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Connected Email

使用HubSpot Sales Office 365外接程序和Outlook桌面外接程序的聯系人配置文件

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

透過聯絡人個人資料,聯絡人資訊會顯示在電子郵件客戶的側邊欄選單中。 撰寫電子郵件給聯絡人時,你會看到儲存在HubSpot帳戶中的有關聯絡人的其他資訊。

您也可以從擴展程序的聯絡人個人資料部分完成某些操作,例如建立與聯絡人相關的任務或交易

存取聯系人配置文件

若要使用Outlook桌面帳戶上的Office 365外接程序存取聯絡人個人資料:  

  • 在Outlook中 撰寫新電子郵件或開啟現有電子郵件。 如果撰寫新電子郵件,請新增收件人。 
  • 在訊息功能帶中,按一下 銷售工具。 
  • 在右側窗格中,向下捲動至「 聯絡人個人資料」部分,然後按一下 查看聯絡人。 如果HubSpot帳戶中不存在該聯絡人,請 改為按一下[ 新增至CRM]。 您的電子郵件收件人將新增至HubSpot ,新增聯絡人的聯絡人個人資料將填寫在窗格中。   

若要使用Outlook on the web或Outlook.com帳戶中的Office 365外接程序存取聯絡人個人資料: 

  • 在Outlook中撰寫新電子郵件並新增收件人。
  • 在電子郵件組成視窗的右下角,按一下 HubSpot輪輪輪圖示輪 輪輪
  • 右側的窗格中,向下捲動至 聯絡人個人資料部分,然後按一下「 查看聯絡人」 如果HubSpot帳戶中不存在該聯絡人,請 改為按一下[ 新增至CRM]。 您的電子郵件收件人將新增至HubSpot ,新增聯絡人的聯絡人個人資料將填寫在窗格中。   

若要使用Outlook桌面外接程序存取聯絡人個人資料: 

  • 在Outlook中撰寫新電子郵件並新增收件人。 
  • 新增收件人後,聯絡人個人資料窗格會顯示在右側。 如果收件人已是HubSpot中的聯絡人,其資訊將填寫在窗格中。 如果對方不是聯絡人,請按一下[ 新增至CRM]。 新增聯絡人的資訊之後將填寫在窗格中。

如果你已關閉聯絡人個人資料,當你撰寫新的電子郵件時,聯絡人個人資料將不會再預設顯示。 您仍然可以透過按一下Outlook功能帶的 HubSpot部分  中的聯絡人個人資料,查看特定電子郵件的聯絡人個人資料。

請注意:如果您的帳戶已啟 用GDPR ,聯絡人個人資料將隨時在您的Outlook收件匣中啟用。   

搜索您的HubSpot聯系人資料庫 

在「聯絡人個人資料」窗格中,使用搜尋列按姓名或電子郵件地址在HubSpot聯絡人資料庫中搜尋特定聯絡人。 選擇聯絡人後,您會從窗格中的HubSpot聯絡人記錄中提取更多資訊。

編輯聯絡人屬性並建立相關任務或交易

在窗格 中按一下聯絡人的 姓名時,您會看到從您的HubSpot帳戶中提取的聯絡人的更多資訊,包括聯絡人的 關於 區塊、交易、任務和時間線。 您可以在「 關於 部分下編輯聯絡人屬性,並在 「任務」部分下建立任務 

請注意: 聯絡人個人資料的「時間軸」部分只會顯示所有訊息、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面瀏覽次數和生命周期階段變更。 

此外,如果聯絡人已 取消訂閱您的電子郵件,您會在其電子郵件地址下方的窗格中看到一則訊息。 

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編輯聯絡人屬性

搜尋特定聯絡人並按一下名稱以查看更多資訊後,您可以在「聯絡人個人資料」窗格中編輯聯絡人的屬性(此資訊也會儲存在HubSpot聯絡人記錄中) : 

  • 在窗格中,按一下 關於 以檢視聯絡人屬性。 這裡的屬性是在您的HubSpot帳戶  指定為預設的屬性。 
  • 將鼠標懸停在您要編輯的聯絡內容上,然後按一下 鉛筆圖示。 

  • 輸入屬性的新值,然後按一下 儲存。   

為聯絡人建立任務

在搜尋特定聯絡人並按一下名稱以查看更多資訊後,您可以建立與聯絡人關聯的任務: 

  • 在「聯絡人個人資料」窗格中,按一下 任務
  • 在這裡,您會看到聯絡人現有的任務(如果有)。 按一下 建立任務 為聯絡人建立新的任務。 
  • 將出現兩個欄位。輸入任務 名稱 並選擇任務 截止日期 
  • 按一下 儲存。 

此任務將儲存在聯絡人的「 任務 部分下的「聯絡人個人資料」窗格中。 它也會儲存在主導覽選單的 「任務」下方的HubSpot 中,以及聯絡人的時間線上。

為聯絡人建立優惠

  • 在「聯絡人個人資料」窗格中,按一下 交易
  • 在這裡,您會看到任何現有的優惠。 單擊 建立交易,為記錄建立新交易。
  • 輸入或選擇每個必填欄位的值。 你可以更新在建立新交易時出現的欄
  • 與聯絡人交易部分,按一下「聯絡人」下拉選單 ,然後選擇與交易相關 的任何其他 聯絡人的核取方塊。 如有需要,按一下[公司]下拉式選單,選擇與之關聯的其他公司
  • 完成後,按一下建立優惠
新建立的交易現在會顯示在Outlook的聯絡人個人資料以及HubSpot中的交易索引頁面

存取HubSpot中的聯絡人記錄以進行呼叫

雖然你可以在收件匣中搜尋資料庫並編輯聯絡人,但你也可以前往HubSpot中的聯絡人記錄,查看其他資訊。 若要完成此操作,請在「聯絡人個人資料」窗格中按一下聯絡人的 姓名。 然後按一下[ 操作] 下拉選單,然後選擇在CRM中開啟 

您也可以選擇 呼叫。聯絡人在HubSpot中的記錄將在新的瀏覽器標籤或視窗中開啟,並自動選擇時間線上方的 呼叫標籤。 

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