上次更新時間： 2026年7月27日
在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。請勿直接在合約上更新明細項目，而是應建立變更報價單來修改有效的合約協議。
變更報價單會記錄原始合約與更新後協議之間的淨差額，以確保營收與服務報表的準確性。例如，您可以使用變更報價單來新增或移除功能或服務、在合約期間調整價格，或是延長或縮短合約期限。
請注意：若您已參與「連線型 CPQ、計費與付款」測試版，當客戶在計費週期中途接受按比例計算的變更報價時，系統會針對當前服務期間的未使用部分，分別產生按比例計算的收費發票及按比例計算的信用備忘錄。
要開始使用，請進一步了解合約的用途、如何建立合約、如何檢視與管理合約，以及如何建立變更報價單範本。
建立變更報價
在現有合約上建立變更報價。變更報價必須與一筆交易相關聯，例如擴展或追加銷售交易。您可以在建立變更報價的過程中建立交易，或手動將現有交易進行關聯。
建議您 為變更報價所關聯的交易（例如擴展或加購交易） （例如：擴展、追加銷售），並為變更報價建立新的交易（例如：「變更交易」或「擴展交易」）。這樣一來，您就能針對新業務收入與其他收入（例如：擴展或追加銷售收入）進行報表分析。
當變更報價被接受時，合約會自動更新，系統會建立一份針對合約變更的訂單，且合約的「歷史紀錄」分頁會記錄此變更。
請注意：變更報價僅能更新週期性明細項目，無法更新一次性明細項目。
要建立變更報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
- 點擊合約名稱。
- 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「建立變更報價」。
- 在右側面板中：
- 若已啟用「為變更報價自動建立新交易」設定，請點選「交易流程」下拉式選單並選擇一個流程。接著，點選「交易階段」下拉式選單並選擇一個交易階段。
- 若「針對變更報價自動建立新交易 」設定為 關閉狀態，請點選「與交易關聯」下拉式選單並選擇一筆交易，或點選「建立新交易」以建立新交易。
- 點擊「選擇報價單範本」下拉式選單，並選擇一個報價單範本。進一步了解如何設定變更報價單範本。
- 點擊「變更生效日期」，並選擇變更將生效的日期。
- 若已啟用「允許使用者覆寫預設比例 攤算設定」，請取消勾選「針對剩餘計費期間比例攤算費用與抵免額」以停用比例攤算。若勾選此核取方塊，費用將按比例攤算。
- 點擊「建立報價單」。
- 賣方與買方的詳細資料將自動從合約資訊中填入報價單中。
- 在「變更明細項目」區段中，點擊「變更明細項目」。
- 若要變更明細項目：
- 將游標懸停於明細項目上，點擊「動作」，然後 選擇「編輯」。
- 在右側面板中，點擊展開「明細項目詳細資訊」和「更多選項」區段，並編輯明細項目資訊。點擊「儲存」。
- 該明細項目將標示為「已變更」。
- 若要撤銷變更，請將滑鼠懸停於明細項目名稱上，點擊「動作」，然後選擇「撤銷變更」。
- 若要取消明細項目，請將游標懸停在該明細項目上，點擊「動作」，然後選擇「取消明細項目」。該明細項目將標示為「已取消」。若要撤銷取消操作，請將游標懸停在該明細項目上，並點擊「撤銷取消」。
- 若要新增明細項目，請在右上角點選「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
- 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合功能所建立的明細項目。
- 選擇此選項後，可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。在右側面板中，勾選您欲作為明細項目基礎的產品旁的核取方塊。
- 若選擇 分級定價 的明細項目，請在新增明細項目前點擊「檢視階層」以查看該商品的不同價格階層。
- 建立自訂明細項目：若您擁有 「建立自訂明細項目」權限，系統將建立一個專屬於該報價的全新自訂明細項目。選取此選項後，請在右側面板中輸入明細項目詳細資訊，並選擇是否將該自訂明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
- 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合功能所建立的明細項目。
- 若已啟用自動計算銷售稅功能，請為新增的任何明細項目選取稅務類別。
- 該明細項目將標示為「已新增」。您亦可於右側的「變更」面板中檢視更新內容。
- 若在建立變更報價單時選取了「按比例分攤剩餘計費期間的費用與抵免」選項，則「按比例分攤調整」會顯示於「摘要」中。
- 完成明細項目的更新後，請點擊左下角的「儲存」。
- 變更內容將反映在報價單編輯器中。
- 若要編輯摘要（包括「變更生效日期」），請點擊報價單編輯器中的「摘要」區段。
- 在左側邊欄編輯器中，於「變更生效日期」下方：
- 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選擇變更將生效的日期。
- 若已啟用「允許使用者覆寫預設比例 攤算設定」，請取消勾選「針對剩餘計費期間的比例攤算費用與抵免額」以停用費用比例攤算。若保留此核取方塊的勾選狀態，費用將依比例攤算。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
- 在左側邊欄編輯器中，於「剩餘合約期限」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
- 將「剩餘合約期限」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
請注意：
- 合約期限會根據所有明細項目的計費起始日與結束日自動計算。計費結束日計算方式為：計費起始日 × 計費週期 × 付款次數。例如，若計費週期為每月一次，自 2025 年 6 月 1 日起共六次付款，則計費結束日為 2025 年 11 月 1 日。
- 若所有明細項目均設定為「自動續約直至取消」，則合約期限將標示為「永久續約」。
- 在左側邊欄編輯器中，於「總折扣」下方，點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
- 顯示為金額： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
- 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
- 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方的標籤。
- 將「總折扣」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
- 在左側邊欄編輯器中，於「總變動」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總變動金額上方的標籤。
- 將「總變更」開關切換為關閉狀態，以隱藏總合約價值的變更。
- 繼續建立報價單。
- 包含任何額外稅金的更新後總額，將顯示於明細項目下方。
- 若要分享變更報價單，請點擊右上角的「分享 」。
- 當買方接受變更報價後，若要檢視更新後的合約：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
- 點擊合約名稱。
- 調整後的金額會顯示在「概覽」分頁的「合約執行狀況」下方。合約變更內容亦會顯示於「活動」和「歷史紀錄」分頁中。進一步了解如何檢視概覽、活動及歷史紀錄。
下一步
- 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。
-
進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何建立變更與續約報價、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。
