將 Epic 與 HubSpot 連結以同步敏感資料

將 Epic 與 HubSpot 整合，即可將電子病歷系統中的敏感資料同步至您的 CRM。此整合功能建立從 Epic 到 HubSpot 的單向同步機制，使資料能儲存於 HubSpot 記錄中的「敏感資料」屬性中。

透過從 Epic 同步資料，您可在 HubSpot 各項工具中運用醫療及其他敏感資訊。例如，您可以根據健康相關屬性對聯絡人進行分群、在工作流程中觸發自動化，或基於同步的資料建立報表。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解事前應採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 您必須在 HubSpot 帳戶中啟用「敏感資料」設定。
• 您必須具備「超級管理員」權限，才能啟用或編輯「敏感資料」設定、連接應用程式，以及設定同步選項。
• 您必須具備 Epic 管理員權限，才能在 Epic 中設定群組 ID。
• 若要將 Epic 中的預約資料同步至 HubSpot，您必須先在 HubSpot中啟用「預約」物件 。

了解限制與注意事項

• 資料同步為從 Epic 到 HubSpot 的單向同步。
• 敏感資料的處理將受 HIPAA 規範所約束。
• Epic 整合功能僅限於位於美國境內的 HIPAA 客戶使用。
• 若要將歷史病患資料從 Epic 同步至 HubSpot，需由客戶提供 Epic 群組 ID。

支援的敏感資料類型

Epic 整合功能支援同步以下類別的敏感資料：

受支援的 Epic 物件

以下 Epic 物件會與 HubSpot 進行同步：

將 Epic 應用程式與 HubSpot 連結

在設定同步選項之前，請先將 Epic 應用程式與您的 HubSpot 帳戶連結。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 在搜尋欄中，搜尋並選取Epic 應用程式 。

• • 若您已啟用「敏感資料」功能：

• • • 點擊「安裝」。
  • 若您已關閉「敏感資料」功能：
    • 請按一下「啟用敏感資料」。
    • 在「啟用敏感資料」對話方塊中，點擊以開啟「敏感資料保護」功能。

3. 點選「連線至應用程式」。
4. 在「連線您的 Epic 帳戶 」對話方塊中， 輸入您的FHIR URL。
5. 點擊「連線至 Epic」。
6. 您將被重定向至 HubSpot 中的整合設定頁面，您可以在該處設定同步設定。

設定從 Epic 進行即時同步

若要設定從 Epic 到 HubSpot 的即時同步，您必須申請存取 Epic 的外發 HL7 介面權限。透過即時同步，記錄的變更將自動從 Epic 傳輸至 HubSpot。

要設定即時同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Epic」。
3. 導航至「設定」分頁。
4. 在「驗證 URL」區段中，複製Webhook URL 和驗證金鑰的值。

5. 請將Webhook URL 和 認證金鑰提供給您的 Epic 系統管理員，該管理員將使用這些資訊向 Epic提交支援單，並申請存取 Epic 的 HL7 外送介面。

同步 Epic 中的歷史資料

請在整合設定中新增 Epic 群組 ID，以便將歷史病患資料從 Epic 同步至 HubSpot。

要新增 Epic 群組 ID，請：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Epic」。
3. 導覽至「設定」分頁。
4. 在「新增群組 ID」區段中，輸入一個群組 ID。接著點擊「+ 新增另一個群組 ID」以新增更多群組 ID。
5. 點擊「儲存」。

開啟同步功能

在連接應用程式、透過 Epic 設定即時同步，並新增您的 Epic 群組 ID 之後，請設定資料從 Epic 同步至 HubSpot 的方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Epic」。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。
4. 點擊「連線至 CRM」。
5. 在「選擇要同步的資料」頁面中，點選Epic下拉式選單，並選擇您要同步至 HubSpot 的Epic 物件（例如：病患）。接著點選HubSpot下拉式選單，並選擇對應的HubSpot 物件（例如：聯絡人）。 建議先同步Epic的「病患」物件，因為預約記錄是與病患綁定的。

6. 在「設定」頁面上，請選擇是否要將 Epic 記錄與 HubSpot 記錄進行配對，或是選擇不進行兩者之間的記錄配對。建議根據電子郵件地址進行記錄配對，以避免重複資料。若您是首次將所有記錄同步至 HubSpot，則建議選擇「不進行配對」。

7. 在「已映射的欄位」區段中，請檢視預設的屬性映射設定，以及 Epic 資訊如何從 Epic 同步至 HubSpot。

• • 若您的帳戶擁有Data Hub Starter訂閱方案，您亦可建立自訂欄位對應。

• • • 建議您點擊「產生對應關係」，以針對您的欄位產生建議的對應關係。HubSpot 會分析兩個系統中的欄位名稱和類型，以建議相符的對應關係，其中包含自訂屬性。請檢視建議的對應關係，然後接受所有建議，或清除您不想使用的對應關係。

• • • 若要手動建立自訂對應，請點擊「新增對應」。

• • • • 點擊HubSpot下拉式選單，並選擇您要進行對應的HubSpot 屬性。
      • 點擊「Epic」下拉式選單，並選擇對應的Epic 屬性。
      • 點擊✔️「更新」。