使用 HubSpot 中的合約物件作為承諾收入的集中來源。合約與Commerce Hub整合，可從初始報價合併訂閱和發票，並包含管理合約中期變更和續期的選項。合約可與其他記錄和工具一起使用，例如 交易和報價，以管理收入生命週期。
瞭解如何將合約記錄用於您的業務，包括
開始之前
什麼是合約？
合約是 HubSpot 中承諾收入的集中來源，詳細列出產品、收入指標和隨時間的變化。與追蹤個別銷售機會的交易不同，合約旨在支援整個客戶協議生命週期，包括修訂和續期。
透過合約，您的團隊可以報告收入指標、設定續約和修訂，以及調整整個業務的收入運作。
可以建立合約、將合約與相關記錄相關聯，並在報告中使用。變更 及續約報價可加入合約，以反映客戶目前的安排。
如何建立合約？
合約記錄會在接受報價時自動建立（如果開啟了自動從接受的報價建立合約的設定）。合約記錄提供關鍵合約詳細資訊的概覽，例如聯絡人和公司資訊、承諾收入以及與其他記錄的關聯。
請注意：建立和編輯合約需要一個Commerce Hub 座席。將來可能會提供更多合約建立和編輯選項。有關最新的可用性資訊，請參閱產品。
如何同時使用交易、報價、合約和發票
使用 交易追蹤銷售機會並將其結束。可根據交易建立報價，並傳送給買方審核。一旦報價被接受，就會自動建立合約以反映收入承諾。發票會發出並要求付款。您可以在 HubSpot 中收款，如果使用其他付款方式，也可以手動將發票標記為已付款。如果您加入了Connected CPQ、Billing 和 Paymentsbeta，合同將用於管理正在進行的計費、發票創建和收款。瞭解有關Connected CPQ、Billing 和 Payments beta 流程的更多資訊。
我可以在合約記錄上檢視哪些資訊？
使用合約檢視下列詳細資訊：
-
狀態：檢視合約的目前狀態。
-
財務和收入資訊：檢視合約總值 (TCV)、年度合約價值、每月經常性收入 (MRR) 和年度經常性收入 (ARR)。
-
帳單詳細資訊：瞭解帳單詳細資訊，包括帳單聯絡人、帳單金額、帳單歷史和即將支付的款項。
-
續約日期： 檢視合約的續約到期時間。
-
關聯：檢視合約的關聯記錄，包括連絡人、公司、交易、發票、項目、付款、報價和訂閱。
客戶可以檢視他們的合約嗎？
您的客戶無法檢視 HubSpot 合約物件。他們會收到報價單、發票、收據和其他與帳單相關的通知，作為他們的帳單記錄。
如何管理未來和中期合約變更
未來和合約中期變更可透過變更報價管理，變更報價必須與交易 (例如擴充或追加銷售) 相關聯。交易可以在變更報價流程中建立，也可以單獨建立並手動關聯。一旦接受變更報價，合約就會根據報價中概述的變更進行更新。考慮為變更報價的相關交易設定不同的管道(例如，擴充、追加銷售)。每當直接或透過變更報價對合約進行變更時，合約歷史索引標籤都會更新。
如何管理續約
續約可以透過續約報價觸發，而續約報價必須與交易相關聯。交易可以作為續約報價流程的一部分來建立，也可以手動建立和關聯。一旦接受續約報價，便會建立新合約，並自動與現有合約關聯。考慮為與更新報價相關聯的交易設定更新管道。
如何計算合約比例？
如果按比例計算設定開啟 ，中期變更會依據帳單期限的剩餘天數，每日按比例計算。從變更的 生效日期開始，計算項目的每日費率，並應用於期限的剩餘天數。如果關閉了按比例計算設定，中期合約變更將遵循下一個帳單週期。
當進行中期合約變更時，現有的細列項目會根據變更報價的細列項目及接受日期更新。現有的細列項目會被縮短，並在其後加入新的細列項目。變更報價和合約上的明細項具有唯一的記錄 ID。進一步瞭解細列項的行為。
下一步
quotes
CPQ
.svg?height=99&width=353)