編輯、使用或刪除清單

建立清單後，您可以編輯現有的清單，包括活動清單中的篩選條件和清單詳細資訊或設定，例如清單說明、類型或使用者存取設定。您也可以對清單採取行動，例如建立隨機樣本或在工作流程中使用清單。

如果您有不再需要的清單，您可以刪除清單。您也可以在 90 天內還原誤刪的清單。

編輯清單篩選條件、詳細資料和設定

對於任何清單，您都可以編輯清單詳細資訊和設定。對於活動清單，您可以編輯篩選條件，以變更哪些記錄會加入清單或從清單移除。

若要編輯清單，使用者必須具有清單的寫入權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。按一下索引標籤以存取預先篩選的清單檢視。
2. 在表格中，按一下您要編輯的清單。
3. 若要搜尋清單中的特定記錄，請使用右上方的搜尋列。
4. 若要編輯清單的名稱，請按一下目前名稱旁邊的edit 編輯圖示 ，然後輸入新名稱。
   
5. 若要編輯作用中清單的篩選條件，請在左側面板中按一下編輯篩選條件，然後調整篩選條件和標準，若要儲存變更，請在右上方按一下儲存變更。
6. 在表格中，按一下標題 ，即可依據記錄的屬性值排序。
7. 若要管理清單的通知，請按一下設定索引標籤，然後導航至左側列中的通知。
8. 若要管理活動清單的排除項目，請按一下「設定」標籤，然後導覽左側邊欄中的排除 項目。
   
   
9. 若要變更清單類型：
   • 若要將活動清單轉換為靜態清單，請按一下設定索引標籤，然後導航至左側列中的自動轉換為靜態。
   • 若要將含篩選條件的靜態清單轉換為 作用 中清單，請按一下作業>轉換為作用中。
10. 若要檢視清單詳細資料，請在右上方按一下詳細資料。在右側面板中，檢視清單的名稱和類型、建立和最後更新的日期、過去七天內記錄數量的變化、建立清單的使用者、清單 ID 、ILS 清單 ID ，以及目前使用清單的 HubSpot 工具或資產。
    • 清單 ID：在任何第三方整合中引用清單或使用v1 Lists API 時使用清單 ID。
    • ILD 清單 ID：當使用Exports API或v3 Lists API 時，會引用 ILS 清單 ID。
11. 若要編輯清單的描述，請按一下詳細資料。輸入更新的描述，然後按一下儲存。

使用清單完成動作

您可以從清單索引頁或檢視個別清單時，對清單進行動作，例如編輯屬性欄或變更清單的資料夾。

從清單索引頁對清單採取行動：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 將滑鼠移至清單，然後按一下更多。
   
   
3. 從下列選項中選取：
   • 若要編輯哪些使用者和團隊可以存取清單，請選擇管理存取權。
   • 若要將清單指定給團隊(僅限企業)，請選擇指定給團隊。
   • 對於連絡人清單，若要建立相似連絡人清單，請選取建立相似清單。
   • 若要從清單建立隨機樣本，請選取隨機樣本。
   • 若要建立隨機分割清單(僅限Marketing Hub Enterprise) ，請選取分割清單。
   • 若要複製清單，請選取複製。
   • 若要下載清單的副本，請選取匯出。
   • 若要將清單移到不同的清單資料夾，請選取移動到資料夾。
   • 若要為清單設定通知(僅限企業)，請選取設定通知。
   • 若要分析清單的效能，請選取檢視效能。
   • 對於連絡人或公司清單，若要豐富清單中的記錄，請選取豐富清單。

從清單內對清單採取行動：

1. 在右上方，按一下動作。
   
   
2. 從下列選項中選取：

• • 若要編輯顯示為清單欄位的屬性，請選擇編輯欄位。
  • 若要下載清單副本，請選取匯出清單。
  • 若要新增記錄到靜態清單，請選取新增 [記錄]。
  • 若要將清單指定給一個團隊(僅限企業)，請選取指定給團隊。
  • 若要複製清單，請選取複製清單。
  • 若要刪除清單，請選取刪除清單。
  • 若要將清單移到不同的清單資料夾，請選取移到資料夾。
  • 若要從清單建立隨機樣本，請選取隨機樣本。
  • 若要建立隨機分割清單(僅限Marketing Hub Enterprise) ，請選取分割清單。

在其他 HubSpot 工具中使用清單

您可以在其他 HubSpot 工具中使用現有的清單。例如，在工作流程中加入清單記錄，或將清單中的聯絡人加入活動受眾。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。按一下索引標籤，以存取預先篩選的清單檢視。
2. 在表格中，按一下要編輯的清單。
3. 在右上方，按一下使用於下拉式功能表。
4. 選取選項以在工具中使用清單，或按一下檢視更多頻道，以檢視可以使用清單的所有工具。進一步瞭解如何分析清單的使用位置，並在其他工具中啟用清單。

刪除清單

如果您已達到帳戶的清單上限，您可能想要刪除清單。刪除清單不會刪除清單記錄。若要刪除清單中的記錄，請學習如何 大量刪除記錄。使用者必須具有清單的寫入權限，才能刪除清單。

如果您刪除清單，可以在 90 天內從最近刪除索引標籤還原清單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。若要僅檢視最近兩個月內未使用或更新的清單，請按一下未使用清單索引標籤。
2. 若要刪除單一清單，請將滑鼠懸停在清單上，按一下更多 >刪除。
   
   
3. 若要大量刪除清單，請選取要刪除的清單旁邊的核取 方塊，然後按一下表格上方的刪除。
4. 在對話方塊中，按一下刪除 以確認。

進一步瞭解無法刪除清單的原因。

還原已刪除的清單

您可以在刪除清單後的 90 天內還原該清單。如果您沒有在 90 天內還原清單，該清單將被永久刪除。清單會以相同的 ID 還原。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 按一下最近刪除索引標籤。
3. 將滑鼠移至要還原的清單，然後按一下還原。
   
   
4. 在對話方塊中，按一下還原以確認。

檢視清單的活動記錄

您可以檢視清單的活動記錄，以追蹤對清單所做的任何變更。動作包括

• 當清單被建立、編輯、刪除或還原時。
• 在工作流程等其他工具中使用清單時。
• 清單通知被觸發。
• 清單從活動轉換為靜態時。

檢視活動記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。 導航清單
2. 按一下清單名稱。
3. 按一下活動 索引標籤。
   
   
4. 若要篩選特定事件，請按一下事件下拉式功能表，然後選擇事件類型。
5. 若要篩選列表的舊版本，請按一下版本下拉式功能表，然後選擇版本。
6. 若要篩選修改清單的特定使用者，請按一下修改者 下拉式功能表，然後選擇 使用者。
7. 若要比較以前的版本，請按一下檢視版本歷史。
8. 若要下載變更報告，請按一下匯出報告。