使用服務旅程分析建立報告 (BETA)

在 Service Hub Enterprise中建立具有旅程分析功能的報告，以瞭解票單的建立和關閉方式。您可以將相關聯絡人與票單和網站頁面等資產的互動視覺化並提出報告，以便深入瞭解組織如何為客戶和業務創造價值。

旅程報告是一系列的階段。在每個階段中，聯絡人或交易必須完成某些步驟，才能進入旅程的下一個階段。完成旅程中所有階段的聯絡人或交易都會計入旅程的轉換率。

旅程報告的使用案例

Service Hub 企業級客戶可以利用旅程分析建立工具來處理許多不同的使用個案。範例包括

• 檢視聯絡人在開立票單之前所採取的步驟，以及如何優化您的網站以減少來自此頁面的票單。

• 評估 Service Hub 機器人和 AI 代理的票單處理效率，以及與支援代表的交接。

• 分析票單關閉前的流程。

• 瞭解您的支援組織如何影響收入和升級。

利用票單資料建立旅程報告

您可以使用範例報告或從頭開始建立旅程報告：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在左側欄中，按一下Service Analytics（服務分析）。
• 按一下右上方的建立報告。

• 按一下從範例報告開始。
• 按一下符合您報告目標的下列報告之一：
  • 導致票單的知識庫文章
  • 聊天機與代理交接
  • 聊天機交接
  • 產生交易的票單
• 按一下下一步。

• 在左側側邊欄中，按一下報告類型下拉式功能表，然後選擇票單。使用頂端的篩選器自訂您的報告。

• 按一下Save report（儲存 報告）。

若要從頭開始使用票務資料建立旅程報告，請

• 從Create report (建立報告) 功能表，按一下Customer Journey Reports (客戶旅程報告)。
• 建立旅程報告時，您可以選擇三種資料來源：聯絡人（ 僅限行銷 Hub 企業版）、交易（ 僅限 銷售 Hub 企業版）和票單（僅限服務 Hub 企業版）。在「選擇資料來源」畫面中，從下拉式功能表中點選您偏好的資料來源。
  
• 在Timeline左側欄，按一下Choose an event（選擇事件）以選擇票券階段。您最多可以新增 9 個事件。然後按一下儲存。
• 按一下新增階段 + 繼續新增事件階段至報告時間軸。
• 使用頂端的篩選器繼續自訂您的報告。

• 按一下儲存報告。