在網路上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件

在所有網頁上存取HubSpot Sales Chrome 延伸功能。啟動後，每個網站的 Chrome 瀏覽器中都會顯示側邊欄。側邊欄會將網域名稱與現有的公司檔案相匹配，或允許您在 HubSpot 中建立新的公司記錄。您可以直接從潛在客戶的網站、Salesforce或Gmail 將聯絡人加入序列、傳送電子郵件、撥打電話，以及檢視 HubSpot 記錄。

請注意：您必須使用最新版本的HubSpot Sales Chrome 擴充套件，才能跨網存取。

存取及管理您的 HubSpot Chrome 擴充套件

要存取擴充套件，請按一下瀏覽器位址列右上方的HubSpotocket sprocket 圖示。從這裡，您可以檢視您的活動饋送或配置您的設定。

如果 HubSpot Chrome 擴充套件沒有出現在瀏覽器的位址列中，您可能需要將擴充套件固定到工具列上。

活動饋送

在Activity feed選項卡上，您可以檢視您的銷售活動通知清單。當一位客戶再次造訪您的網站、開啟或點選追蹤電子郵件、檢視共用文件或預約會議時，即會觸發即時通知。

若要跟進 HubSpot 中的聯絡人，請將滑鼠懸停在活動上，然後按一下「通話」。或者，點擊「更多」下拉選單並從以下選項中選擇：

• 電子郵件：向聯絡人發送銷售電子郵件 。
• 建立任務：在聯絡人記錄上建立任務。
• 建立筆記：在聯絡人記錄上記錄筆記。
• 排程：排程與聯絡人會面。
• 關閉主題通知：關閉特定電子郵件主題的新通知。

瞭解更多關於活動饋送的資訊。

設定

在「設定」標籤上，您可以控制延伸功能開啟的位置、排除網站，以及選擇使用延伸功能的帳戶。

啟用延伸功能

在擴充 套件啟用部分，您可以啟用擴充套件在Gmail、Salesforce和其他所有網站 上運作。

延伸功能只能存取已啟用的網站中的資料。例如，如果您啟用了Gmail和Google Calendar的延伸功能，它就只能存取這些網站上的資料。若要允許擴充套件存取其他網站的資料，您必須啟用「所有其他網站」設定。您也可以阻止擴充套件在特定網站執行。

• • Gmail：HubSpot Chrome 擴充套件預設啟用於 Gmail。
  • Google 日曆 (BETA)： 開啟 開關，即可在 Google 日曆中存取HubSpot Chrome 擴充套件。

• • Salesforce:在 Salesforce 中存取 HubSpot Chrome 延伸功能：
    • 切換開關。
    • 在對話方塊中，點擊「允許」。

• • 所有其他網站：若要在網路上存取 HubSpot Chrome 擴充套件，請開啟開關。

網站排除

• 在「網站排除 」部分， 您可以防止 HubSpot Chrome 擴充套件在特定網站執行：
  • 輸入您要排除的網站 URL。
  • 按一下新增。
  • 預設已排除下列網站：facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com 和hubspot.com。
  • 若要從排除清單中移除網站，請按一下網站 URL 旁邊的X，然後再重新整理頁面。

開啟 Breeze Assistant

在「啟用 Breeze Assistant 」 部分，切換開關以訪問 HubSpot Sales Chrome 擴展中的Breeze Assistant。你可以索取信息，生成内容，并执行操作。了解更多關於使用 Breeze Assistant.

使用中的帳戶

• 在「使用中的帳戶 」部分，您會看到目前連線的 HubSpot 帳戶標示為使用中。若要選擇不同的 HubSpot 帳戶：
  • 按一下選擇帳戶下拉式功能表
  • 選擇帳戶。
  • 在對話方塊中，按一下Change account（變更帳戶）。

附加幫助

在 附加幫助 部分，你可以 從擴展設置中 查看HubSpot的 客戶服務條款 ， 卸載擴展 或直接從擴展設置中提交對擴展的反饋。

在全網使用 HubSpot 銷售 Chrome 擴充套件

如果您已啟用所有其他網站，且 您正在瀏覽不在網站排除清單上的網站，則您會在任何網站的側邊看到 HubSpot Sales 側邊欄切換。此側欄會將網域名稱與現有的公司檔案相匹配，或允許您建立新的公司記錄。

若要在網路上存取 HubSpot Sales HubSpot Sales Chrome 擴充套件，請按一下 任何網站側邊的 HubSpot sprocket 圖示 。

