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自訂記錄上顯示的屬性
上次更新時間: 三月 29, 2024
您可以編輯和整理顯示在記錄側邊欄 屬性 區段中的屬性,包括左側邊欄和預覽側邊欄中的區段。 你也可以為所有使用者和特定團隊自訂左側邊 欄或預覽側邊欄。
根據預設,「關於此記錄」部分會顯示在記錄的左側和預覽側邊欄中。 所有使用者都可以為每個物件編輯自己的「關於」區段。 在預覽側邊欄中,如果已開啟自訂區段的使用者權限設定,則使用者也可以在該區段中編輯屬性。
- 前往你的紀錄:
- 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 按一下記錄名稱以檢視左側邊欄,或將遊標暫留於記錄上,然後按一下預覽以檢視預覽側邊欄。
- 在區段中,按一下操作,然後選取編輯屬性。
- 若要將屬性新增至區段,請按一下新增屬性,然後選取要新增的屬性核取方塊。
- 若要從區段中移除屬性,請按一下刪除刪 除圖示。 如果圖示為灰色,則屬性是全帳戶的預設屬性,無法移除。
- 若要在區段中重新排序屬性,請按一下並將屬性拖曳到您想要的順序。
- 若要將區段中的屬性重設為預設值,請按一下重設為系統預設值。 在對話方塊中,按一下重設為預設值以確認。 這會將該部分重設為帳戶預設值,但不會更新預設側邊欄中包含的其他部分。
- 按一下儲存。
請注意:如果您先前修改了「關於」部分上顯示的屬性,系統管理員新增的任何預設屬性都會新增到卡片底部。
properties
CRM
records
Object Settings
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