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編輯、使用或刪除區段
上次更新時間: 2025年9月3日
一旦建立了區段(之前稱為清單),您就可以編輯現有的區段,包括活動區段中的篩選條件和區段詳細資訊或設定,例如區段描述、類型或使用者存取設定。您也可以對區段採取行動,例如建立隨機樣本或在工作流程中使用區段。
如果您有不再需要的區段,您可以刪除區段。您也可以在 90 天內還原錯誤刪除的區段。
編輯區段篩選器、詳細資料和設定
對於任何區段,您都可以編輯區段詳細資訊和設定。對於活動區段,您可以編輯篩選條件,以變更哪些記錄會新增至區段或從區段中移除。
需要權限 編輯區段需要Write Segment 權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。按一下索引標籤以存取預先篩選的區段檢視。
- 在表格中,按一下您要編輯的區段。
- 若要搜尋區段中的特定記錄,請使用右上方的搜尋列。
- 若要編輯區段的名稱,請按一下目前名稱旁邊的edit 編輯圖示 ,然後輸入新名稱。
- 若要編輯活動區段的篩選條件,請在左側面板中按一下編輯篩選條件,然後調整篩選條件和標準。若要儲存變更,請在右上方按一下儲存變更。
- 在表格中,按一下標題 ,以根據屬性值排序記錄。
- 若要管理區段的通知,請按一下設定索引標籤,然後導航至左側欄的通知。
- 若要管理活動區段的排除項目,請按一下設定索引標籤,然後導航至左側欄的排除 項目。
- 若要變更區段類型:
- 若要將活動區段轉換為靜態區段,請按一下設定索引標籤,然後導覽左側邊欄中的自動轉換為靜態。
- 若要將含篩選條件的靜態區段轉換為作用中區段,請按一下 [動作],然後選擇[轉換為作用中]。
- 若要檢視區段詳細資訊,請在右上方按一下詳細資訊。在右側面板中,檢視區段的名稱和類型、建立和最後更新的日期、過去七天內記錄數量的變化、建立區段的使用者、區段 ID 、ILS 區段 ID ,以及目前使用該區段的 HubSpot 工具或資產。
- 區段 ID:區段 ID 用於在任何第三方整合中引用區段,或使用v1 Lists API 時。
- ILD 區段 ID:當使用Exports API或v3 Lists API 時,會引用 ILS 區段 ID。
- 若要編輯區段的描述,請按一下詳細資料。輸入更新的描述,然後按一下儲存。
使用區段完成動作
您可以從區段索引頁面或檢視個別區段時,對區段執行動作,例如編輯屬性欄位或變更區段資料夾。
若要從索引頁面對區段執行動作,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
- 將滑鼠移至區段,然後按一下More(更多)。
- 從下列選項中選取:
若要從區段內對區段採取行動,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
- 按一下區段的名稱。
- 在右上方,按一下動作。
- 從下列選項中選取:
在其他 HubSpot 工具中使用網段
您可以在其他 HubSpot 工具中使用現有的區段。例如,在工作流程中加入區段記錄,或將區段中的聯絡人加入活動受眾。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。按一下索引標籤以存取預先篩選的區段檢視。
- 在表格中,按一下要編輯的區段。
- 在右上方,按一下使用下拉式功能表。
- 選取選項以在工具中使用該區段,或按一下檢視更多管道,以檢視可以使用該區段的所有工具。進一步瞭解如何分析在何處使用區段,以及在其他工具中啟動區段。
刪除區段
如果您已達到帳戶的區段限制,您可能想要刪除一個區段。刪除區段並不會刪除區段的記錄。若要刪除區段中的記錄,請瞭解如何 大量刪除記錄。
需要權限 刪除區段需要Write Segment 權限。
如果您刪除一個區段,可以在 90 天內從最近刪除索引標籤還原該區段。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。若要僅檢視最近兩個月內未使用或更新的區段,請按一下未使用的區段索引標籤。
- 若要刪除單一區段,請將滑鼠懸停在區段上,按一下更多,然後選擇刪除。
- 若要大量刪除區段,請選取要刪除的區段旁邊的核取 方塊,然後按一下表格上方的刪除。
- 在對話方塊中,按一下刪除 以確認。
進一步瞭解無法刪除區段的原因。
還原刪除的區段
您可以在刪除區段後的 90 天內還原該區段。如果您沒有在 90 天內還原區段,該區段將會被永久刪除。區段將以相同的 ID 還原。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
- 按一下最近刪除索引標籤。
- 將滑鼠移至要還原的區段,然後按一下還原。
- 在對話方塊中,按一下還原以確認。
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