新公司的側邊欄

瀏覽 HubSpot 中沒有現有記錄的公司網域時，您會看到公司標頭、網域和電話號碼。您可以按一下Add to HubSpot來建立公司記錄，並將其加入 HubSpot，有些屬性會從HubSpot Insights 中彈出。

現有公司的側邊欄

瀏覽 HubSpot 中已存在公司的網域時，您會看到公司名稱、網域和電話號碼。在主要屬性下方，您可以按一下相關圖示與記錄互動。按一下「在 CRM 中開啟」可在 HubSpot 中檢視記錄。

在「公司」標籤上

• 關於此公司：檢視您在公司記錄上設定的公司屬性。
• 交易：檢視與公司記錄相關聯的交易。按一下+ [新增]，以建立新的或現有的交易，並將其與公司關聯。
• 票單：檢視與公司記錄相關聯的票單。按一下+ [新增]，以建立新的或現有的票單，並將其與公司關聯。

在 「活動」標籤上

• 檢視與公司相關聯的活動。
• 按一下 > 箭頭以展開區段。

在「聯絡人」標籤上

檢視與公司相關聯的聯絡人清單。您可以搜尋聯絡人或按一下特定的聯絡人，以在側邊欄顯示聯絡人記錄。

• 按一下聯絡人記錄。

• 在主要屬性下方，您可以按一下相關圖示與記錄互動。
• 按一下在 HubSpot 中開啟，以在 HubSpot 中檢視記錄。
• 在「詳細資料」標籤上：
  • 關於此聯絡人：檢視您在聯絡人記錄上設定的聯絡人屬性。
  • 交易：檢視與聯絡人記錄相關的交易。按一下+ [新增]，以建立新的或現有的交易並將其與聯絡人相關聯。
  • 票單：檢視與聯絡人記錄相關的票單。按一下+ [新增]，以建立新的或現有的票單，並將其與聯絡人相關聯。
• 在 活動 標籤上：
  • 檢視與聯絡人相關的活動。
  • 按一下 > 箭頭 以展開區段 。

從 HubSpot Sales Chrome 擴充套件存取 Breeze Assistant

您可以在HubSpot Sales側邊欄中訪問Breeze Assistant。你必须在HubSpot和你的HubSpot销售Chrome扩展设置中打开Breeze Assistant。

要從 HubSpot Sales Chrome 擴充套件存取 Breeze Assistant，請點選任何網站側邊的 Breeze Assistant 圖示 。

在Salesforce中的記錄使用HubSpot Sales Chrome extension（ 僅限專業和 企業 帳戶）

開啟Salesforce的延伸功能後，您在使用Salesforce時就可以看到HubSpot Sales的側邊欄。這將允許您直接在 Salesforce 和您的 Salesforce 聯絡人、銷售線索和帳戶記錄中使用 HubSpot 工具，例如通話、會議、順序註冊等。此側邊欄會將 Salesforce 中的聯絡人和公司檔案與 HubSpot 中的相關檔案相匹配。

要在 Salesforce 中存取 HubSpot Sales Chrome 延伸功能：

• 從 Salesforce 聯絡人、線索或帳戶頁面，按一下sprocket sproket 圖示。
• 在右側面板中，檢視對應 HubSpot 記錄的詳細資訊。使用者也可以執行下列動作：
  • 為 HubSpot 記錄新增備註
  • 使用 HubSpot 的通話工具撥打電話
  • 建立並發送一對一電子郵件
  • 在 HubSpot 中建立任務
• 擁有付費 SalesHub 或Service Hub Professional 或 Enterprise席位的使用者也能
  • 建立會議
  • 將聯絡人加入序列
    

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件在 Salesforce 中大量註冊聯絡人或線索

如果您擁有付費的SalesHub 或Service Hub Professional 或Enterprise席位，您可以直接從 Salesforce 將聯絡人或銷售線索批量加入 HubSpot 序列：

• 從 Salesforce 聯絡人和線索頁面中，選擇要加入序列的聯絡人或線索旁邊的核取方塊 。
• 在左上方，按一下在序列中註冊。
• 在對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或按一下擁有者下拉式功能表並選擇篩選選項。
• Last used at（最後使用時間 ）欄是使用者特定的，因此會顯示您最後一次傳送的序列。若要排序序列，請按一下欄標題。
• 將滑鼠移至序列上，然後按一下Select（選取）。
• 在下一個視窗中，自訂序列範本和設定。進一步瞭解如何個人化序列電子郵件內容。
• 指定您希望序列從哪個電子郵件範本開始、設定序列步驟之間的延遲，以及指定您希望每個序列範本的傳送時間。
• 然後按一下開始序列。