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Manage user and team access to lists (BETA)_ZH_TW

上次更新時間: 二月 10, 2025

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行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

对于单个列表,您可以设置哪些用户和团队有查看和编辑权限。为了进一步控制团队可以访问哪些列表,还可以将活动列表分配给特定团队,并将成员资格限制为所选团队拥有的记录。

管理列表的查看和编辑权限

设置哪些用户和团队可以访问单个列表:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
  • 要编辑现有列表的访问权限,请选择列表的复选框,然后单击表格顶部的管理访问权限。如果选择了多个列表,则将为它们设置相同的访问权限。

  • 如果要创建一个新列表,设置好列表后,单击右上角的 "审核并保存 "。在右侧面板中,单击 "访问"选项卡。

  • 选择一个选项:
    • 要阻止所有非管理员用户查看或编辑列表,请选择 "私有"。只有列表创建者和超级管理员可以访问该列表。
    • 要允许所有用户查看和编辑列表,请选择 "每个人都可以查看和编辑"。新列表默认选择此选项。
    • 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑列表,请选择特定用户和团队
      • 要更新单个用户或团队的访问权限,请单击其姓名旁边的下拉菜单 ,然后选择查看和编辑 无访问权限
      • 要更新多个用户或团队的访问权限,请选择其姓名旁边的复选框。在标题行中,单击更新访问权限,然后选择查看和编辑无访问权限

  • 单击保存

将列表分配给团队,并根据所有权限制成员资格

为确保只有特定团队才能访问列表记录,您可以要求符合活动列表标准的记录只有在被指定团队 拥有的情况下才能添加到列表中。对于静态列表,可以在创建时将列表分配给团队。

要打开限制列表记录只能为团队所有的设置:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>列表
  • 在 "分配给团队时控制哪些记录加入列表 "部分,单击下拉菜单并选择 "仅创建者团队拥有的记录"。

  • 如果还想包括没有所有者的记录,请选择未指定记录复选框。

将列表分配给团队:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
  • 分配现有活动列表:
    • 选择要分配的列表复选框,然后单击分配团队。如果您选择了多个列表,将为它们分配同一个团队。

    • 在对话框中选择一个团队,然后单击 "分配列表"确认。

  • 要在创建活动或静态列表时对其进行分配,请在左侧面板中单击团队所有者下拉菜单并选择一个团队

今后,只有当记录符合指定列表的标准,并且其所有者是所选团队的主要成员时,记录才会被添加到指定列表中。例如,以下列表分配给了销售团队,这意味着只有位于波士顿、未分配或由销售团队主要成员拥有的记录才会包含在列表中。

了解有关设置列表标准的更多信息。

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