、削除を選択する。
    • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。削除されたテンプレートは復元できません。
      
      

キャンペーンアセットの管理

アセットによってはステップを必要としない場合もあります。ステップとは、キャンペーンの作成プロセスを示す方法と理由であり、アセットとは、Eメールやフォームなど、お客さまが接するタッチポイントのことです。ステップを追加する代わりに、キャンペーンの詳細ページでアセットを追加することも可能です。

• HubSpotのアカウントで、Marketing > 「キャンペーン」に移動します。
• キャンペーン名をクリックします。
• アセットを手動でキャンペーンに関連付けるには、左上でActionsをクリックし、Add assetsを選択します。次の点に注意してください。
  • この場合、キャンペーンテンプレートエディターにアセット用の新しいステップが自動的に作成されることはありません。
  • キャンペーンテンプレートエディターで全てのアセットを整理する場合は、テンプレートに新しいステップを追加します。次に、アセットをステップに追加します。 

• キャンペーンエディターのステップやキャンペーン詳細ページから追加されたアセットを含む、関連付けされたすべてのアセットを管理するには、[ アセット ]タブをクリックします。