新增及編輯帳戶貨幣

您可以更新您的HubSpot帳戶，以使用貴公司的主要貨幣。 如果您以多種貨幣經營業務，您可以將貨幣新增至帳戶，並設定與公司主要貨幣比較的匯率，以便更準確地追蹤交易金額。

開始之前

• 你可以在所有帳戶類型中編輯帳戶的公司貨幣。
• 擁有Starter、Professional或Enterprise訂閱的帳戶對其可以擁有的貨幣數量有不同的限制。 查看HubSpot產品與服務目錄，了解有關這些限制的更多信息。

• 使用多種貨幣的帳戶：
  • 只有超級管理員可以新增和編輯貨幣。
  • 您可以建立自訂屬性，引用每個交易的貨幣，而不是公司貨幣。

• • 預設情況下，新創建的交易將使用公司貨幣進行交易金額。 若要變更交易金額屬性中顯示的貨幣，請編輯交易記錄上的貨幣屬性。 自訂貨幣屬性將始終反映公司貨幣設定。

• • 每個用戶都可以設置自己的首選貨幣，以便在董事會視圖中查看交易金額。

管理現有貨幣

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶」預設值。
• 按一下貨幣標籤。
• 在頂部，你會看到你的公司貨幣。 這是交易總額和任何交易報告中使用的貨幣。 這也將是創建新交易時的預設貨幣。
  • 若要更新帳戶的預設貨幣，請將遊標停留在該貨幣上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「編輯公司貨幣」。
  • 在對話方塊中，按一下公司貨幣下拉式選單，然後選擇一種貨幣。
  • 按一下儲存。

• 如果您新增了多種貨幣（僅限初學者、專業人士和企業人士） ，您會看到一張表格，上面列有您新增的貨幣及其匯率。
  
  • 若要編輯貨幣匯率，請將遊標停留在貨幣上，然後點擊「編輯」。 在對話方塊中，輸入匯率，然後按一下儲存。
  • 若要從帳戶中移除貨幣，請將遊標停留在貨幣上，然後按一下「封存」。 在對話方塊中，按一下存檔貨幣以確認。
  • 若要檢視歷史匯率，請將遊標停留在貨幣上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「檢視貨幣歷史」。 
  • 若要編輯或恢復歷史匯率，請將鼠標懸停在貨幣上，然後按一下「操作」下拉菜單，然後選擇「查看貨幣歷史」。 在「匯率紀錄」標籤上，將遊標停留在貨幣上，然後按一下「操作」下拉列表，然後選擇「編輯」或「 還原」。
  
  

新增貨幣（僅限初學者、專業人士和企業人士）

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶」預設值。
• 按一下「貨幣」分頁，然後按一下「新增貨幣」。
• 按一下「貨幣」下拉式選單，然後選擇新貨幣。
• 在匯率欄位中，輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
• 按一下儲存。

使用多種貨幣進行交易（僅限初學者，專 業和企業）

設定多種貨幣後，您可以為每個特定交易設定貨幣，用戶可以設定他們的首選貨幣，以便在董事會視圖中查看交易。

交易的貨幣財產

您可以使用交易記錄中的貨幣屬性來設定交易的貨幣。 金額會以所選貨幣顯示。 根據你為貨幣設定的匯率，金額將以公司貨幣資產的金額兌換為公司貨幣。 此財產計算如下：

• 如果交易具有已結束的狀態和指定的結束日期，則該物業將使用在指定結束日期有效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率，則該物業將在最接近關閉日期的時間使用有效的匯率。 如果關閉日期在未來，該物業將隨著關閉日期的到來而更新以反映新的匯率。
• 如果交易具有已結束的狀態，但未指定結束日期，則該物業將使用在交易標記為已結束時有效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率，該物業將使用最接近交易結束時的有效匯率。

建立自訂貨幣屬性

如果您的帳戶有不同貨幣的交易，您可以建立自訂貨幣屬性，參考每個特定交易的貨幣，而不是公司貨幣。 例如，預設的「傭金金額」屬性總是使用公司貨幣，但如果您想追蹤其他貨幣交易的傭金，則可以根據交易的貨幣建立自訂傭金屬性。 

請注意：當您設置使用交易貨幣的物業時，該物業的價值不會根據匯率自動更新。 如果你更新交易的貨幣，則需要手動將自訂貨幣屬性值更新為正確的金額。 由於這些屬性沒有考慮匯率，因此不建議在報告中使用自訂貨幣屬性。

若要建立使用交易貨幣的房源，請按照以下步驟操作：

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後選擇成交屬性。

• 在右上角，按一下建立旅居。
• 在右側面板中，設定旅居的基本資訊，然後按一下下一步。

• 按一下「欄位類型」下拉式選單，然後選擇號碼。
• 按一下格式下拉式選單，然後選擇貨幣。
• 按一下下一步。
• 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。
• 完成後，按一下「建立」。 

您的自訂房源會根據每筆交易為貨幣設定的價值更新其貨幣。 如果該屬性已經具有交易的值，而您更改了該交易的貨幣，則貨幣符號將發生變化，但值將不會更新。 您可以手動將房源價值更新為您想要的金額。

在董事會檢視中設定交易階段金額的首選貨幣

在董事會視圖中查看交易時，預設情況下，董事會底部顯示的交易階段金額會以公司貨幣顯示。 如果你的帳戶有多種貨幣，每位用戶都可以選擇一種貨幣，以他們的首選貨幣查看這些金額。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 將遊標停留在黑板底部的金額上，然後按一下以您偏好的貨幣查看。
• 在右側面板中，選擇貨幣，然後按一下儲存。 金額現在將以所選貨幣顯示。

• 若要以公司貨幣檢視金額，請將滑鼠遊標停留在T otal和Weighted金額上，然後在彈出式方塊中檢視公司貨幣。
• 若要選擇其他貨幣或還原為公司貨幣，請按一下右上角的「董事會操作」下拉式選單，然後選擇「編輯董事會」。 在右側面板中，選擇一種貨幣，然後按一下儲存。

編輯行項目的貨幣（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）

如果您是擁有指定Sales Hub Professional或Enterprise座位的使用者，並將產品與您的交易相關聯，則需要編輯行項目的貨幣以匹配交易的貨幣。

• 在交易記錄中，找到明細項目卡。 在任何需要更新的行項旁邊都會出現「缺少貨幣」的提醒。按一下「編輯」。

• 在您的行項目中缺少VEF價格。提醒，點擊更新價格。

• 在「更新行項目價格」面板中，選擇更新的貨幣選項。

• 按一下確認。
• 按一下「儲存」，然後返回交易紀錄。 行項目貨幣現在應該與交易的貨幣相匹配。